Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-11-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.57%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -1.32%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых ресурсов (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию преимущественно в плюсе. Инвесторы оценивали новую партию корпоративных отчетов о доходах, и анализировали данные по Британии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США утратили ранее заработанные позиции и находятся около нуля в среду на фоне снижения акций технологического сектора.

Кроме того, как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в октябре активность в производственном секторе США резко снизилась, отступив от 13-летнего максимума, достигнутого в сентябре. Индекс PMI для производственной сферы составил в октябре 58,7 пункта против 60,8 пункта в сентябре. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится лишь до 59,5 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

Вместе с тем, расходы на строительство в США неожиданно увеличились в сентябре, поскольку всплеск расходов на общественное строительство компенсировал третье подряд ежемесячное снижение инвестиций в частные проекты. Департамент торговли заявил, что расходы на строительство выросли в сентябре на 0,3%, до $1,22 трлн. Однако, изменение расходов за август было пересмотрено в сторону понижения - до +0,1% с +0,5%. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство сократятся на 0,1%. По сравнению с сентябрем 2016 года расходы на строительство увеличились на 2,0%.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE, +1.48%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -1.49%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23365.00 +40.00 +0.17%

S&P 500 2576.00 +3.25 +0.13%

Nasdaq 100 6245.00 -4.75 -0.08%

Oil 54.43 +0.05 +0.09%

Gold 1277.90 +7.40 +0.58%

U.S. 10yr 2.36 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Facebook (FB) должен сообщить квартальные результаты после закрытия рынка в среду. Ключевыми метриками должны стать рост пользователей и рекламных доходов.

Facebook вырос значительно выше темпов роста рынка и остается явным лидером в области мобильной рекламы, где он получает около 85% от общего дохода от рекламы.

Аналитик RBC Capital Markets Марк Махани ожидает, что Facebook покажет рост пользователей на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, который достигнет 2,03 млрд. Это ниже 17%-ного роста в предыдущем квартале, и Махани объясняет замедление тем, что Facebook является "действительно большой международной платформой", что делает двузначный рост сложнее.

"В третьем квартале мы ожидаем, что это небольшое замедление продолжится снова", - написал Махани в заметке для клиентов в пятницу. "Закон больших чисел должен был в какой-то момент ударить".

Тем не менее, в пользу Facebook говорит то, что компания еще не активировала несколько рычагов роста, сказал он. Facebook наращивает рекламу на Instagram, но еще не сделал этого на WhatsApp или Messenger.

Социальная медиа-компания предупредила, что темпы роста доходов от рекламы замедлятся, заявив, что в настоящее время она имеет столько рекламы, сколько позволяет пространство. Во втором квартале доходы от рекламы выросли на 47%, замедлившись с 52% в предыдущем квартале. Махани ожидает, что Facebook продемонстрирует рост доходов от рекламы на 45% в третьем квартале.

Для третьего квартала консенсус-прогноз Facebook составляет $9,88 млрд, что на 41% больше, чем в предыдущем квартале. Консенсус по скорректированной прибыли на акцию, согласно опросу Zacks Investment, составляет $1,29, что на 43% выше чем в аналогичном периоде прошлого года.

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $181.01 (+0,53%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $54.94 (+1.03%)

Золото $1,274.80 (+0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,581.75 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.38% до уровня 6,273.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 22,420.08 +408.47 +1.86%

Hang Seng 28,594.06 +348.52 +1.23%

Shanghai 3,396.07 +2.73 +0.08%

S&P/ASX 5,937.77 +28.75 +0.49%

FTSE 7,509.86 +16.78 +0.22%

CAC 5,526.99 +23.70 +0.43%

DAX 13,469.99 +240.42 +1.82%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $54.91 за баррель (+0.97%)

Золото торгуется по $1,276.40 за унцию (+0.46%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как проходящий сезон корпоративной отчетности оказал оптимистическое влияние на настроения инвесторов, которые в моменте ожидают сигналов от ФРС о будущих повышениях ставок.

Заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС завершиться позднее сегодня. Его итоги будут озвучены в 18:00 GMT. Это заседание не является расширенным, поэтому оно не будет сопровождаться обновлением макроэкономических прогнозов и пресс-конференцией Йеллен. Ввиду этого, маловероятно, что на этой встрече будут приняты какие-либо важные решения. Эксперты прогнозируют, что ФРС сохранит ставку на уровне 1-1.25%. Принимая во внимание последние данные по розничным продажам, промпроизводству, и заказам на товары длительного пользования, которые подтвердили ожидания того, что воздействие ураганов на экономику не было продолжительным, ФРС, вероятно, подтвердит свое намерение повысить ставки в декабре, несмотря на слабость инфляции. Фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 96.7% по сравнению с 97.2% накануне.

Помимо заседания ФРС, инвесторы также ожидают решения президента Дональда Трампа по кандидату на пост главы ФРС. Озвучивание данного решения президента США ожидается в ближайшие дни. Наиболее вероятно, что новым главой ФРС Дональд Трамп назначит Джерома Пауэлла, который сейчас входит в совет управляющих регулятора. Также СМИ называют в числе других возможных кандидатов на замещение данной должности экономиста Стенфордского университета Джона Тейлора, не исключая при этом возможности сохранения Джанет Йеллен своего поста.

В фокусе рынков также находятся данные по занятости от ADP, которые показали, что частные работодатели наняли 235 000 новых работников в прошлом месяце, что превысило средний прогноз экономистов в 200 000 и является лучшим показателем за последние семь месяцев. Это свидетельствует об отскоке найма после падения в сентябре из-за ураганов Харви и Ирма.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход (помимо сопроводительного заявления ФРС) могут оказать данные по деловой активности в промышленном секторе от ISM (14:00 GMT) и статистика по запасам сырой нефти (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Facebook (FB) и Tesla (TSLA).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Aegis Capital повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $215

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Nomura снизили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Neutral с Buy

Аналитики RBC Capital Mkts снизили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Sector Perform; целевая стоимость снижена до $18

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, Cisco Systems Inc. (CSCO) ищет покупателя на подразделение, занимающееся разработкой программного обеспечения для видео, что является частью усилий, направленных на то, чтобы сосредоточить внимание на быстро меняющемся бизнесе сетевой инфраструктуры.

Представитель Cisco отказался комментировать информацию.

Bloomberg отмечает, что главный исполнительный директор Чак Роббинс (Chuck Robbins) пытается сохранить конкурентоспособность Cisco, в то время как сетевые компании отходят от дорогостоящих машин фиксированной связи и защищённого программного обеспечения, которые когда-то доминировали в отрасли, и помогли Cisco стать одной из крупнейших компаний в области технологий. Продажа NDS, приобретенной Cisco за $5 млрд. в 2012 году, ускорит выход Cisco из технологий, используемых в традиционных телевизионных услугах, после продажи компанией ее бизнеса по производству сетевое устройств (бывшая Scientific Atlanta) в 2015 году.

Акции CSCO на премаркете выросли до уровня $34.37 (+0.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы повысились в среду утром, несмотря на теракты в Нью-Йорке, поскольку инвесторы сосредоточились на отчетах о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6 процента, почти со всеми секторами, торгующимися на положительной территории.

Сек тор основных ресурсов был наиболее эффективным сектором, увеличившись на 2,2 процента, после позитивных производственных данных, опубликованных в Китае.

Автомобильный сектор поднялся на 1,5 процента, чему способствовали отчеты о доходахы. Nokian опубликовала объем продаж и операционную прибыль выше ожиданий за третий квартал, что привело к увеличению акций производителя шин на 4 процента.

Акции сектора технологий также подскочили благодаря отчетам о прибыли. Акции Sony достигли девятилетнего максимума в среду во время азиатских торгов после превышения прогнозов по прибыли.

Однако розничные акции упали более чем на 0,5 процента в результате разочаровывающих перспектив для отрасли. Британский розничный торговец Next упал более чем на 5 процентов к нижней точке европейского индекса, объявив, что торговля остается «чрезвычайно изменчивой», хотя продажи выросли в третьем квартале этого года. Новости увели акции Marks и Spencer вниз почти на 4 процента, а H & M - на 2 процента.

Standard Chartered более чем удвоил свою чистую прибыль в третьем квартале года, но акции упали на 5 процентов, так как инвесторы выразили обеспокоенность по поводу плана восстановления.

Фармацевтическая фирма Indivior поднялась на вершину европейского индекса, нарастив капитализацию более чем на 10 процентов после получения одобрения на новый препарат для лечения опиоидной зависимости.

Федеральная резервная система должна завершить двухдневную встречу позднее в среду. Хотя рынки не ожидают объявления о повышении ставки, эта встреча может быть последней, прежде чем президент Дональд Трамп объявит, кто заменит Джанет Йеллен на посту председателя ФРС.

Прошлой ночью восемь человек погибли в результате теракта в Манхэттене, Нью-Йорк. Человек, управляющий арендованным пикапом, наехал на пешеходов и велосипедистов на велосипедной дорожке, ранив еще десяток других. Президент Трамп, который назвал инцидент «террористическим нападением», сказал, что это действие было совершено «больным и невменяемым человеком».

На текущий момент:

FTSE 7507.78 14.70 0.20%

DAX 13470.84 241.27 1.82%

CAC 5533.09 29.80 0.54%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство индексов Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как инвесторы ожидали решения FOMC по монетарной политике, а частный опрос показал улучшение условий производства в Китае. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне на фоне оптимизма по поводу глобального экономического роста после того, как данные показали, что доверие потребителей в США в октябре выросло до самого высокого уровня почти за 17 лет, а индекс активности производственного сектора Китая от Caixin за октябрь соответствовал ожиданиям.

Между тем, сегодня станут известны результаты двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Хотя ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, инвесторы будут искать подсказки о возможном повышении ставок в декабре.

Реакция рынка была приглушенной на новости о террористической атаке в Нью-Йорке после того, как водитель пикапа убил восемь человек и ранил более дюжины других люднй, проехав по оживленному велосипедному пути в нижнем Манхэттене.

Австралийский рынок растет вслед за положительными результатами с Уолл-стрит и ростом цен на сырую нефть. Инвесторы также переваривают результаты смешанных местных отчетов по корпоративным доходам.

Среди крупных горнорудных компаний, акции BHP Billiton подорожали более чем на 1%, Rio Tinto - на 1%, а Fortescue Metals - более чем на 2%. В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются в диапазоне от 0,8% до 1,3%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum и Santos увеличилась более чем на 1% на фоне роста цен на нефть.

Японский рынок растет, так как прибыль на Уолл-стрит и более слабая иена поднимают настроения инвесторов. Инвесторы также приветствовали оптимистичные результаты корпоративной прибыли.

В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали на 1%. Среди автопроизводителей бумаги Toyota и Honda также выросли в цене на 1%.

Акции Sony подорожали более чем на 10% после того, как компания сообщила о росте прибыли за второй квартал и повысила свой годовой прогноз. Бумаги Panasonic подорожали более чем на 4%, а Canon - почти на 1%. Между тем, Mitsubishi Electric снизил капитализацию почти на -2%.

NIKKEI 22324.51 +312.90 +1.42%

SHANGHAI 3399.36 +6.02 +0.18%

HSI 28395.64 +150.10 +0.53%

ASX 200 5943.20 +34.18 +0.58%

KOSPI 2552.37 +28.94 +1.15%

NZ50 8053.81 -92.53 -1.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -0.06 22011.61 +0.00%

TOPIX -4.88 1765.96 -0.28%

Hang Seng -90.65 28245.54 -0.32%

CSI 300 -3.00 4006.72 -0.07%

Euro Stoxx 50 +11.77 3673.95 +0.32%

FTSE 100 +5.27 7493.08 +0.07%

DAX +12.03 13229.57 +0.09%

CAC 40 +9.66 5503.29 +0.18%

DJIA +28.50 23377.24 +0.12%

S&P 500 +2.43 2575.26 +0.09%

NASDAQ +28.71 6727.67 +0.43%

S&P/TSX +22.81 16025.59 +0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade