Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-02-2018

Основные фондовые индексы США умеренно прибавили в четверг, после ряда неубедительных квартальных отчетов и после того, как Федеральная резервная система подняла прогноз по инфляции на год.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало на прошлой неделе, оставаясь вблизи исторически низких уровней. Первичные обращения за пособиями по безработице, индикатор увольнений по всем штатам США, снизились на 1000 до 230 000 человек за неделю, закончившуюся 27 января, сообщило Министерство труда в четверг. Экономисты ожидали 238 000 новых заявок на прошлой неделе.

Вместе с тем, производительность работников в США неожиданно упала в четвертом квартале, это первое снижение с начала 2016 года и свидетельство того, что будет трудно увеличить ежегодный экономический рост до 3% на устойчивой основе. Министерство труда сообщило в четверг, что производительность труда в несельскохозяйственном секторе, которая измеряет почасовую выработку на одного работника, в октябре-декабре снизилась на 0,1% в годовом исчислении. Это было первое падение и самая слабая производительность с первого квартала 2016 года.

Производственные условия в США продолжили улучшаться в январе, при этом данные последнего опроса указывают на самый сильный рост с марта 2015 года. Кроме того, выпуск и новые заказы выросли самыми быстрыми темпами за двенадцать месяцев. Рост мирового спроса также ускорил рост новых экспортных заказов. Более высокие требования к производству привели к резкому и ускоренному увеличению покупательской активности. В то же время, темпы инфляции закупочных затрат немного снизились, но остались заметными в целом. Вследствие этого, фирмы повысили свои отпускные цены вторым по величине темпом с сентября 2014 года.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в январе активность в производственном секторе США ослабла, но была лучше, чем прогнозы экономистов. Индекс PMI для производственной сферы составил в январе 59,1 пункта против 59,7 в декабре. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 58,8 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

Расходы на строительство в США снова выросли в декабре, и превысили прогнозы, поскольку инвестиции в частные строительные проекты подскочили до рекордно высокого уровня, а расходы федерального правительства заметно восстановились. Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство выросли на 0,7%, до рекордного уровня в $1,25 трлн. Между тем, изменение расходов за ноябрь было пересмотрено в сторону ухудшения - до +0,6% с +0,8%. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство увеличатся на 0,4% в декабре.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +1.59%). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP, -1.48%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26250.00 +114.00 +0.44%

S&P 500 2832.50 +6.75 +0.24%

Nasdaq 100 6963.75 +1.25 +0.02%

Oil 65.53 +0.80 +1.24%

Gold 1345.40 +2.30 +0.17%

U.S. 10yr 2.75 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию на негативной территории, так как инвесторы отреагировали на шквал корпоративных доходов и негативные сигналы со стороны Уолл-стрит.

Читать далее

Компания Microsoft Corp (MSFT) превзошла прогнозы по прибыли Уолл-Стрит в среду, чему способствовал рост бизнеса облачных вычислений. Вместе с тем, компания провела одноразовый платеж в размере $13,8 млрд в связи с новым налоговым законодательством США.

Акции крупнейшей в мире софтверной компании, которые за последние 12 месяцев выросли почти на 50%, первоначально упали после закрытия торгов, но позже перешли на положительную территорию.

Квартал был 10-м по счету с более чем 90-процентным ростом доходов за флагманскую услугу облачных вычислений Azure, которая напрямую конкурирует с Amazon Web Services.

По словам Кима Форреста, аналитика капитала в Fort Pitt Capital Group, клиенты Amazon, надеющиеся избежать блокировки одной услуги, могут помочь росту Azure. "Если вы действительно умны, у вас не будет ни одного провайдера, кроме двух", - сказала она.

Поскольку главный исполнительный директор Сатья Наделла занял должность в 2014 году, облачный бизнес Microsoft, включающий такие продукты, как Office 365, Dynamic 365 и Azure, стал основной сферой роста компании.

Выручка от того, что Microsoft называет своим интеллектуальным облачным сегментом, выросла на 15,3% до $7,8 млрд во втором финансовом квартале, включая 98% роста Azure. По оценкам Thomson Reuters I / B / E / S, аналитики в среднем ожидали $7,51 млрд.

Amazon Web Services является лидером рынка облачных вычислений с $14,4 млрд и с долей рынка более 31,8%, но Azure быстро растет и занимает позицию №2 с 13,9% рынка, согласно оценкам третьего квартала 2017 года исследовательской фирмой Canalys.

Налог на прибыль Microsoft приводит к чистым убыткам в размере $6,30 млрд, или $0,82 на акцию, в квартале, закончившемся 31 декабря, по сравнению с прибылью в размере $6,27 млрд или $0,80 на акцию годом ранее.

Исключая разовые статьи, компания заработала $0,96 на акцию, опередив ожидания аналитиков в $0,86.

"Если они являются единственной компанией, у которой списано единовременное налоговое списание, это будет смущать, но тот факт, что почти все это делают, означает, что это не имеет большого значения", - сказал Адам Сархан, исполнительный директор 50 Park investments.

Многие американские компании взяли на себя крупные разовые платежи в этом квартале, чтобы учесть изменения в налоговом законодательстве США, сделанные в декабре, что привело к снижению общего корпоративного курса и предложило пониженную ставку для компаний, репатриирующих зарубежную прибыль в Соединенные Штаты.

Помимо Azure, другие подразделения Microsoft также выросли. Выручка от бизнес-единицы, которая включает службу Office 365, выросла на 24,7% и составила $8,95 млрд. Доход от подразделения Microsoft, включающего Windows, Xbox и Surface, вырос на 2,36% до $12,17 млрд.

Общий доход вырос на 12% до $28,92 млрд, опередив ожидания аналитиков в $28,40 млрд.

На текущий момент акции Microsoft Corp (MSFT) котируются по $95,78 (+0,81%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.72% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $65.40 (+1.04%)

Золото $1,343.40 (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,815.75 (-0.35%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.76% до уровня 6,909.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 23,486.11 +387.82 +1.68%

Hang Seng 32,642.09 -245.18 -0.75%

Shanghai 3,446.24 -34.59 -0.99%

S&P/ASX 6,090.10 +52.40 +0.87%

FTSE 7,506.06 -27.49 -0.36%

CAC 5,466.70 -15.23 -0.28%

DAX 13,049.38 -140.10 -1.06%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $65.42 за баррель (+1.07%)

Золото торгуется по $1,343.20 за унцию (+0.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, после того как Федеральная резервная система улучшила свой прогноз инфляции и просигнализировала о дальнейшем постепенном повышении процентных ставок, а акции Microsoft (MSFT; -0.8%) снижаются, несмотря на публикацию сильной квартальной отчетности.

Помимо квартальных результатов Microsoft инвесторы анализируют финансовые отчеты ряда других крупных компаний, которые отчитались вчера после закрытия торгов или сегодня утром, в том числе AT&T (T), Facebook (FB), Altria (MO), DowDuPont (DWDP), Int'l Paper (IP) и MasterCard (MA). Отметим, что все упомянутые компании показали превысившую ожидания прибыль. Что касается выручки, то только Altria и Int'l Paper показали результаты слабее, чем ожидали аналитики. Компания DowDuPont разочаровала своим прогнозом выручки на первый квартал 2018 года (в компании ожидают выручку на уровне $20.5-21.3 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.1 млрд.).

Инвесторы также оценивают еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице и предварительные оценки по изменениям уровней себестоимости труда производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики в четвертом квартале.

Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало на прошлой неделе, оставаясь вблизи исторически низких уровней. Первичные обращения за пособиями по безработице, индикатор увольнений по всем штатам США, снизились на 1000 до 230 000 человек за неделю, закончившуюся 27 января, сообщило Министерство труда в четверг. Экономисты ожидали 238 000 новых заявок на прошлой неделе.

Другой отчет Министерства труда показал, что производительность работников в США неожиданно упала в четвертом квартале, это первое снижение с начала 2016 года и свидетельство того, что будет трудно увеличить ежегодный экономический рост до 3 процентов на устойчивой основе. Согласно отчету, производительность труда в несельскохозяйственном секторе, которая измеряет почасовую выработку на одного работника, в октябре-декабре снизилась на 0.1% в годовом исчислении. Это было первое падение и самая слабая производительность с первого квартала 2016 года. Производительность в третьем квартале была пересмотрена до роста на 2.7% вместо ранее заявленных 3%. По сравнению с четвертым кварталом 2016 года производительность увеличилась на 1.1%. В то же время, Отработанные часы увеличились на 3.3% в четвертом квартале, что было самым быстрым ростом за три года, после роста на 1.2% в третьем квартале. За последние три месяца 2017 года удельные затраты на рабочую силу, стоимость рабочей силы на единицу продукции, в третьем квартале 2017 года ускорились со скоростью 0.1% в третьем квартале. По сравнению с четвертым кварталом 2016 года удельные затраты на рабочую силу выросли на 1.3%. В 2017 году они выросли на 0.2%, что является самым незначительным увеличением с 2010 года, после роста на 1.1% в 2016 году. Экономисты прогнозировали рост производительности на 1.0% в четвертом квартале.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности для производственного сектора американской экономики от ISM, который выйдет в 15:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и Visa (V).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне Hold; целевая стоимость $195

Аналитики Needham подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне Buy; целевая стоимость $215

Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций AT&T (T) на уровне Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BMO Capital Markets повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $107 с $100

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $105 с $92

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Mizuho снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DowDuPont (DWDP) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.83 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.67.

Квартальная выручка компании составила $20.066 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.458 млрд.

Акции DWDP на премаркете снизились до уровня $74.81 (-1.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria (MO) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.91 в расчете на одну акцию (против $0.68 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.80.

Квартальная выручка компании составила $4.714 млрд. (-0.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.803 млрд.

Акции MO на премаркете снизились до уровня $70.01 (-0.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.27 в расчете на одну акцию (против $0.67 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.19.

Квартальная выручка компании составила $5.711 млрд. (+14.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.006 млрд.

Акции IP по итогам торгов среды закрылись на уровне $62.86 (-2.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.96 в расчете на одну акцию (против $0.83 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87.

Квартальная выручка компании составила $28.918 млрд. (+11.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $28.420 млрд.

Акции MSFT на премаркете снизились до уровня $94.32 (-0.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.21 в расчете на одну акцию (против $1.41 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.97.

Квартальная выручка компании составила $12.972 млрд. (+47.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.547 млрд.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $190.47 (+1.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.78 в расчете на одну акцию (против $0.66 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.65.

Квартальная выручка компании составила $41.676 млрд. (-0.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $41.208 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $3.50 в расчёте на акцию против среднего прогноза аналитиков $2.97.

Акции T на премаркете выросли до уровня $38.83 (+3.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы были выше в четверг утром, так как инвесторы отреагировали на поток сильных корпоративных отчетов о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,42 процента во время утренних сделок, почти со всеми секторами и крупными биржами на положительной территории.

Акции сектора технологий были в числе лучших исполнителей в четверг, превысив 1,3 процента на фоне новостей о доходах. Dassault Systemes сообщила о 4-процентном росте общего дохода в четвертом квартале, а квартальные доходы Nokia также превзошли ожидания аналитиков. Акции обеих компаний выросли более чем на 6 процентов.

Нефтяной гигант Royal Dutch Shell сообщил в четверг, что прибыль выросла более чем в два раза в четвертом квартале 2017 года, чему способствовало недавнее ралли в ценах на нефть и газ. Однако его акции торговались на 1 процент меньше.

Второй по величине банк Испании, BBVA, сообщил о снижении чистой прибыли в четвертом квартале на 90 процентов по сравнению с тем же периодом годом ранее. Кредитор сообщил о списании 1,1 млрд. евро (1,4 млрд. долл. США) на долю Telefonica. Акции BBVA торговались примерно на 1 процент выше в четверг утром.

Vodafone также сообщил о своих последних доходах в четверг. Второй по величине оператор сотовой связи в мире сообщил об увеличении выручки на уровне 1,1 процент за третий квартал, сославшись на интенсивную конкуренцию в Испании и Италии. Его акции упали более чем на 2,5 процента.

Между тем, датский оператор связи TDC упал до нижней точки индекса в четверг, после того, как он сообщил о сделке по продаже подразделения вещания и развлечений шведской компании Modern Times Group. Акции TDC упали более чем на 12 процентов во время утренних сделок.

На текущий момент:

FTSE 7535.36 1.81 0.02%

DAX 13220.71 31.23 0.24%

CAC 5503.48 21.55 0.39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, после того, как Федеральная резервная система США оставила ключевую ставку неизменной, как и ожидалось, но поставила почву для повышения ставок на своем следующем заседании в марте.

Данные по индексу деловой активности производственного сектора Китая от Caixin соответствовали ожиданиям, помогая ограничить потери по всему региону. Индекс деловой активности производственного сектора Китая в январе составил 51,5 пункта, что соответствовало ожиданиям экономистов и предыдущему значению.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал почти на -1% до 3,446,98, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -0,75% в конце торгов.

Японский рынок закрылся в зеленой зоне после шести дней потерь, чему способствовало снижение курса иены. Также опрос Nikkei показал, что японский производственный сектор в январе вырос более быстрыми темпами.

Акции Honda Motor, Toyota Motor и Sony подорожали на 1-3%. Нефтяная компания Inpex Corp увеличила капитализацию на 2,7%, а Japan Petroleum - на 3,8%. Акции Fujifilm выросли в цене более чем на 12%, через день после того, как компания объявила о сокращении 10 000 рабочих мест во всем мире на совместном предприятии с Xerox Corp.

Австралийские акции резко выросли, а во главе роста были горнодобывающие и энергетические компании после того, как данные показали, что в прошлом месяце в обрабатывающем секторе Австралии был отмечен 16-ти месячный рост.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac увеличили капитализацию более чем на 1%. Акции BHP Billiton и Rio Tinto также подорожали более чем на 1% после того, как медь выросла в цене на 1%.

NIKKEI 23486.11 +387.82 +1.68%

SHANGHAI 3446.24 -34.59 -0.99%

HSI 32642.09 -245.18 -0.75%

ASX 200 6090.10 +52.40 +0.87%

KOSPI 2568.54 +2.08 +0.08%

NZ50 8383.87 -58.14 -0.69%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повысились, вслед за резким снижением ранее на этой неделе. Причиной этому были позитивные сигналы с Уолл-стрит после того, как Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений, как ожидалось. Оптимизм об экономическом и корпоративном росте доходов также поднял настроения инвесторов.

Австралийский рынок растет, так как более высокие цены на сырьевые товары и некоторые оптимистичные местные экономические данные улучшили настроения инвесторов.

Акции Fortescue Metals подорожали более чем на 1%, BHP Billiton - почти на 1%, а Rio Tinto - на 0,4%.

В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от 0,5% до 1,1%.

Японский рынок продвигается после шести дней потерь, чему способствует снижение курса иены.

Акции Fujifilm Holdings подорожали более чем на 14% после того, как компания согласилась приобрести Xerox и объединить американскую компанию в свое совместное предприятие Fuji Xerox.

Основные экспортеры торгуются с повышением на фоне на более слабой иены. Акции Sony подорожали почти на 2%, Mitsubishi Electric - более чем на 1%, Panasonic - на 0,3 процента, а Canon - на 0,2%.

Среди автопроизводителей, акции Toyota и Honda подорожали почти на 1%. В банковском секторе, Sumitomo Mitsui Financial и Mitsubishi UFJ Financial увеличили капитализацию на 4% и 3% соответственно.

NIKKEI 23376.51 +278.22 +1.20%

SHANGHAI 3442.21 -38.63 -1.11%

HSI 32743.79 -143.48 -0.44%

ASX 200 6091.90 +54.20 +0.90%

KOSPI 2570.30 +3.84 +0.15%

NZ50 8383.87 -58.14 -0.69%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -193.68 23098.29 -0.83%

TOPIX -21.42 1836.71 -1.15%

Hang Seng +279.98 32887.27 +0.86%

CSI 300 +19.80 4275.90 +0.47%

Euro Stoxx 50 +2.54 3609.29 +0.07%

FTSE 100 -54.43 7533.55 -0.72%

DAX -8.23 13189.48 -0.06%

CAC 40 +8.15 5481.93 +0.15%

DJIA +72.50 26149.39 +0.28%

S&P 500 +1.38 2823.81 +0.05%

NASDAQ +9.00 7411.48 +0.12%

S&P/TSX -3.84 15951.67 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, чему способствовало ралли акций Boeing после публикации квартального отчета, а также позитивные данные по США, и итоги заседания ФРС.

Читать далее