Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-01-2018

Основные фондовые индексы США выросли до новых максимумов в четверг, так как рост цен на нефть поднял энергетические акции, а также на фоне оптимистичного прогноза от авиаперевозчика №2 в США Delta Air Lines (DAL).

Так, цены на нефть выросли до самого высокого уровня с начала декабря 2014 года, поддерживаемые ужесточением мировых запасов нефти, и заявлением членов ОПЕК о том, что они будут придерживаться условий сделки по сокращению производства, несмотря на повышение цен Brent до почти $70 за баррель.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, выросло на прошлой неделе, но остается низким, что свидетельствует о сильном рынке труда, который, вероятно, продолжит ужесточение в 2018 году. Первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений по всем США, выросли на 11 000 до 261 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 января, сообщило в четверг Министерство труда. Это была четвертая неделя роста заявок. Экономисты ожидали 245 000 новых заявок на прошлой неделе.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе(22 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +3.26%). Аутсайдер - American Express Company (INTC, -0.95%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25487.00 +136.00 +0.54%

S&P 500 2764.25 +13.75 +0.50%

Nasdaq 100 6708.50 +31.25 +0.47%

Oil 64.34 +0.77 +1.21%

Gold 1323.10 +3.80 +0.29%

U.S. 10yr 2.54 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции Nike (NKE) опередили другие компании сектора в 2017 году, несмотря на жесткую конкуренцию среди спортивных ритейлеров, влияние на которую оказали изменения на потребительские привычки и угроза от Amazon (AMZN). Но может ли Nike по-прежнему быть привлекательной инвестицией?

Аналитики имеют разные мнения. Некоторые видят положительные стороны в акциях - потенциальный рост в Северной Америке и повышении за счет налоговой реформы. В то же время другие аналитики по-прежнему обеспокоены из-за жесткой конкуренции. В сентябре, аналитик Джек Хью из Barron's призвал инвесторов "избегать Nike, пока компания не научится лучше конкурировать с Adidas (ADDYY), или когда ее акции подешевеют".

Спор о том, стоит ли приобретать акции Nike на текущих уровнях возник также между двумя аналитиками, которые приняли противоположные стороны, опубликовав свои оценки в четверг. Лоран Василеску из Macquarie и его команда в бычьем лагере после того, как они подтвердили рейтинг "Лучше рынка" и целевую стоимость в $72 на Nike. Оценка Василеску основана на предстоящем расширении Nike - компания намерена еще больше захватить долю на рынке. Василеску цитирует финансовые результаты Nike за второй квартал (которые разочаровали рынок), утверждая, что не смотря на трудности в этом квартале, продажи в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке выросли, и ожидается, что это скоро распространится на другие страны. По мнению Macquarie, борющийся североамериканский бизнес продолжает добиваться прогресса.

Джон Кернан из Cowen и его команда подтвердили рейтинг "Вместе с рынком" и целевую стоимость акций в $64, утверждая, что у компании нет катализаторов для дальнейшего роста. Кернан акцентирует внимание на запасах Nike, которые во втором квартале выросли на 6% в годовом исчислении, отметив, что Finish Line (FINL), спортивный ритейлер, зафиксировал самый низкий уровень валовой прибыли в своей истории в последнем квартале. Foot Locker (FL) также видит значительное сокращение валовой маржи в ближайшем будущем, отмечает Кернан.

С начала 2018 года Nike вырос на 2,2%, отставая от роста S&P 500 в 3%, но нужно отметить, что восемь торговых дней не создает тенденции.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $64,04 (-0,28%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию преимущественно в минусе, так как инвесторы отыгрывали корпоративную отчетность и анализировали новую порцию экономических данных.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.56% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $63.92 (+0.55%)

Золото $1,321.40 (+0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,753.50 (+0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 6,686.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 23,710.43 -77.77 -0.33%

Hang Seng 31,120.39 +46.67 +0.15%

Shanghai 3,425.57 +3.74 +0.11%

S&P/ASX 6,067.60 -29.10 -0.48%

FTSE 7,747.23 -1.28 -0.02%

CAC 5,494.59 -10.09 -0.18%

DAX 13,211.92 -69.42 -0.52%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $63.86 за баррель (+0.46%)

Золото торгуется по $1,321.50 за унцию (+0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительно повышение после того, как накануне S&P 500 и Nasdaq зафиксировали свое первое, хоть и не значительное, снижение в 2018 году.

Инвесторы оценивают свои дальнейшие действия, ожидая сезона корпоративной отчетности, который стартует уже завтра с публикации результатов компаний-финансовых тяжеловесов JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC).

Кроме того, в фокусе участников рынка находятся данные по изменениям цен производителей за декабрь, а также еженедельная статистика по обращение за пособием по безработице в США.

Как показал отчет Министерства труда, цены производителей США упали в декабре впервые более чем за год, сигнализируя о том, что инфляция остается подавленной, несмотря на устойчивую экономику. Согласно отчету, индекс цен производителей в декабре упал на 0.1% по сравнению с месяцем ранее, - первое снижение с августа 2016 года. Падение цен было на широкой основе. Без учета нестабильных категорий продуктов питания и энергии так называемые базовые цены также снизились на 0.1%. Экономисты ожидали, что как общие, так и базовые цены вырастут на 0.2% в прошлом месяце.

Другой отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе, достигнув наивысшего уровня более чем за три месяца. Причиной увеличения может быть тот факт, что холодная погода удерживает некоторых рабочих дома. Согласно отчёту, первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 11 000 до 261 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 января. Это самый высокий уровень с конца сентября. Экономисты прогнозировали снижения числа обращений до 245 000.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, компания Walmart (WMT) объявила о планах повысить начальную ставку заработной платы для всех сотрудников с почасовой оплатой труда в США до $11 благодаря положительному эффекту налоговой реформы. Кроме того, в компании заявили об увеличении выплаты во время отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком, а также выплатить одноразовый бонус отдельным сотрудникам в размере до $1000. По данным Reuters, в 2015 году ритейлер повысил минимальную заработную плату до $9. В 2016 году он заявлял, что сотрудники, которые прошли внутреннюю программу обучения, будут иметь право на получение $10 долл. в час. Акции WMT на премаркете выросли на 0.4%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Outperform с Market Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению, размещенном на сайте Walmart (WMT), компания планирует увеличить начальную ставку заработной платы для всех сотрудников с почасовой оплатой труда в США до $11, увеличить выплаты во время отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком, а также выплатить одноразовый бонус отдельным сотрудникам в размере до $1000. Компания также создаст новый вид выплат, чтобы помочь сотрудником с расходами при усыновлении.

По словам компании, совокупные изменения в заработной плате и материальной помощи принесут выгоду более чем 1 млн. сотрудников компании с почасовой оплатой труда.

Заявленное увеличение заработной платы для сотрудников с почасовой оплатой труда вступит в силу в феврале и составит примерно $300 млн. в дополнение к тому, что уже было включено в план следующего финансового года. Одноразовый бонус представляет собой дополнительные выплаты сотрудникам на общую сумму в $400 млн. в текущем финансовом году, который заканчивается 31 января 2018 года.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $100.15 (+0.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки немного снизились в четверг утром, так как инвесторы отреагировали на выпуск корпоративных отчетов о доходах и экономических данных.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был на 0,1 процента ниже в середине утренних сделок, с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Потери в телекоммуникационном секторе и розничной торговле привели к убыткам, и они снизились примерно на 0,8 процента на корпоративных отчетах о доходах. Tesco был одним из крупнейших неудачников Европы после того, как фирма не оправдала прогнозы рождественских продаж. Крупнейший розничный торговец Великобритании сказал, что сильные продажи свежих продуктов были нивелированы снижением спроса на общие товары. Его акции упали более чем на 3,5 процента на новостях.

Акции Hexagon выросли до рекордных максимумов в четверг после того, как норвежский суд снял обвинения в отношении генерального директора группы по инсайдерской торговле в конце среды. Акции торговой группы промышленных технологий выросли более чем на 4 процента.

Между тем, акции Pandora упали более чем на 14 процентов после того, как датский производитель ювелирных изделий заявил, что ожидает снижения прибыли в ближайшие несколько лет. Генеральный директор группы Андерс Колдинг Фриис сказал, что сложная розничная среда США и неблагоприятные изменения в валютной среде затруднили доходы в 2017 году, сообщает Reuters.

В Азии новогоднее ралли прекратилось из-за опасений относительно роста протекционизма в США, в то время как облигации восстановились после того, как китайский валютный регулятор заявил, что заявление Пекина о сокращении покупок облигаций США, может основываться на «недостоверной» информации.

Между тем, биткойн снизился более чем на 11 процентов в четверг после того, как Южная Корея заявила, что готовит законопроект о запрете всех криптовалютных торгов в стране. Эта новость является крупным заявлением в цифровом валютном пространстве, поскольку Сеул остается одним из крупнейших рынков криптовалют, таких как биткойн и эфириум.

Что касается данных, то промышленное производство в еврозоне подскочило на 1 процент в ноябре, что также указывает на то, что производители завершили 2017 год на высоком уровне. Промпроизводство выросло на 3,2 процента по сравнению с ноябрем 2016 года.

По словам президента ассоциации BDI, экономика Германии, вероятно, вырастет примерно на 2,25 процента в 2018 году. Дитер Кемпф заявил в четверг, что, хотя он и не видит реальной опасности перегрева, основные риски для крупнейшей экономики Европы, скорее всего, будут происходить из-за рубежа, сообщает Reuters.

На текущий момент:

FTSE 7755.70 7.19 0.09%

DAX 13266.69 -14.65 -0.11%

CAC 5506.83 2.15 0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном ниже после того, как Уолл-стрит пережила первую убыточную сессию в этом году, после сообщения о том, что Китай может замедлить или приостановить покупки казначейских облигаций США и что президент Дональд Трамп может вывести США из Североамериканского соглашения о свободной торговле ,

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,10%, увеличив прибыль десятую сессию подряд. По словам китайского премьера Ли Кэцяна, в 2017 году экономика увеличилась на 6,9%. Экономическая ситуация «лучше, чем ожидалось», сказал Ли на форуме в Камбодже. Национальное бюро статистики планирует выпустить годовые данные по ВВП 18 января.

Японские акции закончились со снижением на фоне слабых реплик с Уолл-стрит и сильной иены.

Автопроизводители Toyota и Honda снизили капитализацию на -1-2%, поскольку доллар понес наибольшее однодневное падение за восемь месяцев против иены. Финансовые показатели подорвали слабую тенденцию, а акции банков Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали на 0,6% и 1% соответственно.

Австралийские акции упали на вторую сессию подряд после того, как в среду снизились котировки в США.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac закрылись со снижением в диапазоне -0,2% и -0,5%, а бумаги BHP Billiton подешевели на -0,4%.

NIKKEI 23710.43 -77.77 -0.33%

SHANGHAI 3425.57 +3.74 +0.11%

HSI 31120.39 +46.67 +0.15%

ASX 200 6067.60 -29.10 -0.48%

KOSPI 2487.91 -11.84 -0.47%

NZ50 8250.44 -114.46 -1.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в отрицательной зоне в четверг после слабых сигналов с Уолл-Стрит на фоне спекуляций о том, что Китай, крупнейший покупатель казначейских облигаций США, может замедлить или приостановить свои покупки. Инвесторы также осторожны, так как они ожидают отчеты по квартальным доходам от некоторых крупных японских компаний позднее сегодня.

Австралийский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии после негативных сигналов с Уолл-стрит. Инвесторы проигнорировали данные, которые показали, что розничные продажи в Австралии выросли больше, чем ожидалось в ноябре.

Акции BHP Billiton упали в цене на -0,6%, Rio Tinto - на -0,3%, а Fortescue Metals - на -0,2%.

Rio Tinto заявила, что британская промышленная и металлургическая компания Liberty House Group сделала обязательное предложение о покупке своего алюминиевого завода Dunkerque во Франции за $500 млн.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,8%.

Японский рынок также снижается после слабых сигналов с Уолл-стрит, а иена немного ослабла против доллара США.

Акции Canon и Panasonic подешевели на -0,6% каждый, а Mitsubishi Electric - почти на 1%, Sony - менее чем на -0,1%, а SoftBank - на -0,7%.

NIKKEI 23667.87 -120.33 -0.51%

SHANGHAI 3416.32 -5.51 -0.16%

HSI 31010.50 -63.22 -0.20%

ASX 200 6071.10 -25.60 -0.42%

KOSPI 2490.70 -9.05 -0.36%

NZ50 8250.44 -114.46 -1.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -61.79 23788.20 -0.26%

TOPIX +2.82 1892.11 +0.15%

Hang Seng +62.31 31073.72 +0.20%

CSI 300 +18.51 4207.81 +0.44%

Euro Stoxx 50 -13.04 3609.83 -0.36%

FTSE 100 +17.49 7748.51 +0.23%

DAX -104.25 13281.34 -0.78%

CAC 40 -19.26 5504.68 -0.35%

DJIA -16.67 25369.13 -0.07%

S&P 500 -3.06 2748.23 -0.11%

NASDAQ -10.01 7153.57 -0.14%

S&P/TSX -71.29 16247.95 -0.44%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно снизились в среду, прервав ралли начала 2018 года, после доклада о том, что Китай может замедлить или даже остановить свои покупки.

Читать далее