Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-12-2017

Европейские фондовые индексы завершили сессию на отрицательной территории, так как инвесторы оценивали последние решения по денежно-кредитной политики внутри региона и за его пределами.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в четверг, снизившись с рекордных отметок. Ранее на динамику рынка повлиял оптимистичный взгляд Федеральной резервной системы на экономику и новости о том, что изменения в налоговый кодекс республиканцев будут поставлены на окончательное голосование в Конгрессе до конца года.

Кроме того, как стало сегодня известно, импортные цены в ноябре выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, результат совпал с ожиданиями экономистов. В отличие от большинства показателей инфляции, импортные цены не корректируются на сезонность. Импортные цены выросли на 3,1% по сравнению с предыдущим годом. Это быстрее, чем более широкая потребительская инфляция. Индекс потребительских цен вырос на 2,2% по сравнению с предыдущим годом в ноябре, сообщило в среду Министерство труда. Отчет показал, что импортные цены, за исключением нефти, выросли на 0,1% в ноябре с октября. Импортные цены на нефть в прошлом месяце выросли на 7,2%.

Первичные заявки на пособие по безработице в США, инструмент для измерения увольнений, за семь дней, закончившихся 9 декабря, упали на 11 000 до 225 000. Это всего лишь несколько выше пост-рецессионного минимума. Экономисты прогнозировали, что показатель составит 239 000.

Между тем, данные от IHS Markit за декабрь указывали на различные тенденции в экономике частного сектора в США, при этом замедление роста сектора услуг нивелировало надежный и ускоренный рост производственного сектора. С учетом сезонных колебаний сводный индекс выпуска PMI в США от IHS Markit упал до 53,0 в декабре, с 54,5 в ноябре.

Вместе с тем, объем коммерческих запасов в США уменьшился в октябре на фоне сильного роста продаж, что свидетельствует о том, что инвестиции в запасы, вероятно, не внесут большой вклад в экономический рост в четвертом квартале. Министерство торговли сообщило в четверг, что товарно-материальные запасы сократились в октябре на 0,1% после того, как не изменились в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов. Товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валового внутреннего продукта. Розничные запасы, за исключением автомобилей, которые идут в расчет ВВП, увеличились на 0,4%, как и сообщалось в прошлом месяце. В сентябре они снизились на 0,1%.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +2.21%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -1.31%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24617.00 -29.00 -0.12%

S&P 500 2665.50 -3.50 -0.13%

Nasdaq 100 6432.50 +15.25 +0.24%

Oil 56.85 +0.25 +0.44%

Gold 1257.20 +8.60 +0.69%

U.S. 10yr 2.36 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По прогнозам, рынок Интернета Вещей (IoT), включающий в себя различные гаджеты, связанные друг с другом и облаком, будет быстро расти в течение ближайших нескольких лет. Исследовательская фирма IDC ожидает, что глобальные расходы на оборудование, программное обеспечение и услуги IoT вырастут с примерно $800 млрд в этом году до почти $1,4 трлн к 2021 году.

Однако следующие тенденции IoT могут быть ошеломляющими, поскольку рынок охватывает несколько отраслей. Рассмотрим семь основных тенденций, на которые должны обратить внимание инвесторы в 2018 году.

1. Расширение IoT

Apple (AAPL) и Google от Alphabet (GOOGL) завоевали мобильный мир iOS и Android, но рынок IoT, который включает в себя носимые умные бытовые приборы, промышленные машины, беспилотные летательные аппараты и другие устройства - намного сложнее.

Apple устанавливает основы IoT в watchOS на Apple Watch, HomeKit для смарт-домашних устройств, Apple TV, свой будущий интеллектуальный динамик HomePod и CarPlay. Google запустил Android Wear для ношения, Android Things для устройств IoT, интеллектуального динамика Google Home, термостата Nest, платформы Android TV и Android Auto.

Тем не менее, Apple и Google сталкиваются с множеством конкурентов в этом фрагментированном пространстве. Устройства Amazon (AMZN) доминируют на рынке интеллектуальных динамиков, а виртуальный помощник Alexa взаимодействует с растущим списком интеллектуальных устройств. Microsoft также выходит на рынок с помощью устройств Cortana, в то время как рынок Китая захватывают Baidu, Alibaba и Xiaomi.

Борьба между этими системами будет продолжаться в течение 2018 года, поскольку технологические гиганты запускают более интеллектуальные устройства и операционные системы, чтобы привлекать пользователей и накапливать их данные.

2. Чипмейкеры фокусируются на решениях с низким энергопотреблением

В результате спрос на маломощные чипы IoT будет расти. Именно поэтому ведущие чипмейкеры, такие как Intel (INTC) и Qualcomm (QCOM), в течение последних нескольких лет фокусировались, среди прочего, на чипсеты IoT.

Intel представила новые маломощные чипсеты, такие как Curie, размерами с кнопку, а также Edison и Atom Automotive для автомобилей, размером с SD-карту и микросхемы компьютерного зрения для автономных автомобилей и беспилотных самолетов. Qualcomm запустила чипы Snapdragon Wear для ношения, чипы Snapdragon Automotive для автомобилей и платформу Flight Snapdragon для беспилотных летательных аппаратов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $56.13 (-0.83%)

Золото $1,257.20 (+0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,670.50 (+0.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.08% до уровня 6,422.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 22,694.45 -63.62 -0.28%

Hang Seng 29,166.38 -55.72 -0.19%

Shanghai 3,293.58 -9.46 -0.29%

S&P/ASX 6,011.30 -10.50 -0.17%

FTSE 7,484.30 -12.21 -0.16%

CAC 5,388.46 -10.99 -0.20%

DAX 13,043.94 -81.70 -0.62%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.26 за баррель (-0.60%)

Золото торгуется по $1,253.50 за унцию (+0.65%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. В центре внимания игроков рынка находятся акции Walt Disney (DIS) и 21st Century Fox (FOX), а также крупнейших банковских учреждений.

Акции Walt Disney (DIS) на премаркете подешевели на 0.8%, тогда как акции 21st Century Fox (FOX) потеряли 1.1% стоимости, после того как стороны подтвердили, что первая компания покупает большую часть активов второй за $52.4 млрд.

Акции Goldman Sachs (GS), JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) и Bank of America (BAC) демонстрируют повышение в пределах диапазона от 0.3% до 0.8%, корректируясь после падения днем ранее, несмотря на повышение процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), так как она сохранила прогноз темпов повышения ставок в 2018 и 2019 гг. без изменений при повышении прогнозов роста ВВП.

Участники рынка также анализируют данные по розничным продажам за ноябрь, которые выросли больше, чем ожидалось. Согласно сообщению Министерства торговли, розничные продажи выросли на 0.8% м/м в ноябре после пересмотренного повышения на 0.5% м/м в октябре. Экономисты прогнозировали рост на 0.3% м/м. Без учета автомобилей розничные продажи в ноябре выросли на 1.0% м/м.

Кроме того, инвесторы продолжают внимательно следить за поступающей информацией о продвижении налоговой реформы в США. Накануне стало известно, что республиканцы верхней и нижней палат Конгресса США согласовали единый налоговый пакет, снижающий фискальную нагрузку на бизнес, и рассчитывают принять законопроект уже на следующей неделе. Новый вариант законопроекта, который ранее был одобрен палатами в двух разных вариантах, предполагает ставку налога на прибыль компаний на уровне 21% уже с 2018 года - вместо ранее одобренных 20% и действующих 35%. Максимальная ставка налога на доходы физических лиц уменьшается до 37%, что несколько ниже ранее обсуждавшихся вариантов. Глава финансового комитета Сената заявил, что законопроект поддерживает достаточное число республиканцев, чтобы провести его через обе палаты.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе (14:45 GMT) и для сферы услуг (14:45 GMT), а также статистика по товарно-материальным запасам (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям Procter & Gamble (PG) рейтинг Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций Honeywell (HON) до $169

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $185 с $175

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $76 с $61

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Honeywell (HON) до $180 с $162

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Argus повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно заявлению 21st Century Fox (FOX), Disney (DIS) покупает большинство активов компании, в том числе ее кино- и телестудию Twentieth Century Fox, а также кабельный и зарубежный телебизнес, за почти $52.4 млрд.

Согласно условиям соглашения, акционеры 21st Century Fox получат 0.2745 акций компании Disney за каждую принадлежащую им акцию 21st Century Fox. Коэффициент обмена был установлен на основе 30-дневной средневзвешенной цены на акции Disney. Disney также возьмет на себя порядка $13.7 млрд. чистого долга 21st Century Fox. Таким образом, цена приобретения подразумевает общую стоимость акционерного капитала приблизительно в $52.4 млрд. и общую стоимость транзакции приблизительно в $66.1 млрд. для бизнеса, который будет приобретен Disney, и который включает консолидированные активы вместе с долями в других компаниях.

Непосредственно перед приобретением 21st Century Fox выделит свою вещательная радиосеть и радиостанции, новостной канал Fox News Channel, а также Fox Business Network, FS1, FS2 и Big Ten Network в недавно зарегистрированную компанию, которая будет передана акционерам.

По просьбе Советов директоров обеих компаний Боб Айгер согласился продолжить работу в качестве председателя и главного исполнительного директора компании Walt Disney до конца 2021 года.

Ожидается, что приобретение позволит сократить расходы на $2 млрд. за счет рационализации, которой можно будет достичь в результате объединения компаний.

Условия сделки требуют, чтобы Disney выпустила около 515 млн. новых акций для акционеров 21st Century Fox.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $106.65 (-0.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы упали в четверг утром, так как инвесторы переварили решение Федеральной резервной системы США о повышении процентных ставок до того, как ключевые центральные банки в Европе соберутся позже на сегодняшней сессии.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился примерно на 0,31 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торговались на отрицательной территории.

Промышленные акции были одними из худших исполнителей, упав на 0,48 процента на фоне хуже ожидаемых прогнозов компаний на 2018 год. Capita заявил в четверг, что он должен достичь цели на весь год, но предупредил, что предстоящая работа вряд ли обеспечит немедленное увеличение. Британский аутсорсер также указал на сложные рыночные условия, поскольку он изо всех сил пытался обеспечить крупные контракты. Его акции упали на 14 процентов.

Между тем, акции Steinhoff упали на дно европейского индекса после того, как южноафриканский ритейлер сказал, что ему придется пересчитать свои финансовые результаты за 2016 год. Его акции были более чем на 11 процентов ниже на новостях.

Акции ветроэнергетической компании Vestas, базирующейся в Дании, были выше на 6 процентов после сообщений о положительном компромиссе между двумя палатами Конгресса относительно пересмотра налогов в США. Vestas, которая имеет большую экспозицию на рынке США, ранее критиковала налоговый проект за сокращение поддержки рынка ветряных турбин.

Как и ожидалось, ФРС повысила процентные ставки в третий раз в этом году в среду. Центральный банк США озвучил свое долгожданное решение о ставке с осторожностью по поводу низкой инфляции, которая, как ожидается, останется ниже цели ФРС в течение еще одного года. Поэтому у политиков было мало причин ускорять темпы роста ставок, хотя ФРС сообщила, что в 2018 году будет реализовано еще три повышения ставок.

Между тем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии оба готовы объявить решения о денежно-кредитной политике позднее в четверг. Инвесторы, вероятно, будут следить за комментариями президента ЕЦБ Марио Драги по экономике еврозоны и, в свою очередь, мнения главы Банка Англии Марка Карни о Брекзите для любых потенциальных стимулов.

В других новостях британские законодатели проголосовали за поправку к законопроекту о выходе из Европейского Союза в среду, дав парламенту больше прав заявить о любой заключительной сделке. Голосование ознаменовало поражение премьер-министра Терезы Мэй незадолго до того, как она должна прибыть в Брюссель на двухдневный саммит в четверг.

На текущий момент:

FTSE 7476.50 -20.01 -0.27%

DAX 13056.56 -69.08 -0.53%

CAC 5381.54 -17.91 -0.33%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением. Инвесторы анализировали множество региональных экономических отчетов и реагировали на повышение ставок ФРС США.

Хотя большинство рынков в регионе начали торговаться на позитивной ноте, многие из них отказались от ранних успехов. В Китае решение центрального банка увеличить ставки по операциям на открытом рынке повлияло на настроения.

Котировки в Китае снизились после того как китайский центральный банк неожиданно поднял ставки по операциям на открытом рынке, следуя решению Федеральной резервной системы ужесточить ставки своей политики. Народный банк Китая повысил свои 7-дневные и 28-дневные ставки обратного репо на 5 базисных пунктов до 2,50% и 2,80% соответственно. Банк повысил ставку по Среднесрочному кредиту на 5 базисных пунктов до 3,25%.

Также сегодня стало известно, рост инвестиций в основные фонды Китая в ноябре 2017 года замедлился, как и ожидалось, до 7,2% с 7,3%, зафиксированных в октябре. Рост промышленного производства Китая также был слабее - он замедлился до 6,1% в ноябре в годовом исчислении с 6,2% в октябре. Показатель также был слабее прогноза экономистов (6,2%). Однако, розничные продажи в Китае выросли на 10,2% в ноябре в годовом исчислении с 10,0% в октябре, но показатель был слабее прогноза ( 10,3%).

Австралийский рынок не смог провести раннюю прибыль и закончил торги со снижением, хотя несколько компаний первой линии сумели зарегистрировать выигрыш.

Что касается экономических новостей, то сегодня стало известно, что уровень безработицы в Австралии в ноябре составил 5,4% с учетом сезонных колебаний, что соответствовало ожиданиям. Австралийская экономика добавила 61 600 рабочих мест в прошлом месяце до 12 403 000, что значительно выше прогноза по увеличению 19,2 тыс человек после роста на 7 800 рабочих мест в предыдущем месяце.

Японский рынок также сегодня снизился, несмотря на позитивные экономические данные.

Данные, опубликованные IHS Markit, показали, что в Японии производственная активность увеличилась быстрее всего за четыре года. Индекс менеджеров по снабжению Nikkei Flash поднялся до 54,2 в декабре с 53,6 в ноябре.

Согласно данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, объем промышленного производства страны вырос в октябре на 0.5%. Данные совпали с прогнозами аналитиков и оказались лучше показателей прошлого отчетном периода. Напомним, в сентябре промпроизводство сократилось на -1.0%. В годовом исчислении промышленное производство выросло более быстрыми темпами в октябре на 5.9% после роста на 2.6% в предыдущем отчетном месяце.

NIKKEI 22694.45 -63.62 -0.28%

SHANGHAI 3293.58 -9.46 -0.29%

HSI 29166.38 -55.72 -0.19%

ASX 200 6011.30 -10.50 -0.17%

KOSPI 2469.48 -11.07 -0.45%

NZ50 8323.75 +39.17 +0.47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, после того, как Федеральная резервная система США повысила свою базовую процентную ставку на четверть пункта, как и ожидалось, и при этом просигнализировала о том, что не ожидает ускорения инфляции на фоне замедления роста числа рабочих мест.

Австралийский рынок продвигается вперед. Сектор добычи полезных ископаемых и нефти являются одними из лидеров роста.

Акции Fortescue Metals выросли на 0,6%, BHP Billiton - на 0,7%, а Rio Tinto - почти на 1%.

Нефтяные компании торгуются в основном выше, несмотря на снижение цен на нефть. Рыночная стоимость Oil Search увеличилась на 0,3%, Santos - на 0,4%, а Woodside Petroleum - менее чем на 0,1%.

Также сегодня Австралийское статистическое бюро сообщило, что уровень безработицы в Австралии в ноябре составил 5,4% с учетом сезонных колебаний, что соответствовало ожиданиям. Австралийская экономика добавила 61 600 рабочих мест в прошлом месяце до 12 403 000, что значительно выше прогноза по увеличению 19,2 тыс человек после роста на 7 800 рабочих мест в предыдущем месяце.

Японский рынок упал на отрицательную территорию после открытия на фоне роста курса иены.

Акции Sony снизилась на -0,4%, Canon - на 0,3%, а Mitsubishi Electric - на 0,2%, в то время как Panasonic увеличила капитализацию более чем на 2% после того, как компания и Toyota объявили о соглашении начать исследование, направленное на развитие автомобильных аккумуляторов.

NIKKEI 22709.25 -48.82 -0.21%

SHANGHAI 3296.31 -6.73 -0.20%

HSI 29216.12 -5.98 -0.02%

ASX 200 6022.60 +0.80 +0.01%

KOSPI 2503.45 +22.90 +0.92%

NZ50 8323.75 +39.17 +0.47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -108.10 22758.07 -0.47%

TOPIX -4.24 1810.84 -0.23%

Hang Seng +428.22 29222.10 +1.49%

CSI 300 +34.07 4050.09 +0.85%

Euro Stoxx 50 -18.60 3581.75 -0.52%

FTSE 100 -3.90 7496.51 -0.05%

DAX -57.89 13125.64 -0.44%

CAC 40 -27.74 5399.45 -0.51%

DJIA +80.63 24585.43 +0.33%

S&P 500 -1.26 2662.85 -0.05%

NASDAQ +13.48 6875.80 +0.20%

S&P/TSX +22.56 16136.59 +0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли в среду, так как подорожание акций сектора промышленных товаров компенсировало падение котировок финансового сектора. Вместе с тем, инвесторы анализировали инфляционные данные по США, а отыгрывали итоги декабрьского заседания ФРС.

Читать далее