Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-10-2017

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу на фоне сообщения о том, что Сенат США накануне утвердил план бюджета на 2018 финансовый год. План бюджета в $4 трлн. был одобрен Сенатом США голосованием в 51 против 49 голосов. Принятие бюджета является одним из этапов реализации налоговой реформы, обещанной президентом США Дональдом Трампом, поскольку позволяет республиканцам избежать блокирования данного процесса демократами. Налоговая реформа станет возможна благодаря заложенному в проекте бюджета сокращению расходов. Документ также задает бюджетные рамки для периода с 2019 по 2027 годы. Стоит подчеркнуть, что предусмотренное Трампом снижение налогов в течение 10 лет увеличит дефицит бюджета США на $1.5 трлн. План должен быть теперь согласован с планом бюджета Палаты представителей.

Кроме того, как стало сегодня известно, в сентябре продажи жилья в США неожиданно выросли, так как последствия ураганов Харви и Ирма начали рассеиваться, но постоянный дефицит предложений для продажи продолжал влиять на общую активность. Национальная ассоциация риэлторов заявила в пятницу, что продажи жилья на вторичном рынке выросли на 0,7% до сезонного скорректированного годового показателя в 5,39 млн единиц в прошлом месяце. Темп продаж в августе остался без изменения.

Нефтяные фьючерсы немного подорожали в пятницу, несмотря на общее укрепление доллара США. Поддержку ценам оказывала напряженность на Ближнем Востоке, которая сократила поставки нефти. Экспорт нефти из Иракского Курдистана через турецкий порт Джейхан в пятницу протекал со средним показателем в 216 000 баррелей в сутки, что значительно ниже обычных потоков около 600 000 баррелей в сутки, сообщил осведомленный источник.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.09%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG, -3.88%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.7%). Наибольшее снижение показывает коммунальных услуг (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23236.00 +122.00 +0.53%

S&P 500 2570.50 +10.50 +0.41%

Nasdaq 100 6117.50 +19.75 +0.32%

Oil 51.49 -0.02 -0.04%

Gold 1281.40 -8.60 -0.67%

U.S. 10yr 2.38 +0.06

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Называя результаты "ужасными" и "неприемлемыми", новый исполнительный директор General Electric Co (GE) в пятницу пообещал продать активы на сумму более $20 млрд и привлечь к ответственности руководителей за то, что они не смогли получить прибыль.

Его комментарии были озвучены на фоне того, что GE не достигла ожиданий Уолл-стрит и сократила свой прогноз на весь год.

Хорошие предприятия GE сдерживаются другими, которые "истощают инвестиционные и управленческие ресурсы без перспективы существенной выгоды", - сказал на конференции с аналитиками исполнительный директор Джон Фланнери.

"В ближайшие месяцы у нас будет более простой, более целенаправленный портфель", - сказал он.

Флэннери отказалась сказать, что будет находиться в этом портфеле, подробности, которые он должен обнародовать 13 ноября, хотя он озвучил поддержку 3D-печати и цифрового промышленного бизнеса GE.

Но у аналитиков были четкие идеи: "GE, скорее всего, продаст транспорт, освещение и что-нибудь еще, что не будет очень сильным", - написал аналитик Скотт Дэвис из Melius Research в пятницу.

Инвесторы настаивают на больших изменениях после того, как их разочаровали данные в течение более десяти лет из-за плохих доходов 125-летнего производителя электростанций, реактивных двигателей, медицинских приборов и другого промышленного оборудования.

Еще до падения акций в пятницу GE озвучила общее повышение выкупа акций плюс реинвестированные дивиденды. Инвестиции в размере $1000 в день, когда бывший генеральный директор Джефф Иммельт начал свою работу, сегодня стоят $1006,38. Иммельт ушел 1 августа.

В качестве доказательства нового подхода GE к производительности, финансовый директор Джефф Борнштейн взял на себя вину за плохие результаты во время телефонной конференции.

"Это чувство ответственности должно начинаться с меня", - сказал он.

Плохие финансовые показатели GE в третьем квартале показали глубину проблем, стоящих перед Фланнери, и он выразил готовность встряхнуть GE. Недавно появившееся в совете директоров кресло Эда Гардена, партнера-учредителя активиста-инвестора Trian Fund Management, вызвало "серьезный диалог", сказал CFO.

GE сообщила, о скорректированной прибыли в размере $0,29 на акцию, в то время как аналитики ожидали $0,49, согласно консенсусу оценок Thomson Reuters I/B/E/S.

GE сократила прогноз по прибыли на весь год до $1,05 - $1,10 на акцию, с предыдущего прогноза $1,60 - $1,70 на акцию, и заявила, что будет генерировать только около $7 млрд от операций, по сравнению с $12 - $14 млрд, которые она прогнозировала ранее.

GE заявила, что основными факторами снижения прибыли являются слабые показатели в области энергетики и нефтегазового бизнеса, ухудшение деловой репутации и более высокие, чем ожидалось, затраты на реструктуризацию.

Производительность GE в других направления "была компенсирована снижением производительности электроэнергии на сложном рынке", - сказал Фланнери.

Прибыль в энергетическом бизнесе GE, который производит электростанции и сопутствующее оборудование, упала на 51% в квартале.

Движение денежных средств от операционной деятельности в этом квартале составило $1,74 млрд по сравнению с $2,90 млрд годом ранее.

Выручка выросла на 14,4% до $33,47 млрд, чему способствовало приобретение поставщика нефтепромышленных услуг Baker Hughes.

На текущий момент акции General Electric Co (GE) котируются по $23,47 (-0,47%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с минимальным повышением. Инвесторы оценивали новую партию корпоративной отчетности, а также следили за политическими событиями в регионе.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $51.07 (-0.43%)

Золото $1,283.50 (-0.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,567.00 (+0.25), фьючерс NASDAQ повысился на 0.22% до уровня 6,111.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Nikkei 21,457.64 +9.12 +0.04%

Hang Seng 28,487.24 +328.15 +1.17%

Shanghai 3,379.50 +9.33 +0.28%

S&P/ASX 5,906.99 +10.86 +0.18%

FTSE 7,534.14 +11.10 +0.15%

CAC 5,370.10 +1.81 +0.03%

DAX 12,999.81 +9.71 +0.07%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.06 за баррель (-0.87%)

Золото торгуется по $1,285.10 за унцию (-0.38%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Основную поддержку рынку оказывают сообщения о том, что Сенат США накануне утвердил план бюджета на 2018 финансовый год.

План бюджета в $4 трлн. был одобрен Сенатом США голосованием в 51 против 49 голосов. Принятие бюджета является одним из этапов реализации налоговой реформы, обещанной президентом США Дональдом Трампом, поскольку позволяет республиканцам избежать блокирования данного процесса демократами. Налоговая реформа станет возможна благодаря заложенному в проекте бюджета сокращению расходов. Документ также задает бюджетные рамки для периода с 2019 по 2027 годы. Стоит подчеркнуть, что предусмотренное Трампом снижение налогов в течение 10 лет увеличит дефицит бюджета США на $1.5 трлн. План должен быть теперь согласован с планом бюджета Палаты представителей.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе внимания находятся акции Honeywell (HON), Procter & Gamble (PG) и General Electric (GE), которые утром представили свои квартальные отчеты.

Первые две компании - Honeywell и Procter & Gamble - показали превысившие ожидания аналитиков результаты по прибыли, тогда как их выручки совпали с прогнозами рынка. На этом фоне на премаркете акции HON подорожали на 1.2%, тогда как акции PG упали на 1.3%.

Отчетность General Electric сильно разочаровала инвесторов: несмотря на более сильное, чем ожидалось увеличение выручки - на 11.5% г/г до $33.470 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал рост до $32.505 млрд., - обнародованная прибыль компании на уровне $0.29 в расчете на одну акцию оказалась ниже как показателя за аналогичный период прошлого года ($0.32), так и среднего прогноза аналитиков ($0.49). Более того, General Electric сообщила о понижении прогноза показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $1.05-1.10 с $1.60-1.70, что оказалось существенно ниже среднего прогноза аналитиков $1.53. Акции GE на премаркете обвалились на 7.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер (18:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики FBR & Co. подтвердили рейтинг акций Travelers (TRV) на уровне Neutral; целевая стоимость $119

Аналитики FBR & Co. подтвердили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) на уровне Neutral; целевая стоимость $12

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $46

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.75 в расчете на одну акцию (против $1.51 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.74.

Квартальная выручка компании составила $10.121 млрд. (+3.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.046 млрд.

Акции HON на премаркете выросли до уровня $144.60 (+0.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.09 в расчете на одну акцию (против $1.03 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.08.

Квартальная выручка компании составила $16.653 млрд. (+0.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.686 млрд.

В компании также подтвердили, что по итогам 2018 ФГ ожидают увидеть рост показателя прибыль на акцию на 5-7% до ~$4.12-4.19 (против среднего прогноза аналитиков $4.18) и выручки на 3% до ~$67.0 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $67.15 млрд.).

Акции PG на премаркете снизились до уровня $90.00 (-1.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.29 в расчете на одну акцию (против $0.32 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.49.

Квартальная выручка компании составила $33.470 млрд. (+11.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.505 млрд.

В компании также понизили прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $1.05-1.10 с $1.60-1.70 против среднего прогноза аналитиков $1.53.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $21.94 (-6.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы немного выросли в пятницу утром, в то время как сезон отчетностей и политическая нестабильность в регионе продолжали доминировать на рынках.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,14 процента во время утренних сделок, при этом большинство секторов и крупных бирж находились на положительной территории.

Акции банков сектора основных ресурсов были лучшими исполнителями в пятницу утром, причем каждый сектор вырос на 0,6 процента на фоне корпоративных отчетов о прибылях и убытках.

Производитель грузовиков Volvo взлетел на вершину европейского индекса после того, как скандинавская фирма опубликовала свои последние данные. Крупнейший производитель Швеции сообщил о более сильном, чем ожидалось, росте квартальных базовых доходов, поскольку надежный спрос на тяжелые грузовики больше, чем компенсирует издержки по цепочке поставок. На новостях акции Volvo выросли на 6 процента.

Antofagasta, Anglo American и ArcelorMittal нарастили капитализацию более чем на 1 процент в середине торгов после того, как более сильный цены на медь поддержали акции горнодобывающих компаний.

В нижней части индекса оказалась шведская Assa, которая упала более чем на 2 процента в пятницу утром. Крупнейший производитель замковых механизмов в мире опубликовал скромное увеличение прибыли в третьем квартале, как и ожидалось, но при этом продажи упали в Китае.

Что касается политики, в Брюсселе проходит второй день саммита ЕС, и инвесторы будут внимательно следить за событиями по определенным политическим, экономическим или социальным вопросам.

В четверг на саммите обсуждались Брекзит и Каталония. Когда речь заходит о Брекзите, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй призвала представителей ЕС продолжить переговоры, подчеркнув общую заинтересованность обеих сторон в безопасности и свободной торговле.

Инвесторы продолжали следить за развитием событий в Каталонии, после того как в четверг появились новости о том, что центральное правительство Испании перейдет к приостановке автономии региона. В пятницу утром почти каждая европейская биржа находилась на положительной территории; однако, IBEX Испании отстает от других индексов. Испанский фондовый индекс понес потери во время утренних сделок.

На текущий момент:

FTSE 7540.61 17.57 0.23%

DAX 13021.63 31.53 0.24%

CAC 5377.35 9.06 0.17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне после того, как Сенат США принял план бюджета 2018 год, сделав шаг вперед к пересмотру налогового кодекса США. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, причем некоторые из рынков оправились от потерь с начала сессии. На инвесторов повлияла новость о том, что Сенат США принял бюджетное решение на 2018 год, сделав важный шаг и расчистив путь для реализации плана налоговой реформы президента Дональда Трампа.

Инвесторы также анализируют сообщение Politico, что Трамп считает Джерома Пауэлла достойным, чтобы стать следующим председателем Федерального резерва.

Японский рынок восстановился после отрицательного открытия, следуя смешанным результатам с Уолл-стрит и снижению цен на сырую нефть.

Инвесторы сосредоточены на всеобщих выборах в Японии, которые состоятся в воскресенье. Новый опрос показал, что правящая коалиция премьер-министра Синдзо Абэ выиграет около 300 из 465 мест в нижней палате Сейма.

Крупные экспортеры торгуются смешанно, несмотря на более слабую иену.

NIKKEI 21458.06 +9.54 +0.04%

SHANGHAI 3371.87 +1.70 +0.05%

HSI 28404.84 +245.75 +0.87%

ASX 200 5911.60 +15.47 +0.26%

KOSPI 2482.06 +9.00 +0.36%

NZ50 8130.52 +6.45 +0.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +85.47 21448.52 +0.40%

TOPIX +5.40 1730.04 +0.31%

Hang Seng -552.67 28159.09 -1.92%

CSI 300 -12.91 3931.25 -0.33%

Euro Stoxx 50 -17.57 3602.08 -0.49%

FTSE 100 -19.83 7523.04 -0.26%

DAX -52.93 12990.10 -0.41%

CAC 40 -15.52 5368.29 -0.29%

DJIA +5.44 23163.04 +0.02%

S&P 500 +0.84 2562.10 +0.03%

NASDAQ -19.15 6605.07 -0.29%

S&P/TSX +35.84 15818.00 +0.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade