Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-01-2018

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги разнонаправленно. Инвесторы следили за динамикой американских индексов, которые переместились на негативную территорию после нейтрального старта торгов. Кроме того, трейдеры наблюдали за ситуацией на нефтяном рынке.

Читать далее

Основные фондовые индексы США торгуются разнонаправлено в четверг, так как снижение цен на акции сектора здравоохранения и энергоресурсов приостановили ралли, которое ранее привело к тому, что индекс Доу-Джонса достиг своего максимального прироста в 1000 пунктов.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, до самого низкого уровня за 45 лет, но снижение, вероятно, завысило здоровье рынка труда, поскольку были оценены данные в нескольких штатах. Первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 41 000 до 220 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 января, это самый низкий уровень с февраля 1973 года, сообщило Министерство труда в четверг. Обращения за предыдущую неделю не пересматривались.

Вместе с тем, отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства упал в январе, достигнув уровня 22,2 пункта по сравнению с 26,2 пункта в декабре. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 25,0 пункта.

Минэнерго США заявило, что на неделе 6 - 12 января запасы нефти снизились на 6,861 млн баррелей до 412,654 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращение лишь на 3,536 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга сократились на 4,184 млн баррелей до 42,394 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 3,62 млн баррелей до 240,942 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали рост на 1,3 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +1.21%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -2.49%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26010.00 -88.00 -0.34%

S&P 500 2801.00 -2.75 -0.10%

Nasdaq 100 6829.00 +5.25 +0.08%

Oil 63.92 -0.05 -0.08%

Gold 1330.40 -8.80 -0.66%

U.S. 10yr 2.60 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Выручка и доходы производителя алюминия Alcoa Corp. (AA) оказались слабее рыночных оценок в четвертом квартале на фоне засухи в Бразилии и повышения цен на электроэнергию в Испании, которое увеличило затраты компании, сообщили в среду.

Alcoa заявила, что засуха в Бразилии привела к острой нехватке воды, которая не только поразила бокситовый бизнес, но также сказалась на прибыли гидроэнергетической системы в стране.

Боксит обычно покрывается несколькими слоями горной породы и глины, которые перед устранением должны быть удалены на дробильных или промывочных установках.

"Были зафиксированы более низкие, чем ожидалось, результаты глобальных сегментов глинозема из-за погодных задержек и трудностей с судовой нагрузкой", - сказал главный исполнительный директор Рой Харви по телефону с аналитиками, отметив, что результаты были примерно на $50 млн ниже ожиданий компании.

Так, в то время как объем поставок глинозема Alcoa увеличился в течение квартала, вопросы производства означали, что компания не может в полной мере воспользоваться улучшенными ценами на алюминий.

Выручка Alcoa выросла на 25,1% до $3,17 млрд в четвертом квартале, закончившемся 31 декабря.

Чистая прибыль Alcoa увеличилась до $196 млн со $125 млн годом ранее, в том числе из-за суммы в размере $22 млн, связанной с недавно принятыми налоговыми реформами в США.

На скорректированной основе Alcoa заработала $1,04 за акцию.

Согласно прогнозу Thomson Reuters I/B/E/S, аналитики в среднем ожидали, что компания опубликует прибыль в размере $1,22 на акцию и выручку в размере $3,29 млрд.

Alcoa заявила, что не ожидает, что налоговые реформы в США окажут существенное влияние на результаты 2018 года и прогнозирует необлагаемый доход в размере около $20 млн в текущем квартале из-за нового плана снижения пенсионных обязательств на $35 млн.

Компания заявила, что будет замораживать начисленные пенсионные планы с установленными выплатами для американских и канадских сотрудников, вступившие в силу с 1 января 2021 года, при этом около 800 затронутых работников перешли на планы конкретных взносов в конкретных странах.

На текущий момент акции Alcoa (AA) котируются по $52,17 (-8,46%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.61% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $63.81 (-0.25%)

Золото $1,329.40 (-0.73%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,802.00 (-0.06%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.25% до уровня 6,806.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 23,763.37 -104.97 -0.44%

Hang Seng 32,121.94 +138.53 +0.43%

Shanghai 3,475.91 +31.24 +0.91%

S&P/ASX 6,014.60 -1.20 -0.02%

FTSE 7,695.57 -29.86 -0.39%

CAC 5,490.02 -3.97 -0.07%

DAX 13,241.16 +57.20 +0.43%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $63.78 за баррель (-0.30%)

Золото торгуется по $1,330.40 за унцию (-0.66%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение после того, как накануне рынок взлетел к новым рекордным высотам. Инвесторы анализировали блок важных экономических данных, а также квартальную отчетность Morgan Stanley (MS).

Отчет Министерства торговли показал, что закладки новых домов сократились с учетом сезонных колебаний до 1.192 млн. в декабре по сравнению с пересмотренными 1.299 млн. в ноябре и прогнозом аналитиков на уровне 1.275. В то же время количество выданных разрешений на строительство уменьшилось до 1.302 млн. с учетом сезонных колебаний с пересмотренных 1.303 млн. в ноябре, тогда как экономисты ожидали увидеть 1.290 млн.

В Министерстве труда сообщили, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, до самого низкого уровня за 45 лет. Согласно отчету, первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 41 000 до 220 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 января, - это самый низкий уровень с февраля 1973 года. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю заявки упадут до 250 000.

Также стало известно, что производственный индекс ФРБ Филадельфии снизился до 22.2 с пересмотренных 27.9 в декабре, в то время как экономисты ожидали, что он снизится лишь до 25.0 (с первоначально заявленных 26.2).

В Morgan Stanley сообщили о получении в четвертом квартале 2017 года прибыли на уровне $0.84 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.78. (данный результат не учитывает отчисления, связанные с налоговыми изменениями в США). В то же время выручка компании составила $9.500 млрд. (+5.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.249 млрд. Акции MS на премаркете выросли до уровня на 1.2%.

В фокусе также находятся акции Wal-Mart (WMT; +2%) на фоне сообщения, что аналитики Goldman включили их в список рекомендованных к покупке (Conviction Buy List).

В то же время в акциях Alcoa (AA) доминировали продавцы из-за обнародованной накануне разочаровывающий квартальной отчетности: и прибыль, и выручка компании оказались хуже, чем прогнозировали аналитики. Акции AA на премаркете обвалились на 6.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти в США, которые выйдут в 16:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Express (AXP) и IBM (IBM).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Berenberg присвоили акциям Caterpillar (CAT) рейтинг Buy; целевая стоимость $200

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики B. Riley FBR повысили целевую стоимость акций Freeport-McMoRan (FCX) до $18 с $16

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman включили акции Wal-Mart (WMT) в список рекомендованных к покупке (Conviction Buy List)

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.84 в расчете на одну акцию (против $0.81 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.78. (! заявленный показатель не учитывает отчисления на уровне $0.990 млрд. или $0.55 на акцию из-за налоговых изменений в США).

Квартальная выручка компании составила $9.500 млрд. (+5.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.249 млрд.

Акции MS на премаркете выросли до уровня $56.25 (+1.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa (AA) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.04 в расчете на одну акцию (против $0.14 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.23.

Квартальная выручка компании составила $3.174 млрд. (+25.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.285 млрд.

Акции AA на премаркете снизились до уровня $53.20 (-6.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки немного выросли в четверг утром, так как настроения инвесторов укрепились еще одним рекордным результатом на Уолл-стрит.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 увеличился примерно на 0,15 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов торговались на положительной территории.

Акции технологических компаний возглавили подъем, нарастив примерно 0,9 процента, на фоне новостей о корпоративных доходах. Несколько брокерских компаний повысили свою рекомендацию по акциям голландского производителя чип-оборудования ASML в четверг после того, как фирма опубликовала более сильные, чем ожидалось, результаты за четвертый квартал. Его акции были на 2 процента выше.

В свою очередь, Geberit поднялся на вершину европейского индекса в четверг после того, как швейцарская фирма сообщила данные о годовых объемах продаж в соответствии с ожиданиями аналитиков. В последние месяцы производитель сантехнического оборудования сталкивался с трудностями из-за замедления в Германии. Его акции были более чем на 5 процентов выше.

Между тем, Rightmove упал к нижней части индекса, поскольку J.P. Morgan понизил рекомендацию по акциям до «недостаточного веса» от «нормального». Акции крупнейшего британского сайта недвижимости упали более чем на 2,5 процента.

Акции США выросли в среду, при этом промышленный индекс Dow Jones впервые превысил отметку 26 000. Оптимизм по поводу перспектив устойчивого глобального роста и ожиданий надежных корпоративных доходов позволили вырасти акциям по всем секторам.

В Европе, Тереза ​​Мэй и Эммануэль Макрон проведут встречу, чтобы договориться о мерах по борьбе с терроризмом и сотрудничеству в оборонной сфере в четверг. Вместе с премьер-министром Великобритании и французским президентом в саммите примут участие пять руководителей разведки.

На фронте данных ожидается, что ОПЕК опубликует ежемесячный отчет о рынке нефти в четверг.

На сырьевых рынках цены на нефть колеблются вблизи многолетних максимумов на фоне данных, свидетельствующих о снижении запасов нефти в США. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,2 процента до 69,23 доллара за баррель в четверг утром, в то время как фьючерсы на сырую нефть США (WTI) незначительно изменились на уровне 63,94 доллара.

На текущий момент:

FTSE 7694.76 -30.67 -0.40%

DAX 13232.16 48.20 0.37%

CAC 5502.19 8.20 0.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали в начале торгов положительную динамику, но закрылись разнонаправленно. Инвесторы ожидали китайских данных по ВВП.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос после того, как данные показали, что рынок недвижимости Китая в декабре оставался в основном стабильным, несмотря на жесткие ограничения на покупку.

Также опубликованные данные показали, что валовой внутренний продукт Китая увеличился на 6,8% в четвертом квартале по сравнению с прошлым годом, хотя экономисты ожидали рост показателя на 6,7%. В квартальном выражении рост ВВП составил 1,6%, как и ожидалось, после увеличения на 1,7% в третьем квартале.

В 2017 году экономика Китая увеличилась более быстрыми темпами - на 6,9% после роста на 6,7% в 2016 году и превысила целевой показатель правительства в 2017 году, который составил примерно 6,5%.

Еще один отчет показал, что промышленное производство увеличилось на 6,2% в декабре в годовом исчислении, что несколько выше предыдущего значения (6,1%) и прогноза экономистов 6,0%. За весь 2017 год объем промышленного производства вырос на 6,6%, как и ожидалось.

Рост розничных продаж замедлился до 9,4% в декабре с 10,2% в ноябре. Ожидалось, что продажи возрастут на 10,1%. В 2017 году объем розничных продаж вырос на 10,2%.

Японские акции изменили первоначальную прибыль и закрылись со снижением, так как рост промышленного производства Японии оказался ниже первоначальной оценки. Согласно опубликованным данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии промышленное производство выросло в ноябре на 0.5%. Тем не менее, показатель оказался меньшим, чем первоначально было оценено в ноябре. Более того, он не дотянул до среднего прогноза большинства экономистов, ожидавший рост промпроизводства на 0.6%. В годовом выражении объем промышленного производства вырос в ноябре на 3.6% по сравнению с ноябрем 2016 года.

NIKKEI 23763.37 -104.97 -0.44%

SHANGHAI 3475.91 +31.24 +0.91%

HSI 32121.94 +138.53 +0.43%

ASX 200 6014.60 -1.20 -0.02%

KOSPI 2515.81 +0.38 +0.02%

NZ50 8272.67 -25.00 -0.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся на рекордных максимумах на фоне оптимизма в отношении перспектив глобального роста и повышения уровня корпоративного дохода.

Доллар отступил от трехлетних минимумов после того, как политик ЕЦБ Эвальд Новотны выразил беспокойство по поводу недавней силы евро по отношению к доллару.

Нефть увеличила прибыль на данных, свидетельствующих о снижении запасов нефти в США, в то время как золото достигло недельного минимума.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос почти на полпроцента, так как инвесторы ожидают выхода важных экономических данных, которые должны появиться позже в течение дня. Официальные данные, опубликованные ранее, показали, что рынок недвижимости в Китае оставался в основном стабильным в декабре, несмотря на жесткие ограничения на покупку.

Индекс Nikkei в Японии вырос на 0,4 процента, достигнув 26-летнего максимума, поскольку доллар вырос против иены. В то время как экспортеры и технологические компании выросли, акции компаний медико-санитарной помощи тогуются в целом ниже.

Австралийский индекс ASX 200 вырос на 0,1 процента, отскочив от месячного минимума, достигнутого в среду, после того, как показатели по занятости за декабрь были выше прогноза.

NIKKEI 23954.70 +86.36 +0.36%

SHANGHAI 3453.28 +8.61 +0.25%

HSI 32021.73 +38.32 +0.12%

ASX 200 6024.30 +8.50 +0.14%

KOSPI 2522.19 +6.76 +0.27%

NZ50 8272.67 -25.00 -0.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -83.47 23868.34 -0.35%

TOPIX -3.43 1890.82 -0.18%

Hang Seng +78.66 31983.41 +0.25%

CSI 300 -10.35 4248.12 -0.24%

Euro Stoxx 50 -9.23 3612.78 -0.25%

FTSE 100 -30.50 7725.43 -0.39%

DAX -62.37 13183.96 -0.47%

CAC 40 -19.83 5493.99 -0.36%

DJIA +322.79 26115.65 +1.25%

S&P 500 +26.14 2802.56 +0.94%

NASDAQ +74.60 7298.28 +1.03%

S&P/TSX +27.82 16326.70 +0.17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США сильно выросли, при этом индекс DJIA впервые закрылся выше уровня 26 000, чему способствовало подорожание акций технологических и промышленных компаний. Между тем, дальнейшее повышение ограничивалось потерями General Electric Company и The Goldman Sachs Group.

Читать далее