Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-11-2017

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с небольшим снижением, так как инвесторы оценивали новые торговые обновления и следили за движениями на других рынках.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно снизились, в то время как Nasdaq около нуля, поскольку инвесторы скептически относятся к усилиям республиканцев по принятию налоговой реформы.

Кроме того, как сообщило сегодня Министерство торговли, в октябре число закладок новых фундаментов выросло на 13,7% до скорректированного с учетом сезонных колебаний уровня 1,29 млн единиц. Сентябрьская оценка была пересмотрена до 1,135 млн единиц. Экономисты ожидали 1,18 млн единиц. Разрешения на строительство, менее волатильный показатель, выросли на 5,9% до 1,3 млн единиц.

Цены на нефть подскочили примерно на 2%, но текущую неделю готовятся завершить с потерями из-за опасений по поводу избыточного предложения, так как признаки роста производства в США усугублялись сомнениями в том, что Россия поддержит продление сделки ОПЕК по ограничению добычи.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +2.57%). Аутсайдер - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, -2.85%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23348.00 -76.00 -0.32%

S&P 500 2582.00 -3.00 -0.12%

Nasdaq 100 6337.25 -3.75 -0.06%

Oil 56.55 +1.20 +2.17%

Gold 1290.30 +12.10 +0.95%

U.S. 10yr 2.34 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции американской компании Nike (NKE), всемирно известного производителя спортивной одежды и обуви выросли в пятницу, чему способствовала новость о том, что ее совет директоров объявил об 11-процентном увеличении дивидендов.

Квартальные дивиденды вырастут до с $0,18 до $0,20 на акцию. Теперь инвесторы будут получать примерно 1,4% от прибыли компании.

Предыдущее повышение дивидендов Nike было год назад, с $0,16 до $0,18 на акцию.

Похоже, что у компании есть еще больше возможностей для продолжения повышения дивидендов, исходя из коэффициента выплаты - процента от прибыли на акцию, выплачиваемого в качестве дивидендов. В последнем финансовом году Nike, это соотношение составляло 28%, примерно столько же, сколько и в предыдущем году. Аналитики ожидают, что Nike выплатит в этом финансовом году $0,76 на акцию, что на 9% больше чем годом ранее, и $0,85 в финансовом году, который завершится в мае 2019 года, что будет предполагать 12% роста.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $58,76 (+2,66%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.35% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $55.94 (+1.45%)

Золото $1,286.30 (+0.63%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,582.75 (-0.09%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.03% до уровня 6,342.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно повышение.

Nikkei 22,396.80 +45.68 +0.20%

Hang Seng 29,199.04 +180.28 +0.62%

Shanghai 3,382.34 -16.91 -0.50%

S&P/ASX 5,957.25 +13.74 +0.23%

FTSE 7,388.39 +1.45 +0.02%

CAC 5,335.65 -0.74 -0.01%

DAX 13,055.99 +8.77 +0.07%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.09 за баррель (+1.72%)

Золото торгуется по $1,283.90 за унцию (+0.45%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после существенного роста рынка акций накануне, вызванного сильной корпоративной отчетностью компаний Wal-Mart (WMT) и Cisco (CSCO), а также сообщением о том, что Палата представителей США приняла налоговый законопроект. Некоторое давление на настроения инвесторов оказывает сообщение Wall Street Journal о том, что специальный следователь Роберт Мюллер выдал повестку в суд для членов предвыборной кампании президента Трампа, чтобы получить документы связанные с Россией. По информации источников издания, команда Мюллера выдала повестку еще в середине октября, обратившись с просьбой предоставить документы и электронные письма более чем десятка высокопоставленных чиновников кампании Трампа, которые включают в себя несколько ключевых слов, связанных с Россией.

Инвесторы также анализируют блок данных по рынку жилья. Как стало известно закладки новых домов увеличились до 1290 тыс. в октябре с 1135 тыс. в сентябре против прогноза 1180 тыс. В то же время разрешения на строительство выросли до 1297 тыс. с 1225 тыс. против прогноза 1240 тыс.

В фокусе внимания рынка находятся акции компании Tesla (TSLA), которая представила два новых автомобиля - электрический грузовик Tesla Semi и спорткар Tesla Roadster, который, как заявил гендиректор компании Илон Маск, станет самым быстрым серийным автомобилем. По словам Илона Маска, спорткары поступят в продажу в 2020 году. Первые 1000 автомобилей Roadster обойдутся в $250 000 каждый, тогда как последующие авто будут стоить $200 000. В то же время Маск не назвал цену за Semi и не сообщил, как и где будут производится грузовики, но сообщил, что их производство начнется в 2019 году. Акции TSLA на премаркете подскочили на 4.7%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит также отметить новость о том, что компания NIKE (NKE) решила повысить квартальные дивиденды на 11% до $0.20/акцию. Акции NKE на премаркете выросли на 1.9%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Wal-Mart (WMT) до $92 с $83

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Wal-Mart (WMT) до $108 с $96

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

В компании NIKE (NKE) объявили о повышении квартальных дивидендов на 11.1% до $0.20/акцию с $0.18/акцию.

Акции NKE на премаркете выросли до уровня $58.45 (+2.13%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В четверг компания Tesla представила свой первый электрический грузовик Tesla Semi и спортивный автомобиль Tesla Roadster, который, как заявил гендиректор компании Илон Маск, станет самым быстрым серийно выпускаемым автомобилем.

Как отмечает агентство Reuters, презентация ошеломила публику, однако некоторые аналитики начали волноваться из-за множества новых проектов, запущенных компанией, которая изо всех сил пытается наладить производство более доступного седана, от которого зависит его будущее.

По словам Илона Маска, Tesla Semi может проехать без подзарядки 500 миль (800 км), а после получасовой зарядки еще 400 миль (650 км). Без груза грузовик разгоняется до 100 км/час за пять секунд. При максимальной загрузке (около 36 тонн) он разгоняется от 0 до 100 км/час за 20 секунд.

В то время, как презентация, казалось, уже закончилась, грузовик Tesla Semi открыл свой трейлер, и оттуда выехал Roadster. Спортивный автомобиль с откидывающимся прозрачным верхом - это обновленная версия первого серийного автомобиля Tesla. В машине могут поместиться четыре пассажира и она может проехать без подзарядки 620 миль (1000 км), - новый рекорд для электромобиля, сказал Маск. Roadster разгоняется от 0 до 60 миль/час (100 км/час) за 1.9 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 миль/час (400 км/час), что также делает данный спорткар самым быстрым автомобилем в мире.

По словам Илона Маска, спорткары поступят в продажу в 2020 году. Первые 1000 автомобилей Roadster обойдутся в $250 000 каждый, тогда как последующие авто будут стоить $200 000.

Маск не назвал цену за Semi и не сообщил, как и где будут производиться грузовики, но сказал, что их выпуск начнется в 2019 году.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $326.70 (+4.54%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Рынки в Европе понизились в пятницу утром, когда инвесторы оценивали новые торговые обновления и комментарии президента ЕЦБ Марио Драги.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,26 процента, при этом большинство секторов торговались в минусе.

Акции сектора розничной торговли были худшими исполнителями, снизившись на 0,8 процента после нескольких обновлений рейтинга. В частности, H & M упал почти на 4 процента после понижения рейтинга SEB до «продавать» с «удерживать». И Inditex упал на 1,3 процента после того, как Berenberg сократил рейтинг акций до «продавать» с «удерживать». Аналитики высказывают озабоченность по поводу растущей конкуренции со стороны интернет-магазинов.

С другой стороны, акции СМИ были одними из лучших исполнителей на новостях о потенциальных слияниях. Sky поднялся на 3 процента, став одним из лучших исполнителей в Европе, чему способствовали новости о том, что Comcast, материнская компания CNBC и Verizon заявили, что они заинтересованы в покупке определенных частей 21st Century Fox.

Рассматривая отдельные акции, Bollore попал в топ Stoxx 600 после повышения целевой цены.

Акции поставщика интегрированных услуг поддержки Carillion снизились на 35 процентов после того, как он выпустил третье предупреждение о прибыли за год.

Между тем, акции Elior упали более чем на 13 процентов после предупреждения о прибыли. Акции оказались в нижней части сводного индекса.

В других корпоративных новостях Nationwide Building Society отчитался о 10-процентном снижении прибыли в первой половине финансового года.

В Италии Alitalia заявила в четверг, что встретилась с представителями Lufthansa. По данным Reuters, Alitalia заявила, что сообщения СМИ о сделке с Lufthansa были «необоснованными».

С точки зрения данных, профицит счета текущих операций в еврозоне достиг рекордного максимума в сентябре - 37,8 млрд. евро (44,51 млрд. долларов США).

Участники рынка также оценивали комментарии президента Европейского центрального банка Марио Драги. Он сказал аудитории во Франкфурте, что ЕЦБ должен быть терпелив при нормализации денежно-кредитной политики. Это связано с тем, что, несмотря на улучшение экономического роста в 19-членном союзе, инфляция остается подавленной.

Между тем, Германия затягивает переговоры о коалиции, поскольку между тремя сторонами остаются разногласия по поводу климата, миграции и финансов, сообщает Reuters.

На текущий момент:

FTSE 7380.02 -6.92 -0.09%

DAX 13052.92 5.70 0.04%

CAC 5340.69 4.30 0.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, после того, как республиканцы проголосовали за утверждение законопроекта о налоговой реформе, что является шагом вперед по плану реформы президента Дональда Трампа.

Доллар ослабел против иены, в то время как нефть держалась стабильно, но была на пути к своему первому недельному падению на фоне проблем с поставками.

Китайские акции упали на опасения по поводу замедления роста экономики Поднебесной.

Японские акции увеличили прибыль от предыдущей сессии, хотя сила иены немного ограничивала рост.

Австралийские акции выросли скромно, а во главе роста были финансовые и энергетические компании. Банки ANZ, NAB и Westpac торговались в диапазоне 0,3% и 0,6%, а энергоносители Origin Energy и Santos увеличили капитализацию примерно на 1%.

Акции BHP Billiton упали в цене на -0,5% после того, как компания выразила надежду на то, что в ближайшие два года полностью прекратит свою деятельность в сфере сланцевого бизнеса в США .

Акции Новой Зеландии вышли на скромные завоевания благодаря таким компаниям как Genesis Energy и Mercury New Zealand.

NIKKEI 22396.80 +45.68 +0.20%

SHANGHAI 3382.34 -16.91 -0.50%

HSI 29199.04 +180.28 +0.62%

ASX 200 5957.25 +13.74 +0.23%

KOSPI 2533.99 -0.80 -0.03%

NZ50 8061.98 +27.28 +0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в связи с улучшением аппетита к риску после позитивных сигналов с Уолл-стрит, поскольку республиканцы Палаты представителей проголосовали за утверждение законопроекта о налоговой реформе. Цены на сырую нефть стабилизировались после падения ранее.

Австралийский рынок продвигается после отскока на Уолл-стрит. Наибольший рост наблюдается среди банков и нефтяных компаний.

Акции ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,3% до +0,5%.

Рыночная стоимость Petroleum Search и Santos выросла более чем на 1%, а Woodside Petroleum - менее чем на 0,1%. А вот акции BHP Billiton упали на -0,5%, Rio Tinto - на -0,4%, а Fortescue Metals - более чем на -1%.

Японский рынок торгуется в плюсе, увеличивая прибыль от предыдущей сессии. Акции экспортеров в основном дорожают, несмотря на более сильную иену.

Бумаги Sony выросли более чем на 2%, Panasonic - почти на 2%, Mitsubishi Electric - более чем на 1%, а Canon - почти на 1%. Также растут акции SoftBank - на 0,5%, а Fast Retailing - более чем на 3%.

В банковском секторе Mitsubishi UFJ Financial добавляет более 1% стоимости акций, а Sumitomo Mitsui Financial - 0,4%.

NIKKEI 22403.26 +52.14 +0.23%

SHANGHAI 3380.63 -18.62 -0.55%

HSI 29250.09 +231.33 +0.80%

ASX 200 5963.60 +20.09 +0.34%

KOSPI 2539.06 +4.27 +0.17%

NZ50 8061.98 +27.28 +0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +322.80 22351.12 +1.47%

TOPIX +17.70 1761.71 +1.01%

Hang Seng +167.07 29018.76 +0.58%

CSI 300 +31.34 4105.01 +0.77%

Euro Stoxx 50 +19.08 3564.80 +0.54%

FTSE 100 +14.33 7386.94 +0.19%

DAX +70.85 13047.22 +0.55%

CAC 40 +35.14 5336.39 +0.66%

DJIA +187.08 23458.36 +0.80%

S&P 500 +21.02 2585.64 +0.82%

NASDAQ +87.09 6793.29 +1.30%

S&P/TSX +56.89 15935.37 +0.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе на фоне динамики акций Wal-Mart (WMT) и Cisco (CSCO), которые резко подорожали на фоне публикации квартальных результатов.

Кроме того, как стало известно, рост цен на иностранные товары замедлился в октябре после двухмесячного ускорения, связанного с увеличением нефтяных цен. Цены на импорт выросли на 0,2% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали роста цен на импорт на 0,4%. В отличие от большинства показателей инфляции, импортные цены не корректируются на сезонность. За последний год общие импортные цены выросли на 2,5%.

Вместе с тем, промышленное производство в США ускорилось в октябре, потому что производство в обрабатывающей промышленности восстановилось после сбоев, связанных с ураганом. Промышленное производство, мера выпуска фабричной, горнодобывающей и коммунальной продукции, выросло с учетом сезонных колебаний на 0,9% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Экономисты ожидали роста на 0,5%.

Уровень доверия среди домостроителя в США неожиданно вырос в ноябре месяце, согласно докладу, опубликованному Национальной ассоциацией строителей жилья (NAHB). Индекс состояния рынка жилья NAHB/Wells Fargo вырос до 70 пунктов с 68 пунктов в октябре. Экономисты ожидали, что индекс не изменится.

Большинство компонентов индекса DOW зафиксировали повышение (23 из 30). Лидером роста оказались акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +10.10%). Аутсайдером оказались акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -2.12%).

Почти все сектора индекса S&P завершили торги в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+1.6%). Наибольшее снижение показал сектор коммунальных услуг (-0.1%).

На момент закрытия:

DJIA +0.80% 23,458.36 +187.08

Nasdaq +1.30% 6,793.29 +87.08

S&P +0.82% 2,585.64 +21.02

Виталий Нестеренко, аналитик TeleTrade