Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-12-2017

Европейские фондовые индексы завершили последний торговый день недели в красной зоне, так как инвесторы обратили внимание на динамику рынка США и новости, касающиеся налогов и политики.

Читать далее

Основные фондовые индексы США резко упали в пятницу после того, как ABC News сообщила, что бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР. Ранее стало известно, что спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения во лжи бывшему советнику президента Дональда Трампа Майку Флинну.

Кроме того, как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в ноябре активность в производственном секторе США снизилась сильнее, чем прогнозировали экономисты. Индекс PMI для производственной сферы составил в ноябре 58,2 пункта против 58,7 пункта в октябре. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится лишь до 58,4 пункта.

Вместе с тем, расходы на строительство в США выросли в октябре намного больше, чем ожидалось, чему способствовало повышение расходов на общественные строительные проекты, и первое за четыре месяца увеличение инвестиции в частные проекты. Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство выросли на 1,4 процента, достигнув $1,24 трлн, и зафиксировав крупнейшее повышение за последние пять месяцев. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство увеличатся лишь на 0,5% после роста на 0,3% в сентябре. Между тем, в годовом выражении расходы на строительство повысились на 2,9%.

Стоимость нефти подскочила примерно на 2% в пятницу, достигнув своего самого высокого уровня с лета 2015 года, на следующий день после того, как ОПЕК и другие крупные производители согласились продолжать ограничивать добычу до конца 2018 года, чтобы попытаться снизить глобальный нефтяной переизбыток и повысить цены.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (27 из 30). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK, +0.20%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -2.00%).

Почти все сектора S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.2%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-1.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24018.00 -256.00 -1.05%

S&P 500 2617.50 -30.50 -1.15%

Nasdaq 100 6282.25 -86.75 -1.36%

Oil 58.48 +1.08 +1.88%

Gold 1289.10 +12.40 +0.97%

U.S. 10yr 2.35 -0.07

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кажется, что акции ExxonMobil Corporation (XOM) должны быть одними из лучших дивидендных акций на рынке. Компания производит товар, который в ближайшее время не будет заменен и сегодня является одной из самых влиятельных компаний в секторе энергетики.

Но если присмотреться к бизнесу ExxonMobil, картина быстро меняется. Нефтяное будущее под вопросом, компания не вкладывает средства в собственное производство, а коэффициент выплаты дивидендов уже находится на тревожном уровне. Вот почему инвесторы должны быть обеспокоены дивидендами ExxonMobil в долгосрочной перспективе.

Трудно утверждать, что нефтяной бизнес имеет хороший потенциал в долгосрочной перспективе. Выручка и чистая прибыль ExxonMobil в последние пять лет снижаются - в основном из-за падения цен на нефть - и будущее выглядит не намного лучше.

Электрические транспортные средства (EV) начинают быть жизнеспособными для миллионов автопотребителей, а автопроизводители планируют масштабное расширение своих линеек EV. По данным Международного энергетического агентства, в конце 2016 года на дорогах было 2 млн электромобилей. Оптимистичный взгляд Международного энергетического агентства (МЭА) на EV говорит о более 20 млн EV на дорогах в 2020 году и более 200 млн в 2030 году. Даже по пессимистичным прогнозам, почти 60 млн EV будут на дорогах в 2030 году. Независимо от того, как на это смотреть, EV будут значительной частью автомобилей, количество которых сегодня составляет 1,3 млрд единиц.

Каждый автомобиль, построенный с батареями, а не двигателем внутреннего сгорания, является транспортным средством, которое заменяет источник потребности в нефти и бензине. Таким образом, это окажет давление на цены на нефть, выручку и прибыль ExxonMobil.

Еще одним недостатком ExxonMobil сейчас является то, что уже много лет компания инвестирует все меньше средств в свои активы. Капитальные затраты составляют менее половины того, что компания инвестировала пять лет назад. В то же время, свободный денежный поток будет находиться под давлением без сокращения расходов.

На текущий момент акции Exxon Mobil Corporation (XOM) котируются по $83,08 (-0,25%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.40% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $58.31 (+1.59%)

Золото $1,276.60 (-0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,645.50 (-0.09%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.42% до уровня 6,342.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 22,819.03 +94.07 +0.41%

Hang Seng 29,074.24 -103.11 -0.35%

Shanghai 3,317.81 +0.62 +0.02%

S&P/ASX 5,989.76 +19.86 +0.33%

FTSE 7,344.59 +17.92 +0.24%

CAC 5,355.54 -17.25 -0.32%

DAX 12,969.20 -54.78 -0.42%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.80 за баррель (+0.70%)

Золото торгуется по $1,295.00 за унцию (+0.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику после существенного роста акций по итогам предыдущих торгов, толкнувшего индексы S&P 500 и Dow к новым рекордным отметкам. Некоторое давление на рынок оказывает тот факт, что вчера Сенат отложил голосование по законопроекту налоговой реформы, решив продолжить его обсуждение в пятницу. По данным СМИ, стороны столкнулись со сложность в вопросе урегулирования предложения относительно "триггера", при наступлении которого налоги вновь могут быть повышены. Сенаторы должны возобновить свои обсуждения законопроекта в 16:00 GMT, тогда как точное время окончательного голосования пока неизвестно. Это может произойти во второй половине дня.

Однако стоит учитывать, что продолжающееся обсуждение может внести существенные коррективы в проект налоговой реформы и ее окончательный вариант может существенно отличаться от доступной на текущий момент информации. Так что принятие закона о реформе системы налогообложения США и его итоговый вариант будут очень важным событием для рынка, влияния которого на динамику активов обещает быть весьма сильным.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что правительственный орган Германии удалил автомобиль компании Tesla (TSLA) Model S из списка электромобилей, имеющих право на субсидии, поскольку он недоступен в версии, которая подпадает под ценовой предел в 60 000 евро ($71 448). Акции TSLA на премаркете снизились на 0.9%.

После начала торгов влияние на их ход могут также оказать данные по производственному индексу ISM, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает агентство Reuters, компания Intel (INTC) сократила свою долю в голландском поставщике полупроводникового оборудования ASML до 4.96%, согласно заявлению, опубликованному Комиссией по надзору за финансовым рынком Голландии в пятницу.

Intel купила 15% акций ASML в 2012 году в рамках программы, целью которой было помочь компании осуществлять инвестиции в новые технологии, необходимые для создания следующего поколения более мелких и быстрых микросхем. Так как новые технологии ASML начинают поступать в коммерческое производство, эта инвестиционная программа сворачивается.

В своем последнем отчете в июне Intel сообщила, что обладает 9.96% акций ASML.

Компании Samsung и TSMC, которые также приобрели доли в ASML в 2012 году, тоже постепенно продают свои акции.

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $44.74 (-0.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, правительственное агентство Германии удалило автомобиль компании Tesla (TSLA) Model S из списка электромобилей, имеющих право на субсидии, поскольку он недоступен в версии, которая подпадает под ценовой предел в 60 000 евро ($71 448).

Клиенты Tesla не смогли заказать Model S без дополнительных функций, которые увеличили цену автомобиля выше лимита, заявил в пятницу представитель Федерального ведомства экономики и экспортного контроля Германии (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle; BAFA).

Агентству Reuters не удалось связаться с Tesla, чтобы получить комментарии.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $306.15 (-0.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки снизились в пятницу утром, так как глобальные инвесторы ожидали голосование Сената США по законодательству о налоговой реформе.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,6 процента, а крупные биржи и сектора указывали в противоположных направлениях.

В Европе высокотехнологичный сектор упал более чем на 1,3 процента, что свидетельствует о тревоге инвесторов в отношении некоторых частей рынка, которые в этом году продемонстрировали высокие показатели прибыли. В пятницу утром автомобилестроители также снизились более чем на 1,5 процента.

Глядя на отдельные акции, Royal Mail упала на дно европейского индекса в пятницу утром. Deutsche Bank, Berenberg и Jefferies сократили целевую цену акций, отправив акции компании почти на 4 процента ниже в середине утренних сделок

Между тем, Indivior вырос более чем на 8 процентов в пятницу после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило его препарат Sublocade для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов. Британская фармацевтическая компания сообщила, что препарат будет доступен в США в первые три месяца 2018 года.

В конце четверга республиканцы были вынуждены отложить голосование по их налоговому законопроекту всего за несколько часов до запланированного окончательного голосования. Законодатели будут дорабатывать закон до вечера, чтобы попытаться победить скептически настроенных сенаторов. Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл сказал, что следующий раунд голосования по налоговой реформе состоится в пятницу утром.

Между тем, основные индексы на Уолл-стрит добились больших успехов на предыдущей сессии. S & P 500 освоил еще одну рекордную высоту, в то время как индекс Dow Jones Industrial Average впервые достиг отметки 24 000.

На текущий момент:

FTSE 7293.88 -32.79 -0.45%

DAX 12866.50 -157.48 -1.21%

CAC 5316.49 -56.30 -1.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после того, как стало известно, что голосование в Сенате по налоговому законодательству США было отложено, а частный опрос показал, что активность в огромном промышленном секторе Китая сократилась в ноябре до самых слабых темпов за пять месяцев.

Доллар держался устойчиво против японской иены, а цены на нефть увеличивались после принятия решения крупнейшими мировыми производителями нефти о продлении договора о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, что в некоторой степени способствовало поддержанию настроения инвесторов. Региональные исследования производства также нарисовали в основном положительную картину.

Китайские фондовые рынки столкнулись с опасениями относительно замедления роста после того, как производственный PMI от Caixin упал до 50,8 в ноябре с 51,0 в октябре, что означало небольшое замедление экономической активности.

Японские акции выросли на фоне снижения курса иены против доллара США, а инвесторы анализировали в основном позитивные показания по производству, инфляции, частным капитальным расходам, расходам домашних хозяйств и безработице в Японии.

Австралийские акции немного подорожали и во главе роста были финансовые и промышленные компании.

Акции на торгах в Сеуле закрылись с незначительным снижением, так как множество экономических данных из Южной Кореи, по ВВП, инфляции, торговле и производству, представили смешанные сигналы.

Акции в Новой Зеландии закрылись незначительно выше, несмотря на то, что молочный гигант Fonterra сократил прогноз по доходам в ответ на то, что ему приказали заплатить французскому гиганту Danone $183 миллиона убытков в результате ботализма в 2013 году.

NIKKEI 22819.03 +94.07 +0.41%

SHANGHAI 3317.81 +0.62 +0.02%

HSI 29074.24 -103.11 -0.35%

ASX 200 5989.76 +19.86 +0.33%

KOSPI 2475.41 -0.96 -0.04%

NZ50 8188.83 +2.01 +0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли, следуя положительным сигналам с Уолл-стрит на фоне оптимизма в отношении прогноза по налоговой реформе в США.

Голосования сената США по законопроекту, предполагающему поправки в налоговый кодекс США вчера было перенесено на пятницу. Участники фондового рынка ожидают снижения корпоративного налога в США с 35% до 20%. Снижение корпоративных налогов не будет таким уж большим благом для крупных компаний, как для небольших.

Австралийский рынок торгуется в зеленой зоне следуя позитивным сигналам с Уолл-стрит.

Крупные четыре банка ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются в диапазоне от +0,6% до +1,2% после вчерашнего падения стоимости акций.

Рыночная стоимость BHP Billiton растет почти на 1%, Rio Tinto - на 0,3%, а Fortescue Metals - на 0,5%, после того, как цены на железную руду выросли в течении ночи.

На экономическом фронте, последний опрос Австралийской отраслевой группы показал, что в ноябре промышленный сектор в Австралии продолжал расширяться в устойчивом темпе.

Японский рынок вырос, так как рост котировок на Уолл-стрит и более слабая иена улучшили настроения инвесторов. Также на динамику торгов повлияли ряд местных экономических данных.

Акции Sharp Corp. выросли более 6% после того, как компания получила одобрение Токийской фондовой биржи, чтобы вернуться на торги, после того, как в прошлом году ее отодвинули на второй сегмент рынка.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 0,7%, а Sumitomo Mitsui Financial - почти на 1%.

В нефтяном пространстве, акции Inpex подорожали почти на 2%, а Japan Petroleum - почти 3%, поскольку цены на сырую нефть выросли в течении ночи.

В экономических новостях, последний опрос Nikkei показал, что производственный сектор в Японии продолжал расширяться в ноябре.

Министерство внутренних дел и коммуникаций заявило, что потребительские цены в Японии замедлили рост до 0,2% в год в октябре. Это соответствовало ожиданиям, но было ниже роста на 0,7% в сентябре.

В среднем расходы домашних хозяйств в Японии были около нулевого значения в октябре в годовом исчислении, после снижения на -0,3% ранее.

Уровень безработицы в Японии составил 2,8% в октябре и это самое минимальное значение с 1993 года.

NIKKEI 22782.93 +57.97 +0.26%

SHANGHAI 3305.56 -11.63 -0.35%

HSI 29138.74 -38.61 -0.13%

ASX 200 5988.30 +18.41 +0.31%

KOSPI 2482.82 +6.45 +0.26%

NZ50 8188.83 +2.01 +0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +127.76 22724.96 +0.57%

TOPIX +5.93 1792.08 +0.33%

Hang Seng -446.48 29177.35 -1.51%

CSI 300 -47.65 4006.10 -1.18%

Euro Stoxx 50 -19.98 3569.93 -0.56%

FTSE 100 -66.89 7326.67 -0.90%

DAX -37.89 13023.98 -0.29%

CAC 40 -25.26 5372.79 -0.47%

DJIA +331.67 24272.35 +1.39%

S&P 500 +21.51 2647.58 +0.82%

NASDAQ +49.58 6873.97 +0.73%

S&P/TSX +99.76 16067.48 +0.62%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы продемонстрировали уверенный прирост, причем промышленный индекс Доу-Джонса пробил отметку 24 000 впервые в истории, на фоне того, что план снижения налогов президента Дональда Трампа может получить достаточную поддержку для имплементации.

Читать далее