Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-10-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +1.46%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -6.63%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию с незначительным повышением, поскольку инвесторы пристально изучали новую партию корпоративной отчетности и пытались отвлечься от любых опасений, связанных с продолжающимся конституционным кризисом в Испании.

Читать далее

Основные фондовые индексы США перешли из умеренного плюса в нейтральную зону в понедельник на фоне снижения акций компании General Electric (GE) и акций технологического сектора.

Кроме того, как стало сегодня известно, оживление производственной деятельности привело к резкому улучшению индекса экономической активности от ФРБ Чикаго в прошлом месяце, но более слабые показатели, которые оставались отрицательными в течение многих месяцев, сдерживают среднее значение индекса, и для его улучшения потребуется еще несколько месяцев заметного роста. Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго в сентябре восстановился до положительного уровня 0,17, с пересмотренного в сторону понижения отрицательного уровня -0,37 в августе, что стало еще одним поворотом особо неустойчивой меры за последние несколько месяцев.

Нефтяные фьючерсы торгуются нейтрально на фоне опасений относительно потенциальных сбоев в поставках из-за напряженности в богатом нефтью курдском регионе Ирака, а также падение буровой активности в США. Компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что с 14 по 20 октября количество активных буровых установок по добыче нефти в США сократилось на 7 штук, и составило 736 единицы. Последнее значение является самым низким уровнем с июня.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +1.33%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -5.73%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.2%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23289.00 +12.00 +0.05%

S&P 500 2571.75 -2.25 -0.09%

Nasdaq 100 6101.25 -9.75 -0.16%

Oil 51.82 -0.02 -0.04%

Gold 1283.00 +2.50 +0.20%

U.S. 10yr 2.37 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Tesla договорилась с китайским правительством о создании производственного объекта в зоне свободной торговли в Шанхае, что потенциально дает автопроизводителю уникальное преимущество на крупнейшем в мире рынке электромобилей.

Детали сделки, как сообщалось в воскресенье утром Wall Street Journal, все еще обсуждаются. Это первый в своем роде подобный опыт для иностранного производителя автомобилей, и это может резко сократить издержки производства для автомобилей Tesla, проданных в Китае. Ожидается, что сделка исключит такие соглашения о разделении технологий, которые могут помешать инновационным международным компаниям создать там производство.

Tesla много лет пытается открыть завод в Китае, и "Шанхайская сделка" начала обсуждаться в июне. Это последовало за объявлениями о том, что Tesla продала автомобилей в Китае примерно на $1 млрд в 2016 году и что она приняла крупные инвестиции от Tencent Holdings, технологического гиганта.

Но прогресс Tesla в Китае столкнулся с большим препятствием - частично благодаря импортным пошлинам, Tesla продает на 50% больше в Китае, чем в США. Завод в зоне свободной торговли Шанхая снизит затраты на рабочую силу и транспортировку (хотя последнее, как правило, составляет очень небольшую часть общей стоимости товара). Генеральный директор Илон Маск заявил в 2015 году, что наличие завода в стране может снизить цену на автомобили проданные в Китае на треть.

Однако, WSJ отмечает, что, вероятно, автомобили, произведенные по новой фабричной сделке, по-прежнему, будут считаться "импортом" и будут подпадать под 25%-ю импортную пошлину. В прошлом иностранные автопроизводители смогли избежать этого тарифа, создав совместные предприятия с местными производителями, которые часто включают положения о совместном использовании технологий.

Китай агрессивно проводит полную электрификацию автомобилей, делая страну жизненно важным рынком для Tesla. Но, по мнению некоторых экспертов, зависимость китайских производителей от заимствованной интеллектуальной собственности может нанести вред не только иностранным компаниям, которые хотят конкурировать там, но и инновациям в чистых транспортных средствах в целом.

Новость об открытии завода является хорошей не только для Tesla, получившей независимое руководство в Китае, но и для всего мира - даже несмотря на высокие импортные пошлины.

На текущий момент акции Tesla, Inc. (TSLA) котируются по $344,12 (-0,28%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.19 (+0.68%)

Золото $1,274.50 (-0.47%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,576.25 (+0.09), фьючерс NASDAQ повысился на 0.20% до уровня 6,123.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Nikkei 21,696.65 +239.01 +1.11%

Hang Seng 28,305.88 -181.36 -0.64%

Shanghai 3,382.27 +3.62 +0.11%

S&P/ASX 5,893.96 -13.03 -0.22%

FTSE 7,528.06 +4.83 +0.06%

CAC 5,394.11 +21.73 +0.40%

DAX 13,011.81 +20.53 +0.16%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.99 за баррель (+0.29%)

Золото торгуется по $1,274.60 за унцию (-0.46%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют положительную динамику, так как среди участников рынка сохраняется оптимизм относительно того, что планы налоговой реформы президента США Дональда Трампа близки к реализации.

Квартальные отчеты компаний также находятся в центре внимания инвесторов. На этой неделе свои квартальные результаты обнародуют около 200 компаний индексной корзины S&P 500, включая тяжеловесов таких как AT&T (T), McDonald's (MCD), 3M (MMM), United Technologies (UTX), Caterpillar (CAT), Visa (V), Coca-Cola (KO), Boeing (BA), Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Intel (INTC), Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX).

По данным Factset, 17% компаний S&P 500 уже отчитались. При этом 76% из отчитавшихся эмитентов сообщили о превысившей ожиданя прибыли, тогда как 72% показали выручку выше прогнозов аналитиков.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить сообщение о том, что индекс экономической активности от ФРБ Чикаго вырос до 0.17 в сентябре с -0.37 в августе против среднего прогноза -0.10.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Honeywell (HON) до $156

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций UnitedHealth (UNH) до $259 с $235

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики UBS снизили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Underweight с Equal-Weight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

24 октября

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.21, выручка $7927.28 млн.

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $1.27, выручка $10691.44 млн.

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $1.11, выручка $29926.68 млн.

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.77, выручка $5747.94 млн.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.69, выручка $14993.81 млн.

Yandex N.V. (YNDX). Средний прогноз: EPS RUB9.21, выручка RUB23460.38 млн.

После окончания торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.75, выручка $40335.46 млн.

25 октября

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $2.65, выручка $24068.71 млн.

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.49, выручка $8730.64 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.29, выручка $4045.22 млн.

Int'l Paper(IP). Средний прогноз: EPS $1.05, выручка $5909.27 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $0.85, выручка $4629.30 млн.

После окончания торгов:

Barrick Gold (ABX). Средний прогноз: EPS $0.16, выручка $2035.87 млн.

26 октября

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $0.88, выручка $5217.26 млн.

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.33, выручка $32804.60 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.06, выручка $586.22 млн.

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $8.33, выручка $27110.74 млн.

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS -$0.03, выручка $42184.18 млн.

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $0.80, выручка $15724.88 млн.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $0.72, выручка $23526.08 млн.

27 октября

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $0.97, выручка $34629.07 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $0.86, выручка $65688.19 млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $1.03, выручка $10520.56 млн.

Европейские рынки немного выросли в понедельник утром, в то время как инвесторы следили за новыми корпоративными отчетами о доходах и ожидали дальнейших событий в ходе продолжающегося конституционного кризиса в Испании.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 увеличился на 0,1 процента в середине утренних сделок с большинством секторов и крупных бирж на положительной территории.

Акции сектора здравоохранения были одними из лучших исполнителей, поднявшись на 0,36 процента на новостях о доходах. Голландская компания Philips, работающая в сфере здравоохранения и технологий, сообщила, что ее основная прибыль выросла на 12 процентов до 532 миллионов евро ($ 626,11 миллиона) в третьем квартале. Акции выросли на 1 процент на новостях.

Банковский индекс Европы упал на 0,5 процента в утренних сделках, так как банки Испании упали на фоне продолжающейся политической неопределенности. Акции BBVA, Bankia и Banco de Sabadell упали более чем на 1 процент в понедельник утром.

Securitas поднялся на вершину европейского индекса после того, как в выходные он сообщил о доходах, превысивших ожидаемые. Шведская группа средств безопасности заявила, что получила рыночную долю в США, в то время как основной доход соответствовал ожиданиям. Акции выросли на 3,5 процента в середине торгов.

Самый крупный политический кризис в Испании в течение десятилетий перешел в решающую фазу в понедельник, так как Мадрид стремится установить свой контроль над регионом. Испанское правительство призвало каталонцев принять решение уволить их сепаратистское руководство на фоне предположений о том, что региональный президент Карлос Пучдемон планирует провести одностороннее провозглашение независимости. Испанский IBEX упал на 0,5 процента в понедельник.

На текущий момент:

FTSE 7533.54 10.31 0.14%

DAX 13054.50 63.22 0.49%

CAC 5404.93 32.55 0.61%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций Johnson & Johnson (JNJ), пересчитав их с учетом изменений котировок акций компаний-аналогов и оценок финансовых показателей на 2017 год, обновленных после публикации компанией результатов за 3 кв. и прогнозов на весь 2017 год. В результате оценки мы получили ценовой ориентир одной акции JNJ на уровне $151.24, что на 6.2% выше текущего уровня. Таким образом, мы подтверждаем рейтинг акций JNJ на уровне "Нейтрально".

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций American Express Co. (AXP), пересчитав их с учетом изменений котировок акций компаний-аналогов и оценок финансовых показателей на 2017 год, обновленных после публикации компанией результатов за 3 кв. и прогнозов на весь 2017 год. В результате оценки мы получили ценовой ориентир одной акции AXP на уровне $97.95, что на 6.4% выше текущего уровня. Таким образом, мы подтверждаем рейтинг акций AXP на уровне "Нейтрально".

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Азиатские фондовые индексы сегодня значительно выросли после того, как Сенат США утвердил бюджетный план, который прокладывает путь к сокращению налогов, а правящая Либерально-демократическая партия премьер-министра Японии Синдзо Абэ набрала большинство на всенародных парламентских выборах в Японии, открыв путь для продолжения свободной денежно-кредитной политики. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Южной Кореи и Гонконга, растут на фоне оптимизма относительно того, что планы налоговой реформы президента США Дональда Трампа близки к реализации, а японский рынок вырос после победы правящей партии премьер-министра Японии Синдзо Абэ на выборах в Японии

Австралийский рынок торгуется с незначительным ростом, после позитивных сигналов от Уолл-стрит.

Акции банков продвигаются вперед. ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются в диапазоне от 0,1% до 0,3%.

Рыночная стоимость Rio Tinto увеличилась на 0,2%, Fortescue Metals - почти на 1%, а BHP Billiton - 0,6%.

Бумаги Santos подорожали на 0,1%, а Woodside Petroleum - на 0,6%, после роста цен на сырую нефть в пятницу.

Японский рынок растет, а иена упала до трехмесячного минимума против доллара США после победы правящей Либерально-демократический партии премьер-министра Японии Синдзо Абэ в воскресенье, что повысило оптимизм в отношении того, что его стратегия роста "Абэкономика" будет продолжена.

Акции крупнейших экспортеров растут в цене на фоне более слабой иены. Акции Mitsubishi Electric и Panasonic подорожали почти на 2% каждый, в то время как Sony и Canon увеличили капитализацию почти на 1%.

Среди автопроизводителей, акции Toyota подешевели на 0,2%, а бумаги Honda подорожали 1%. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui подорожали на 2% и 1% соответственно.

NIKKEI 21658.25 +200.61 +0.93%

SHANGHAI 3379.78 +1.13 +0.03%

HSI 28351.37 -135.87 -0.48%

ASX 200 5910.90 +3.91 +0.07%

KOSPI 2487.47 -2.07 -0.08%

NZ50 8129.55 +5.48 +0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +9.12 21457.64 +0.04%

TOPIX +0.60 1730.64 +0.03%

Hang Seng +328.15 28487.24 +1.17%

CSI 300 -4.40 3926.85 -0.11%

Euro Stoxx 50 +3.01 3605.09 +0.08%

FTSE 100 +0.19 7523.23 +0.00%

DAX +1.18 12991.28 +0.01%

CAC 40 +4.09 5372.38 +0.08%

DJIA +165.59 23328.63 +0.71%

S&P 500 +13.11 2575.21 +0.51%

NASDAQ +23.99 6629.05 +0.36%

S&P/TSX +39.22 15857.22 +0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade