Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-11-2017

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию в красной зоне, поскольку замедление темпов роста корпоративных доходов подтолкнуло инвесторов к частичной фиксации прибыли.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно снизились в пятницу на фоне опасений, что отсрочка снижения ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35% на один год может остановить ралли на рынке акций, одной из наиболее важных причин которого являлись предвыборные обещания президента Дональда Трампа увеличить прибыль компаний и создать рабочие места.

Кроме того, как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, датчик настроений среди американских потребителей упал в ноябре вопреки средним прогнозам экспертов. Согласно данным, в ноябре индекс потребительских настроений упал до 97,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь на уровне 100,7 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был остаться без изменений на уровне 100,7 пункта.

Цены на нефть снизились в пятницу, но все еще остаются на высоком уровне. Высокие цены являются результатом усилий, предпринимаемых Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россией по ужесточению рынка путем сокращения производства, а также сильного спроса и растущей политической напряженности. Участники рынка также ожидают, что в ходе следующего совещания ОПЕК 30 ноября, будет достигнуто согласие по вопросу продления пакта по сокращению нефтедобычи, срок действия которого истекает в марте 2018 года. "Очевидно, что рынок по-прежнему убежден в том, что ОПЕК удастся ужесточить рынок в достаточной степени за счет продления действия своего соглашения по сокращению производства. Поэтому внимание уделяется любым новостям, которые поддерживают это мнение, - сказали аналитики Commerzbank. - Даже значительно более слабый импорт сырой нефти Китаем в октябре и увеличение добычи нефти в США до рекордного уровня не оказали какого-либо длительного давления на цены".

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +3.02%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK, -1.81%).

Почти все сектора S&P в минусе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23374.00 -42.00 -0.18%

S&P 500 2578.25 -5.75 -0.22%

Nasdaq 100 6303.25 -11.25 -0.18%

Oil 56.78 -0.39 -0.68%

Gold 1276.40 -11.10 -0.86%

U.S. 10yr 2.40 +0.06

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $57.14 (-0.05%)

Золото $1,284.80 (-0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,577.75 (-0.24%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.21% до уровня 6,301.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 22,681.42 -187.29 -0.82%

Hang Seng 29,120.92 -15.65 -0.05%

Shanghai 3,433.35 +5.56 +0.16%

S&P/ASX 6,029.37 -20.05 -0.33%

FTSE 7,444.47 -39.63 -0.53%

CAC 5,400.47 -7.28 -0.13%

DAX 13,188.94 +6.38 +0.05%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.24 за баррель (+0.12%)

Золото торгуется по $1,284.30 за унцию (+0.25%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне опасений, что отсрочка снижения ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35% на один год может остановить ралли на рынке акций, одной из наиболее важных причин которого являлись предвыборного обещания президента Дональда Трампа увеличить прибыль компаний и создать рабочие места.

Напомним, накануне Билл Кэссиди, член Финансового комитета Сената, подтвердил информацию издания Washington Post, которое во вторник, со ссылкой на свои источники, сообщило, что лидеры республиканской партии в Сенате рассматривают возможность задержки вступления в силу сокращения ставки корпоративного налога в США на один год, до 2019 года. Версия налоговой реформы Сената также содержит отличия от версии, которую представили республиканцы Палаты представителей США на прошлой неделе, в нескольких других ключевых областях, включая такие вопросы как налог на имущество, проценты по ипотечным кредитам и медицинские расходы. Для проведения налоговой реформы, обе палаты Конгресса США - Палата представителей и Сенат должны согласовать единую версию, поэтому инвесторы продолжат отслеживать какие-либо новости, касающиеся перспектив налоговой реформы Трампа.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность компании Disney (DIS). Компания сообщила о получении по итогам отчетного периода прибыли на уровне $1.07 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.05 ниже среднего прогноза аналитиков. Обнародованная выручка компании также оказалась ниже ожиданий рынка: $12.779 млрд. (-2.8% г/г) против усредненного прогноза аналитиков $13.295 млрд. Несмотря на более слабые, чем ожидалось, ключевые финансовые показатели, акции DIS на премаркете подорожали на 2.6%. Инвесторы позитивно отреагировали на заявление компании о том, что она планирует установить тариф для своего сервиса потокового видео на уровне "существенно ниже" ("substantially below") Netflix. Напомним, в рамках смены стратегии, начиная с 2019 года Disney не будет транслировать свои фильмы на Netflix и вместо этого запустит собственный сервис потокового видео.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT. Ожидается, что в ноябре данный индекс стабилизировался на уровне 100.7 пункта.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Needham подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне Hold

Аналитики B. Riley FBR подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне Neutral; целевая стоимость повышена до $101 c $97

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне Top Pick; целевая стоимость $125

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Disney (DIS) по итогам четвертый квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.07 в расчете на одну акцию (против $1.10 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12.

Квартальная выручка компании составила $12.779 млрд. (-2.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.295 млрд.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $103.00 (+0.31%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские рынки немного снизились в пятницу утром, так как замедление темпов роста корпоративных прибылей способствовало получению прибыли среди инвесторов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал примерно на 0,24 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торговались на отрицательной территории.

Leonardo был самым большим неудачником в пятницу после того, как фирма сократила свои доходы и прибыль на 2017 год. Итальянская аэрокосмическая и оборонная компания назвала сложную обстановку в своем вертолетном бизнесе в качестве заметной причины для резкого сокращения ее прогнозов. Leonardo упал на дно сводного индекса на новостях, потеряв почти на 20 процентов.

Акции британского модного бренда Burberry снова упали в пятницу, что усугубило потери с предыдущей сессии, так как в утренней торговле акции упали почти на 4 процента. Ряд брокеров, включая Deutsche Bank, Credit Suisse и JPMorgan, все снизили целевую цену акций после того, как Burberry предупредил, что продажи будут стагнировать в течение следующих двух лет.

На фоне большинства отраслей, торгующихся в минусе, акции сектора основных ресурсов показали рост, увеличившись на 0,5 процента, на фоне новостей о доходах. ArcelorMittal опубликовал более сильную, чем ожидалось, основную прибыль за три месяца до сентября и заявил, что он оптимистично настроен на 2018 год. Акции крупнейшего в мире сталелитейщика поднялись на вершину сводного индекса, нарастив около 3 процентов.

Турне президента Дональда Трампа по Азии продолжает оставаться в центре внимания. Трамп вылетел на крупный экономический саммит в Дананге, Вьетнам, в пятницу утром, где ожидается, что он будет обсуждать новые правила торговли и искать поддержку против Северной Кореи.

Сообщалось также, что президент США встретился с президентом России Владимиром Путиным во Вьетнаме. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва получила противоречивые сигналы о том, состоится ли такая встреча, сообщает Reuters.

Между тем переговоры по Brexit продолжатся в пятницу, обе стороны надеются выйти из тупика на переговорах до конца года.

На текущий момент:

FTSE 7468.25 -15.85 -0.21%

DAX 13186.99 4.43 0.03%

CAC 5396.04 -11.71 -0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, так как неопределенность в плане налоговой реформы США ослабила настроения инвесторов и повысила спрос на такие активы, как золото и японская иена.

Индекс Shanghai Composite в Китае увеличился после сообщений о том, что Китай рассматривает возможность расширения корпоративного налогообложения для высокотехнологичных сервисных компаний.

Японские акции закрылись со снижением на фоне более сильной иены. Акции Fanuc, Tokyo Electron и Advantest упали в цене на -2%, в то время как Toshiba Corp снизила капитализацию на -5,1%. Производитель шин Bridgestone Corp утратил -7,7% стоимости бумаг после сокращения своего прогноза операционной прибыли на весь год.

Австралийские акции отступили от почти 10-летних максимумов, достигнутых на предыдущей сессии, поскольку слабые цены на сырьевые товары снизили добычу и запасы энергии.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto потеряли около -2% каждый после разворота китайских фьючерсов на железную руду в четверг. Энергетические компании Woodside Petroleum, Oil Search и Santos закрылись со снижением в диапазоне -1-3%.

NIKKEI 22681.42 -187.29 -0.82%

SHANGHAI 3433.35 +5.56 +0.16%

HSI 29120.92 -15.65 -0.05%

ASX 200 6029.37 -20.05 -0.33%

KOSPI 2542.95 -7.62 -0.30%

NZ50 7974.43 -46.66 -0.58%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном находятся в отрицательной зоне, поскольку план налоговой реформы США, представленный республиканцами Сената, имеет несколько ключевых отличий от версии Палаты представителей, включая задержку с внедрением снижения налоговых ставок.

Австралийский рынок снижается вслед за слабыми сигналами с Уолл-стрит. Акции горнорудных компаний падают в цене, несмотря на более высокие цены на сырьевые товары.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подешевели почти на -3%, а Fortescue Metals - на -0,2%, несмотря на повышение цен на железную руду.

Среди нефтяных компаний, Woodside Petroleum и Oil Search потеряла почти -1% стоимости бумаг, а Santos более чем -2%, несмотря на рост цен на сырую нефть.

Среди крупных банков, бумаги ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются в диапазоне от +0,2% до +0,4%.

Японский рынок торгуется заметно ниже, через день после того, как индекс Nikkei превысил 23 000 в первый раз с января 1992 года. Сильная иена и слабые сигналы с Уолл-стрит ухудшили настроения инвесторов.

Акции Panasonic и Mitsubishi Electric снижаются более чем на -1% каждый, а Canon - на -0,3%. Бумаги Toshiba подешевели более чем на -4% после того, как японская общественная вещательная компания NHK сообщила, что производитель электроники изучает увеличение капитала почти на Y600 млрд. или $5,29 млрд., чтобы компенсировать задержку в продаже его чип-памяти.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial снизили капитализацию на -0,6% и -0,5% соответственно.

NIKKEI 22665.60 -203.11 -0.89%

SHANGHAI 3426.22 -1.57 -0.05%

HSI 29138.95 +2.38 +0.01%

ASX 200 6027.50 -21.92 -0.36%

KOSPI 2542.17 -8.40 -0.33%

NZ50 7974.43 -46.66 -0.58%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -45.11 22868.71 -0.20%

TOPIX -4.49 1813.11 -0.25%

Hang Seng +228.97 29136.57 +0.79%

CSI 300 +27.89 4075.90 +0.69%

Euro Stoxx 50 -42.54 3612.50 -1.16%

FTSE 100 -45.62 7484.10 -0.61%

DAX -199.86 13182.56 -1.49%

CAC 40 -63.68 5407.75 -1.16%

DJIA -101.42 23461.94 -0.43%

S&P 500 -9.76 2584.62 -0.38%

NASDAQ -39.06 6750.06 -0.58%

S&P/TSX -23.26 16082.09 -0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, отреагировав на негативные новости, касающиеся налоговой реформы президента США Трампа,

Читать далее