Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-02-2018

Европейские фондовые рынки завершили торги вблизи сессионных максимумов, так как инвесторы отбросили в сторону беспокойство, связанное с инфляционными данными по США, и приветствовали положительные корпоративные новости.

Читать далее

Основные фондовые индексы США вышли из минусовой в плюсовую зону в среду, поскольку инвесторы переварили более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции и неожиданное падение розничных продаж в январе, что сместило фокус с роста инфляции до перспективы стагфляции.

Так, в январе розничные продажи в США неожиданно упали, зафиксировав их самый большой спад почти за год, поскольку домашние хозяйства сократили покупки автомобилей и строительных материалов. Министерство торговли сообщило в среду, что розничные продажи в прошлом месяце снизились на 0,3%, что является самым большим спадом с февраля 2017 года. Данные за декабрь были пересмотрены, и показали, что продажи остались без изменений, а не выросли на 0,4%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0,2% в январе. Розничные продажи в январе выросли на 3,6% по сравнению с прошлым годом.

Вместе с тем, министерство труда заявило, что индекс потребительских цен в прошлом месяце увеличился на 0,5%, поскольку домашние хозяйства заплатили больше за бензин, аренду жилья и здравоохранение. Индекс потребительских цен в декабре вырос на 0,2%. Индекс потребительских цен в годовом исчислении остался неизменным на уровне 2,1%, так как самый большой прирост цен за последний год выпал из расчета.

Фьючерсы на нефть восстановились после раннего падения примерно на 1%, и снова перешли на позитивную территорию, чему способствовали данные от Минэнерго США и ослабление доллара. Минэнерго США сообщило, что запасы нефти увеличились на 1,841 млн баррелей до 422,095 млн. Впрочем, рост оказался меньше консенсус-оценок аналитиков, которые предполагали увеличение запасов на 2,825 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +1.82%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG, -1.40%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24617.00 -9.00 -0.04%

S&P 500 2674.50 +12.75 +0.48%

Nasdaq 100 6611.25 +50.75 +0.77%

Oil 59.41 +0.22 +0.37%

Gold 1351.00 +20.60 +1.55%

U.S. 10yr 2.90 +0.06

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.86% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $58.40 (-1.33%)

Золото $1,331.60 (+0.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,634.00 (-1.04%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.07% до уровня 6,490.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 21,154.17 -90.51 -0.43%

Hang Seng 30,515.60 +676.07 +2.27%

Shanghai 3,199.48 +14.52 +0.46%

S&P/ASX 5,841.20 -14.70 -0.25%

FTSE 7,154.28 -13.73 -0.19%

CAC 5,093.05 -16.19 -0.32%

DAX 12,097.36 -99.14 -0.81%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $58.47 за баррель (-1.22%)

Золото торгуется по $1,326.40 за унцию (-0.30%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как обнародованные данные по потребительской инфляции, которые показали, что цены в прошлом месяце росли более быстрыми темпами, чем ожидалось, усилили спекуляции, что Федеральная резервная система (ФРС) ускорит темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Фьючерсы повышались до выхода этих данных.

Как показал отчет Министерства труда, индекс потребительских цен (ИПЦ) в прошлом месяце увеличился на 0.5%, поскольку домашние хозяйства заплатили больше за бензин, аренду жилья и здравоохранение. ИПЦ в декабре вырос на 0.2%. ИПЦ цен в годовом исчислении остался неизменным на уровне 2.1%, так как самый большой прирост цен за последний год выпал из расчета. Без учета волатильной категории продуктов питания и энергоносителей индекс потребительских цен вырос на 0.3%. Это был самый большой рост с января 2017 года и последовал за ростом на 0.2% в декабре. По сравнению с предыдущим годом рост так называемого базового ИПЦ был неизменным на уровне 1.8% в январе, также из-за менее благоприятных базовых эффектов. Экономисты прогнозировали рост ИПЦ на 0.3% в январе, а базового ИПЦ - на 0.2%.

В то же время отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи неожиданно снизились, указывая на то, что потребительский спрос в первом квартале может охладиться. Согласно отчету , розничные продажи в прошлом месяце снизились на 0.3%, что является самым большим спадом с февраля 2017 года. Данные за декабрь были пересмотрены, и показали, что продажи остались без изменений, а не выросли на 0.4%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0.2% в январе. Розничные продажи в январе выросли на 3,6 процента по сравнению с прошлым годом.

Инвесторы теперь должны взвесить, заставит ли ускорение роста цен ФРС повышать ставки быстрее, чем ожидает рынок.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.
После начала торгов в фокусе внимания участников рынка будет находиться отчет по товарно-материальным запасам за декабрь (15:00 GMT), а также еженедельные данные Министерства энергетики США по изменениям запасов нефти (15:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco (CSCO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.59 в расчете на акцию при выручке в $11.806 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как отмечает агентство Bloomberg, китайская мечта Tesla (TSLA) находится под угрозой из-за позиции Шанхая. Без локального партнера каждый автомобиль Tesla, продаваемый на крупнейшем в мире рынке электрокаров, сталкивается с резким налогом на импорт.

Tesla Inc., производитель самых продаваемых электромобилей в США, рискует попасть в класс производителей дорогих авто в Китае, потому что Илон Маск не может заключить сделку, чтобы открыть там завод.

Спустя более семи месяцев после того, как Tesla заявила, что она работает с правительством Шанхая над изучением вопроса сборки автомобилей, соглашение не было окончательно согласовано, так как обе стороны не согласны со структурой собственности завода. Об этом Bloomberg сообщили осведомленные источники. Центральное правительство Китая утверждает, что завод должен быть совместным предприятием с локальными партнерами, тогда как Tesla хочет полностью владеть им, - сообщили источники, припросившие не указывать их, поскольку переговоры являются конфиденциальными. В настоящее время все иностранные автопроизводители должны сотрудничать с китайскими компаниями, чтобы осуществлять производство в стране.

Неторопливость Tesla при запуске локального производства означает, что она рискует упустить возможность извлечь выгоду от активного продвижения в Китае авто, работающих на альтернативных видах энергии. Администрация президента Си Цзиньпина хочет сократить печально известное загрязнение воздуха и уменьшить зависимость от импортируемой нефти, и она субсидирует миллиарды долларов в виде субсидий, чтобы отвести потребителей от автомобилей с высоким расходом топлива.

"Это рынок, на котором им нужно закрепиться", - сказал Джеффри Осборн (Jeffrey Osborne), аналитик из Cowen & Co. из Нью-Йорка, который присвоил акциям TSLA рейтинг на уровне Underperform.

В Tesla отказались комментировать переговоры с правительством Китая о локальном производстве. Министерство торговли, Национальная комиссия развития и реформ и Шанхайская комиссия по экономике и информации, которые участвуют в обсуждениях, не ответили на вопросы, отправленные им по факсу.

Разногласия не означают, что договоренность не будет достигнута в будущем. В настоящее время Tesla продает автомобили в Китае, но налог на импорт в 25% увеличивает цену продажи за пределы возможностей большинства потребителей. Модель Tesla X, изготовленная в США и отправленная в Китай, стоит около 835 000 юаней ($132 000), что открывает возможности для более дешевых моделей от отечественных конкурентов, таких как BAIC Motor Corp., поддерживаемой Уорреном Баффетом BYD Co., и стартапов NIO и Byton.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $325.00 (+0.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в среду, в то время как инвесторы оценивали выпуск корпоративных отчетов о доходах и экономических данных.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,56 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи были на положительной территории.

Акции СМИ были в среду лучшими исполнителями в Европе, увеличившись более чем на 1,2 процента. Британский вещатель Sky возглавил прирост сектора после того, как фирма объявила о том, что она сохранила свои позиции в прямых трансляциях футбольных матчей премьер-лиги. Его акции выросли более чем на 3 процента на новостях.

Рассматривая отдельные акции, Credit Suisse сообщила о чистом убытке в размере 983 миллионов швейцарских франков (1,1 миллиарда долларов) за 2017 год в среду. Второй по величине банк Швейцарии назвал в качестве причины налоговые списания в США уже третий год подряд. Акции снизились на около 2 процентов в среду утром.

Между тем, Credit Agricole из Франции опубликовал 33-процентный прирост прибыли за последние три месяца 2017 года, поскольку результаты его инвестиционно-банковской деятельности превзошли ожидания в сложных рыночных условиях. Его акции были на 2,5 процента ниже во время утренней торговли.

Немецкий ThyssenKrupp также сообщил о прибылях в преддверии открытия биржи в среду. Промышленно-технологическая группа заявила, что операционная прибыль в первом квартале выросла более чем на треть в результате восстановления ее стального блока. Его акции находились под давлением вскоре после открытия рынков.

На текущий момент:

FTSE 7215.86 47.85 0.67%

DAX 12270.75 74.25 0.61%

CAC 5143.50 34.26 0.67%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно на фоне осторожных торгов перед начало празднования Лунного Нового Года в регионе, а также инфляционным отчетом США, который должен выйти позже и может дать дальнейшие сигналы о изменениях процентных ставок в крупнейшей экономике мира .

Существует опасение, что всплеск инфляции на фоне ужесточения рынка труда и увеличение государственных расходов может подтолкнуть доходы Казначейства еще раз привести к снижению фондового рынка .

Фондовый рынок материкового Китая закрылся со скромным успехом в преддверии начала недельного празднования Лунного Нового Года, начинающегося в четверг. Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 14,20 пункта или 0,45% до 3,199,16. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 2,5% в конце торгов после того, как на прошлой неделе он потерял более 9%.

Японские акции достигли четырехмесячного минимума, так как доллар снизился до 15-месячного минимума против иены. Кроме того, инвесторы анализировали более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП Японии за четвертый квартал 2017 года.

Сегодня Кабинет министров Японии заявил в предварительном чтении, что валовой внутренний продукт Японии прибавил 0,1% с учетом сезонных колебаний в четвертом квартале 2017 года. Однако рост оказался ниже предыдущего значения 0,6% и прогноза экономистов 0,2%.

Акции Panasonic, Toyota Motor и Softbank упали примерно на -2%. Бумаги Mitsui Mining & Plelting подешевели на -4,7%, а Mitsubishi Materials - на 8,8%. Inpex увеличил капитализацию на 0,3%, а Japan Petroleum Exploration - на 1%, несмотря на падение цен на сырую нефть.

Австралийские акции упали в цене, увлекшись финансовыми показателями по поводу опасений относительно возможных повышений процентных ставок крупными центральными банками. Неудовлетворенные потребительские настроения также повлияли на австралийский рынок.

Акции Commonwealth Bank упали в цене на -3%, а бумаги ANZ и Westpac - подешевели на -0,1%. Горнодобывающие тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto увеличили капитализацию примерно на 0,2%.

NIKKEI 21154.17 -90.51 -0.43%

SHANGHAI 3199.48 +14.52 +0.46%

HSI 30515.60 +676.07 +2.27%

ASX 200 5841.20 -14.70 -0.25%

KOSPI 2421.83 +26.64 +1.11%

NZ50 8058.80 -63.42 -0.78%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, несмотря на то, что котировки на фондовом рынке США закрылись с ростом в течении третьей сессии подряд. Инвесторы проявляют осторожность, поскольку они ожидают выхода данных по инфляции потребительских цен в США, которые выйдут позднее сегодня, чтобы оценить вероятность ускорения темпов роста процентной ставки Федрезерва США.

Австралийский рынок опускается после роста с начала сессии. Инвесторы остаются осторожными, поскольку они анализируют местную корпоративную отчетность о доходах.

Среди крупных шахтеров, акции BHP Billiton подорожали на 0,2%, Fortescue Metals - на 0,1%, а Rio Tinto - на 0,4%.

Рыночная стоимость Newcrest Mining снизилась на -0,4%, в то время как Evolution Mining увеличил капитализацию на 0,5% после того, как фьючерсы на золото выросли в течении ночи.

Основные банки ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,1% до 0,9%.

Японский рынок также падает после незначительного роста с начала торгов. Давление на рынок оказывает рост курса иены, что невыгодно компания, ориентированным на экспорт. Кроме того, инвесторы анализируют более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП Японии за четвертый квартал 2017 года.

Акции Panasonic снизились более чем на -1%, Mitsubishi Electric - на -0,6%, а Canon и Sony - на -0,2%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota снизилась на -0,5%, а Honda - на -0,2%. В банковском секторе, Sumitomo Mitsui Financial и Mitsubishi UFJ Financial увеличили капитализацию на 0,2% и 0,1% соответственно.

Сегодня Кабинет министров Японии заявил в предварительном чтении, что валовой внутренний продукт Японии прибавил 0,1% с учетом сезонных колебаний в четвертом квартале 2017 года. Однако рост оказался ниже предыдущего значения 0,6% и прогноза экономистов 0,2%.

NIKKEI 20959.53 -285.15 -1.34%

SHANGHAI 3175.32 -9.64 -0.30%

HSI 30068.56 +229.03 +0.77%

ASX 200 5840.20 -15.70 -0.27%

KOSPI 2411.23 +16.04 +0.67%

NZ50 8058.80 -63.42 -0.78%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -137.94 21244.68 -0.65%

TOPIX -15.19 1716.78 -0.88%

Hang Seng +379.90 29839.53 +1.29%

CSI 300 +45.53 3935.63 +1.17%

Euro Stoxx 50 -27.32 3340.93 -0.81%

FTSE 100 -9.05 7168.01 -0.13%

DAX -86.27 12196.50 -0.70%

CAC 40 -30.82 5109.24 -0.60%

DJIA +39.18 24640.45 +0.16%

S&P 500 +6.94 2662.94 +0.26%

NASDAQ +31.55 7013.51 +0.45%

S&P/TSX -25.41 15216.47 -0.17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США немного выросли во вторник, зафиксировав третье сессионное повышение подряд, чему способствовал рост акций сектора услуг

Читать далее