Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-11-2017

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в минусе, так как инвесторы оценивали Осенний прогноз Казначейства Британии и анализировали корпоративные новости.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно снизились в среду, в то время как Nasdaq остается около нуля, а инвесторы ждут протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы.

Кроме того, как стало сегодня известно, заказы на товары длительного пользования упали на 1,2% в октябре, что значительно хуже прогноза экономистов, ожидавших роста на 0,3%. За исключением транспорта, заказы увеличились на 0,4%. Инвестиции в бизнес упали на 0,5% на основе тщательно отслеживаемой меры, известной как заказы на базовые капитальные товары. Эти заказы поднялись на 8,1% в прошлом году, однако, предполагается, что недавнее снижение является временным.

Вместе с тем, число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, что является последним сигналом о том, что рынок труда находится на прочном фундаменте в конце года. Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений по всем США, снизились на 13 000 до 239 000 с учетом сезонных колебаний на неделе, закончившейся 18 ноября, сообщило в среду Министерстве труда. Экономисты на прошлой неделе ожидали 240 000 новых заявок.

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в ноябре американские потребители чувствовали себя менее оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в ноябре индекс потребительских настроений упал до 98,5 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь 100,7 пункта и предварительным значением за ноябрь 97,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 98 пункта.

Нефтяные фьючерсы продолжили свое ралли в среду, при этом котировки марки WTI впервые с июля 2015 года достигли $58, так как основной трубопровод уменьшил поставки канадской нефти в США. Источники сообщили, что трубопровод Keystone сократит поставки на 85% и более до конца ноября. Keystone, который перекачивает 590000 баррелей нефти в день из нефтяных песков Альберты на рынки в США, был закрыт на прошлой неделе после разлива 5000 баррелей нефти в Южной Дакоте.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (23 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +2.19%). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ, -1.08%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.7%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23485.00 -58.00 -0.25%

S&P 500 2594.50 -1.75 -0.07%

Nasdaq 100 6384.75 +5.25 +0.08%

Oil 57.73 +0.90 +1.58%

Gold 1291.10 +9.40 +0.73%

U.S. 10yr 2.34 -0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции технологического гиганта Hewlett Packard Enterprise Co (HPE) упали в среду после того, как Мэг Уитмен приняла решение уйти с поста исполнительного директора компании, что застало Уолл-стрит врасплох.

Уитмен, один из самых влиятельных руководителей в Соединенных Штатах, заявила во вторник, что уйдет с поста генерального директора в феврале и передаст бразды правления ветерану компании Антонио Нери.

В июле, после того как появились сообщения о том, что она может занять позицию главы Uber, Уитмен укрепила свою приверженность Hewlett Packard Enterprise, сказав, что она полностью отдана HPE и планирует остаться генеральным директором.

"У нас еще много работы в HPE, и я никуда не уйду. Генеральный директор Uber не будет Мэг Уитмен", - писала она в твиттере.

В среду Уитмен сказала CNBC, что переговоры с Uber никак не повлияли на ее решение оставить HPE.

Но это событие заставило аналитиков быть осторожными. HPE находится в центре реструктуризации, заданием которой является сокращение расходов, инвестирование в исследования и сосредоточение на высокорентабельных направлениях. Основной серверный бизнес компании борется за выживание, так как клиенты все чаще покупают немаркированные, собранные серверы, которые намного дешевле.

"Мы удивлены сроками перехода генерального директора с учетом комментариев на недавнем аналитическом дне", - отметил аналитик BMO Capital Markets Тим Лонг в записке инвесторам.

Вместе с тем, он добавил, что опыт Нери, управляющего корпоративной группой компаний, сделал его сильным кандидатом на роль генерального директора.

Реструктуризацию, которая была анонсирована в прошлом месяце и названная HPE Next, должен был возглавить Нери - компьютерный инженер, который провел более двух десятилетий с компанией и является нынешним президентом HPE.

Назначение Нери не удивительно, учитывая его возросшую видимость в центре внимания компании в последние месяцы, пишет аналитик Morgan Stanley Кэти Хуберти в исследовательской записке.

Нери начал свою карьеру в Hewlett Packard в качестве инженера по обслуживанию клиентов в колл-центре EMEA. Ранее он возглавлял бизнес-сервисы HP, а затем свои серверные и сетевые компании, прежде чем взять на себя всю Enterprise Group в 2015 году.

Аналитик Barclays Марк Московиц и Кэти Хуберти из Morgan Stanley ожидают, что Нери агрессивно будет развивать технологии внутри компании, вместо того, чтобы сосредоточиться на слияниях.

С момента своего выделения в отдельную компанию из Hewlett-Packard в конце 2105 года, HPE потратила миллиарды на покупку компаний-производителей облачных программ и хранилищ данных, чтобы лучше позиционировать себя для обслуживания клиентов, которые перемещают свои операции в облако.

В этом году акции HPE выросли на 5% по сравнению с 16-процентным ростом индекса S&P 500.

На текущий момент акции Hewlett Packard Enterprise (HPE) котируются по $13,01 (-7,83%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $57.83 (+1.76%)

Золото $1,291.50 (+0.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,598.25 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 6,387.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Nikkei 22,523.15 +106.67 +0.48%

Hang Seng 30,003.49 +185.42 +0.62%

Shanghai 3,430.55 +20.05 +0.59%

S&P/ASX 5,986.41 +22.89 +0.38%

FTSE 7,449.04 +37.70 +0.51%

CAC 5,382.39 +16.24 +0.30%

DAX 13,156.43 -11.11 -0.08%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.81 за баррель (+1.72%)

Золото торгуется по $1,285.00 за унцию (+0.26%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение в преддверии празднования Дня благодарения в США. Основную поддержку рынку оказывает ралли на нефтяном рынке, тогда как сдерживающим фактором выступают ожидания публикации протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС (19:00 GMT).

Напомним, в сопроводительном заявлении последнего заседания было отмечено, что экономическая активность, несмотря на последствия ураганов, остается стабильной, при этом инфляция, как ожидается, в ближайшем будущем будет оставаться ниже уровня в 2% и стабилизируется в области данной отметки в среднесрочной перспективе. Подобная оценка должна содержаться и в сегодняшнем документе, но более важной информацией для инвесторов будет обсуждение процесса нормализации баланса ФРС, который был запущен в ноябре.

Инвесторы также анализируют поступившие данные по первичным обращениям за пособием по безработице и заказам на товары длительного пользования.

Как показал отчет Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице на прошлой неделе составили 239 000, тогда как средний прогноз предполагал прогноз 240 000.

В то же время отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования упали на 1.2% в октябре, что оказалось значительно хуже прогноза экономистов, ожидавших роста на 0.3%. За исключением транспорта, заказы увеличились на 0.4%. По данным отчета, инвестиции в бизнес упали на 0.5% на основе тщательно отслеживаемой меры, известной как заказы на базовые капитальные товары. Эти заказы поднялись на 8.1% в прошлом году, однако, предполагается, что недавнее снижение является временным. В октябре поставки товаров длительного пользования выросли на 0.1%. Запасы также выросли на 0.1%. Снижение заказов объяснялось главным образом меньшим количеством заказов на коммерческую авиацию и военную технику.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность компаний Deere (DE), HP (HPQ) и Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Результаты первой компании - Deere (DE) - значительно превзошли ожидания: ее прибыль по итогам последнего отчетного периода достигла $1.57 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44, тогда как ее выручка зафиксировала г/г увеличение на 25.6% до $7.094 млрд. по итогам отчетного периода, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал рост до показателя до $6.911 млрд. Компания также сообщила, что планирует закрыть сделку покупки Wirtgen Group в декабре 2017 года. Данное приобретение, как ожидается, обеспечит компании около $3.1 млрд. чистой выручки в 2017 ФГ, добавив около 12% к продажам Deere. Акции DE на премаркете подскочили на 4.3%.

Компания HP (HPQ) сообщила о 22% г/г росте показателя прибыль на акцию до $0.44 в последнем отчетном квартале, как и ожидали аналитики. В то же время квартальная выручка компании увеличилась на 11.3% г/г до $13.927 млрд., что оказалось на 4% выше прогноза аналитиков. Акции HPQ на премаркете снизились на 6.5%.

Заявленный квартальный показатель прибыль на акцию компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) на уровне $0.29 оказался лишь на $0.01 выше среднего прогноза аналитиков, тогда как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он снизился на 52%. Квартальная выручка компании компании составила $7.660 млрд. (+4.6% г/г), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $7.779 млрд. В компании также сообщили, что по итогам первого квартала 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.20-0.24 в расчёте на акцию против среднего прогноза аналитиков $0.27. Кроме того, CEO компании заявила о намерении покинуть свой пост. Акции HPE на премаркете обвалились на 7%.

После начала торгов влияние на их ход (помимо протокола последнего заседания FOMC) могут оказать окончательные данные по по индексу потребительских настроений (15:00 GMT) от Reuters/Michigan и запасам нефти США (15:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.29 в расчете на одну акцию (против $0.61 в четвёртом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.28.

Квартальная выручка компании составила $7.660 млрд. (+4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.779 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам первого квартала 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.20-0.24 в расчёте на акцию против среднего прогноза аналитиков $0.27.

Акции HPE на премаркете снизились до уровня $13.39 (-5.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании HP (HPQ) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.44 в расчете на одну акцию (против $0.36 в четвертом квартале 2016 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $13.927 млрд. (+11.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.365 млрд.

Акции HPQ на премаркете снизились до уровня $21.33 (-5.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.57 в расчете на одну акцию (против $0.90 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44.

Квартальная выручка компании составила $7.094 млрд. (+25.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.911 млрд.

Акции DE на премаркете выросли до уровня $145.79 (+4.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы колебались вокруг флэтовой линии в среду, так как положительный глобальный импульс ослаб.

Общеевропейский индекс Stoxx 660 вырос на 0,03 процента в середине утренних сделок с секторами, движущимися в противоположных направлениях. Коммунальные услуги были лучшими исполнителями в середине утренней торговли с ростом бумаг RWE на 2,6 процента. Акции выиграли от краха коалиционных переговоров в Германии, так как сейчас аналитики ожидают более свободной энергетической политики.

Акции сектора путешествий и отдыха были одними из худших исполнителей на фоне отчетов о доходах. Thomas Cook снизился на 14 процентов после объявления результатов за весь год, которые показали 8-процентное увеличение доходов. Однако маржа снизилась в 2017 финансовом году из-за более конкурентной среды.

Компания по производству продуктов питания SSP выросла на 6 процентов после публикации 27-процентного увеличения базовой прибыли. С другой стороны, медиа-группа Schibsted упала на 8 процентов после объявления новой эмиссии акций.

Британская компания корпоративного программного обеспечения Sage Group выросла на 2,7 процента в среду утром после того, как объявила о 10-процентном увеличении органической операционной прибыли до 475 миллионов фунтов (630 миллионов долларов США), сообщает Reuters.

Акции голландской фирмы Akzo Nobel выросли на 1,3 процента после того, как японская фирма Nippon Paint сделала во вторник предложение о покупке акций Axalta, сообщает Reuters, положив конец переговорам о слиянии Axalta с Akzo Nobel.

На товарных рынках цены на нефть выросли на ожиданиях решения о сокращении производства на следующей неделе на совещании ОПЕК. Brent вырос на 0,7 процента до 63,05 доллара, а WTI вырос на 1,6 процента и составил 57,74 доллара за баррель.

Между тем, министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд представит последний бюджет правительства в 12:30 GMT. Бюджет является первым после всеобщих выборов, и ожидается, что он будет включать более низкие ожидания экономического роста, чем тот, который был представлен год назад. Ожидается, что Хаммонд сообщит о мерах по увеличению объема жилья.

На текущий момент:

FTSE 7431.75 20.41 0.28%

DAX 13116.72 -50.82 -0.39%

CAC 5361.04 -5.11 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в целом значительно выше, после того как основные средние значения котировок в США достигли рекордных максимумов закрытия, чему способствовали оптимистичные результаты корпоративных доходов и более высокие цены на сырьевые товары.

Инвесторы по-прежнему сосредоточились на протоколах последнего заседания ФРС и ЕЦБ, которое должны быть опубликованы сегодня и завтра, соответственно.

Положительная динамика продолжается шестой торговый день подряд на Гонконгской фондовой бирже. Индекс Hang Seng вырос до десятилетнего максимума. Заметно подорожали активы, связанные с производственным, сырьевым, транспортным секторами.

Японские акции выросли после рекордного роста котировок на Уолл-стрит.

Акции TDK, Toshiba, Japan Steel Works, Fuji Electric и Mitsubishi UFJ Financial поднялись в цене на 2-6%.

Австралийские акции завершили торги также ростом, поскольку увеличение цен на нефть и металлы помогло поднять стоимость бумаг горнорудных и нефтяных компаний

Рыночная стоимость Santos, Oil Search, Woodside Petroleum и Origin Energy поднялись на 1-2%. Акции BHP Billiton выросли в цене на 1,4%, а Rio Tinto - на 0,9%.

На экономическом фронте; последнее исследование Westpac Bank, показало, что экономика Австралии продолжает расширяться в октябре. Еще один отчет Австралийского бюро статистики показал, что стоимость общих строительных работ, выполненных в Австралии, в третьем квартале 2017 года последовательно увеличилась на 15,7%.

NIKKEI 22523.15 +106.67 +0.48%

SHANGHAI 3430.55 +20.05 +0.59%

HSI 30003.49 +185.42 +0.62%

ASX 200 5986.41 +22.89 +0.38%

KOSPI 2540.51 +9.81 +0.39%

NZ50 8104.99 +16.51 +0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в положительной зоне на фоне позитивных сигналов с Уолл-стрит, где индексы снова обновили свои рекордные максимумы. Также на настроение инвесторов влияют оптимистичные результаты по корпоративной прибыли и более высокие цены на сырьевые товары.

Австралийский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии на фоне повышения цен на сырьевые товары.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали более чем на 1% каждый, в то время как бумаги Fortescue Metals выросли в цене на 0,5% после более чем 2-процентного увеличения котировок железной руды.

Акции нефтяных компаний также дорожают после того, как цены на сырую нефть выросли в одночасье. Акции Oil Search Santos выросли в цене почти 1%, а Woodside Petroleum - на 0,6%.

Японский рынок растет после положительных сигналом с Уолл-стрит. Акции экспортеров торгуются с повышением, несмотря на немного более сильную иену.

Акции Mitsubishi Electric подорожали почти на 2%, Panasonic и SoftBank - более чем на 1%, Sony и Fast Retailing - почти на 1%, а Canon - на 0,2%.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial прибавили 2% и 1% стоимости бумаг.

NIKKEI 22542.04 +125.56 +0.56%

SHANGHAI 3427.66 +17.17 +0.50%

HSI 30087.73 +269.66 +0.90%

ASX 200 5993.50 +29.98 +0.50%

KOSPI 2540.05 +9.35 +0.37%

NZ50 8104.99 +16.51 +0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +154.72 22416.48 +0.70%

TOPIX +11.48 1771.13 +0.65%

Hang Seng +557.76 29818.07 +1.91%

CSI 300 +73.87 4217.70 +1.78%

Euro Stoxx 50 +17.91 3579.32 +0.50%

FTSE 100 +21.88 7411.34 +0.30%

DAX +108.88 13167.54 +0.83%

CAC 40 +25.70 5366.15 +0.48%

DJIA +160.50 23590.83 +0.69%

S&P 500 +16.89 2599.03 +0.65%

NASDAQ +71.76 6862.48 +1.06%

S&P/TSX +72.25 16076.65 +0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, и достигли рекордных уровней на фоне подорожания акций технологического сектора второй день подряд, а также благодаря хорошим результатам компании Medtronic (MDT).

Читать далее