Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-10-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +3.58%). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -2.12%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-1.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в четверг, чему способствовал рост финансовых и технологических акций.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе увеличилось меньше, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что рынок труда продолжает ужесточаться после недавних сбоев, связанных с ураганами. Первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 10 000 до 233 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 21 октября, сообщило в четверг Министерство труда. Обращения упали до 223 000 на предыдущей неделе, что было самым низким уровнем с марта 1973 года.

Вместе с тем, число контрактов на покупку жилья на вторичном рынке не изменилось в сентябре, при этом активность в годовом выражении снизилась в пятый раз в течение последних шести месяцев, так как спрос на недвижимость по-прежнему превышал предложение. Национальная ассоциация риэлторов заявила в четверг, что ее прогнозный индекс внутренних продаж, основанный на контрактах, подписанных в прошлом месяце, не изменился и остался на уровне 106,0. Августовский индекс был пересмотрен с понижением. Экономисты прогнозировали, что незавершенные сделки по продаже жилья в прошлом месяце выросли на 0,2%.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +3.74%). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -3.61%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23359.00 +58.00 +0.25%

S&P 500 2559.50 +1.00 +0.04%

Nasdaq 100 6046.25 -18.25 -0.30%

Oil 52.35 +0.17 +0.33%

Gold 1271.10 -7.90 -0.62%

U.S. 10yr 2.43 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Barrick Gold Corp. (ABX) сообщил о неожиданном чистом убытке в третьем квартале на фоне налоговых издержек, связанных с операциями в Танзании.

Запрет на экспорт в африканской стране также привел к сокращению производства и доходов крупнейшего в мире золотодобытчика. Barrick понизил верхнюю границу своего прогноза по производству в 2017 году до 5,5 млн с 5,6 млн унций, говорится в заявлении компании.

Чистый убыток в третьем квартале составил $11 млн, по сравнению с чистой прибылью в $175 млн годом ранее. Согласно средней оценке аналитиков, отслеживаемых Bloomberg, ожидалось, что Barrick сообщит о чистой прибыли в размере $186 млн. Прибыль, исключая разовые статьи, составляла $0,16 на акцию, в соответствии со средним показателем 14 аналитиков, составленным Bloomberg.

Barrick неоднократно подчеркивал, что улучшение потока свободных денежных средств является более важным, чем добавление унций к его производству. Компания произвела 1,243 млн унций золота в соответствии с более низкими предварительными оценками добычи, выпущенными на прошлой неделе.

Налоговый спор между правительством Танзании и Acacia Mining Plc, 64-процентной долей которой владеет Barrick, привел к запрету на экспорт золота и меди Acacia и снижению производства. Предварительная сделка с Танзанией была достигнута на прошлой неделе. Согласно предлагаемым условиям, Acacia выплатит правительству $300 млн и разделит будущие экономические выгоды от своих операций по добыче полезных ископаемых со страной.

В среду Barrick сообщил, что будет работать с правительством Танзании по окончательному соглашению, которое будет рассмотрено и одобрено Acacia. "Мы ожидаем, что эта работа будет завершена в первой половине 2018 года".

На текущий момент акции Barrick Gold (ABX) котируются по $14,69 (-6,74%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы значительно выросли в четверг после того, как Европейский центральный банк объявил, что планирует продлить, но уменьшить объем своей программы покупки облигаций.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.42% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.11 (-0.13%)

Золото $1,276.80 (-0.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,561.00 (+0.10), фьючерс NASDAQ снизился на 0.07% до уровня 6,060.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 21,739.78 +32.16 +0.15%

Hang Seng 28,202.38 -100.51 -0.36%

Shanghai 3,408.24 +11.35 +0.33%

S&P/ASX 5,916.30 +10.70 +0.18%

FTSE 7,482.62 +35.41 +0.48%

CAC 5,419.20 +44.31 +0.82%

DAX 13,030.96 +77.55 +0.60%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.22 за баррель (+0.08%)

Золото торгуется по $1,276.20 за унцию (-0.22%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения на фоне публикаций квартальных отчетов компаний и продолжающихся спекуляций вокруг следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС).

Превысившие ожидания квартальные результаты Twitter Inc. (TWTR) и Ford Motor Co.(F), а также озвученные ими прогнозы на весь 2017 год в целом, порадовали инвесторов. Как результат, акции TWTR на премаркете взлетели на 12%, тогда как акции F подорожали на 1.7%. Напротив, разочаровывающими оказались финансовые показатели за третий квартал Barrick Gold (ABX): квартальная прибыль компании совпала с прогнозами, тогда как выручка оказалась ниже средних прогнозов аналитиков. Компания также снизила прогноз добычи золота на 2017 год до 5.3-5.5 млн. унций с ранее прогнозируемых 5.3-5.6 млн. унций. На этом фоне акции ABX на премаркете подешевели на 1.1%.

Издание Politico сообщило, что председатель Джанет Йеллен не останется на второй срок во главе ФРС.

Инвесторы также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе увеличилось меньше, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что рынок труда продолжает ужесточаться после недавних сбоев, связанных с ураганами. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 10 000 до 233 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 21 октября. Обращения упали до 223 000 на предыдущей неделе, что было самым низким уровнем с марта 1973 года. Экономисты прогнозировали, что в последнюю неделю произошел рост до 235 000. Первичные обращения снизились с почти трехлетнего максимума в 298 000 человек в начале сентября после ураганов Харви и Ирма, которые разорили части Техаса и Флориды.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кашкари (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Intel (INTC) и Microsoft (MSFT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Neutral с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.10 в расчете на одну акцию (против $0.13 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.06.

Квартальная выручка компании составила $0.590 млрд. (-4.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.586 млрд.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $19.20 (+12.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.43 в расчете на одну акцию (против $0.26 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.33.

Квартальная выручка компании составила $33.646 млрд. (0.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.805 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $1.75-1.85 с ранее прогнозируемых $1.65-1.85 против среднего прогноза аналитиков $1.74.

Акции F на премаркете выросли до уровня $12.25 (+1.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick Gold (ABX) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.16 в расчете на одну акцию (против $0.24 в третьем квартале 2016 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $1.933 млрд. (-15.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.020 млрд.

Акции ABX на премаркете снизились до уровня $15.56 (-1.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria (MO) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.90 в расчете на одну акцию (против $0.82 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87.

Квартальная выручка компании составила $5.100 млрд. (-1.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.217 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2017 ФГ рассчитывают получить прибыль в размере $3.26-3.32 в расчёте на акцию против среднего прогноза аналитиков $3.27.

Акции MO на премаркете выросли до уровня $63.94 (+0.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынки в Европе умеренно выросли в четверг утром, когда инвесторы оценивали новые отчеты о прибылях и ожидали услышать комментарии президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,15 процента, при этом большинство секторов торговалось смешанно. Технологические акции были самыми слабыми в середине утренней торговли, под давлением Nokia. Акции компании упали на 14 процентов после отчета о продажах и прибыли сети, которые оказались ниже консенсуса.

Банковские акции также оказались в числе крупнейших проигравших после более низких, чем ожидалось, результатов в этом секторе. Deutsche Bank опубликовал более сильный, чем ожидалось, прирост чистой прибыли. Чистая прибыль в третьем квартале составила 649 миллионов евро (768 миллионов долларов США). Но акции упали более чем на 2 процента, поскольку немецкий кредитор остался менее привлекательным, чем его международные партнеры. Британский банк Barclays сообщил о худшей, чем ожидалось, прибыли до налогообложения в третьем квартале. Акции упал более чем на 6 процентов в середине торгов.

В других секторах компания Orange сообщила о снижении выручки в третьем квартале, несмотря на то, что во Франции был зарегистрирован рекордный рост продаж. Акции выросли на 1,3 процента.

Debenhams заявила, что ее годовая прибыль до вычета налогов снизилась на 16,6 процента в четверг. Но ритейлер сказал, что хорошо подготовлен к рождественскому периоду.

Bayer снизился на 3,4 процента после объявления 4-процентного увеличения квартальных базовых доходов от роста продаж фармацевтических препаратов, но предостерег по поводу слабого бизнеса в области здравоохранения для потребителей.

ABB сообщила, что прибыль была немного выше ожиданий, заявив, что ее интерес к роботам для индустрии продуктов питания и напитков оправдался. Акции выросли на 3 процента.

На текущий момент:

FTSE 7473.31 26.10 0.35%

DAX 12985.19 31.78 0.25%

CAC 5393.09 18.20 0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство индексов Азиатско-тихоокеанского региона закрылись сегодня на положительной территории.

Торги в Токио завершились ростом на фоне подъема секторов банковских услуг и страхования. Nikkei вырос на фоне положительной отчетности компаний. Наибольший рост показали бумаги компании Daiwa Securities Group Inc., которые прибавили в цене 5.39%. В то же время акции Kobe Steel просели в стоимости после сообщения о том, что корпорацию лишили лицензии на реализацию медной продукции. Читать далее ...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после отрицательного результата на Уолл-стрит, а инвесторы анализируют детали региональных корпоративных отчетов.

Инвесторы также осторожны перед оглашением результатов заседания Европейского центрального банка позднее сегодня. Ожидается, что глава ЕЦБ Марио Драги объявит о постепенном сокращении массированного денежного стимулирования, поскольку экономический рост в еврозоне набирает обороты.

Австралийский рынок начал снижаться, следуя слабым сигналам с Уолл-Стрит. Акции крупнейших четырех банков Австралии торгуются со снижением в диапазоне -0,2%-0,5%.

Рыночная стоимость BHP Billiton снизилась на -1%, а Rio Tinto - на 0,5% после того, как цены на железную руду упали на -1% за ночь.

В экономических новостях, Австралийское статистическое бюро сообщило, что экспортные цены в Австралии за третий квартал 2017 года снизились на -3,0%, после снижения на -5,7% за три месяца до этого. Цены на импорт снизились на -1,6%, после сокращения на -0,1% во втором квартале.

Японский рынок, который упал по итогам предыдущей сессии, растет, несмотря на слабые сигналы с Уолл-стрит и более сильную иену.

Основные экспортеры торгуются выше, несмотря на более сильную иену. Акции Panasonic подорожали более чем на 1%, Canon - на 0,6%, Sony - на 0,4%, а Mitsubishi Electric - на 0,3%.

Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota выросла на 0,4%, а Honda - 0,5%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui увеличили капитализацию на 0,2%.

NIKKEI 21730.95 +23.33 +0.11%

SHANGHAI 3412.45 +15.55 +0.46%

HSI 28275.59 -27.30 -0.10%

ASX 200 5899.70 -5.90 -0.10%

KOSPI 2489.64 -2.86 -0.11%

NZ50 8085.47 -37.20 -0.46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -97.55 21707.62 -0.45%

TOPIX -5.49 1751.43 -0.31%

Hang Seng +147.92 28302.89 +0.53%

CSI 300 +17.55 3976.95 +0.44%

Euro Stoxx 50 -19.23 3591.46 -0.53%

FTSE 100 -79.33 7447.21 -1.05%

DAX -59.78 12953.41 -0.46%

CAC 40 -19.91 5374.89 -0.37%

DJIA -112.30 23329.46 -0.48%

S&P 500 -11.98 2557.15 -0.47%

NASDAQ -34.54 6563.89 -0.52%

S&P/TSX -50.37 15854.77 -0.32%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade