Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-12-2017

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию на негативной территории, так как инвесторы осмысливали последние новости вокруг переговоров по Брекзиту, и анализировали свежие экономические данные.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля, в то время как акции технологического сектора, и, соответственно, индекс Nasdaq, восстанавливаются после двухдневного падения во вторник, когда инвесторы оценили изменения законопроекта о пересмотре налогов в Сенате, что может повлиять на способность компаний сокращать свои налоговые затраты.

Как стало сегодня известно, данные опроса от Markit в ноябре сигнализировали о более медленном расширении деловой активности в секторе услуг США. Хотя рост выпуска немного снизился до пятимесячного минимума, рост новых заказов ускорился и был прочным в целом. Темп роста занятости тем временем достиг трехмесячного пика, который помог уменьшить давление емкости. В соответствии с этим, накопление запасов смягчилось до пятимесячного минимума. Инфляционное давление как закупочных, так и отпускных цен выросло более быстрыми темпами. Последний опрос также свидетельствует о падении деловой уверенности до самого низкого уровня с февраля. Индекс деловой активности в секторе услуг США от IHS Markit составил 54,5 в ноябре, по сравнению с 55,3 в октябре. Несмотря на то, что последнее показание индекса отразило более слабое расширение производства, общий темп роста, тем не менее, соответствовал последним стандартам.

Вместе с тем, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал в ноябре до уровня 57,4 пунктов по сравнению с 60,1 пункта в октябре. Аналитики прогнозировали, что показатель ухудшится до 59 пунктов. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

Нефть немного подорожала во вторник, получив поддержку от сильного спроса, ожиданий падения запасов нефти в США и сделки под руководством ОПЕК, направленной на сокращение добычи нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +1.51%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -2.34%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24262.00 -43.00 -0.18%

S&P 500 2643.00 +4.75 +0.18%

Nasdaq 100 6315.75 +50.50 +0.81%

Oil 57.84 +0.37 +0.64%

Gold 1265.90 -11.80 -0.92%

U.S. 10yr 2.37 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $57.37 (-0.17%)

Золото $1,270.90 (-0.53%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,641.50 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 6,267.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 22,622.38 -84.78 -0.37%

Hang Seng 28,842.80 -295.48 -1.01%

Shanghai 3,303.04 -6.58 -0.20%

S&P/ASX 5,971.82 -13.77 -0.23%

FTSE 7,344.60 +5.63 +0.08%

CAC 5,365.78 -23.51 -0.44%

DAX 13,006.87 -51.68 -0.40%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.32 за баррель (-0.26%)

Золото торгуется по $1,272.30 за унцию (-0.16%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как продолжающаяся распродажа в акциях технологических компаний нивелирует рост акций в большинстве других сегментов, подпитываемый оптимистическими ожиданиями влияния налоговой реформы на корпоративные результаты.

Напомним, на выходных члены Сената США с небольшим перевесом проголосовали за крупнейшую более чем за 30 лет реформу налогового законодательства, предусматривающую снижение налога с компаний до 20% с 35%. Было собрано 51 голос в поддержку и 49 - против. Противниками реформы были сенаторы-демократы. После согласования положений этого законопроекта с ранее принятыми палатой представителей нормами президент сможет подписать его.

Инвесторы также оценивают вышедшие данные по торговому балансу США за октябрь, которые показали, что торговый дефицит страны увеличился больше, чем ожидалось, достигнув девятимесячного максимума, поскольку рост цен на нефть способствовал росту импортного счета, что говорит о том, что торговля может ослабить рост в четвертом квартале. Согласно отчету Министерства торговли, торговый дефицит увеличился на 8.6% в октябре и составил $48.7 млрд. Это был самый высокий уровень с января и последовал за пересмотренным дефицитом в 44,9 млрд. долл. США в сентябре. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса увеличится до $47.5 млрд. в октябре после того, как ранее сообщалось о дефиците в размере $43.5 млрд. в предыдущем месяце.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о планах Bank of America (BAC) провести дополнительный выкуп обыкновенных акций на $5 млрд. до 30 июня 2018 года, а также о намерении Индонезии в 2018 году выкупить долю Rio Tinto в карьере Grasberg, где ведет работы Freeport Indonesia, локальное подразделение компании Freeport-McMoRan Inc. (FCX), а также осуществить покупку 51% акций в данном подразделении FCX. На премаркете акции BAC подорожали на 0.9%, тогда как акции FCX упали на 2.9%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, в ноябре индекс снизился до 59.0 с 60.1 в октябре.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Overweight с Neutral

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $200 c $150

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению банка, дополнительное распределение капитала компенсирует увеличение регулятивного капитала в результате ранее объявленного выпуска обыкновенных акций, после осуществления Berkshire Hathaway права на покупку акций компании и продажи бизнеса кредитных карт для потребителей, находящихся вне территории США, в начале этого года.

Совет Федеральной резервной системы сообщил компании, что он одобрил дополнительный выкуп.

Акции BAC на премаркете выросли до уровня $29.33 (+0.93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, Индонезия планирует приобрести 40-процентную доля участия Rio Tinto в крупном карьере по добыче меди Грасберг (Grasberg), где ведет работы локальное подразделение компании Freeport-McMoRan Inc. Об этом агентству сообщил Министр горной промышленности и энергетики Индонезии Игнасиус Джонан (Ignasius Jonan) во вторник.
Индонезия планирует в 2018 году завершить приобретение доли Rio в карьере, а также осуществить покупку 51% акций Freeport Indonesia министерством государственных предприятий и другими правительственными структурами, сказал Джонан.
По его словам, правительство ожидает письменного соглашения по этому вопросу в ближайшей перспективе.
Акции FCX на премаркете снизились до уровня $13.95 (-2.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник утром европейские рынки немного снизились, так как инвесторы оценивали последние новости, связанные с переговорами по Брекзиту, и следили за новыми экономическими данными.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,21 процента в середине дня, с большинством секторов на отрицательной территории, а крупные биржи указывали в противоположных направлениях.

Сектор основных ресурсов возглавил потери в Европе, снизившись более чем на 1,3 процента на фоне значительного падения на рынках металлов. Glencore, Antofagasta и Anglo American были на 2 процента ниже.

Глядя на отдельные акции, Provident упал на дно сводного индекса во вторник утром после того, как финансовый регулятор Британии открыл расследование в его автомобильном и производственном подразделениях. Британский кредитор сказал, что расследование, проведимое Управлением по финансовому регулированию и контролю (FCA), проверит его подразделение Moneybarn. Его акции упали более чем на 13 процентов на новостях.

Между тем, Tesco был одним из лучших исполнителей во вторник на новостях о двойном повышении рейтинга от Goldman Sachs. Американский брокер США повысил рейтинг акций крупнейшего в Великобритании ритейлера до «покупать» от «продавать», поскольку он сказал, что маржинальное давление на продовольственном рынке Великобритании ослабло. Акции Tesco выросли почти на 4 процента в середине утренних сделок.

Что касается данных, то в ноябре европейская экономика показала еще один надежный месяц. Комбинированный PMI еврозоны, рассчитанный фирмой Markit, вырос до 57,5, по сравнению с 56,0 в октябре. Это самый высокий ежемесячный показатель за более чем 6,5 лет.

Тема Brexit будет по-прежнему на повестке дня инвесторов. В последних переговорах между Великобританией и Европейским союзом обе стороны не смогли договориться о сроках, когда Великобритания покидает политико-экономический блок.

Однако президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что, хотя премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй была «жестким переговорщиком», это не означало, что переговоры потерпели неудачу.

Внутри еврозоны, министры финансов в регионе выбрали министра финансов Португалии Марио Сентено в качестве следующего лидера Еврогруппы, органа министров финансов еврозоны.

Между тем, инвесторы также будут внимательно следить за любыми новостями, исходящими из США, в отношении пересмотра налоговой системы и событий после новостей о том, что Верховный суд разрешил администрации ввести в действие запрета на поездки для резидентов из шести преимущественно мусульманских стран в США.

На текущий момент:

FTSE 7344.61 5.64 0.08%

DAX 12981.12 -77.43 -0.59%

CAC 5354.60 -34.69 -0.64%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением после того, как цены на нефть упали более чем на 1%, а переговоры по Brexit зашли в тупик. Премьер- министру Великобритании Тереза Мэй так и не удалось договориться о начале торговых переговоров с ЕС. Она покинула Брюссель, после того как Демократическая юнионистская партия заявила о том, что не потерпит, чтобы Северная Ирландия после Brexit оказалась в условиях, отличающихся от условий для остальной Великобритании.

Китайские акции закрылись со снижением, даже несмотря на то, что результаты опроса IHS Markit показали, что темпы роста сектора услуг в стране улучшились в ноябре. Индекс деловой активности сектора услуг Китая от Markit/Caixin вырос до 51,6 с 16-месячного минимума октября 51,0, что говорит о стабильности китайской экономики.

Котировки на Токийской фондовой бирже упали, так как акции технологических компании Японии поддались сильному давлению со стороны продаж аналогичных компаний на Уолл-стрит .

Сталевары JFE Holdings, Kobe Steel и Nisshin Steel увеличили капитализацию на 2-3%. Акции Nidec подорожали на 1,2% после сообщения, что компания создаст совместное предприятие с французским автопроизводителем PSA для производства двигателей для электромобилей.

Австралийские акции закрылись со снижением, после того, как Резервный банк Австралии оставил процентную ставку на уровне 1,5% 16-тый месяц подряд, как и ожидалось, ссылаясь на низкий рост заработной платы и пониженную инфляцию.

Акции ANZ и Westpac упали в цене примерно на 1%, в то время как горнодобывающие компании BHP Billiton и Rio Tinto потеряли 1-2% стоимости бумаг. Рыночная стоимость South32 увеличилась на 3,7% после того, как компания спрогнозировала более низкие объемы производства и более высокие удельные затраты на своих заводах в Иллаварре на 2017-18 годы.

Телекоммуникационный провайдер Telstra увеличил капитализацию на 3%, а бумаги энергетических компаний Origin Energy, Woodside Petroleum и Oil Search подорожали на 0,2%- 0,8%.

NIKKEI 22622.38 -84.78 -0.37%

SHANGHAI 3303.04 -6.58 -0.20%

HSI 28842.80 -295.48 -1.01%

ASX 200 5971.82 -13.77 -0.23%

KOSPI 2510.12 +8.45 +0.34%

NZ50 8176.21 -8.66 -0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, так как инвесторы осторожны после неудачных переговоров между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером об условиях Brexit.

Австралийский рынок торгуется с незначительным снижение, несмотря на позитивные экономические данные из Австралии и Китая и решения РБА сохранить денежно-кредитную политику без изменений. РБА сохранил процентную ставку на рекордном уровне 1,5%. Глава центробанка заявил, что низкий уровень процентных ставок продолжает поддерживать австралийскую экономику, а сохранение позиции денежно-кредитной политики без изменений соответствует устойчивому росту экономики и достижению цели инфляции с течением времени.

Крупные четыре банка ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,1%до -0,5%.

Рыночная стоимость BHP Billiton сократилась почти на -1%, а бумаги Rio Tinto подорожали более чем на 1%, а Fortescue Metals - на 0,3%, когда цены на железную руду выросли выше отметки $70.

Японский рынок снижается после смешанных сигналов с Уолл-стрит. Крупнейшие экспортеры в основном торгуются со снижением. Акции Panasonic и Sony упали в цене более чем на -1%, Canon - на -0,3%, а Mitsubishi Electric - на 0,6%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota снизилась на -0,6%, а Honda - почти на -1%.

NIKKEI 22634.25 -72.91 -0.32%

SHANGHAI 3311.59 +1.98 +0.06%

HSI 29051.63 -86.65 -0.30%

ASX 200 5971.90 -13.69 -0.23%

KOSPI 2507.08 +5.41 +0.22%

NZ50 8176.21 -8.66 -0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -111.87 22707.16 -0.49%

TOPIX -9.66 1786.87 -0.54%

Hang Seng +64.04 29138.28 +0.22%

CSI 300 +20.72 4018.86 +0.52%

Euro Stoxx 50 +48.67 3576.22 +1.38%

FTSE 100 +38.48 7338.97 +0.53%

DAX +197.06 13058.55 +1.53%

CAC 40 +72.40 5389.29 +1.36%

DJIA +58.46 24290.05 +0.24%

S&P 500 -2.78 2639.44 -0.11%

NASDAQ -72.22 6775.37 -1.05%

S&P/TSX -69.94 15969.03 -0.44%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги преимущественно в минусе на фоне угасания оптимизма, наблюдаемого в начале сессии из-за информации о том, что Сенат США одобрил самое большое изменение налогового законодательства с 1980-х годов.

Читать далее