Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-02-2018

Европейские фондовые индексы завершили торги на негативной территории, но при этом сумели частично восстановится после падения на 3% в начале сегодняшней сессии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в ходе волатильной торговли во вторник после отката с рекордных максимумов - наибольшего однодневного снижения S&P 500 и Dow более чем за шесть лет.

Как показал сегодня обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, в декабре число вакансий снизилось до 5,811 млн. Между тем, показатель за ноябрь был пересмотрен в сторону повышения - до 5,978 млн с 5,879 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий уменьшится до 5,9 млн. Уровень вакансий составил 3,8%, уменьшившись на 0,1% относительно ноября. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственном сегменте. Что касается отраслей, число вакансий выросло в сегменте информации (+ 33 000) и федеральном правительстве (+13 000), и сократилось в ряде отраслей, при этом наибольшее падение наблюдалось в сфере профессиональных и деловых услуг (-119 000), розничной торговле (-85 000) и строительстве (-52 000).

Котировки нефти снизились во вторник, охваченные волной продаж, которая нанесла удар по рынкам акций, облигаций, криптовалютам, и сырьевым товарам. Даже при том, что акции на Уолл-Стрит зафиксировали свое самое большое однодневное падение с конца 2011 года в понедельник и показатели волатильности подскочили до многолетних максимумов, отражая повышенную нервозность инвесторов, нефть не пострадала в той же степени.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP, +2.99%). Аутсайдер - The Travelers Companies, Inc. (TRV, -3.01%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-2.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24377.00 +439.00 +1.83%

S&P 500 2645.25 +37.50 +1.44%

Nasdaq 100 6532.00 +102.75 +1.60%

Oil 63.87 -0.28 -0.44%

Gold 1331.90 -4.60 -0.34%

U.S. 10yr 2.76 -0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

General Motors Co (GM) заявил во вторник, что сочетание продаж более дорогих полноразмерных пикапов и среднеразмерных внедорожников в Северной Америке должно помочь компенсировать более высокие затраты на сырье в 2018 году и сохранить маржу до налогообложения выше 10%.

Автопроизводитель опубликовал квартальные результаты, которые оказались лучше, чем ожидалось, поскольку сокращение расходов и более высокие цены на автомобили компенсировали двузначное снижение объема продаж в США. Компания прогнозирует, что 2018 год станет сильным годом во всем мире и в Северной Америке.

Исполнительный директор GM Мери Барра сказала аналитикам, что GM ожидает, что ее финансовые показатели "ускорятся еще больше в 2019 году", когда компания запустит сверхмощные пикапы и полноразмерные внедорожники в Северной Америке, а также новое семейство недорогих легковушек на развивающихся рынках.

Главный финансовый директор Чак Стивенс сказал, что капитальные расходы GM останутся на уровне примерно $8,5 млрд до 2019 года, а затем должны начать cснижаться. Он отметил, что GM рассчитывает получить свободный денежный поток в размере $5 млрд в 2018 году, причем для дополнительных выкупов акций будет доступно $2,8 млрд.

Стивенс сказал, что, несмотря на недавнюю волатильность фондового рынка из-за опасений, что экономика США может перегреться, автопроизводитель №1 в США "не слишком обеспокоен инфляцией".

"Наш прогноз основан на постоянном росте экономики США", - сказал Стивенс. Он добавил, что GM ожидает, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов в 2018 году.

Глобальная доналоговая маржа GM выросла до 8,2% в квартале против 6,5% в том же квартале в 2016 году. Cевероамериканская доналоговая маржа составила 10,7%.

GM сообщил, что результаты улучшились во всех сегментах, а южноамериканский бизнес вернулся к рентабельности во второй половине 2017 года.

Прочные результаты GM происходят на фоне борьбы с конкурентом Ford Motor Co (F). Автомобильная операционная маржа Ford в четвертом квартале снизилась до 3,7%, с 5,7% годом ранее.

Другой конкурент GM, Toyota Motor Corp, крупнейший автопроизводитель в Японии, заявил во вторник, что ожидает, что более слабая иена поднимет чистую прибыль до рекордного уровня в этом году, компенсируя вялость в США, где компания столкнулась с более низкими продажами.

Результаты GM получились такими даже несмотря на 11-процентное снижение продаж оптовых автомобилей в Северной Америке в 2017 году. Автопроизводитель сократил свои запасы непроданных автомобилей в течение 2017 года.

Эдвард Джонс аналитик Jeff Windau сказал: "GM проделал очень хорошую работу", но добавил, что будет следить "за тем, чтобы они держали свой автомобильный ассортименты и поддерживали цены".

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание в GM, - это планы по выпуску электромобилей и самоходных автомобилей, "которые потребуют немалых инвестиций", - сказал Винау.

GM также вышла из некоторых рынков в 2017 году, в том числе из Индии и части Африки и продав подразделение Opel/Vauxhall в Европе французской PSA Group.

В целом продажи автомобилей нового поколения в США снижаются. Продажи упали примерно на 2% в 2017 году, после того, как они достигли рекордной отметки в 2016 году. Ожидается, что в 2018 году продажи упадут еще на 2%.

GM сообщила об убытке в четвертом квартале в размере $4,9 млрд или $3,46 долл на акцию, по сравнению с прибылью в $2,1 млрд или $1,36 на акцию годом ранее. Исключая разовые статьи, GM опубликовал прибыль на акцию в размере $1,65. На этой основе аналитики ожидали прибыль на акцию в размере $1,38.

Автопроизводитель заявил, что зафиксировал единоразовую выплату в размере $7,3 млрд за свою прибыль в четвертом квартале 2017 года, связанную с отложенными налоговыми активами, которая потеряет свою стоимость из-за более низкой ставки корпоративного налога в США.

GM ожидает, что прибыль в 2018 году будет в значительной степени ровной по сравнению с 2017 годом и прогнозирует более высокую прибыль в 2019 году. В течение 2017 года GM сообщил о прибыли на акцию в размере $6,62, превышающей прогнозируемый диапазон от $6,00 до $6,50.

GM сообщил, что в рамках соглашения о совместном использовании прибыли с профсоюзом United Auto Workers примерно 50 000 почасовых рабочих GM получат до $11 750 за 2017 год, бонус, который будет выплачен 23 февраля.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $40,68 (+2,88%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.76% (6 б.п.).

Нефть (WTI) $63.34 (-1.26%)

Золото $1,336.90 (+0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,604.75 (-0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.17% до уровня 6,440.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 21,610.24 -1,071.84 -4.73%

Hang Seng 30,595.42 -1,649.80 -5.12%

Shanghai 3,369.71 -117.79 -3.38%

S&P/ASX 5,833.30 -192.90 -3.20%

FTSE 7,183.20 -151.78 -2.07%

CAC 5,137.49 -148.34 -2.81%

DAX 12,379.25 -308.24 -2.43%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $63.47 за баррель (-1.06%)

Золото торгуется по $1,336.80 за унцию (+0.02%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения после существенного обвала рынка накануну в рамках нисходящей коррекции, последовавшей за сильным ростом рынка в начале этого года. На рынке сохраняется очень высокая волатильность.

Напомним, распродажу в акциях спровоцировали вышедшие в пятницу данные по заработной плате в США, которые указали на вероятность ускорения инфляции,что может заставить ФРС ускорить процесс повышения ставок и, следовательно, приведет к росту затрат по займам для компаний.

Масштабная коррекция рынка акций США спровоцировала распродажи на мировых рынках акций, сырьевых материалов, криптовалют. В то же время бегство инвесторов от рисков оказало некоторую поддержку рынку облигаций.

Инвесторы также оценивают данные по торговому балансу США, которые показали больший, чем ожидалось, дефицит за декабрь.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность General Motors (GM). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.65 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.22 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время квартальная выручка компании составила $34.481 млрд. (-7.7% г/г), что в целом совпало с ожиданиями аналитиков. Акции GM на премаркете выросли на 1.9%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы (JOLTs), который будет обнародован в 15:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.61 в расчете на акцию при выручке в $15.474 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Freeport-McMoRan (FCX) до $18

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Underweight c Equal Weight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Underweight c Equal Weight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.65 в расчете на одну акцию (против $1.28 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.43.

Квартальная выручка компании составила $34.481 млрд. (-7.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.280 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $40.20 (+1.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки сократили часть своих более ранних убытков в середине утренней торговли после падения на 3 процента в начале сессии во вторник.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 1,7 процента, при этом все сектора в минусе. Акции автопроизводителей, банков и страховых компаний были сильнее всего подвержены распродаже, снизившись примерно на 2 процента.

В целом в составе европейского индекса были почти все акции в красном, и только пару компаний торговались чуть выше нейтральной линии примерно в 9:50 утра по лондонскому времени. Austria Microsystems обогнала все компании, увеличившись на 13 процентов. Поставщик Apple сообщил, что инвестиционный партнер согласился финансировать 25 процентов запланированных расходов в этом году на 600 миллионов долларов, сообщает Reuters.

Причиной распродаж стало падение индекса Dow Jones на Уолл-стрит на 1,175,21 пункта до закрытия на отметке 24 345,75 в понедельник, при этом сократился более чем на 1 500 пунктов во время сессии. Фьючерсы на индексы США увеличили потери за ночь во вторник. В то же время в Азии индексы резко сократились по мере продолжения глобальной распродажи.

Падение рынков началось в пятницу, после того как результаты последнего отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе в США повысили вероятность скачка процентных ставок по суверенному долгу. Несмотря на то, что в понедельник не было каких-либо новостей, которые подталкивали основные индексы США к падению в последнее время, недавние шаги на рынке облигаций добавили волатильность и беспокойство к настроениям на рынке. Трейдеры считают, что инфляция может начать расти быстрее, чем ожидалось.

Во вторник в фокусе инвесторов в Европе были отчеты о доходах и политика.

BNP Paribas сообщил о худшей, чем ожидалось, чистой прибыли за четвертый квартал 2017 года, которая упала на 1,1 процента до 1,43 миллиарда евро (1,77 миллиарда долларов) и не оправдала ожиданий рынка. Акции упали почти на 1 процент.

Между тем, Intensa Sanpaolo объявила об увеличении чистой прибыли в четвертом квартале и на весь год, опередив ожидания аналитиков. Акции компании выросли на 1,4 процента.

Шведский кредитор Swedbank сообщил о более высоком, чем ожидалось, увеличении операционной прибыли в четвертом квартале, благодаря более высоким комиссиям и процентным доходам, сообщает Reuters. Акции банка выросли на 0,3 процента.

В то же время BP сообщила о прибыли выше ожиданий в связи с увеличением объема нефтепереработки и торговли в течение последних трех месяцев 2017 года. Акции снизились на 1,2 процента.

Между тем, на политическом фронте новый раунд переговоров по Brexit начнется во вторник. Главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье сказал в понедельник, что настало время для Великобритании принять решение о типе отношений, которые она хочет с блоком после выхода из ЕС, сообщает Reuters. В свете последних переговор очеивдно, что инвесторы будут уделять пристальное внимание движениям фунта стерлингов и евро.

На текущий момент:

FTSE 7198.62 -136.36 -1.86%

DAX 12449.68 -237.81 -1.87%

CAC 5181.86 -103.97 -1.97%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сильно упали во вторник после того, как S & P 500, а также индекс Dow Jones Industrial Average понесли наибольший процентный спад с 2011 года в одночасье и стерли все свои прибыли за 2018 год.

Индекс Dow Jones упал почти на 1600 пунктов или 4,6%, чтобы отметить крупнейшее однодневное снижение в истории рынка до закрытия. S & P 500 упал на 4,1%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite потерял 3,8%.

Китайские акции последовали за региональными аналогами, опасаясь, что глобальные центральные банки ужесточат политику. Базовый индекс Shanghai Composite упал на 116,84 пункта или 3,35% до 3,370,65, отметив самый большой спад за один день почти за два года. Индекс Hang Seng в Гонконге упал более чем на 5% в конце торгов.

Японские акции упали после рекордного падения в понедельник индекса Dow Jones Industrial Average в Нью-Йорке.

Министр финансов Японии Таро Асо отказался от комментариев о падении цен на акции, но настаивал на том, что корпоративные показатели не ухудшались, а экономика была стабильной и продолжает улучшаться.

Австралийские акции понесли свои самые большие потери за один день более чем за два года.

Сегодня центральный банк Австралии решил оставить свою ключевую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,5%, как и ожидалось, заявив, что низкий уровень процентных ставок продолжает поддерживать австралийскую экономику.

Официальные данные показали, что баланс внешней торговли Австралии в декабре снизился после избытка в предыдущем месяце.

Еженедельный опрос, составленный банком ANZ и Roy Morgan Research, показал, что потребительская уверенность в Австралии усилилась в течение недели, закончившейся 4 февраля.

Акции четырех основных банков Австралии упали в цене на -3% каждый, в то время как горнорудные компании BHP Billiton, Rio Tinto, Fortescue и South32 потеряли -1-3% стоимости бумаг.

NIKKEI 21610.24 -1071.84 -4.73%

SHANGHAI 3369.71 -117.79 -3.38%

HSI 30595.42 -1649.80 -5.12%

ASX 200 5833.30 -192.90 -3.20%

KOSPI 2453.31 -38.44 -1.54%

NZ50 8241.83 -173.46 -2.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник, увеличивая убытки от предыдущей сессии, и следуя за вчерашней распродажей на Уолл-стрит, которая была связана с опасениями относительно роста доходности облигаций и потенциально более высоких процентных ставок ФРС. Индекс S & P 500, а также индекс Dow Jones Industrial Average понесли наибольшие процентные падения с 2011 года и стерли все прибыли за 2018 год.

Австралийский рынок резко снижается на фоне негативных сигналов с Уолл-стрит и падения цен на сырьевые товары.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -2,6% до -3,4%.

Акции Magellan Financial Group упали в цене более чем на -6% после того, как управляющий фондом сообщил о 25-процентном увеличении базовой прибыли в первом полугодии, а чистая прибыль снизилась на 38,6%.

Macquarie Group заявила, что ожидает увеличение прибыли на весь год на 10% по сравнению с прошлогодним рекордным 2,2 миллиарда долларов. Акции компании снижаются более чем на -5%.

В нефтяном секторе, рыночная стоимость Santos снизилась почти на -5%, Woodside Petroleum - почти на -4%, а Oil Search - более чем на -3% на фоне снижения цен на нефть.

Акции Fortescue Metals и Rio Tinto упали в цене на -1%, а BHP Billiton - почти на -3%.

Японский рынок также снижается после резкого падения котировок на Уолл-стрит и на фоне более сильной иены.

Акции Mitsubishi Electric упали в цене почти на -5%, Sony - более чем на -4%, Panasonic - почти на -4%, а Canon - более чем на -3%. Среди автопроизводителей Toyota и Honda снизили капитализацию более чем на -4%. В банковском секторе, Sumitomo Mitsui Financial и Mitsubishi UFJ Financial - теряют -4% и -5% стоимости акций соответственно.

NIKKEI 21305.86 -1376.22 -6.07%

SHANGHAI 3373.61 -113.88 -3.27%

HSI 30813.68 -1431.54 -4.44%

ASX 200 5820.20 -206.00 -3.42%

KOSPI 2437.30 -54.45 -2.19%

NZ50 8241.83 -173.46 -2.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -592.45 22682.08 -2.55%

TOPIX -40.46 1823.74 -2.17%

Hang Seng -356.56 32245.22 -1.09%

CSI 300 +2.92 4274.15 +0.07%

Euro Stoxx 50 -44.51 3478.77 -1.26%

FTSE 100 -108.45 7334.98 -1.46%

DAX -97.67 12687.49 -0.76%

CAC 40 -79.15 5285.83 -1.48%

DJIA -1175.21 24345.75 -4.60%

S&P 500 -113.19 2648.94 -4.10%

NASDAQ -273.42 6967.53 -3.78%

S&P/TSX -271.22 15334.81 -1.74%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США существенно снизились, причиной чему было усиление опасений по поводу роста инфляции и повышения доходности государственных облигаций.

Читать далее