Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-12-2017

Европейские фондовые рынки завершили торги в минусе, так как инвесторы оценивали последние политические и экономические новости, и корректировали позиции в преддверии рождественских праздников.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в минусовой зоне в ходе предпраздничных торгов в пятницу, что было вызвано снижением акций компаний UnitedHealth (UNH) и Nike (NKE).

Как стало сегодня известно, заказы на товары длительного пользования выросли в ноябре, что стало последним признаком повышения спроса на продукцию США в этом году. Заказы на товары длительного пользования - продукты, рассчитанные на срок не менее трех лет, такие как компьютеры и грузовики - увеличились на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем до $241,36 млрд с учетом сезонных колебаний в ноябре. Общее увеличение было обусловлено заказами на самолеты, автомобили и военную технику. Экономисты ожидали прироста заказов на 2% в прошлом месяце.

Вместе с тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в декабре американские потребители чувствовали себя менее оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в декабре индекс потребительских настроений упал до 95,9 пункта по сравнению с окончательным чтением за ноябрь 98,5 пункта и предварительным значением за декабрь 96,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 98 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Цены на нефть незначительно снизились на фоне низких объемов торгов, но по-прежнему остаются вблизи их самых высоких уровней с 2015 года на фоне обещаний от лидера ОПЕК Саудовской Аравии и России, не входящей в картель, что любой выход из соглашения по ограничению добычи будет постепенным.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +0.62%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -3.06%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.2%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24756.00 -22.00 -0.09%

S&P 500 2685.25 -2.50 -0.09%

Nasdaq 100 6478.25 -14.00 -0.22%

Oil 58.23 -0.13 -0.22%

Gold 1278.40 +7.80 +0.61%

U.S. 10yr 2.49 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции NIKE Inc. NKE снизились в ходе регулярной сессии несмотря на то, что компания превысила ожидания по прибыли и продажам в течение финансового квартала, в то время как ее бизнес в Северной Америке продолжал бороться с трудностями. Это, вероятно, навредило настроениям инвесторов. Кроме того, компания подтвердила ранее намеченные слабые прогнозы на 2018 финансовый год.

Тем не менее, результаты второго квартала компании отразили значительный прогресс в отношении прямых продаж, который компания ожидает продолжить во второй половине финансового года. В то же время, сильная линейка инновационных продуктов, которые будут запущены во второй половине финансового года, вероятно, улучшат динамику акций компании.

Акции NIKE выросли на 21,7% по сравнению с предыдущим годом, что опережает рост потребительского сектора на 5,9%.

Во втором квартале этого года гигант розничной торговли в спортивной одежде, обуви и аксессуарах сообщил о прибыли на одну акцию в размере $0,46, что на 8% ниже чем в аналогичном периоде прошлого года, но выше оценки Zacks в $0,39. Компания обвинила о снижении рентабельности и сокращении операционных расходов, несмотря на устойчивый рост прибыли и более низкую ставку налога.

Доходы компании выросли на 5% и составили $8,554 млрд, превысив общую оценку в размере $8,391 млрд. Это в первую очередь было обусловлено постоянным ростом международных продаж и силе в глобальном бизнесе NKE Direct, частично компенсированном умеренными доходами в Северной Америке. В "нейтральной валюте" продажи выросли на 3%.

Доходы бренда Nike выросли на 5% и составили $8,136 млрд, что стало возможным благодаря росту в Большом Китае, Европе, Ближнем Востоке и Африке, а также Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. Примечательно, что в категории Спортивной одежды зарегистрирован двузначный рост выручки.

Более того, бренд NIKE зафиксировал рост доходов от прямых продаж NKE Direct на 15% в финансовом квартале. Рост доходов NKE Direct был главным образом обусловлен увеличением онлайн-продаж на 29%, сопоставимого роста продаж магазинов и добавления новых магазинов.

Вместе с тем, доходы бренда Converse снизились на 2% до $408 млн из-за падения доходов в Северной Америке. Это было частично компенсировано сильными международными доходами.

Валовая прибыль увеличилась на 2% до $3,678 млрд, а валовая рентабельность уменьшилась на 120 базисных пунктов до 43%, что в основном может быть связано с колебаниями иностранной валюты и ростом себестоимости продукции, что компенсируется увеличением средних цен.

Расходы на продажу и административные расходы выросли на 10% до $2,768 млрд в связи с более высокими операционными накладными расходами и расходами на создание спроса. Расходы на создание спроса увеличились на 15% в годовом исчислении до $877 млн из-за более высоких расходов на маркетинг и рекламу в сфере спорта. Операционные накладные расходы выросли на 8% в течение квартала из-за более высоких административных расходов, а также инвестиций в NIKE Direct.

NIKE закончил финансовый квартал 2018 года с денежными средствами и краткосрочными инвестициями в размере $4,304 млрд, долгосрочным долгом в размере $3,472 млрд и собственным капиталом в размере $11,758 млрд.

Компания ожидает, что прямые продажи наберут обороты во второй половине 2018 финансового года как в США, так и в других странах. Компания заявила, что ее общий прогноз на 2018 финансовый год остается неизменным. Соответственно, она подтвердила финансовые прогнозы на 2018 год по доходам и валовой прибыли.

Nike ожидает, что в третьем квартале финансового года рост выручки будет нейтральным или немного ниже уровня второго квартала из-за сроков запуска новых продуктов в конце квартала. В то время как компания ожидает, что основные факторы роста валовой рентабельности в третьем квартале улучшатся, валютные курсы и расходы на рекламу в Соединенных Штатах, вероятно, превысят рост маржи. Следовательно, валовая маржа, по прогнозам, снизится на 125-175 б.п. в третьем квартале.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $62,78 (-3,07%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $58.03 (-0.57%)

Золото $1,273.90 (+0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,689.75 (+0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.03% до уровня 6,494.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 22,902.76 +36.66 +0.16%

Hang Seng 29,578.01 +210.95 +0.72%

Shanghai 3,297.36 -2.70 -0.08%

S&P/ASX 6,069.70 +9.30 +0.15%

FTSE 7,592.66 -11.32 -0.15%

CAC 5,362.83 -23.14 -0.43%

DAX 13,078.74 -31.00 -0.24%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.98 за баррель (-0.65%)

Золото торгуется по $1,271.40 за унцию (+0.06%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Участники рынка оценивают несколько важных экономических отчетов, готовясь к удлиненному уикенду по причине празднования Рождества в понедельник. На рынке наблюдается предпраздничное снижение активности.

Как показал отчет Министерства торговли, в ноябре потребительские расходы в США ускорились в связи с ростом спроса на товары для отдыха и коммунальные услуги, однако высокие темпы потребления вряд ли будут устойчивыми, поскольку сбережения упали до самого низкого уровня за последние девять лет. Согласно данным Министерства, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0.6% в прошлом месяце после того, как в октябре индекс снизился на 0.2%. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы увеличились на 0.5% в ноябре после того, как в октябре выросли на 0.3%. Расходы на товары недлительного пользования выросли на 1.2%, а расходы на услуги выросли на 0.6%. Расходы на товары длительного пользования остались неизменными. В то же время, личные доходы выросли на 0.3% в прошлом месяце, после роста на 0.4% в октябре. В прошлом месяце заработная плата увеличилась на 0.4%. Отчет также показал, что предпочитаемая мера инфляции ФРС, индекс цен на потребительские расходы (PCE), за исключением продовольствия и энергии, в ноябре вырос на 0.1% после того, как в октябре он вырос на 0.2%. Так называемый базовый PCE увеличился на 1.5% за 12 месяцев до ноября, поднявшись с 1.4% в октябре, но продолжает оставаться далеко от 2-процентного целевого показателя ФРС.

Другой отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования выросли на 1.3% м/м в ноябре, что ниже ожидаемого экономистами 2% м/м увеличения. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен до -0.4% м/м с -1.2% м/м. Без учета заказов на транспорт, заказы на товары длительного пользования уменьшились на 0.1% (средний прогноз предполагал +0.4% м/м), после роста на 1.3% месяцем ранее (пересмотрено с +0.4% м/м).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне отчетность компании NIKE (NKE). Согласно представленным данным, в последнем отчетном периоде компания заработала прибыль на уровне $0.46 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.06 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка NIKE составила $8.554 млрд. (+4.6% г/г), что почти на 2% превысило усредненный прогноз аналитиков. Несмотря на тот факт, что компания объявила в целом хорошие квартальные результаты, акции NKE на премаркете снизились на 3.2%. Инвесторов разочаровали прогнозы компании на текущий квартал: по расчетам NIKE, ее выручка покажет несколько меньший рост, чем во втором квартале. По итогам всего года в компании ожидают увидеть рост выручки на 4-6% против среднего прогноза аналитиков +5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Tigress Financial подтвердили рейтинг акций Tesla (TSLA) на уровне Neutral

Аналитики B. Riley FBR подтвердили рейтинг акций NIKE (NKE) на уровне Neutral; целевая стоимость повышена с $53 до $61

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций NIKE (NKE) на уровне Buy

Аналитики Telsey подтвердили рейтинг акций NIKE (NKE) на уровне Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NIKE (NKE) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.46 в расчете на одну акцию (против $0.50 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.40.

Квартальная выручка компании составила $8.554 млрд. (+4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.394 млрд.

В компании также сообщили, что в третьем квартале рассчитывают увидеть несколько меньший рост показателя выручки, чем во втором квартале, тогда как по итогам всего 2018 ФГ ожидается увеличение на 4-6% против среднего прогноза аналитиков +5%.

Акции NKE на премаркете снизились до уровня $63.20 (-2.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки находятся под давлением в пятницу, в то время как инвесторы оценивали последние политические и экономические новости из региона.

Сводный европейский индекс STOXX 600 был относительно неизменным, снизившись на 0,01 процента от уровня закрытия сессии предыдущего дня.

Основные фондовые биржи торговались в основном в минусе во время ранней торговли, однако британский FTSE 100 вырос. Испанский IBEX 35 тем временем упал до 1,5 процента на открытии, прежде чем отыграл некоторые потери. В то же время секторы торговались в разных направлениях, при этом банковский сектор снизился.

В последнюю сессию перед рождественскими праздником торговля, вероятно, будет легкой на всем континенте. FTSE 100 должен закрыться в 12:30 по Лондонскому времени, и другие европейские биржи закроются вскоре после этого.

Акции немного отступили после новостей из Испании. Акции региона упали в пятницу, после того, как сепаратисты Каталонии, похоже, начали восстанавливать власть в регионе, после местных выборов в парламент, которые состоялись в четверг. Каталонский лидер Карлос Пучдемон сказал, что полученное абсолютное большинство сепаратистов было победой «каталонской республики» над испанским государством, сообщает Reuters.

После голосования за независимость в начале этого года новости продолжают обострять политический кризис нации между Каталонией и Мадридом. Евро упал против ряда валют, включая доллар США и британский фунт.

Рынки также переваривали новости, связанные с налоговой реформой США, после того, как Конгресс объявил, что он одобрил пересмотр налогового кодекса США, который предусматривает снижение ставок налога на прибыль. После голосования ряд фирм США пообещали потратить сбережения на более высокую заработную плату и новое строительство, подняв настроения на Уолл-стрит и в Азии.

Акции банков ослабли в пятницу, когда испанские кредиторы упали на дно сводного индекса после того, как появились новости из Каталонии. Котировки Caixabank, BBVA и Banco de Sabadell снизились более, чем на 1,5 процента, оказавшись на дне STOXX 600.

В отдельных новостях на фондовом рынке фармацевтические фирмы Roche и Ignyta объявили в пятницу перед открытием, что они заключили окончательное соглашение о слиянии Roche, чтобы полностью приобрести биотехнологическую фирму США за 1,7 млрд долларов, заплатив 27 долларов за акцию Ignyta. В утренних сделках акции Roche были относительно неизменными.

Продолжая новости о слияниях и поглощениях, компания онлайн-казино GVC заявила в пятницу, что она согласилась купить Ladbrokes Coral за сумму 4 миллиарда фунтов стерлингов (5,35 миллиарда долларов). GVC снизился более чем на 2 процента, в то время как Ladbrokes вырос более чем на 1,5 процента.

Между тем, французский спутник Eutelsat поднялся на вершину европейского индекса, нарастив 4 процента, после того как Kepler Cheuvreux повысил рейтинг акций компании с «удерживать» до «покупать». Ses вырос на 4 процента после того, как тот же брокер повысил рейтинг его акций «покупать» с «сокращать».

На текущий момент:

FTSE 7610.74 6.76 0.09%

DAX 13083.34 -26.40 -0.20%

CAC 5368.24 -17.73 -0.33%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, хотя объемы торгов остались слабыми перед рождественскими праздниками. Основополагающие настроения по-прежнему поддерживались более высокими ценами на сырьевые товары.

Японские акции закрылись немного выше в спокойной предпраздничной торговле после того, как Палата представителей США дала окончательное одобрение крупнейшему пересмотру налогов США за 30 лет.

Акции Kobe Steel упали в цене на -2,4% после того, как компания признала, что три старших руководителя знали о фальсификации данных в компании.

Фармацевтическая фирма Eisai снизила капитализацию на -14,9% после того, как препарат для лечения болезни Альцгеймера, разработанный компанией в сотрудничестве с Biogen Inc., не соответствовал основной цели промежуточного испытания.

Австралийские акции достигли своего наивысшего уровня почти за десятилетие на фоне роста цен на сырьевые товары.

Среди крупных четырех банков, акции ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торговались в диапазоне от +0,3% до почти +0,7%.

Santos увеличил капитализацию на 0,8%, а Oil Search - на 1,7% после того, как цены на нефть марки Brent закрылись на самом высоком уровне с лета 2015 года в четверг.

NIKKEI 22902.76 +36.66 +0.16%

SHANGHAI 3297.36 -2.70 -0.08%

HSI 29578.01 +210.95 +0.72%

ASX 200 6069.70 +9.30 +0.15%

KOSPI 2440.54 +10.71 +0.44%

NZ50 8396.43 +31.99 +0.38%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются со скромным ростом в последние торги перед Рождеством, следуя позитивным сигналам с Уолл-стрит. Кроме того, акции горнорудных и энергетических компаний выросли в результате повышения цен на сырьевые товары.

Австралийский рынок растет полсе прибыли на Уолл-Стрит на фоне оптимизма, что снижение корпоративных налогов, предложенное республиканским налоговым законопроектом, может дать толчок экономике США

Среди крупных четырех банков, акции ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,3% до почти +1%.

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась более чем на 1%, Fortescue Metals - на 0,6%, а Rio Tinto - на 0,3% на фоне роста цен на железную руду.

В нефтяном секторе, акции Woodside Petroleum подорожали почти на 1%, Santos - более чем на 1%, и Oil Search - на 2% после того, как цены на сырую нефть выросли в течении ночи.

Японский рынок торгуется с незначительным ростом на фоне положительных сигналов с Уолл-стрит и стабилизации иены.

Акции Mitsubishi Electric выросли на 0,6%, Panasonic - на 0,5%, Sony - менее чем на 0,1%, а Canon - на 0,2%.

Бумаги Kobe Steel упали в цене более чем на 2% после того, как компания признала, что три старших руководителя знали о фальсификации данных в компании.

NIKKEI 22906.74 +40.64 +0.18%

SHANGHAI 3303.81 +3.75 +0.11%

HSI 29444.78 +77.72 +0.26%

ASX 200 6071.50 +11.10 +0.18%

KOSPI 2439.71 +9.88 +0.41%

NZ50 8396.43 +31.99 +0.38%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -25.62 22866.10 -0.11

TOPIX +1.45 1822.61 +0.08

Hang Seng +132.97 29367.06 +0.45

CSI 300 +37.36 4067.85 +0.93

KOSPI -42.54 2429.83 -1.72

Euro Stoxx 50 +18.13 3570.78 +0.51

FTSE 100 +78.76 7603.98 +1.05

DAX +40.57 13109.74 +0.31

CAC 40 +33.20 5385.97 +0.62

DJIA +55.64 24782.29 +0.23

S&P 500 +5.32 2684.57 +0.20

NASDAQ +4.40 6965.36 +0.06

S&P/TSX +22.96 16182.63 +0.14

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Уолл-стрит немного выросли, так как инвесторы ожидают снижения ставок корпоративного налога, что побудит компании тратить свой дополнительный капитал на дивиденды, новые проекты и повышение заработной платы.

Читать далее