Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-02-2018

Европейские фондовые рынки существенно снизились по итогам сегодняшних торгов, пострадав от обвала технологических акций. Кроме того, инвесторы анализировали новую партию корпоративной отчетности, и отыгрывали итоги заседания Банка Англии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали в четверг на фоне повышения доходности облигаций.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно упало на прошлой неделе, опустившись до самого низкого уровня почти за 45 лет, поскольку рынок труда еще более ужесточается, укрепляя ожидания более быстрого роста зарплат в этом году. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 9 000 до 221 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 3 февраля, сообщило в четверг Министерство труда. Первичные обращения упали до 216 000 в середине января, что было самым низким уровнем с января 1973 года. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю обращения вырастут до 232 000. На прошлой неделе была отмечена 153-я неделя подряд, когда первичные обращения остались ниже порога 300 000, связанного с сильным рынком труда. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был намного меньше.

Цены на нефть снизились примерно на 1,5% в четверг, и достигли минимальных значений за 6 недель, после того, как данные показали, что добыча нефти в США достигла рекордных высот, а крупнейший нефтепровод Северного моря вновь возобновил свою работу после отключения.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (28 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +2.28%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -3.34%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-1.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24300.00 -435.00 -1.76%

S&P 500 2627.50 -40.75 -1.53%

Nasdaq 100 6424.00 -131.75 -2.01%

Oil 60.94 -0.85 -1.38%

Gold 1321.40 +6.80 +0.52%

U.S. 10yr 2.83 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.87% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $61.93 (+0.23%)

Золото $1,317.50 (+0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,682.25 (+0.52%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.81% до уровня 6,608.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 21,890.86 +245.49 +1.13%

Hang Seng 30,451.27 +128.07 +0.42%

Shanghai 3,262.15 -47.11 -1.42%

S&P/ASX 5,890.70 +13.90 +0.24%

FTSE 7,228.98 -50.44 -0.69%

CAC 5,223.37 -32.53 -0.62%

DAX 12,488.10 -102.33 -0.81%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.58 за баррель (-0.34%)

Золото торгуется по $1,316.70 за унцию (+0.16%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение, сигнализируя об очередной попытке рынка вернуться к росту на фоне снижения волатильности после достижения максимального значения более, чем за два с половиной года, ранее на этой неделе.

В центре внимания инвесторов вновь находится корпоративная отчетность. Участники рынка получили большое количество квартальных отчетов от торгуемых компаний, в том числе от Tesla (TSLA) и Twitter (TWTR). Первая показала крупнейший за всю свою историю квартальный убыток на уровне $3.04 в расчете на акцию. Однако, заявленный убыток оказался меньше прогнозированного аналитиками (-$3.15 на акцию). В то же время квартальная выручка компании показала рост на 43.9% г/г до $3.289 млрд. Это в целом совпало с усредненным прогнозом рынка. Акции TSLA на премаркете снизились на 0.9%.

Результаты второй компании - Twitter - оказались лучше, чем ожидали аналитики: прибыль компании составила $0.19 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.14; ее выручка достигла $0.732 млрд. (+2.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.686 млрд. Акции TWTR на премаркете взлетели на 25.5%.
В фокусе также находятся еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число новых заявок на пособие по безработице составило 221 000 на прошлой неделе, тогда как экономисты прогнозировали 232 000.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Intl (AIG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.75 в расчете на акцию при выручке в $12.050 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan возобновили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) на уровне Overweight; целевая стоимость $47

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Dougherty & Company повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $400 c $340

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $200 с $170; рейтинг Underperform

Аналитики BMO Capital Markets повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $95 с $90; рейтинг Underperform

Аналитики Buckingham Research повысили целевую стоимость акций Boeing (BA) до $289 с $240; рейтинг Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup включили акции DowDuPont (DWDP) в фокус-лист (Focus List)

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.19 в расчете на одну акцию (против $0.16 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.14.

Квартальная выручка компании составила $0.732 млрд. (+2.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.686 млрд.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $33.26 (+23.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Tesla (TSLA) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достиг $3.04 в расчете на одну акцию (против -$0.69 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне -$3.15.

Квартальная выручка компании составила $3.289 млрд. (+43.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.261 млрд.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $343.80 (-0.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в четверг, даже когда показатели китайского экспорта и импорта превзошли ожидания.

Доходность облигаций США выросла до четырехлетних максимумов, а цены на нефть марки Brent упали до минимума 2018 года на фоне беспокойства по поводу роста объема производства в США.

Доллар вырос после того, как лидеры конгресса США достигли двухлетней бюджетной сделки по увеличению государственных расходов почти на $300 миллиардов .

Китайские акции упали в цене третий день подряд, достигнув шестимесячного минимума, даже когда правительственный отчет показал, что в январе экспорт страны вырос быстрее, чем ожидалось.

В долларовом выражении экспорт в январе вырос на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было выше, чем прогнозировалось экономистами 9,6%. Импорт подскочил на 36,9% по сравнению с прошлым годом, что значительно выше ожидаемого роста на 9,8%.

Японские акции резко выросли на фоне снижения курса иены.

Акции Toyota Motor подорожали на 2,4%, в то время как Nissan Motor и Honda Motor увеличили капитализацию примерно на 1% каждый. Группа SoftBank получила 1% стоимости акций после отчетов о том, что она ведет переговоры о покупке одной трети акций перестраховщика Swiss Re.

Австралийские акции закрылись со скромным ростом, поскольку прибыль от финансовых компани компенсировала потери в горнорудных и энергетических компаниях.

Национальный банк Австралии увеличил капитализацию на 2,3% после того, как кредитор сообщил о 3-процентном увеличении денежных поступлений за первый квартал и сказал, что он находится на пути к достижению своего прогноза по прибыли за весь год.

Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals Group упали в цене на -0,8% и -1,4% на фоне снижения цен на медь на 3%

Santos и Woodside Petroleum потеряли -1,6% и -2,1% стоимости бумаг после того, как фьючерсы на нефть марки Brent упали до шестинедельного минимума по причине увеличения объема выпуска в США.

NIKKEI 21890.86 +245.49 +1.13%

SHANGHAI 3262.15 -47.11 -1.42%

HSI 30451.27 +128.07 +0.42%

ASX 200 5890.70 +13.90 +0.24%

KOSPI 2407.62 +11.06 +0.46%

NZ50 8177.14 -17.59 -0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются, хотя прибыль незначительна после немного более низкого закрытия котировок Уолл-стрит . Между тем, более слабые цены на сырьевые товары повлияли на акции горнорудных и энергетических компаний.

Австралийский рынок опускается ниже на фоне падения цен на сырьевые товары. Инвесторы также анализируют результаты смешанных местных данных о корпоративных доходах.

Бинки ANZ Banking, Commonwealth Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,1% до 0,4%.

Акции National Australia Bank растут почти на 2% после того, как банк сообщил о 3-процентном увеличении денежных доходов за первый квартал прошлого года и заявил, что он находится на пути к достижению своего прогноза роста доходов на весь год.

В нефтяном секторе, акции Woodside Petroleum подешевели почти на -2%, Santos - более чем на -1%, а Oil Search - почти -1% после резкого падения цен на сырую нефть.

Рыночная стоимость Rio Tinto упала более чем на 2%, BHP Billiton - почти -2%, а Fortescue Metals - почти на -1% на фоне снижения цен на медь.

Японский рынок растет на фоне ослабления курса иены по мере того, как котировки в США закрылись скромно ниже в последний час торгов.

Акции Panasonic, Canon и Mitsubishi Electric торгуются в диапазоне от +0,4% до +0,6%, а Sony увеличил капитализацию на 1%.

Акции SoftBank Group сократились на -0,1% после того, как Swiss Re заявила, что SoftBank ведет переговоры с гигантом по перестрахованию о приобретении миноритарного пакета акций.

NIKKEI 21890.86 +245.49 +1.13%

SHANGHAI 3242.90 -66.36 -2.01%

HSI 30468.50 +145.30 +0.48%

ASX 200 5890.70 +13.90 +0.24%

KOSPI 2413.79 +17.23 +0.72%

NZ50 8177.14 -17.59 -0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +35.13 21645.37 +0.16%

TOPIX +6.50 1749.91 +0.37%

Hang Seng -272.22 30323.20 -0.89%

CSI 300 -98.39 4050.50 -2.37%

KOSPI -56.75 2396.56 -2.31%

Euro Stoxx 50 +59.60 3454.52 +1.76%

FTSE 100 +138.02 7279.42 +1.93%

DAX +197.77 12590.43 +1.60%

CAC 40 +94.09 5255.90 +1.82%

DJIA -19.42 24893.35 -0.08%

S&P 500 -13.48 2681.66 -0.50%

NASDAQ -63.90 7051.98 -0.90%

S&P/TSX -33.35 15330.58 -0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США большую часть сессии торговались с повышением, но завершили торги в минусе на фоне новой волны бегства от рисков.

Читать далее