Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-12-2017

Основные фондовые индексы США в плюсовой зоне во вторник, а высокотехнологичный Nasdaq около нуля. В центре внимания участников рынка находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое начинается сегодня, а его итоги будут озвучены завтра.

Кроме того, как стало сегодня известно, цены производителей в США выросли в ноябре на фоне роста цен на бензин и стоимости других товаров, что привело к наибольшему ежегодному приросту за почти шесть лет и указывает на широкое ускорение оптовой инфляции. Министерство труда во вторник заявило, что индекс цен производителей для конечного спроса в прошлом месяце увеличился на 0,4%. ИЦП увеличивался с одинаковой маржой в течение трех месяцев подряд. За 12 месяцев по ноябрь ИЦП поднялся на 3,1%. Это был самый большой прирост с января 2012 года и последовал за ростом на 2,8% в октябре. Экономисты прогнозировали рост ИЦП на 0,3% в прошлом месяце и рост на 2,9% по сравнению с прошлым годом.

Нефть растеряла ранее заработанные позиции, и перешла на негативную территорию, что было вызвано частичной фиксацией прибыли, и укреплением доллара США. Кроме того, инвесторы оценивают последствия приостановки работ ключевого нефтепровода Британии. Накануне вечером компания Ineos сообщила, что нефтепровод Forties будет закрыт на "несколько недель" в связи с увеличением трещины, возникшей на прошлой неделе. По этому нефтепроводу поставляется около 445 000 баррелей нефти в сутки, что соответствует примерно 40% от общего количества североморских нефтедобывающих мощностей Британии.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +2.83%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -0.64%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24555.00 +136.00 +0.56%

S&P 500 2671.25 +6.75 +0.25%

Nasdaq 100 6411.50 -4.50 -0.07%

Oil 57.14 -0.85 -1.47%

Gold 1241.40 -5.50 -0.44%

U.S. 10yr 2.42 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с повышением, так как инвесторы готовились к предстоящим политическим встречам Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, а также анализировали данные по Британии и Германии.

Читать далее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.40% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $58.37 (+0.66%)

Золото $1,242.35 (-0.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,666.25 (+0.07%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.05% до уровня 6,412.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Nikkei 22,866.17 -72.56 -0.32%

Hang Seng 28,793.88 -171.41 -0.59%

Shanghai 3,281.01 -41.19 -1.24%

S&P/ASX 6,013.20 +14.90 +0.25%

FTSE 7,474.34 +20.86 +0.28%

CAC 5,414.46 +27.63 +0.51%

DAX 13,147.72 +24.07 +0.18%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $58.35 за баррель (+0.62%)

Золото торгуется по $1,240.30 за унцию (-0.27%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения. В центре внимания участников рынка находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое начинается сегодня, а его итоги будут озвучены завтра.

Так как декабрьское заседание американского регулятора является расширенным, оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и ожиданий, а также пресс-конференцией главы ФРС. На текущий момент инвесторы уверены в том, что федрезерв на своем декабрьском заседании повысит целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов до 1.25% -1.50%.

Игроки рынка также оценивают отчет Министерства труда, который показал, что цены производителей в США выросли чуть больше, чем ожидалось, в ноябре. Согласно отчету, индекс цен производителей (ИЦП) повысился на 0.4% м/м в ноябре, что соответствует росту, зафиксированному в два предыдущих месяца. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0.3%. Без учета цен на продовольствие и энергоносители основной ИПЦ вырос на 0.3% м/м в ноябре после повышения на 0.4% м/м в октябре. Ожидалось, что базовые цены производителей увеличатся на 0.2%. За 12 месяцев по ноябрь ИЦП поднялся на 3.1%. Это был самый большой прирост с января 2012 года и последовал за ростом на 2.8% в октябре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Boeing (BA) решила повысить свои квартальные дивиденды на 20% до $1.71/акцию и заменит существующую программу обратного выкупа акций на новую программу на $18 млрд. Акции BA на премаркете подорожали на 2.0%.

Компания 3M Co. (MMM) подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 год на уровне $9.00-$9.10 (против среднего прогноза аналитиков $9.03) и сообщила, что в следующем году рассчитывает заработать $9.60-10.00 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $9.63). Акции MMM на премаркете повысились на 1.2%.

Кроме того, Comcast (CMCSA; +2.1%) заявила о том, что больше ну участвует в переговорах о покупке активов Twenty-First Century Fox (FOX; 0%), что делает Walt Disney (DIS; +0.5%) единственным претендентом на заключение сделки стоимостью свыше $40 млрд.

В фокусе также находятся акции нефтяных компаний Exxon (XOM) и Chevron (CVX) на фоне продолжающегося роста нефтяных котировок, вызванного новостью о закрытии трубопровода Forties в Северном море.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Exxon Mobil (XOM) рейтинг Neutral

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Chevron Corp. (CVX) рейтинг Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания 3M Co. (MMM) подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 финансовый год (ФГ) на уровне $9.00-$9.10 против среднего прогноза аналитиков $9.03. В то же время прогноз темпов органического роста продаж был подтвержден на уровне +4-5%.

Компания также представила прогнозы основных финансовых показателей на 2018 ФГ. Согласно расчетам компании, ее показатель прибыль на акцию будет находится в диапазоне $9.60-10.00 против среднего прогноза аналитиков $9.63; её общие продажи покажут рост на 5-7%, тогда как продажи в локальных валютах повысятся на 3-5%.

В 2018 году 3М планирует увеличить инвестиции в исследования и разработки до $1.9 млрд., или около 6% продаж.

Акции MMM на премаркете повысились до уровня $243.58 (+1.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник утром европейские акции были смешанными, в то время как инвесторы следили за предстоящими политическими встречами Федерального резерва США и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был во флэте во время утренних сделок, с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Акции сектора технологий были лидерами во вторник, увеличившись более чем на 0,8 процента на фоне новостей о слияниях и поглощениях. Gemalto поднялась на вершину европейского индекса после того, как французская консалтинговая компания Atos предложила купить компанию за 4,3 миллиарда евро (5,06 миллиарда долларов) в понедельник. Крупнейший в мире производитель чипов, используемых в мобильных телефонах и кредитных картах, находился под давлением в течение последних 12 месяцев после публикации четырех предупреждений о прибыли. Во вторник его акции выросли более, чем на 31 процента.

Рассматривая отдельные акции, Steinhoff также торговался с повышением, восстанавливая некоторые из серьезных потерь, которые он понес на последних сессиях. Испытывающий проблемы южноафриканский розничный торговец объявил о мерах, направленных на возвращение группы к стабильности в понедельник, когда бывшие банковские и страховые топ-менеджеры присоединились к руководству после отставки генерального директора в связи с предполагаемыми нарушениями бухгалтерского учета. Его акции были почти на 30 процентов выше.

Британский оператор пабов Greene King опустился до нижней точки индекса после того, как JPMorgan снизил целевую цену акций. Его акции упали более чем на 3 процента на новостях.

На этой неделе в фокусе будут центральные банки, при этом ФРС готова начать двухдневное заседание во вторник и ЕЦБ проведет свою встречу в четверг. Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки в последний раз в этом году, а ЕЦБ вряд ли изменит свою монетарную политику. Центральный банк Европы также должен объявить о новых экономических прогнозах для региона.

На товарных рынках цены на нефть выросли во вторник утром после закрытия нефтепровода Forties в Северном море, что привело к значительному сокращению предложения на рынке. Brent вырос на 1,2 процента, торгуясь на уровне $ 65,41 за баррель, а WTI вырос на 0,78 процента, продаваясь по цене $ 58,43.

На текущий момент:

FTSE 7473.05 19.57 0.26%

DAX 13140.18 16.53 0.13%

CAC 5406.51 19.68 0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Рынки ждут результатов от ключевых заседаний центральных банков на этой неделе, а также крупную ежегодную конференцию по экономическому планированию в Пекине, которая установит приоритеты политики на следующие 12 месяцев.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на 41,38 пункта или на 1,25% до 3,280,81 при растущих ожиданиях того, что центральный банк Китая может повысить процентные ставки на открытом рынке, если ФРС решит увеличить затраты по займам. Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 170 пунктов или 0,60% на 28,792 в конце торгов.

Японский рынок закрылся в красной зоне после положительного начала торгов, поскольку инвесторы осторожны перед двухдневным заседанием Федеральной резервной системы США, которое начинается сегодня.

Нефтяная компания Inpex увеличила капитализацию на 3,5%, кредитор Mitsubishi UFJ Financial - на 2,3%, а брокерская компания Nomura Holdings - на 1,2%.

Австралийский рынок закрылся в зеленой зоне четвертую сессию подряд, чему способствовали рост цен на акции энергетических и горнорудных компаний.

Акции Rio Tinto, BHP Billiton и Fortescue Metals Group подорожали на 1-2%.

Энергетические компании Santos, Oil Search, Woodside Petroleum и Origin Energy также увеличили капитализацию на 1-2%, так как цены на нефть марки Brent впервые с 2015 года выросли выше $65 за баррель после закрытия крупнейшего нефтепровода Северного моря на ремонт.

NIKKEI 22866.17 -72.56 -0.32%

SHANGHAI 3281.01 -41.19 -1.24%

HSI 28793.88 -171.41 -0.59%

ASX 200 6013.20 +14.90 +0.25%

KOSPI 2461.00 -10.49 -0.42%

NZ50 8280.81 +3.30 +0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются, несмотря на позитивные сигналы с Уолл-стрит и более высокие цены на сырую нефть. Инвесторы проявляют осторожность, перед оглашением решения по денежно-кредитной политики от нескольких центральных банков на этой неделе.

Решение по монетарной политики Федеральной резервной системы США запланировано на среду. Европейский центральный банк, Банк Англии и Швейцарский национальный банк также планируют выпустить свои политические решения на этой неделе.

Австралийский рынок торгуется умеренно выше после ночной прибыли на Уолл-стрит. Инвесторы также анализировали более слабые, чем ожидалось, местные экономические данные.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto выросли в цене более 1% каждый, а Fortescue Metals - на 0,4%. Запасы нефти подорожали после того, как цены на сырую нефть выросли в одночасье; Woodside Petroleum - на 1%, а Santos - на 0,6%.

Японский рынок находится в красной зоне, хотя убытки незначительны. Инвесторы осторожны перед решением по денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США в среду.

Акции Panasonic подорожали почти на 1%, Canon - на 0,6%, Sony - на 0,4%, а Mitsubishi Electric - на 0,3%. В нефтяном пространстве, рыночная стоимость Inpex увеличилась более чем на 2%, а Japan Petroleum - более чем на 1%.

NIKKEI 22870.99 -67.74 -0.30%

SHANGHAI 3303.13 -19.07 -0.57%

HSI 28832.66 -132.63 -0.46%

ASX 200 6009.20 +10.90 +0.18%

KOSPI 2458.77 -12.72 -0.51%

NZ50 8280.81 +3.30 +0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +127.65 22938.73 +0.56%

TOPIX +9.61 1813.34 +0.53%

Hang Seng +325.44 28965.29 +1.14%

CSI 300 +66.12 4069.50 +1.65%

Euro Stoxx 50 -9.24 3582.21 -0.26%

FTSE 100 +59.52 7453.48 +0.80%

DAX -30.05 13123.65 -0.23%

CAC 40 -12.26 5386.83 -0.23%

DJIA +56.87 24386.03 +0.23%

S&P 500 +8.49 2659.99 +0.32%

NASDAQ +35.00 6875.08 +0.51%

S&P/TSX +7.44 16103.51 +0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли в понедельник, при этом DJIA и S&P завершили сессию на рекордных максимумах, чему способствовало подорожание акций технологического и энергетического секторов.

Читать далее