Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-01-2018

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию на отрицательной территории, оказавшись под давлением со стороны корпоративных новостей.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в среду, во главе с ростом технологического и промышленного секторов, но потери Goldman Sachs (GS) и Bank of America (BAC) негативно повлияли на динамику рынка.

Как стало сегодня известно, уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи упала на два пункта до уровня 72 в январе, показал индекс состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации производителей жилья / Wells Fargo после достижения 18-летнего максимума в декабре 2017 года.

Цены на нефть консолидируются вблизи уровня открытия, так как инвесторы находятся в ожидании свежих еженедельных данных по запасам нефтепродуктов и объему добычи нефти в США.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе(25 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +3.60%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -4.42%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25993.00 +174.00 +0.67%

S&P 500 2795.50 +13.00 +0.47%

Nasdaq 100 6788.75 +26.50 +0.39%

Oil 63.95 +0.22 +0.35%

Gold 1335.50 -1.60 -0.12%

U.S. 10yr 2.56 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.56% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $63.64 (-0.14%)

Золото $1,335.80 (-0.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,792.25 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.41% до уровня 6,789.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 23,868.34 -83.47 -0.35%

Hang Seng 31,983.41 +78.66 +0.25%

Shanghai 3,445.36 +8.76 +0.26%

S&P/ASX 6,015.80 -32.80 -0.54%

FTSE 7,738.09 -17.84 -0.23%

CAC 5,507.33 -6.49 -0.12%

DAX 13,209.47 -36.86 -0.28%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $63.66 за баррель (-0.11%)

Золото торгуется по $1,336.60 за унцию (-0.04%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост на фоне публикации квартальной отчетности корпоративного сегмента. В центре внимания инвесторов находятся отчеты Bank of America (BAC) и Goldman Sachs (GS).

Квартальные результаты первой (Bank of America) оказались неоднозначными: компания показала превысившую прогнозы аналитиков прибыль на уровне $0.47 в расчете на одну акцию при выручке в $20.687 млрд., которая оказалась на 4% ниже усредненного прогноза аналитиков. Акции BAC на премаркете выросли на 0.3%.

Вторая компания (Goldman Sachs) зафиксировала квартальную прибыль на уровне $5.68 в расчете на одну акцию (результат не учитывает вычеты, связанные налоговой реформой), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.95. Ее выручка составила $7.830 млрд., что также превысило средний прогноз аналитиков на уровне $7.638 млрд. Акции GS на премаркете подешевели на 0.6%.

В фокусе также находятся акции Ford Motor Co. (F). Оглашенный компанией прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 год, показал, что в компании ожидают увидеть сокращение данного показателя до $1.45-1.70 по итогам текущего года по сравнению с $1.78, ожидаемыми в 2017 году, из-за роста стоимости сырья и неблагоприятных колебаний обменных курсов. Акции F на премаркете обвалились на 3.5%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. За несколько минут до старта торгов (в 14:15 GMT) будут обнародованы данные по промышленному производству за декабрь.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 15:00 GMT, а также публикация отчета ФРС "Бежевая книга", запланированная на 19:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Deere (DE) до $184 c $161

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций UnitedHealth (UNH) до $268 c $235

Аналитики BMO Capital Markets повысили целевую стоимость акций Merck (MRK) до $72 c $68

Аналитики Longbow снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Equal Weight

Аналитики Keefe Bruyette снизили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Mkt Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций IBM(IBM) до уровня Overweight

Аналитики Citigroup включили акции Wal-Mart (WMT) в список "US Focus List"; рейтинг Buy, целевая стоимость Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению ресурса Briefing, компания Ford Motor (F) представила обновленные прогнозы прибыли на 2017-2018 гг. Компания сообщила, что по итогам всего 2017 года скорректированный показатель прибыль на акции составит $1.78 (или $1.95, если рассчитывать по GAAP), что соответствует ранее заявленному прогнозу компании. Средний прогноз аналитиков предполагает показатель прибыль на акцию на уровне $1.84 (или $1.76 по GAAP).

2018 год компания рассчитывает закончить с показателем прибыль на акцию на уровне $1.45-1.70 против среднего прогноза аналитиков $1.59. Данный прогноз, который предполагает г/г сокращение прибыли, отражает более высокие издержки на сырье и дальнейший неблагоприятные колебания обменных курсов, которые в той или иной степени будут компенсированы действиями, предпринимаемыми компанией для смягчения их эффекта.

Кроме того, по итогам деятельности в 2017 году Совет директоров Ford решил объявить о выплате дивидендов в размере $0.15/акцию в первом квартале и дополнительной дивидендной выплате в размере $500 млн. или 0.13/акцию.

Акции F на премаркете снизились до уровня $12.70 (-3.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $5.68 в расчете на одну акцию (против $5.08 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.95.

Квартальная выручка компании составила $7.830 млрд. (-4.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.638 млрд.

Акции GS на премаркете снизились до уровня $256.10 (-0.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.47 в расчете на одну акцию (против $0.40 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.45.

Квартальная выручка компании составила $20.687 млрд. (+3.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.605 млрд.

Акции BAC на премаркете выросли до уровня $31.36 (+0.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынки в Европе снизились в среду утром, так как глобальные настроения были сдержаны резким разворотом акций на Уолл-стрит в предыдущей сессии.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,26 процента, при этом большинство секторов торгуются на отрицательной территории.

Акции СМИ были наихудшим сектором в утренних сделках, под влиянием падения Informa и Pearson. Банковские акции были также среди неудачников, прекратив рост предыдущей сессии на отчетах о доходах. С другой стороны, акции технологического сектора добились некоторой прибыли, увеличившись на 0,48 процента. Этот сектор был поддержан за счет ASML, который вырос почти на 5 процентов в утренних сделках, сообщив о результатах, которые превзошли ожидания.

В составе европейского сводного индекса Ubm возглавил рост, прибавив 12 процентов. Это последовало за новостями о том, что британская фирма Informa решила купить организатора мероприятий за 4 миллиарда фунтов стерлингов (5,2 миллиарда долларов), сообщает Reuters. Informa упала на 8 процентов, обвалившись на дно индекса.

Акции Pearson упали более чем на 5 процентов после того, как компания сообщила о 2-процентном падении выручки за первые девять месяцев финансового года.

Burberry также испытывала трудности в среду утром, снизившись на 7 процентов, сообщив о падении продаж в третьем квартале.

Новости о том, что Interserve находится под контролируется правительства Великобритании по поводу финансового состояния, также оказали определенное давление на строительный сектор после краха Carillion.

Между тем, во вторник швейцарская продовольственная группа Nestle согласилась продать свой американский бизнес Ferrero за 2,8 миллиарда долларов.

Азиатские рынки закрылись ниже после того, как индексы Уолл-стрит отступили с рекордных максимумов во вторник. Dow достиг 26 000 пунктов - через несколько дней после прорыва отметки 25 000. Тем не менее, он также зафиксировал самый большой однодневный разворот примерно за год.

Между тем, Йенс Вайдманн, представитель Германии в Европейском центральном банке, заявил в интервью, опубликованном в среду, что было бы «целесообразно прекратить покупки облигаций», сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

На текущий момент:

FTSE 7740.39 -15.54 -0.20%

DAX 13226.23 -20.10 -0.15%

CAC 5511.56 -2.26 -0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку более низкие цены на сырьевые товары и слабые ночные сигналы с Уолл-стрит, из-за опасений относительно возможности закрытия правительства США, затмили оптимистичные региональные экономические данные.

Китайские акции закрылись немного выше, в преддверии выхода данных по ВВП Китая за четвертый квартал, декабрьских данных по промышленному производству и розничным продажам в четверг.

Японские акции закрылись в красной зоне на фоне более устойчивой иены. Позитивные данные по заказам на продукцию машиностроения не смогли повысить настроения инвесторов.

Число заказов на продукцию машиностроения в Японии в ноябре увеличилось на 5,7% с учетом сезонных колебаний, после роста на 5,0% в октябре, хотя экономисты ожидали снижение показателя на -1,2%. В годовом исчислении заказы выросли в ноябре на 4,1% - снова превысив прогнозы снижения на -0,7% после роста на 2,3% в предыдущем месяце.

Виртуальная валютная торговая компания Remixpoint снизила капитализацию на -4%, оперативник медиа- бизнеса Ceres - на -13,8%, а технологический гигант GMO Internet - на -8%.

Австралийские акции увеличили потери до более чем четырехнедельного минимума, так как слабые цены на базовые металлы снизили акции горнорудных компаний.

BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals Group потеряли около -3% каждый, так как китайский фьючерс на железную руду упал пятый день подряд.

Что касается экономических новостей, последний опрос Westpac Bank показал, что потребительское доверие к Австралии в январе выросло на 1,8% до отметки 105,1. Это последовало за 3,6-процентным всплеском в декабре, до 03,3. Между тем, Австралийское бюро статистики сообщило, что общее количество новых ипотечных кредитов, выданных в Австралии, выросло с учетом сезонных колебаний на 2,1% в месяц в ноябре после снижения на 0,6% в октябре.

NIKKEI 23868.34 -83.47 -0.35%

SHANGHAI 3445.36 +8.76 +0.26%

HSI 31983.41 +78.66 +0.25%

ASX 200 6015.80 -32.80 -0.54%

KOSPI 2515.43 -6.31 -0.25%

NZ50 8297.67 +47.13 +0.57%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются после негативных показателей на Уолл-стрит и снижения цен на сырьевые товары. Реакция инвесторов на оптимистичные региональные экономические данные также была приглушенной.

Австралийский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии. Инвесторы проигнорировали местные оптимистичные экономические данные.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подешевели почти -3% каждый, а Fortescue Metals - более чем на -2% после более чем 1-процентного снижения цен на железную руду.

South32 повысила прогноз развития производства марганца в Южной Африке и подтвердила свой прогноз на весь год по всем другим операциям после сильной производительности в первом полугодии. Однако акции шахтера упали более чем на -1%.

В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,5% до -0,8%.

Что касается экономических новостей, последний опрос Westpac Bank показал, что потребительское доверие к Австралии в январе выросло на 1,8% до отметки 105,1. Это последовало за 3,6-процентным всплеском в декабре, до 03,3. Между тем, Австралийское бюро статистики сообщило, что общее количество новых ипотечных кредитов, выданных в Австралии, выросло с учетом сезонных колебаний на 2,1% в месяц в ноябре после снижения на 0,6% в октябре.

Японский рынок снижается на фоне более сильной иены. Позитивные данные по заказам на продукцию машиностроения не смогли повысить настроения инвесторов.

Число заказов на продукцию машиностроения в Японии в ноябре увеличилось на 5,7% с учетом сезонных колебаний, после роста на 5,0% в октябре, хотя экономисты ожидали снижение показателя на -1,2%. В годовом исчислении заказы выросли в ноябре на 4,1% - снова превысив прогнозы снижения на -0,7% после роста на 2,3% в предыдущем месяце.

Акции Panasonic подешевели почти на -1%, Sony - на 0,5%, а Canon - менее чем на 0,1%, а Mitsubishi Electric - более чем на 1%. SoftBank торгуется со снижением более чем на 1%.

В банковском секторе, акции Sumitomo Mitsui Financial упали в цене на 1%, а Mitsubishi UFJ Financial - на 0,6%. В нефтяном пространстве, Inpex и Japan Petroleum Exploration снизили капитализацию более чем на 2% после того, как цены на сырую нефть упали.

NIKKEI 23787.49 -164.32 -0.69%

SHANGHAI 3436.66 +0.07 0%

HSI 31724.05 -180.70 -0.57%

ASX 200 6021.70 -26.90 -0.44%

KOSPI 2508.94 -12.80 -0.51%

NZ50 8297.67 +47.13 +0.57%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +236.93 23951.81 +1.00%

TOPIX +10.35 1894.25 +0.55%

Hang Seng +565.88 31904.75 +1.81%

CSI 300 +33.23 4258.47 +0.79%

Euro Stoxx 50 +10.20 3622.01 +0.28%

FTSE 100 -13.21 7755.93 -0.17%

DAX +45.82 13246.33 +0.35%

CAC 40 +4.13 5513.82 +0.07%

DJIA -10.33 25792.86 -0.04%

S&P 500 -9.82 2776.42 -0.35%

NASDAQ -37.37 7223.69 -0.51%

S&P/TSX -72.93 16298.88 -0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США немного снизились, отступив от очередных рекордных максимумов, что было обусловлено падением акций сектора сырьевых товаров на фоне более низких цен на нефть. В фокусе внимания инвесторов также находились отчеты UnitedHealth (UNH) и Citigroup (C).

Читать далее