Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-10-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2.95%). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +6.24%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.5%). Больше всего вырос сектор здравоохранения (+1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля, но ранее в ходе регулярной сессии промышленный индекс Доу-Джонса впервые ударил отметку 23 000 благодаря более чем 5-процентному росту акций компании UnitedHealth (UNH) и почти 3-процентному росту акций Johnson & Johnson (JNJ).

Как стало сегодня известно, промышленное производство в США выросло в сентябре, так как последствия ураганов Харви и Ирма начали исчезать, и строительство и коммунальное производство восстановились, заявила Федеральная резервная система во вторник. В целом промышленное производство в сентябре увеличилось на 0,3% после того, как в августе было пересмотрено снижение на 0,7%.

Уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи выросла на четыре пункта до уровня 68 в октябре, согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) / Wells Fargo. Это было самым высоким показателем с мая.

Цены на нефть снизились примерно на 1%, отреагировав на информацию о том, что представители пешмерга Регионального правительства Курдистана согласились вернутся к границам Ирака 2003 года. Между тем, дальнейшее падение цен ограничивала усиливающаяся напряженность между Соединенными Штатами и Ираном.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +5.48%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2.18%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22917.00 +19.00 +0.08%

S&P 500 2554.00 -2.25 -0.09%

Nasdaq 100 6114.25 -6.00 -0.10%

Oil 51.49 -0.38 -0.73%

Gold 1287.90 -15.10 -1.16%

U.S. 10yr 2.30 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги с небольшим снижением. Инвесторы следили за последними политическими событиями в еврозоне, анализировали корпоративную отчетность, а также оценивали свежие экономические данные по Британии, еврозоне и Германии.

Читать далее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $5.89 (+0.04%)

Золото $1,287.40 (-1.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,555.75 (-0.02%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.06% до уровня 6,116.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 21,336.12 +80.56 +0.38%

Hang Seng 28,697.49 +4.69 +0.02%

Shanghai 3,373.44 -5.03 -0.15%

S&P/ASX 5,889.61 +42.85 +0.73%

FTSE 7,548.27 +21.30 +0.28%

CAC 5,366.84 +3.96 +0.07%

DAX 13,021.56 +17.86 +0.14%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.13 за баррель (+0.50%)

Золото торгуется по $1,289.80 за унцию (-1.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы оценивают квартальные отчеты ряда крупных американских корпораций, в том числе Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth (UNH).

Первые три компании (Morgan Stanley, Goldman Sachs и J&J) отчитались о превзошедших средние прогнозы аналитиков прибыли и выручке, тогда как последняя (UnitedHealth) показала превысившую ожидания участников рынка прибыль, тогда как ее выручка в целом совпала с оценкой рынка. Кроме того, J&J и UnitedHealth повысили собственные прогнозы прибыли на 2017 ФГ. На премаркете, акции MS подорожали на 1.6%, GS - на 1.2%, JNJ - на 1.1% и UNH - на 1.2%.

Инвесторы также анализируют данные по изменениям цен на импорт и промпроизводству за сентябрь. Как сообщили в Министерстве труда США, в сентябре цены на импорт в США выросли на 0.7% после роста на 0.6% в августе. Это является самым большим ежемесячным ростом с момента увеличения на 0.7% в июне 2016 года. В последний раз импортные цены выросли более чем на 0.7%, составив 1.2% в мае 2016 года. Более высокие цены на импорт как топлива, так и нетопливных материалов способствовали общему росту импортных цен за сентябрь. Цены на импорт в США также увеличились на 12-месячной основе, достигнув 2.7%.

В то же время в ФРС сообщили, что объем промышленного производство США в прошлом месяце увеличился на 0.3% м/м после снижения на 0.7% м/м в августе (пересмотрено с 0.9% м/м). Экономисты ожидали рост на уровне 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT) и выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (17:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $3.28 в расчете на акцию при выручке в $18.631 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman снизили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $23 с $27

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Sell с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Outperform с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.66 в расчете на одну акцию (против $2.17 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.57.

Квартальная выручка компании составила $50.322 млрд. (+8.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $50.383 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $10.00 (ранее ожидалось $9.75-9.90) против среднего прогноза аналитиков $9.86.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $196.00 (+1.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.93 в расчете на одну акцию (против $0.81 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.81.

Квартальная выручка компании составила $9.197 млрд. (+3.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.048 млрд.

Акции MS на премаркете выросли до уровня $49.55 (+1.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.90 в расчете на одну акцию (против $1.68 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.80.

Квартальная выручка компании составила $19.650 млрд. (+10.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.291 млрд.

Компания также повысила прогноз на 2017 ФГ показателя прибыль на акцию до $7.25-7.30 с $7.12-7.22 (против среднего прогноза аналитиков $7.18) и выручки до $76.1-76.5 млрд. с $75.8-76.1 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $75.84 млрд.).

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $137.57 (+1.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $5.02 в расчете на одну акцию (против $4.88 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.16.

Квартальная выручка компании составила $8.330 млрд. (+2.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.595 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $245.25 (+1.17%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки немного снизились во вторник утром, так как инвесторы следили за последними политическими событиями в еврозоне и реагировали на обновленные отчеты о прибыли.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал примерно на 0,1 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торговались на отрицательной территории.

Акции сектора путешествий и отдыха были худшими исполнителями, снизившись на 0,8 процента на фоне спада в летней торговле. Британская компания Merlin Entertainment сообщила, что «поток террористических атак» в Великобритании и неблагоприятная погода в течение его ключевого летнего периода торговли затруднили бизнес в 2017 году. Акции упали почти на 20 процентов на новостях.

Образовательная группа из Великобритании Pearson опубликовала отчет о прибыли во вторник и сказала, что был замечен «хороший прогресс» в течение первых шести месяцев года. В интервью CNBC генеральный директор Джон Фаллон сказал, что результаты были «обнадеживающими», но все же это были «юношеские годы», поскольку издатели по всему миру продолжают сталкиваться с ростом цифровых технологий. Ее акции выросли до вершины европейского индекса, увеличившись более чем на 5 процентов.

Рассматривая отдельные акции, Danone сообщила, что основной рост продаж ускорился в третьем квартале, чему способствовал рост спроса на некоторые из ее продуктов в Китае. Акции выросли немного на новостях.

Airbus согласился в понедельник купить контрольный пакет акций в проекте Bombardier's C-Series, захватив контроль над конкурентом во второй попытке и предоставив канадскому производителю самолётов и поездов неожиданную поддержку в дорогостоящем торговом споре с Boeing. Акции Airbus достигли почти 3 процента в середине торгов.

На политическом фронте IBEX Испании был в минусе после того, как появились новости о том, что Верховный суд Мадрида задержал двух каталонских лидеров сепаратистов в понедельник. В дополнение к этому, каталонский президент Карлес Пучдемон не смог ответить на ультиматум Испании, чтобы пролить свет на то, официально ли он объявил о независимости на предыдущей сессии.

Brexit будет в фокусе внимания инвесторов во вторник после того, как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй встретилась с ведущими должностными лицами ЕС в Брюсселе в понедельник.

И Мэй, и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвали ускорить темпы переговоров по Brexit. Две ведущие фигуры также продолжили комментировать укрепление безопасности в Европе, терроризм и сохранение иранского ядерного соглашения.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас посетит Вашингтон во вторник, где он встретится с президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Ожидается, что руководители обсудят ряд тем, в том числе экономические инвестиции и сотрудничество в области обороны.

На фронте данных, уровень инфляции в Великобритании взлетел до нового максимума за пять с половиной лет в сентябре. Индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 3 процента, по сравнению с ростом на 2,9 процента в августе.

На текущий момент:

FTSE 7529.43 2.46 0.03%

DAX 13005.52 1.82 0.01%

CAC 5360.28 -2.60 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись в основном в зеленой зоне после того, как основные индексы США достигли рекордных максимумов в понедельник, чему способствовали рост цен на нефть и оптимизм в отношении экономических перспектив и возможности проведения крупной налоговой реформы. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, увеличивая прибыль от предыдущей сессии, после положительных результатах на Уолл-стрит, более высоких цен на сырьевые товары и улучшения настроений инвесторов. Комментарии председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая подтвердила свою убежденность в том, что дополнительные постепенные повышения процентных ставок, вероятно, будут уместны в течение следующих нескольких лет, также поддержали настроение инвесторов.

Австралийский фондовый рынок демонстрирует умеренное повышение. Акции BHP Billiton подорожали более чем на 1%, а Fortescue Metals - на 0,2%.

Rio Tinto сообщила о 6-процентном увеличении поставок железной руды Pilbara в третьем квартале и сохранила пересмотренный прогноз на весь год для поставок железной руды в размере 330 млн. тонн. Акции горного гиганта растут почти на 1%.

Среди золотоискателей, рыночная стоимость Newcrest Mining увеличилась почти на 1%, а Evolution Mining - более чем на 2%.

В банковском пространстве бумаги ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,8% до +1,2%.

Японский рынок торгуется с минимальным повышением. Основные экспортеры торгуются в основном в зеленой зоне на фоне более слабой иены.

Акции Mitsubishi Electric подорожали почти на 1%, Panasonic - на 0,3%, а Canon и Sony - на 0,2%.

Среди автопроизводителей, Toyota и Honda увеличили капитализацию на 0,5% каждый.

В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали на 0,3%.

NIKKEI 21260.89 +5.33 +0.03%

SHANGHAI 3380.38 +1.91 +0.06%

HSI 28743.62 +50.82 +0.18%

ASX 200 5891.70 +44.94 +0.77%

KOSPI 2485.48 +5.43 +0.22%

NZ50 8109.12 +18.39 +0.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +100.38 21255.56 +0.47%

TOPIX +10.56 1719.18 +0.62%

Hang Seng +216.37 28692.80 +0.76%

Euro Stoxx 50 +1.72 3606.27 +0.05%

FTSE 100 -8.47 7526.97 -0.11%

DAX +11.83 13003.70 +0.09%

CAC 40 +11.14 5362.88 +0.21%

DJIA +85.24 22956.96 +0.37%

S&P 500 +4.47 2557.64 +0.18%

NASDAQ +18.20 6624.00 +0.28%

S&P/TSX -4.47 15802.70 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade