Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-10-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL +2.07%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK, -6.06%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.9%). Больше всего вырос сектор базовых ресурсов (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию разнонаправленно, поскольку инвесторы отыгрывали последние корпоративные отчеты о доходах и продолжали следить за новостями, поступающими из Испании и США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник после сообщения о том, что Палата представителей обсуждает "постепенное внедрение" для планов корпоративного налогообложения президента Дональда Трампа.

Кроме того, как стало сегодня известно, в сентябре потребительские расходы в США зафиксировали наибольшее увеличение в течение более восьми лет в сентябре, вероятно из-за того, что домохозяйства в Техасе и Флориде заменили поврежденные водой автомобили, но базовая инфляция осталась приглушенной. Министерство торговли заявило в понедельник, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, в прошлом месяце выросли на 1,0%. Увеличение, которое также включало увеличение расходов домохозяйств на коммунальные услуги, было самым большим с августа 2009 года.

Вместе с тем, данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в октябре деловая активность производителей Техаса сильно выросла, несмотря на прогнозируемое снижение. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в октябре повысился до 27,6 пункта с 21,3 пункта в сентябре. Аналитики ожидали снижение показателя до 21,0 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС.

Цены на нефть незначительно выросли в понедельник, поддерживаемые ожиданиями касательного того, что сделка по сокращению производства будет продлена после марта. Однако, рост экспорта нефти со стороны Ирака ограничивал повышение котировок.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +2.21%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK, -5.89%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.4%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23306.00 -66.00 -0.28%

S&P 500 2570.50 -8.00 -0.31%

Nasdaq 100 6224.00 +8.75 +0.14%

Oil 54.07 +0.17 +0.32%

Gold 1278.80 +7.00 +0.55%

U.S. 10yr 2.38 -0.05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

American International Group Inc. (AIG) в последнем квартале столкнулась с сезоном ураганов - и инвесторы ожидают, что услышат об их эффекте во время объявления финансовых результатов страховщика.

Ранее в октябре AIG объявила, что ожидает сообщить о потерях в третьем квартале, за вычетом перестраховочных денег, в размере от $2,9 млрд до $3,1 млрд.

Это было примерно то, что прогнозировал Ларри Гринберг, аналитик Janney, для страхового гиганта.

"Хотя подсчет конечных потерь будет оставаться незавершенным для всех участников отрасли, мы рады, что, по всей видимости, серьезных сюрпризов в общих рисках AIG не наблюдается", - сказал Гринберг.

Аналитики J.P. Morgan отправили свои оценки еще дальше. Потребительские убытки, вероятно, составят $0,91 на акцию в третьем квартале, пишут они, а прибыль за весь год сократится до $3,42 на акцию с $4,87.

"Мы считаем, что соотношение риска к вознаграждению акций отрицательно искажено в ближайшей перспективе", - пишут аналитики J.P. Morgan. У компании есть "здоровая позиция капитала", и они ожидают улучшения маржи. Более того, в то время как назначение нового генерального директора в начале этого года "служит хорошим предзнаменованием", - пишут они, "скорее всего, потребуются годы, чтобы существенно улучшить производительность компании, а не несколько кварталов".

Команда J.P. Morgan имеет "нейтральный" рейтинг и целевую стоимость на конец 2018 года в размере $66, что не намного превышает текущий торговый уровень.

За год до настоящего времени акции AIG потеряли около 1%, а индекс SPX S&P 500 прибавил 15%.

Недавние ураганы и мексиканское землетрясение, а также внутренняя перетасовка в компании затмевают несколько хороших новостей, которые произошли ранее осенью, когда правительство заявило, что больше не будет рассматривать AIG как "системно важное финансовое учреждение". Аналитики были оптимистичными в отношении компании на фоне экономии регулирующих расходов.

Среди аналитиков, опрошенных FactSet, средний квартальный прогноз - потеря $680 млн или $0,52 на акцию. Это сопоставимо с прибылью в $462 млн, или $0,42 на акцию, годом ранее. Средний прогноз по доходам - $11,77 млрд.

На текущий момент акции American International Group (AIG) котируются по $64,68 (+0,20%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $54.09 (+0.35%)

Золото $1,273.40 (+0.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,572.75 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.02% до уровня 6,214.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 22,011.67 +3.22 +0.01%

Hang Seng 28,336.19 -102.66 -0.36%

Shanghai 3,390.59 -26.22 -0.77%

S&P/ASX 5,919.08 +15.92 +0.27%

FTSE 7,486.10 -18.93 -0.25%

CAC 5,495.08 +0.95 +0.02%

DAX 13,239.99 +22.45 +0.17%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $54.04 за баррель (+0.26%)

Золото торгуется по $1,271.80 за унцию (0.00%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы предпочитают не рисковать перед оглашением решения президента США Дональда Трампа по кандидатуре главы ФРС, который сменит действующего руководителя Джанет Йеллен после истечения срока ее полномочий в начале 2018 года.

Согласно сообщениям СМИ, наиболее вероятно, что новым главой ФРС президент США назначит Джерома Пауэлла, который сейчас входит в совет управляющих регулятора. Также СМИ называют в числе других возможных кандидатов на замещение данной должности экономиста Стенфордского университета Джона Тейлора, не исключая при этом возможности сохранения Джанет Йеллен своего поста. Ожидается, что свое решение Дональд Трамп озвучит до пятницы, когда начнется его 11-дневный визит в Азию.

Участники рынка также анализируют данные по личным доходам/расходам за сентябрь. Как сообщило Министерство торговли США, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, в прошлом месяце выросли на 1%. Увеличение, которое также включало увеличение расходов домашних хозяйств на коммунальные услуги, было самым большим с августа 2009 года. Потребительские расходы выросли на 0.1% в августе. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы в сентябре увеличились на 0.8%. В то же время личные доходы выросли на 0.4% в прошлом месяце после увеличения на 0.2% в августе, что совпало с прогнозом экономистов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Merck (MRK) отозвала заявку на использование ее препарата для иммунотерапии меланомы Кейтруда (Keytruda) в Европе. Акции MRK на премаркете обвалились на 3.6%.

В фокусе внимания продолжают находится квартальные отчеты компаний. На этой неделе свои финансовые результаты за третий квартал представят Pfizer (PFE), Facebook (FB), DowDuPont (DWDP) и Apple (AAPL).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Equal-Weight с Overweight

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Equal Weight с Overweight

Аналитики SunTrust снизили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Hold с Buy

Аналитики Goldman снизили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Sell с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Outperform с Market Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

31 октября

До начала торгов:

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $1.23, выручка $3280.72 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.65, выручка $13174.88 млн.

1 ноября

После окончания торгов:

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $1.28, выручка $9843.66 млн.

Tesla (TSLA). Средний прогноз: EPS -$2.28, выручка $2922.46 млн.

2 ноября

До начала торгов:

DowDuPont (DWDP). Средний прогноз: EPS $0.45, выручка $18243.16 млн.

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS -$0.79, выручка $12050.00 млн.

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $1.87, выручка $50757.54 млн.

Starbucks (SBUX). Consensus EPS $0.55, выручка $5807.92 млн.

3 ноября

После окончания торгов:

Berkshire Hathaway (BRK.B). Средний прогноз: EPS $2402.47, выручка $60428.65 млн.

Европейские фондовые индексы немного снизились в понедельник утром, в то время как инвесторы оценивали корпоративные доходы, а цены на нефть торговались вблизи двухлетних максимумов на фоне опасений по поводу предложения.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 уменьшился на 0,1 процента на ранних утренних торгах, с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Сектора продуктов питания, напитков и бытовых товаров были наихудшими в понедельник утром, снизившись на 0,6 процента на фоне новостей о доходах.

Bankia сообщил о 10-процентном снижении чистой прибыли в третьем квартале в понедельник утром, поскольку доход по кредитам оставался под давлением низких процентных ставок. Испанские банки, опубликовавшие свои последние отчеты о доходах, получили свои результаты, частично омраченные стремлением Каталонии к независимости. Однако акции Bankia были менее затронуты, и в понедельник они выросли более чем на 2 процента.

Glencore увеличила свой прогноз на весь год для прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) до диапазона от 2,6 млрд. долл. США до 2,8 млрд. долл. США в понедельник. Группа по добыче полезных ископаемых и торговле сырьевыми товарами указала на продолжающееся восстановление после обвала сырьевого рынка, который закончился в 2016 году. Его акции снизились на 0,6 процента в начале утренних сделок.

Акции технологического сектора поддерживались сильным приростом высокотехнологичных гигантов США на предыдущей сессии. В преддверии отчета о прибылях и убытках на этой торговой неделе Apple заявила, что предварительные заказы на 10-летний юбилейный iPhone X были «сняты с графика» в пятницу. Между тем, акции Alphabet, Amazon и Microsoft все выросли на прошлой неделе на фоне стабильных квартальных результатов.

Испания отстранила от власти регионального лидера правительства Каталонии в пятницу, вскоре после того, как Каталония объявила независимость от Испании. Мадрид также распустил каталонский парламент и призвал к проведению новых региональных выборов. Испанский IBEX вырос на 1,5 процента в начале торгов.

Нефтяные рынки были стабильными в понедельник, когда Brent остался выше 60 долларов за баррель, в ожидании продления соглашения о сокращении производства в рамках ОПЕК, срок которого истекает в марте.

На текущий момент:

FTSE 7481.67 -23.36 -0.31%

DAX 13228.78 11.24 0.09%

CAC 5490.58 -3.55 -0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство индексов Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, несмотря на то, что акции Уолл-стрит закрылись на рекордных максимумах в пятницу после выхода оптимистичных результатов корпоративных доходов, а также твердых данных по ВВП США. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, после позитивных сигналов с Уолл-стрит в пятницу на оптимистичных результатах корпоративной прибыли, а также данных, показавших более высокий, чем ожидалось, экономический рост в США.

Австралийский рынок растет. Акции Woodside Petroleum и Santos подорожали почти на 2%, а Oil Search - более чем на 1% на фоне роста цен на нефть. Бумаги ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac торгуются в диапазоне от +0,2 до +0,7%, в то время как банк Commonwealth снизил капитализацию на -0,2%. Между тем, рыночная стоимость BHP Billiton и Rio Tinto сокращается менее чем на 0,1%, а Fortescue Metals - на 0,6%.

Японский рынок упал на отрицательную территорию после открытия в зеленой зоне. Инвесторы осторожны, так как Банк Японии начинает сегодня свое двухдневное заседание по денежно-кредитной политике.

Крупнейшие экспортеры торгуются смешанно на фоне более сильной иены. Акции Sony подорожали более чем на 1%, Panasonic - почти на 1%, Mitsubishi Electric - на 0,5%, а Canon - на 0,3%.

Среди автопроизводителей, бумаги Toyota подешевели менее чем на -0,1%, а Honda - на -0,2%. В банковском секторе Mitsubishi UFJ Financial теряет -1%, а Sumitomo Mitsui - 0,5% стоимости акций.

NIKKEI 21998.80 -9.65 -0.04%

SHANGHAI 3392.03 -24.78 -0.73%

HSI 28452.22 +13.37 +0.05%

ASX 200 5925.80 +22.64 +0.38%

KOSPI 2504.20 +7.57 +0.30%

NZ50 8143.98 +58.99 +0.73%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +268.67 22008.45 +1.24%

TOPIX +17.15 1771.05 +0.98%

Hang Seng +236.47 28438.85 +0.84%

CSI 300 +28.39 4021.97 +0.71%

Euro Stoxx 50 +15.03 3652.23 +0.41%

FTSE 100 +18.53 7505.03 +0.25%

DAX +84.26 13217.54 +0.64%

CAC 40 +38.73 5494.13 +0.71%

DJIA +33.33 23434.19 +0.14%

S&P 500 +20.67 2581.07 +0.81%

NASDAQ +144.49 6701.26 +2.20%

S&P/TSX +61.88 15953.51 +0.39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade