Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-11-2017

Основные фондовые индексы США снизились во вторник. На S&P и Dow негативно повлияло падение финансовых акций, а Nasdaq просел на фоне слабого прогноза компании Priceline.

Кроме того, как показал обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, в сентябре число вакансий увеличилось до 6,093 млн. Между тем, показатель за август был пересмотрен в сторону повышение - до 6,090 млн. с 6,082 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет до 6,091 млн. Уровень вакансий составил 4,0%, не изменившись относительно августа. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственном сегменте. Что касается отраслей, число вакансий выросло в секторе профессиональных и деловых услуг (+156 000), других услуг (+52 000), государственного и муниципального образования (+36 000) и федерального правительства (+15 000). Сокращение числа вакансий было зафиксировано в секторе услуг проживания и питания (-111 000) и информационном секторе (-28 000).

Другие данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, сильно вырос в ноябре, и достиг отметки 53,6 пункта, что является самым высоким чтением с марта 2017 года. Эксперты ожидали, что показатель вырастет лишь до 51,2 пункта по сравнению с 50,3 пункта в октябре. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, индекс находится выше уровня 50 уже 14 месяц подряд, что является самой длительной серией более чем десятилетие. Вместе с тем, сейчас индекс находится на 9,2 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Среднее значение индекса за всю историю наблюдений составляет 49,2 пункта.

Нефть умеренно подешевела во вторник после того, как накануне продемонстрировала наибольший сессионный прирост за 6 недель. На динамику торгов влияет напряженность между Саудовской Аравией и Ираном, которая усилилась вслед за укреплением власти принцем Саудовской Аравии.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +1.28%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.02%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23443.00 -44.00 -0.19%

S&P 500 2584.75 -4.00 -0.15%

Nasdaq 100 6314.50 +1.00 +0.02%

Oil 57.23 -0.12 -0.21%

Gold 1275.30 -6.30 -0.49%

U.S. 10yr 2.31 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на отрицательной территории. Инвесторы отыгрывали новую партию корпоративных отчетов о доходах, а также анализировали экономические данные по еврозоне и Британии.

Читать далее

Прошло шесть лет с тех пор, как The Walt Disney Company (DIS) опубликовал снижение годовых операционных результатов, но эта полоса может закончиться, когда компания объявит финансовые показатели четвертого квартала на этой неделе. Доходы и прибыль Disney снижаются в течение последних девяти месяцев, в то время как это в целом совпадает с ожиданиями аналитиков.

Для большой картины неважно, растет ли Disney или делает небольшой шаг назад. Тем не менее, инвесторы будут следить за показателями, которые могут повлиять на 2018 финансовый год гиганта развлечений.

Основной медиа-бизнес Disney страдает, так как поклонники телевидения, особенно ESPN, выходят из эфирной сети, чтобы вместо этого потреблять контент через приложения. Этот сдвиг вредит бизнесу по двум причинам: снижение доходов от рекламы (из-за меньшего размера аудитории) и уменьшение доходов от подписок.

Прибыль в медиа-блоке снизилась на 11% за последние девять месяцев, и это стало основным драйвером снижения общей прибыли. Отраслевые "коллеги", включая Discovery и Scripps Networks, недавно показали ускорение снижения числа абонентов кабельных сетей. Более быстрый уход клиентов от пакетов платного телевидения может нанести ущерб результатам Disney, даже в то время как компания готовит свою собственную услугу потокового мультимедиа ESPN для запуска в начале следующего года.

Что касается сегмента парков и курортов, генеральный директор Боб Игер и его команда должны иметь позитивные новости. Это подразделение увеличило выручку на 9% за последние девять месяцев, достигнув рекордной прибыли, и инвесторы могут поблагодарить за это новый парк развлечений в Шанхае, Китай. Являясь самым большим курортом Disney на сегодняшний день, Шанхайский парк принял 13 миллионов посетителей в первый год своего существования. Руководители считают, что это только начало того, что может быть огромным долгосрочным ростом. Более 300 миллионов человек живут в течение четырех часов езды от этого парка, и ранние результаты показывают, что у Disney есть хороший шанс привлечь больше этой массовой аудитории.

2017 был слабым годом для киноиндустрии, особенно если учесть успехи Disney в 2016 году, когда впервые за всю историю он стал лидером сектора. В прошлом квартале сегмент сократился на 16%, так как новые релизы, в том числе Cars 3, не могли сравниться с предыдущими хитами Captain America: Civil War, The Jungle Book и Finding Dory.

2018 финансовый год должен быть намного сильнее. Для этого компания намерена выпустить четыре фильма Marvel, два фильма Pixar и новые выпуски от студий Disney и Disney Animation.

На текущий момент акции The Walt Disney Company (DIS) котируются по $102,26 (-1,51%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $57.20 (-0.26%)

Золото $1,280.10 (-0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,589.25 (+0.02%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.04% до уровня 6,311.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 22,937.60 +389.25 +1.73%

Hang Seng 28,994.34 +397.54 +1.39%

Shanghai 3,415.14 +26.97 +0.80%

S&P/ASX 6,014.34 +60.56 +1.02%

FTSE 7,542.90 -19.38 -0.26%

CAC5,500.50 -6.75 -0.12%

DAX 13,456.47 -12.32 -0.09%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.25 за баррель (-0.17%)

Золото торгуется по $1,279.20 за унцию (-0.19%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после роста рынка до новых рекордных уровней по итогам предыдущей сессии, так как сезон корпоративной отчетности подходит концу и основной фокус внимания смещается на налоговую реформу в США.

Напомним, в минувший четверг республиканцы опубликовали план по налоговой реформе, ключевым пунктом которого является снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Walt Disney (DIS) вновь заинтересовалась покупкой Twitter (TWTR). На премаркете акции DIS подорожали на 0.5%, тогда как акции TWTR подскочили на 1.2%.

Напомним, вчера СМИ сообщили о том, что компания 21st Century Fox (FOXA; -0.4%) недавно начала переговоры о продаже ключевых активов Disney (DIS). По информации CNBC, сделка предполагает продажу Fox ее киностудии, структуры, производящей телевизионную продукцию, а также развлекательные сети компании Disney. В нескольких сообщениях говорилось, что переговоры больше не активны.

Более 400 компаний из индексной корзины S&P 500 уже представили свои квартальные отчеты. Компании 21st Century Fox (FOXA), Walt Disney (DIS) и NVIDIA (NVDA) отчитаются позже на этой неделе.

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы за сентябрь (15:00 GMT), а также выступление председателя ФРС Джанет Йеллен (19:30 GMT). Йеллен, как ожидается, не будет касаться вопросов, связанных с перспективами денежно-кредитной политики.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики KeyBanc Capital Mkts присвоили акциям Home Depot (HD) рейтинг Sector Weight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Reduce с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Бенн Харрингтон (Benn Harrington) из издания Betaville сообщил, что компания Walt Disney (DIS) вновь заинтересовалась покупкой Twitter (TWTR). Цена согласована.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $19.62 (+1.19%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые индексы немного выросли во вторник утром, в то время как инвесторы оценивали новую порцию корпоративных отчетов о доходах.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,2 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи торговались на положительной территории.

Акции нефтегазового сектора возглавили рост сразу после открытия рынков, увеличившись более чем на 0,8 процента. Цены на нефть получили поддержку во вторник после того, как наследный принц Саудовской Аравии решил укрепить власть на фоне роста напряженности между Королевством и Ираном. Tullow Oil поднялась на вершину сводного индекса, нарастив капитализацию почти на 4 процента.

Акции технологического сектора немного снизились во вторник утром, под влиянием падения поставщика Apple Dialog Semiconductor после того, как фирма сообщила об осторожном прогнозе на последние три месяца в году. Англо-немецкий производитель микрочипов, который также делает чипы для электроники Samsung, опубликовал 4-процентное увеличение скорректированной операционной прибыли в третьем квартале. Его акции упали на 7,5 процента.

Датский производитель ювелирных изделий Pandora сказал, что прогнозируемый годовой доход будет находиться в нижней части диапазона прогнозов из-за сложной розничной среды - в первую очередь на рынке США. Акции Pandora выросли на 2,5 процента на новостях.

Президент Дональд Трамп прибыл в Южную Корею на фоне опасений, что Вашингтон может прибегнуть к односторонним военным действиям на Корейском полуострове. Трамп подтвердил свою жесткую риторику против Пхеньяна из-за его ядерных и ракетных программ, еще в начале 12-дневной поездки в Азию в воскресенье.

На текущий момент:

FTSE 7549.71 -12.57 -0.17%

DAX 13480.68 11.89 0.09%

CAC 5504.95 -2.30 -0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство индексов Азиатско-тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, при этом японский и австралийские индексы коснулись свои многолетних пиков. Фондовый рынок в Токио закрылся подъемом на фоне положительной динамики секторов судостроительства, услуг и горнодобывающей промышленности. Читать далее ...

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций General Motors (GM), пересчитав их с учетом изменений котировок акций компаний-аналогов и оценок финансовых показателей на 2017 ФГ, обновленных после публикации компанией отчетности за 3 кв. 2017 ФГ и прогнозов на весь год в целом. В результате оценки мы получили ценовой ориентир одной акции на уровне $42.34, что на 0.5% выше текущего уровня. Таким образом, мы подтверждаем рейтинг акций GM на уровне "Нейтрально".

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций Ford Motor Co. (F), пересчитав их с учетом изменений котировок акций компаний-аналогов и оценок финансовых показателей на 2017 ФГ, обновленных после публикации компанией последней квартальной отчетности и прогнозов на весь год в целом. По обновленным расчетам, ценовой ориентир одной акции F равен $13.28, что на 7.7% выше текущего уровня. Таким образом, мы повышаем рейтинг акций F до уровня "Нейтрально" с "Хуже рынка".

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +9.23 22548.35 +0.04%

TOPIX -1.42 1792.66 -0.08%

Hang Seng -6.81 28596.80 -0.02%

CSI 300 +28.19 4020.89 +0.71%

Euro Stoxx 50 -7.60 3682.36 -0.21%

FTSE 100 +1.93 7562.28 +0.03%

DAX -10.07 13468.79 -0.07%

CAC 40 -10.72 5507.25 -0.19%

DJIA +9.23 23548.42 +0.04%

S&P 500 +3.29 2591.13 +0.13%

NASDAQ +22.00 6786.44 +0.33%

S&P/TSX +72.04 16092.20 +0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе, причем Nasdaq в ходе сессии обновил рекордный максимум на фоне новостей о возможном поглощении QUALCOMM Incorporated компанией Broadcom Limited за $103 млрд, что является самым большим поглощением в секторе производителей чипов.

Читать далее