Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-11-2017

Европейские фондовые индексы отступили от сессионных минимумов, но не сумели завершить торги на положительной ноте, так как настроения участников рынка рынка пострадали от спада цен на сырьевые товары.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились в среду, поскольку акции компаний энергетического сектора оставались под давлением после того, как цены на нефть упали четвертый день подряд.

Кроме того, как стало сегодня известно, потребительские цены в США в октябре незначительно выросли, продолжив тенденцию стабильно мягкой инфляции. Индекс потребительских цен, измеряющий то, что американцы платят за все, начиная от тортов до телефонной связи, в октябре вырос на 0,1% по сравнению с месяцем ранее, сообщило в среду Министерство труда. Цены на бензин упали в течение октября после того, как ураганы подтолкнули расходы на топливо в сентябре. Цены на продовольствие в прошлом месяце оставались неизменными. Исключая нестабильные цены на продовольствие и энергию, так называемые базовые цены выросли на 0,2%.

Вместе с тем, американские потребители скромно увеличили свои расходы в октябре, признак того, что расходы замедляются после всплеска продаж в предыдущем месяце, связанных с ураганами. Продажи в ресторанах, розничных магазинах и платформах онлайн-шоппинга выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний до $486,55 млрд в октябре, сообщило в среду Министерство торговли. По сравнению с предыдущим годом продажи выросли на 4,6%. Экономисты ожидали неизменного значения в октябре.

Министерство торговли заявило, что товарно-материальные запасы в США в основном были неизменными в сентябре после незначительно пересмотренного увеличения на 0,6% в августе (первоначально сообщалось о росте на 0,7%). Экономисты также ожидали, что запасы останутся без изменений. В докладе говорится, что розничные запасы упали на 0,9%, запасы продукции выросли на 0,7%, а оптовые запасы увеличились на 0,3%.

Котировки нефти умеренно снизились в среду, отреагировав на отчет от Минэнерго США, который неожиданно указал на рост запасов нефти. Минэнерго США сообщило, что на неделе 4 - 10 ноября запасы нефти увеличились на 1,854 млн баррелей до 458,997 млн баррелей. Аналитики предполагали снижение запасов на 2,2 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +1.56%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -1.91%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23272.00 -103.00 -0.44%

S&P 500 2567.50 -10.50 -0.41%

Nasdaq 100 6267.25 -26.25 -0.42%

Oil 55.32 -0.38 -0.68%

Gold 1277.80 -5.10 -0.40%

U.S. 10yr 2.35 -0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американская компания Wal-Mart, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, действующей под одноименной торговой маркой Walmart планирует объявить финансовые результаты третьего квартала в четверг, 16 ноября. Компания сообщила о лучших, чем ожидалось, финансовых результатах второго квартала, поскольку и ее прибыль, и доход оказались впереди ожиданий рынка. По имеющимся данным, выручка компании увеличилась на 2% в годовом исчислении до $123,4 млрд, что обусловлено ростом внутреннего рынка из-за предложений компании, и что частично компенсировалось колебаниями валютных курсов. Консолидированная чистая прибыль розничного продавца снизилась на 23% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,9 млрд во втором квартале. Wal-Mart также опубликовала прибыль на акцию (EPS) в размере $0,96, что на 21% больше, чем в прошлом году, и скорректированную EPS в размере $1,08, что соответствовало верхней части диапазона прогноза компании.

Продажи электронной коммерции Wal-Mart выросли впечатляющие - на 60% за год. Большая часть этого роста была органичной благодаря Walmart.com, включая онлайн-продуктовый магазин, который быстро растет. Этот рост также, вероятно, был вызван недавними приобретениями компании, такими как Moosejaw, Shoebuy и Bonobos, которые предоставили опыт в областях с более высокой маржой, таких как обувь и одежда.

После приобретения Whole Foods, когда Amazon засвидетельствовал о своей серьезности в продуктовом бизнесе и расширении своего физического присутствия, Wal-Mart стал наращивать свои цифровые инициативы, чтобы создать технологическое преимущество. Удобство, вероятно, будет одной из ключевых областей, где оба игрока планируют завоевать доверие клиентов и увеличить долю на рынке. В результате, Wal-Mart объявила о выпуске гигантских самоходных киосков-башен, чтобы повысить эффективность и ускорить процесс обслуживания в магазине. Кроме того, Wal-Mart также подала патент США на склады, которые могут производить поставки с помощью беспилотных летательных аппаратов, аналогичные тому, что Amazon представил в апреле 2016 года. Wal-Mart также объявила о партнерстве с Google, чтобы предложить свои продукты для продажи через голосового помощника Google. Wal-Mart планирует интегрировать свои продукты с Google Express, благодаря которым клиенты смогут размещать голосовые заказы и получать персонализированные рекомендации на основе прошлых заказов. Кроме того, сайт электронной коммерции Wal-Mart Jet.com скоро начнет продажу своей собственной линейки продуктов, которая будет включать в себя некоторые товары для дома, такие как моющие средства для стирки, канцелярские скрепки и кофе. Ожидается, что эти продукты будут довольно высокого качества и, похоже, станут попыткой Wal-Mart создать линию, которая отличается от более дешевых продуктов массового рынка.

В ближайшем квартале Wal-Mart ожидает, что сопоставимый рост продаж Wal-Mart U.S будет составлять от 1,5% до 2,0%. Кроме того, компания также ожидает прибыль на акцию в диапазоне от $0,90 до $0,98 в третьем квартале.

В течение всего 2018 финансового года компания ожидает, что ее скорректированный показатель EPS составит от $4,30 до $4,40 по сравнению с консенсус-прогнозом $4,36 долл на акцию.

На текущий момент акции Wal-Mart (WMT) котируются по $90,70 (-0,43%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $55.18 (-0.93%)

Золото $1,286.60 (+0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,566.25 (-0.46%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.34% до уровня 6,272.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 22,028.32 -351.69 -1.57%

Hang Seng 28,851.69 -300.43 -1.03%

Shanghai 3,402.54 -27.01 -0.79%

S&P/ASX 5,934.24 -34.51 -0.58%

FTSE 7,376.14 -38.28 -0.52%

CAC 5,283.61 -31.97 -0.60%

DAX 12,889.69 -143.79 -1.10%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $55.03 за баррель (-1.20%)

Золото торгуется по $1,288.20 за унцию (+0.41%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Давление на рынок акций оказывают снижение стоимости нефти и продолжающееся беспокойство инвесторов о перспективах налоговой реформы в США.

Цены на нефть значительно упали, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать последний мрачный прогноз по росту спроса от Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА в своем ежемесячном отчете о рынке представило прогноз по спросу на нефть, который предполагает замедление потребления, и противоречит более бычьим прогнозам от ОПЕК. МЭА снизила прогноз роста спроса на нефть на 100 000 баррелей в день в этом году и в 2018 году, до примерно 1.5 млн. баррелей в сутки в 2017 году и до 1.3 млн. баррелей в сутки в 2018 году. На этом фоне акции крупнейших нефтяные компании Exxon (XOM) и Chevron (CVX) на премаркете снизились на 0.5% и 0.6%, соответственно.

В фокусе внимания участников рынка также находятся данные по инфляции от Министерства труда, которые показали, что потребительские цены в США в октябре незначительно выросли, продолжив тенденцию стабильно мягкой инфляции. Согласно отчету министерства, индекс потребительских цен в октябре вырос на 0.1% по сравнению с месяцем ранее. Цены на бензин упали в течение октября после того, как ураганы подтолкнули расходы на топливо в сентябре. Цены на продовольствие в прошлом месяце оставались неизменными. Исключая нестабильные цены на продовольствие и энергию, так называемые базовые цены выросли на 0.2%. Экономисты ожидали прироста на 0.1% общих цен и 0.2% -ного увеличения базовых цен. С прошлого года потребительские цены выросли на 2%, что стало первым ослаблением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с июня. За исключением продуктов питания и энергии, цены выросли на 1.8% по сравнению с предыдущим годом. Это был самый сильный годовой прирост базовых цен с апреля.

Кроме того, инвесторы оценивают данные Министерства торговли, которые показали, что розничные продажи слегка выросли в октябре. Согласно отчету, продажи в ресторанах, розничных магазинах и платформах онлайн-шоппинга выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний до $486.55 млрд. в октябре. По сравнению с предыдущим годом продажи выросли на 4.6%. Экономисты ожидали неизменного значения в октябре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные квартальные показатели компании Target (TGT). По итогам последнего отчетного периода компания показала прибыль на уровне $0.91 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.05 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка компании составила $16.67 млрд. (+1.4% г/г), что почти совпало со средним прогнозом аналитиков. Несмотря на тот факт, что компания объявила в целом хорошие результаты, акции TGT на премаркете обвалились на 5.6%. Инвесторов разочаровали прогнозы компании на четвертый квартал (сезон праздников): в компании рассчитывают получить показатель прибыль на акцию на уровне $1.05-1.25 против среднего прогноза аналитиков $1.24.

Акции IBM (IBM; -0.8%) также находятся под давлением на фоне сообщения, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократила позицию в акциях IBM в третьем квартале почти в полтора раза, - до ~37.03 млн. акций с ~54.08 млн. акций.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам (14:00 GMT) и запасам нефти (15:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco (CSCO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.60 в расчете на акцию при выручке в $12.111 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo возобновили рейтинг акций HP (HPQ) на уровне Market Perform; целевая стоимость $21

Аналитики Wells Fargo возобновили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) на уровне Outperform; целевая стоимость $42

Аналитики Wells Fargo возобновили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Market Perform; целевая стоимость $195

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $180

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Основные изменения в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway: 3 квартал 2017 года против 2 квартала 2017 года:

Новые позиции: BAC (~679 млн. акций);

Наращённые позиции: SYF (до ~20.8 млн. акций с ~17.46 млн. акций), MON (до ~8.87 млн. акций с ~8.04 млн. акций);

Сохраненные позиции: WFC (~464.23 млн. акций), KO (~400 млн. акций), KHC (~325.63 млн. акций), AXP (~151.61 млн. акций), AAPL (~134.09 млн. акций), USB (~85.06 млн. акций), PSX (~80.69 млн. акций);

Упраздненные позиции: WBC (с ~0.06 млн. акций);

Сокращенные позиции: IBM (до ~37.03 млн. акций с ~54.08 млн. акций), CHTR (до ~8.49 млн. акций с ~9.44 млн. акций).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В среду утром европейские акции ушли вглубь негативной территории, так как настроения на рынке были под давлением более слабых цен на нефть.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 1 процент, причем почти все сектора, за исключением телекоммуникационных компаний, торгуются в минусе. На отдельных биржах немецкий DAX упал более чем на 1 процент.

Основные ресурсы были наихудшим исполнителем в утренних сделках, на которые повлияли более низкие, чем ожидалось, розничные продажи и данные по промышленному производству в Китае во вторник. Цены на металлы упали в среду, что добавило давления на акции горнодобывающей промышленности. Бумаги Glencore, Anglo American и Rio Tinto упали более чем на 2 процента. Производитель меди Aurubis обвалился более чем на 6,5 процента.

Нефтегазовый сектор вплотную приблизился к сектору основных ресурсов, упав на 1,5 процента на фоне более низких цен на нефть. Цены на нефть упали после доклада Международного энергетического агентства, в котором прогнозировалось снижение спроса на нефть в этом году и в следующем.

Акции Barratt Developments упали, несмотря на то, что компания объявила об увеличении объема форвардных продаж на 8,4 процента. Британский домостроитель также сказал, что он уверен в хороших операционных показателях в 2018 финансовом году.

Немецкий производитель резины Lanxess упал более чем на 3,5 процента после сообщения о чистой прибыли в третьем квартале ниже, чем год назад.

Между тем, оператор калийных рудников K + S опустился почти на 5 процентов, после того как его операционная прибыль и доход в третьем квартале не оправдали ожиданий рынка.

С другой стороны, Airbus вошел в число лучших исполнителей с ростом на 2,5 процента после получения заказа на 430 самолетов от Indigo Partners.

Altice и Leonardo попали в топ Stoxx 600 в среду, так как обе акции оправились от минимумов, наблюдавшихся на последних сессиях. Bryan Garnier также повысил рейтинг акций Altice до «купить».

В других корпоративных новостях Volkswagen сказал, что налоговые органы и прокуратура совершили обыск в офисах финансового директора компании, главы HR и председателя во вторник. Согласно данным Reuters, некоторые файлы и компьютеры были изъяты. Акции автопроизводителя упали на 1 процент.

Что касается данных, потребительские цены во Франции выросли на 1,2 процента в октябре на ежегодной основе и на 0,1 процента ежемесячно в соответствии с предварительными оценками.

В Великобритании занятость упала больше всего за последние два года в течение июля-сентября, что свидетельствует о том, что Brexit может повлиять на создание рабочих мест в Великобритании, сообщает Reuters.

На текущий момент:

FTSE 7370.52 -43.90 -0.59%

DAX 12858.16 -175.32 -1.35%

CAC 5284.13 -31.45 -0.59%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, поскольку цены на сырьевые товары снизились из-за опасений относительно замедления роста экономики Китая. Также инвесторы анализировали неоднозначные региональные экономические данные.

Японские акции упали, так как иена резко выросла, а экономические данные по промышленному производству и ВВП указали на смешанную картину экономики .

В то время как объем промышленного производства в Японии снизился меньше, чем первоначально предполагалось в сентябре, ВВП в третьем квартале 2017 года увеличился на 0,3% как и ожидалось после роста на 0,6% во втором квартале.

Экспортеры Canon, Sony и Panasonic снизили капитализацию на -2-3%, в то время как запасы энергии Inpex Corp и Japan Petroleum утратили -3,7% и -4,2% стоимости акций.

Австралийские акции упали четвертый день подряд, так как более низкие цены на нефть и металлы снизили прибыль горнорудных и энергетических компаний. Инвесторы анализировали слабые данные по потребительской уверенности в Австралии за ноябрь, а также более слабые, чем ожидалось, данные по индексу заработной платы в Австралии.

Oil Search, Origin Energy, Santos и Beach Energy потеряли -2-4% стоимости акций после того, как цены на нефть упали третий день подряд во вторник. Широкомасштабный откат цен на базовые металлы повлиял на стоимость акций горнодобывающего сектора: акции BHP Billiton, South32, Rio Tinto и Fortescue Metals Group упали в цене на -2-3%.

Акции Новой Зеландии закрылись незначительно ниже, отражая слабые сигналы с других региональных рынков .

NIKKEI 22028.32 -351.69 -1.57%

SHANGHAI 3402.54 -27.01 -0.79%

HSI 28851.69 -300.43 -1.03%

ASX 200 5934.23 -34.51 -0.58%

KOSPI 2518.25 -8.39 -0.33%

NZ50 7999.94 -8.06 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются после отрицательного результата на Уолл-стрит на фоне сохраняющейся неопределенности относительно плана налоговой реформы США и падения цен на нефть в течение ночи.

Австралийский рынок продолжает оставаться в красной зоне, так как инвесторы анализируют слабые данные по потребительской уверенности в Австралии за ноябрь, а также более слабые, чем ожидалось, данные по индексу заработной платы в Австралии.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto упали в цене более чем на -2% каждый, в то время как Fortescue Metals снизил капитализацию более чем на -3%. Среди нефтяных компаний, рыночная стоимость Oil Search снизилась более чем на -1%, Woodside Petroleum - более чем на -2%, а Santos Santos - более чем на -3% после того, как цены на сырую нефть упали почти на -2% за ночь.

Японский рынок заметно снизился на фоне более сильной иены и падения цен на сырую нефть.

Среди основных экспортеров, акции Sony и Canon подешевели более чем на -1% каждый, в то время как Panasonic и Mitsubishi Electric снизили капитализацию почти на -2%. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota и Honda упали в цене более чем на -1% каждый.

Бумаги Inpex и Japan Petroleum Exploration подешевели почти на -4% каждый после того, как цены на сырую нефть упали в одночасье.

NIKKEI 22054.97 -325.04 -1.45%

SHANGHAI 3405.04 -24.51 -0.71%

HSI 28937.44 -214.68 -0.74%

ASX 200 5943.00 -25.75 -0.43%

KOSPI 2520.09 -6.55 -0.26%

NZ50 7999.94 -8.06 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -0.98 22380.01 +0.00%

TOPIX -4.62 1778.87 -0.26%

Hang Seng -30.06 29152.12 -0.10%

CSI 300 -28.72 4099.35 -0.70%

Euro Stoxx 50 -18.14 3556.38 -0.51%

FTSE 100 -0.76 7414.42 -0.01%

DAX -40.94 13033.48 -0.31%

CAC 40 -26.05 5315.58 -0.49%

DJIA -30.23 23409.47 -0.13%

S&P 500 -5.97 2578.87 -0.23%

NASDAQ -19.72 6737.87 -0.29%

S&P/TSX -113.13 15913.13 -0.71%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги в минусе на фоне сильного падений акций General Electric второй день подряд, а также обвала цен на нефть.

Читать далее