Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-11-2017

Основные фондовые индексы США около нуля в среду на фоне сомнений по поводу принятия республиканского налогового плана.

Издание Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что лидеры республиканской партии в Сенате рассматривают возможность задержки вступления в силу сокращения ставки корпоративного налога в США на один год. Напомним, в минувший четверг республиканцы опубликовали план по налоговой реформе, ключевым пунктом которого является снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Индекс S&P вырос примерно на 21% с момента избрания Дональда Трампа президентом в ноябре прошлого года, отчасти на фоне его обещаний сократить налоги для бизнеса.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить разочаровывающие квартальные результаты Snap (SNAP): по итогам третьего квартала компания показала убыток в размере $0.14 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков предполагал -$0.15) при выручке $207.9 млн. (прогноз аналитиков $236.71 млн.), а также показатель DAU (ежедневные активные пользователи) на уровне 178 млн. (средний прогноз 183 млн). Акции SNAP обвалились на 22% в ответ на квартальный отчет, но сделали резкий отскок после выхода сообщения, что китайский технический гигант Tencent (TCEHY) купил 12% акций компании. На текущий момент стоимость акций SNAP демонстрирует снижение на 11.4%.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Лидер роста - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +1.51%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -0.83%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23498.00 +10.00 +0.04%

S&P 500 2589.50 +2.75 +0.11%

Nasdaq 100 6333.25 +17.25 +0.27%

Oil 56.65 -0.55 -0.96%

Gold 1285.10 +9.30 +0.73%

U.S. 10yr 2.32 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Snap Inc (SNAP) поменяет дизайн приложения Snapchat с исчезающими сообщениями, чтобы охватить более широкую аудиторию, так как на Уолл-стрит остались недовольны замедлением роста пользователей приложения.

Компания, чей мартовский дебют на фондовом рынке была самым жарким из всех технологических акций за последние годы, сообщила о росте доходов и пользователей в третьем квартале, значительно ниже ожиданий Wall Street, поскольку она изо всех сил пытается конкурировать с Instagram от Facebook Inc (FB).

Snap разочаровал инвесторов каждый квартал своего короткого существования в качестве публичной компании.

Рост пользователей за последние три месяца был значительно ниже ожиданий инвестиционных аналитиков. Количество ежедневно активных пользователей выросло до 178 миллионов в третьем квартале с 173 миллионов во втором квартале. По данным исследовательской фирмы FactSet, аналитики ожидали 181,8 миллиона.

Исполнительный директор Эван Шпигель сказал, что компания запускает редизайн после того, как в течение многих лет слышала, что Snapchat трудно понять или трудно использовать.

"Мы собираемся облегчить обнаружение огромного количества контента на нашей платформе", - сказал Шпигель аналитикам на телефонной конференции.

27-летний генеральный директор сказал, что существует "большая вероятность", что редизайн будет разрушительным в краткосрочной перспективе, но Snap готов рискнуть для долгосрочной выгоды.

Такое радикальное изменение вскоре после IPO действительно необычно.

Snap - это не единственная компания в социальных сетях, которая хочет возродить рост, изменив свой внешний вид. Twitter Inc (TWTR) сообщил во вторник, что разрешил 280-символьные твиты для пользователей по всему миру, удвоив длину своих знаковых твитов на 140 символов.

Шпигель сказал, что компания в следующем году также создаст больше инструментов для того, чтобы делиться контентом с широкой аудиторией за пределами своих друзей, что-то вроде общественного вещания, распространенного на Instagram и Twitter.

"Похоже на значительное изменение за короткий промежуток времени", - сказал аналитик Rich Greenfield из BTIG на телефонной конференции со Шпигелем по телефону. Он спросил, что привело к сдвигам. Шпигель ответил, что Snap нужно быстро развиваться. "Мы просто не боимся вносить изменения в долгосрочные интересы бизнеса", - сказал он.

В третьем квартале выручка Snap, основная часть которой приходится на рекламу, выросла до $207,9 млн со $128,2 млн. Аналитики в среднем ожидали, что выручка составит 236,9 млн.

Средний доход на одного пользователя вырос до $1,17 за квартал, с $0,84 годом ранее, но оказался ниже средней оценки аналитиков в размере $1,30.

Директор по стратегическим вопросам Имран Хан сказал, что на выручку повлиял переход на программную аукционную систему для продажи рекламы - метод, используемый Facebook и Alphabet Inc, который снизил среднюю цену.

В краткосрочной перспективе система аукционов снизила доход, но "закладывает основу для долгосрочного масштабируемого дохода", - отметил Хан в письменных замечаниях. Он сказал, что в третьем квартале более чем утроил доход от предприятий малого и среднего бизнеса по сравнению с первой половиной года.

Snap значительно отстает от Facebook и Google в том, что делает свою рекламную систему доступной для малого бизнеса и должна двигаться быстрее, сказал Грег Портелл, консультант A.T. Kearney.

Вместе с тем, Snap сообщил о чистом убытке в размере $443,2 млн, или $0,36 на акцию, по сравнению с убытком в размере $124,2 млн, или $0,15 на акцию, годом ранее.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, Wall Street ожидала потери в $0,32 на акцию.

На текущий момент акции Snap (SNAP) котируются по $12,38 (-18,12%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию разнонаправленно, что было обусловлено публикацией новой порции корпоративной отчетности, которая преподнесла смешанные результаты.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.31% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $57.00 (-0.37%)

Золото $1,285.60 (+0.77%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,585.25 (-0.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.02% до уровня 6,317.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 22,913.82 -23.78 -0.10%

Hang Seng 28,907.60 -86.74 -0.30%

Shanghai 3,414.91 +1.33 +0.04%

S&P/ASX 6,016.27 +1.92 +0.03%

FTSE 7,516.25 +3.14 +0.04%

CAC 5,470.35 -10.29 -0.19%

DAX 13,387.62 +8.35 +0.06%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.03 за баррель (-0.30%)

Золото торгуется по $1,281.90 за унцию (+0.48%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как сезон корпоративной отчетности подходит концу и основной фокус внимания инвесторов сместился на сообщения, касающиеся продвижения налоговой реформы в США.

Издание Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что лидеры республиканской партии в Сенате рассматривают возможность задержки вступления в силу сокращения ставки корпоративного налога в США на один год. Напомним, в минувший четверг республиканцы опубликовали план по налоговой реформе, ключевым пунктом которого является снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Индекс S&P вырос примерно на 21% с момента избрания Дональда Трампа президентом в ноябре прошлого года, отчасти на фоне его обещаний сократить налоги для бизнеса.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить разочаровывающие квартальные результаты Snap (SNAP): по итогам третьего квартала компания показала убыток в размере $0.14 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков предполагал -$0.15) при выручке $207.9 млн. (прогноз аналитиков $236.71 млн.), а также показатель DAU (ежедневные активные пользователи) на уровне 178 млн. (средний прогноз 183 млн). Акции SNAP обвалились на 22% в ответ на квартальный отчет, но сделали резкий отскок после выхода сообщения, что китайский технический гигант Tencent (TCEHY) купил 12% акций компании. В моменте стоимость акций SNAP демонстрирует снижение на 11.4%.

В фокусе также находятся акции Time Warner (TWX), которые на премаркете упали на 2.3%. Компания AT&T (T; +0.7%) на конференции Wells Fargo сообщила, что сроки закрытия M&A-сделки с Time Warner остаются неопределенными.

Акции 21st Century Fox (FOXA; +0.5%) продолжают дорожать в преддверии публикации компанией квартальной отчетности (выход запланирован после закрытия сегодняшней сессии). Отметим, что отчет выходит в интересное время для Fox. Ее акции взлетели в понедельник после того, как СМИ сообщили, что компания недавно вела переговоры о продаже большей части своих активов Disney (DIS; +0.4%).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти в США, которые выйдут в 15:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Apple Inc. (AAPL), которая стремится создать революционный продукт, который смог бы повторить успех iPhone, ставит за цель уже в 2019 году получить готовую технологию для гарнитуры дополненной реальности (augmented reality; AV), тогда как поставки данного продукта могут стартовать в 2020 году.

По словам осведомленных источников, в отличие от современного поколения гарнитур виртуальной реальности (virtual reality; VR), которые используют для управления смартфон, устройство Apple будет иметь свой собственный дисплей и работать на новом чипе и операционной системе. Сроки разработки очень агрессивны и все еще могут измениться, сказал источник на правах анонимности.

В то время как виртуальная реальность погружает пользователя в цифровой мир, дополненная реальность накладывает изображения и данные на реальный мир.

Bloomberg отмечает, что главный исполнительный директор Apple Тим Кук считает технологию AR менее изолирующей, чем VR, и такой же потенциально революционной, как смартфон.

В Apple отказалась от комментариев.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $174.35 (-0.26%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые индексы немного повысились в среду утром, в то время как инвесторы сосредоточились на отчетах о доходах и следили за визитом президента Дональда Трампа в Азию.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 немного вырос, на 0,09 процента, при этом большинство секторов двигались на положительной территории.

Акции коммунального сектора были топ-исполнителями в начале торгов на фоне отчетов по прибыли и новостях о слияниях. Британская фирма SSE и Innogy заявили, что объединят свой британский розничный энергетический бизнес. Акции SSE выросли на 3,2 процента.

Акции сектора бытовых товаров также выросли на отчетах о доходах. В частности, Ubisoft вырос на 6 процента после публикации продаж за второй квартал, которые оказались выше прогнозов.

Банковские акции упали более чем на полпроцента, также на фоне отчетов о прибыли. Французский банк Credit Agricole упал примерно на 4 процента после публикации более низкой чистой прибыли.

Акции Marks & Spencer выросли более чем на 4 процента в среду после объявления о прибыли до налогообложения, которая была немного выше прогнозов, хотя и ниже, чем год назад. Подразделения одежды и предметов домашнего обихода столкнулись с трудностями, в то время как отделы продуктов питания и международного бизнеса выросли.

Акции Persimmon упали более чем на 2 процента в начале торгов, хотя домостроитель сказал, что форвардные продажи после 2017 года выросли на 10 процентов, и он продал все свои акции за текущий год, сообщает Reuters. Британская фирма приобрела более 5 500 новых участков в третьем квартале этого года.

Vonovia сообщила, что ее доход от аренды был выше на 8,1 процента за первые девять месяцев года. Акции немецкой компании по недвижимости немного выросли.

На более широкой основе, инвесторы будут следить за развитием событий в Саудовской Аравии, где борьба с коррупцией привела к нескольким арестам высших должностных лиц. В понедельник Королевство также обвинило Иран в том, что он стоит за атакой баллистических ракет, совершенной в Йемене, что вызывает напряженность в регионе.

В другом месте Трамп обратился к Северной Корее с требованием избежать «фатального просчета». Сообщение было получено в то время, когда президент продолжает свою 12-дневную поездку в Азию.

На текущий момент:

FTSE 7516.12 3.01 0.04%

DAX 13363.56 -15.71 -0.12%

CAC 5465.53 -15.11 -0.28%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как геополитические опасения на Ближнем Востоке возобновились, а цены на сырьевые товары ослабли после публикации китайских данных о торговле.

Профицит торгового баланса в Китае в октябре составил $38,2 млрд по сравнению с ожидаемым профицитом в размере $39,5 млрд. Отметим, что показатель был выше предыдущего значения $28,61 млрд. В долларовом выражении экспорт в октябре вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что немного ниже прогноза экономистов 7,2% и предыдущего значения 8,1%. В то же время импорт увеличился на 17,2% в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидаемый рост на 16,0%.

Внимание участников торгов также привлекли сообщения, касающиеся продвижения налоговой реформы в США. Издание Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что лидеры республиканской партии в Сенате рассматривают возможность задержки вступления в силу сокращения ставки корпоративного налога в США на один год.

Доллар упал против иены, тогда как цены на нефть упали после того, как данные показали, что импорт сырой нефти в Китае снизился до самого низкого уровня за год.

На торгах в Токио акции Canon, Toyota Motor, Panasonic и Sony подорожали на 2-3%. Падение доходности облигаций удерживало банки и страховые компании под давлением. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial подешевели на -0,9%, а T & D Holdings упал более чем на -2%.

В Австралии цены на акции Miners Rio Tinto, BHP Billiton, South32 и Fortescue Metals Group упали на -1-3% после резкого падения цен на базовые металлы во вторник.

Акции в Новой Зеландии упали, так как молочные компании, такие как A2 Milk и Synlait, продолжали поддаваться давлению на фоне понижения цен на молочные продукты на последних мировых аукционах.

NIKKEI 22913.82 -23.78 -0.10%

SHANGHAI 3414.91 +1.33 +0.04%

HSI 28907.60 -86.74 -0.30%

ASX 200 6016.27 +1.92 +0.03%

KOSPI 2552.40 +6.96 +0.27%

NZ50 8040.42 -9.25 -0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются после смешанных сигналов с Уолл-стрит. Инвесторы также анализируют более слабые, чем ожидалось, данные по торговому балансу Китая.

Профицит торгового баланса в октябре составил $38,2 млрд по сравнению с ожидаемым профицитом в размере $39,5 млрд. Отметим, что показатель был выше предыдущего значения $28,61 млрд. В долларовом выражении экспорт в октябре вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что немного ниже прогноза экономистов 7,2% и предыдущего значения 8,1%. В то же время импорт увеличился на 17,2% в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидаемый рост на 16,0%.

Австралийский рынок торгуется с незначительным ростом после смешанных данных с Уолл-стрит и слабых цен на сырьевые товары.

Акции Rio Tinto и BHP Billiton упали в цене более чем на -1%, а Fortescue Metals - более чем на -2% после того, как цены на железную руду немного снизились.

Среди крупных банков, ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac торгуются выше в диапазоне от 0,2% до 0,5%.

Японский рынок снижается вслед за ростом курса иены.

В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial упали в цене более чем на -1%, а Sumitomo Mitsui Financial - почти на -1%. Среди автопроизводителей, Toyota и Honda увеличили капитализацию на 0,6% и 0,2% соответственно.

NIKKEI 22876.21 -61.39 -0.27%

SHANGHAI 3431.98 +18.40 +0.54%

HSI 29079.92 +85.58 +0.30%

ASX 200 6018.50 +4.16 +0.07%

KOSPI 2544.72 -0.72 -0.03%

NZ50 8040.42 -9.25 -0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +389.25 22937.60 +1.73%

TOPIX +20.63 1813.29 +1.15%

Hang Seng +397.54 28994.34 +1.39%

CSI 300 +33.36 4054.25 +0.83%

Euro Stoxx 50 -23.59 3658.77 -0.64%

FTSE 100 -49.17 7513.11 -0.65%

DAX -89.52 13379.27 -0.66%

CAC 40 -26.61 5480.64 -0.48%

DJIA +8.81 23557.23 +0.04%

S&P 500 -0.49 2590.64 -0.02%

NASDAQ -18.65 6767.78 -0.27%

S&P/TSX +39.58 16131.79 +0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились: на S&P негативно повлияло падение финансовых акций, а Nasdaq просел на фоне слабого прогноза компании Priceline.

Читать далее