Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-11-2017

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на отрицательной территории, так как резкое снижение котировок сырьевых товаров негативно отразилось на настроениях инвесторов.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились во вторник на фоне сильного снижения акций General Electric Company (GE) второй день подряд, а также падения цен на нефть.

Кроме того, как стало сегодня известно, в октябре индекс цен производителей в США стабильно вырос, что свидетельствует о повышении инфляционного давления. Индекс цен производителей, показатель инфляции, испытываемой предприятиями, увеличился на 0,4% в октябре по сравнению с месяцем ранее, сообщило во вторник Министерство труда. Если исключить более изменчивые пищевые и энергетические компоненты, так называемые базовые цены также выросли на 0,4% в октябре. По словам экономиста Министерства труда, рост общего индекса цен производителей в целом был обусловлен всплеском торговых услуг, которые выросли на 1,1% по сравнению с месяцем ранее. Экономисты ожидали 0,1%-ного прироста общих цен производителей и 0,2% в базовых ценах.

Цены на нефть упали более чем на 2%, причиной чему были свидетельства роста добычи в США, и мрачный прогноз по росту спроса в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА в своем ежемесячном отчете о рынке представило удивительно мрачный прогноз по спросу на нефть, который предполагает замедление потребления, и противоречит с более бычьим прогнозов от ОПЕК, озвученным накануне. МЭА снизила прогноз роста спроса на нефть на 100 000 баррелей в день в этом году и в 2018 году, до примерно 1,5 млн баррелей в сутки в 2017 году и до 1,3 млн баррелей в сутки в 2018 году. МЭА заявила, что более теплые температуры могут снизить потребление, в то время как резкое увеличение объема производства за пределами группы производителей ОПЕК может означать, что глобальный рынок снова вернется к избытку в первой половине 2018 года.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - United Technologies Corporation (UTX, +1.37%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -7.07%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23357.00 -49.00 -0.21%

S&P 500 2577.00 -5.00 -0.19%

Nasdaq 100 6295.00 -17.00 -0.27%

Oil 55.61 -1.15 -2.03%

Gold 1278.90 0.00 0.00%

U.S. 10yr 2.38 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.40% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $56.55 (-0.37%)

Золото $1,273.10 (-0.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,574.75 (-0.28%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.22% до уровня 6,298.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 22,380.01 -0.98 0.00%

Hang Seng 29,152.12 -30.06 -0.10%

Shanghai 3,429.97 -17.87 -0.52%

S&P/ASX 5,968.75 -53.03 -0.88%

FTSE 7,425.27 +10.09 +0.14%

CAC 5,318.98 -22.65 -0.42%

DAX 13,042.65 -31.77 -0.24%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.47 за баррель (-0.51%)

Золото торгуется по $1,272.90 за унцию (-0.47%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы продолжают беспокоиться о будущем плана налоговой реформы США. Ранее сенаторы и члены палаты представителей от Республиканской партии представили два законопроекта, которые расходятся в ряде ключевых вопросов, включая сроки снижения налога на прибыль компаний.

Участники рынка также внимательно следят за выступлениями топ-банкиров на конференции центральных банков, которая проходит во Франкфурте. В конференции примут участие 13 представителей центральных банков, в том числе главы американского, европейского, британского и японского ЦБ.

Председатель ФРС Джанет Йеллен заявила на конференции, что участников рынка сильно интересуют прогнозы ФРС относительно будущей денежно-кредитной политики, однако им стоит учитывать, что политику определяет фактическая ситуация в экономике, поэтому прогнозы руководителей ФРС (о повышениях ставки) могут не оправдываться.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс, выступая на том же самом мероприятии, призвал к новому подходу к установлению ставок, который позволил бы центральному банку реагировать на потрясения, когда одних только сокращений ставок недостаточно.

Инвесторы также оценивают данные Министерства труда, которые показали, что в октябре индекс цен производителей в США стабильно вырос, что свидетельствует о повышении инфляционного давления. Индекс цен производителей, показатель инфляции, испытываемой предприятиями, увеличился на 0,4% в октябре по сравнению с месяцем ранее. Если исключить более изменчивые пищевые и энергетические компоненты, так называемые базовые цены также выросли на 0,4% в октябре. По словам экономиста Министерства труда, рост общего индекса цен производителей в целом был обусловлен всплеском торговых услуг, которые выросли на 1,1% по сравнению с месяцем ранее. Экономисты ожидали 0,1%-ного прироста общих цен производителей и 0,2% в базовых ценах. С начала года общие цены выросли на 2,8%, что является самым большим увеличением с 2,8% в феврале 2012 года. Базовые цены выросли на 2,4%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить превзошедшую ожидания квартальную отчетность Home Depot (HD). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.84 в расчете на одну акцию , что оказалось на $0.02 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка компании показала увеличение на 8.1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до $25.026 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $24.533 млрд. Компания также улучшила свои прогнозы на 2017 ФГ в целом. Акции HD на премаркете снизились на 1%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Outperform; целевая стоимость $190

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts снизили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Sector Perform; целевая стоимость снижена до $20

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Outperform с Market Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.84 в расчете на одну акцию (против $1.60 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.82.

Квартальная выручка компании составила $25.026 млрд. (+8.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $24.533 млрд.

Акции HD на премаркете снизились до уровня $164.63 (-0.44%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые индексы колеблются около флэтовой линии во второй половине дня во вторник, в то время как инвесторы оценивали отчеты о прибыли и выпуски новых данных.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,02 процента, а сектора двигались в разных направлениях. Основные ресурсы были наихудшим сектором в утренних сделках после того, как разочаровывающие данные в Китае вызвали падение большинство акций. Промышленное производство, розничные продажи и инвестиции в основной капитал уступили ожиданиям экономистов.

Тем не менее, основное внимание в Европе по-прежнему уделяется отчетам о доходах. В результате, технологический сектор был наилучшим исполнителем в утренних сделках, после того, как Simcorp сообщил о результатах третьего квартала, которые превзошли ожидания. На новостях акции выросли почти на 8 процентов.

Глядя на отдельные акции, Tesco вырос на 4,5 процента после того, как регулирующие органы одобрили его поглощение Booker. Молли Джонсон-Джонс, старший аналитик по маркетингу GlobalData, сказал в своем электронном письме, что «несмотря на «предварительное безусловное разрешение» сделки и результатов, мы считаем, что на рынке оптовых товаров по-прежнему многих беспокоят масштабы деятельности и покупательная способность, которую создает сделка».

Между тем британский телекоммуникационный гигант Vodafone повысил свой рост за весь год до примерно 10 процентов с 4-8 процентов. Новости отправили акции на 4 процента выше в ранних сделках.

Немецкий поставщик телекоммуникационных услуг Drillisch вырос примерно на 3 процента после объявления своих результатов за 9 месяцев.

Henkel, немецкая химическая и потребительская компания, предупредила о сложных условиях на рынке потребительских товаров в ходе публикации своих результатов за третий квартал. Акции упали на 3 процента.

Коммунальная компания RWE объявила о 9,3-процентном увеличении своих девятимесячных основных доходов во вторник. Цена акций снизилась на 1,9 процента.

В других корпоративных новостях Credit Suisse согласилась выплатить 135 миллионов долларов США регулятору Нью-Йорка за ненадлежащее поведение в своем валютном бизнесе.

Что касается статистики, то данные о валовом внутреннем продукте в Германии показали рост, обусловленный экспортом и инвестициями. ВВП вырос на 0,8 процента в третьем квартале с 0,6 процента в предыдущем квартале.

В Великобритании новые цифры по инфляции оказались ниже ожидаемых, потребительские цены выросли на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 3 процента в годовом исчислении против прогноза роста на 0,2 и 3,1 процента соответственно.

Также в Великобритании, ответственный за Brexit Дэвид Дэвис сказал законодателям в понедельник, что они смогут проголосовать за любую заключительную сделку с Европейским Союзом.

На текущий момент:

FTSE 7434.11 18.93 0.26%

DAX 13087.09 12.67 0.10%

CAC 5336.84 -4.79 -0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, так как экономические данные Китая и неопределенность по поводу налоговой реформы в США, разочаровали инвесторов.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал после того, как множество данных показали, что вторая по величине экономика мира продемонстрировала более слабый рост в прошлом месяце.

Рост промышленного производства и розничных продаж в Китае замедлился в октябре, а инвестиции в недвижимость также сократились, так как меры, принятые с целью сдерживания чрезмерной задолженности и загрязнения окружающей среды повлияли на активность экономики, свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

Промышленное производство выросло на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в октябре по сравнению с ростом на 6,6% в сентябре.

Рост розничных продаж снизился до 10% с 10,3% в месяц, в то время как инвестиции в основные фонды выросли на 7,3% по сравнению с 7,5% роста за девять месяцев по сентябрь. Банковское кредитование и рост инвестиций в недвижимость также разочаровали инвесторов.

Японские акции закрылись на фиксированной ноте. Акции SoftBank упали на -1,5% после того, как технический гигант сказал, что есть вероятность, что он не сможет инвестировать в услугу по прокату автомобилей Uber.

NIKKEI 22380.01 -0.98 0%

SHANGHAI 3429.97 -17.87 -0.52%

HSI 29152.12 -30.06 -0.10%

ASX 200 5968.75 -53.03 -0.88%

KOSPI 2526.64 -3.71 -0.15%

NZ50 8008.00 +31.57 +0.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, так как инвесторы анализируют множество экономических данных из Китая.

Данные показали, что объем промышленного производства и розничных продаж Китая вырос в октябре слабее прогнозов и предыдущего значения. Инвестиции в основной капитал также увеличились более медленными темпами, но соответствовали ожиданиям.

Австралийский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии, несмотря на скромные выигрыши на Уолл-стрит.

Акции BHP Billiton и Fortescue Metals подешевели более чем на -1% каждый, а Rio Tinto - на -1%. Среди золотодобывающих компаний, бумаги Newcrest Mining упали в цене на -0,4%, а Evolution Mining подорожали более чем на 1%. Среди крупных четырех банков, ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,8% до -1,2%.

На экономическом фронте, последний опрос Национального банка Австралии показал, что индикатор деловой уверенности в Австралии составил в октябре +8, что совпало с сентябрьским чтением, которое было пересмотрено в сторону роста с +7. Также стало известно, что индекс условий ведения бизнеса показал более значительный скачок, поднявшись до +21 с +14 в предыдущем месяце.

Японский рынок восстановился после слабого старта, а крупные экспортеры получают выгоду от более слабой иены.

Акции Mitsubishi Electric подорожали на 0,5%, Sony - на 0,4%, Panasonic - на 0,3%, а Canon - на 0,1%.

SoftBank заявила, что рассматривает возможность инвестирования в сервисное обслуживание Uber, но окончательного соглашения не достигнуто. Акции компании упали почти на -1%.

Бумаги Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 0,3%, а Sumitomo Mitsui Financial упали в цене на -0,2%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota и Honda растет на 0,1% и 0,4% соответственно.

NIKKEI 22429.94 +48.95 +0.22%

SHANGHAI 3432.41 -15.42 -0.45%

HSI 29198.17 +15.99 +0.05%

ASX 200 5965.40 -56.37 -0.94%

KOSPI 2522.56 -7.79 -0.31%

NZ50 8008.00 +31.57 +0.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -300.43 22380.99 -1.32%

TOPIX -16.95 1783.49 -0.94%

Hang Seng +61.26 29182.18 +0.21%

CSI 300 +16.16 4128.07 +0.39%

Euro Stoxx 50 -19.24 3574.52 -0.54%

FTSE 100 -17.81 7415.18 -0.24%

DAX -53.05 13074.42 -0.40%

CAC 40 -39.09 5341.63 -0.73%

DJIA +17.49 23439.70 +0.07%

S&P 500 +2.54 2584.84 +0.10%

NASDAQ +6.66 6757.59 +0.10%

S&P/TSX -13.00 16026.26 -0.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки США закрылись около нуля после того, как акции GE достигли самого низкого уровня за последние пять лет, а инвесторы беспокоились о будущем плана налоговой реформы США.

Читать далее