Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-10-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - American Express Company (AXP, +0.95%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -0.62%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы слегка выросли по итогам сегодняшних торгов, так как политические опасения пошли на спад, а инвесторы оценивали новую порцию экономических данных. Напомним, что фондовые биржи Германии сегодня были закрыты по случаю национального праздника.

Читать далее

Основные фондовые индексы США во вторник зафиксировали рекордные максимумы, которые поддерживались ралли в техническом секторе и ростом акций Ford Motor (F) и General Motors (GM) после того, как автопроизводители сообщили о сильных продажах в сентябре.

Постепенно внимание инвесторов смещается на квартальную отчетность корпоративного сегмента за третьий квартал (неофициальный старт сезона отчетов американских компаний произойдет 12 октября с публикацией финансовых результатов нескольких крупнейших финансовых учреждений (Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM)). По данным Thomson Reuters, прибыль компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, как ожидается, покажет увеличение на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после превысившего ожидания роста на 12,3% г/г во втором квартале.

Нефть торгуется в узком диапазоне во вторник, оставаясь вблизи уровня открытия сессии, поскольку трейдеры анализируют перспективы глобальных поставок нефти на фоне роста производства ОПЕК в сентябре, а также ожидают свежие данные по запасам нефтепродуктов в США. Согласно последнему исследованию Reuters, добыча нефти ОПЕК за сентябрь выросла на 50 тыс. баррелей в сутки на фоне увеличения иракского экспорта и подъема производства в Ливии. Уровень соблюдения сделки ОПЕК+ снизился до 86% с 89% в августе, показало исследование Reuters.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +1.43%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK, -0.62%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22567.00 +60.00 +0.27%

S&P 500 2528.50 +2.25 +0.09%

Nasdaq 100 5996.25 +15.75 +0.26%

Oil 50.33 -0.25 -0.49%

Gold 1276.00 +0.20 +0.02%

U.S. 10yr 2.33 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.35% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.33 (-0.49%)

Золото $1,273.60 (-0.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,528.25 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.12% до уровня 5,987.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 20,614.07 +213.29 +1.05%

Hang Seng 28,173.21 +618.91 +2.25%

Shanghai -

S&P/ASX 5,701.44 -27.89 -0.49%

FTSE 7,448.37 +9.53 +0.13%

CAC 5,362.66 +12.22 +0.23%

DAX 12,902.65 +73.79 +0.58%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.30 за баррель (-0.55%)

Золото торгуется по $1,273.00 за унцию (-0.22%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно повышаются после обновления рекордных максимумов индексами в понедельник на фоне сильных экономических данных по США.

Между тем, постепенно внимание инвесторов смещается на квартальную отчетность корпоративного сегмента за третьий квартал (неофициальный старт сезона отчетов американских компаний произойдет 12 октября с публикацией финансовых результатов нескольких крупнейших финансовых учреждений (Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM)). По данным Thomson Reuters, прибыль компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, как ожидается, покажет увеличение на 6.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после превысившего ожидания роста на 12.3% г/г во втором квартале.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные накануне операционные результаты Tesla (TSLA), которые показали, что в третьем квартале компания поставила 26,150 автомобилей, в том числе 14 065 Model S, 11 865 Model X и 220 Model 3. Кроме уже доставленных покупателям электрокаров, около 4 820 находились "в пути" к своим собственникам по состоянию на конец квартала. Эти авто будут учитываться, как поставки четвертого квартала 2017 года. В то же время объем производства в третьем квартале составил 25 336 автомобилей, в том числе 260 Model 3. Объем выпуска Model 3 оказался меньшим, чем прогнозировалось, так как на введение в действие нескольких производственных подсистем ушло больше времени, чем ожидалось. Акции TSLA на премаркете снизились на 1.8%.

После начала торгов определенный интерес для инвесторов будут представлять данные по продажам автомобилей в США (19:00 GMT), которые в первую очередь могут повлиять на динамику акций автомобилестроителей.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Gordon Haskett присвоили акциям Home Depot (HD) рейтинг Buy; целевая стоимость $189

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания Tesla (TSLA) сообщила на своем сайте, что в третьем квартале 2017 года она поставила 26,150 автомобилей, в том числе 14 065 Model S, 11 865 Model X и 220 Model 3. Квартал стал лучшим для компании в плане поставок Model S и Model X, которые показали увеличение на 4.5% г/г и 17.7% кв/кв.

В компании напомнили, что ранее они прогнозировали, что поставки Model S и Model X во втором полугодии превысят объем поставленный в первом полугодии (47 077). Однако теперь они ожидают, что разница составит лишь несколько тысяч авто. В общей сложности ожидается, что в 2017 году Tesla поставит около 100 000 автомобилей Model S и Model X, что будет на 31% больше, чем в 2016 году.

Кроме уже доставленных покупателям электрокаров, около 4 820 находились "в пути" к своим собственникам по состоянию на конец квартала. Эти авто будут учитываться, как поставки четвертого квартала 2017 года

В релизе также отмечается, что объем производства в третьем квартале составил 25 336 автомобилей, в том числе 260 Model 3. Объем выпуска Model 3 оказался меньшим, чем ожидалось, из-за узких мест производства. Хотя подавляющее большинство производственных подсистем как на Калифорнийском автомобильном заводе компании Tesla, так и ее заводе Gigafactory в Неваде, способны работать с высокой скоростью, на введение в действие нескольких ушло больше времени, чем ожидалось.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $333.84 (-2.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы чуть выросли во вторник, так как политические проблемы слегка ослабли, а инвесторы оценивали выпуски новых данных.

Сводный европейский Stoxx 600 почти не изменился, при этом большинство секторов выросли на поздних утренних торгах. Фондовые биржи Германии сегодня закрыты по случаю национального праздника.

Испанский Ibex продолжал испытывать давление во вторник из-за политической неопределенности в Каталонии. Озабоченность немного ослабла после того, как правительство Мадрида заявило, что хочет работать с другими сторонами для решения проблемы независимости Каталонии. Тем не менее, регион, на который приходится около 19 процентов роста в Испании, является массовым политическим вызовом для страны, заявил Fitch в понедельник.

Акции Великобритании были во флэте после неутешительных данных. Индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора снизился до 48,1 с 51,1 в предыдущем месяце, что является первым снижением активности более чем за год.

В протоколах комитета финансовой политики Банка Англии были высказаны опасения по поводу Брекзита. Решение покинуть Европейский Союз увеличивает риски для британских компаний, берущих займы у европейских банков.

В составе Stoxx 600, британская фирма Ferguson была среди лучших исполнителей, акции выросли более чем на 3 процента. Это произошло после того, как она объявила о выкупе акций в размере 500 миллионов фунтов стерлингов (663 миллиона долларов) из-за более высокой прибыли.

Siemens также вырос на 3 процента после утверждения на поставку 34 МВт в Китае.

Многонациональная компания по рекламе и связям с общественностью WPP была среди тех, кто находится в нижней части индекса, снизившись на 2 процента, после размещения 22,5 миллионов акций для продажи в понедельник. Ericsson и BAE Systems также снизились на 2,8 и 1,5 процента соответственно после понижения рейтинга.

В корпоративном мире новый глобальный глава Uber Дара Хосрошахи во вторник встретится с Transport for London, после того как регулятор заявил, что компания не может работать в Лондоне.

Syngenta получила классификацию «BBB-» от агентства S & P, которое сообщило, что китайское правительство может не поддержать компанию в судебных вопросах. Британский бакалейщик Greggs заявил во вторник, что сопоставимые продажи выросли на 5 процентов за 13 недель до сентября - и на 2,8 процента в этом году.

На текущий момент:

FTSE 7444.61 5.77 0.08%

DAX Closed

CAC 5362.44 12.00 0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня азиатские фондовые рынки закрылись в основном выше, несмотря на то что объемы торгов оставались сниженным, так как рынки Китая, Южной Корее закрыты на государственные праздники. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, отслеживая положительные сигналы с Wall Street и оптимистичные экономические данные США, которые повысили оптимизм относительно глобального экономического роста. Рынки в Гонконге и Индии вновь открылись для торговли, в то время как рынки Китая и Южной Кореи продолжают оставаться закрытыми в связи с государственными праздниками.

Австралийский рынок снижается, так как инвесторы анализируют решение Резервного банка Австралии сохранить денежно-кредитную политику без изменений.

Крупные австралийские банки торгуются смешано. Акции ANZ Banking подорожали на 0,4%, а Westpac - на 0,2%, в то время как банк Commonwealth и Национальный банк Австралии снизили капитализацию на -0,3% и -0,2% соответственно.

В горнодобывающем секторе, бумаги BHP Billiton подешевели на -0,2%, а Rio Tinto и Fortescue Metals прибавили по 0,4% стоимости акций.

Японский рынок растет, увеличивая прибыль от предыдущей сессии, вслед за ростом котировок в США. Поддержку рынку также оказывает снижение курса иены против доллара США.

Среди автопроизводителей, акции Toyota подорожали на 0,4%, а Honda - почти на 1%. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial выросли в цене на 0,2%, а Sumitomo Mitsui Financial - на 0,1%.

Основные экспортеры также торгуются выше. Акции Panasonic подорожали менее чем на 0,1%, Mitsubishi Electric - на 0,5%, Sony - на 0,6%, а Canon - почти на 1%.

NIKKEI 20593.51 +192.73 +0.94%

ASX 200 5705.90 -23.43 -0.41%

NZ50 7931.39 +2.50 +0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +44.50 20400.78 +0.22%

TOPIX -1.13 1673.62 -0.07%

Hang Seng +132.70 27554.30 +0.48%

CSI 300 +13.96 3836.50 +0.37%

Euro Stoxx 50 +7.84 3602.69 +0.22%

FTSE 100 +66.08 7438.84 +0.90%

DAX +73.79 12902.65 +0.58%

CAC 40 +20.63 5350.44 +0.39%

DJIA +152.51 22557.60 +0.68%

S&P 500 +9.76 2529.12 +0.39%

NASDAQ +20.76 6516.72 +0.32%

S&P/TSX +70.06 15705.00 +0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade