Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-09-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +2.26%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.96%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно выросли во вторник, так как инвесторы воздерживаются от крупных сделок до оглашения результатов встречи Федеральной резервной системы.

На грядущем заседании с большой долей вероятности можно ожидать сохранения ставок на неизменном уровне. Однако, рынки будет больше интересовать объявление ФРС о начале процесса нормализации своего баланса, о чем представители регулятора говорят уже несколько месяцев. Кроме того, внимание участников рынка будет сосредоточено на том, как г-жа Йеллен оценивает недавние инфляционные показатели, что может дать подсказку о сроках дальнейшего повышения ставок регулятора.

Как стало сегодня известно, общие цены на иностранные товары, отправленные в США, восстановились в августе, чему частично способствовало повышение цен на топливо. Импортные цены в августе выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, после снижения в предыдущие три месяца, сообщило во вторник Министерство труда. Экономисты ожидали роста на 0,3% импортных цен в прошлом месяце. Данные о ценах на импорт не корректируются на сезонность. Министерство труда отметило, что ураган «Харви» не повлиял на сбор данных по импортным ценам за август. За последний год общие импортные цены выросли на 2,1%. Цена импортируемой нефти подскочила на 4,8% в августе по сравнению с предыдущим месяцем. За исключением нефти импортные цены в прошлом месяце выросли на 0,3%.

Кроме того, дефицит текущего счета в США, показатель торговых и финансовых потоков с зарубежными странами, во втором квартале увеличился до $123,14 млрд, сообщило во вторник Министерство торговли. Экономисты прогнозировали дефицит в размере $115,0 млрд.

Строительство новых домов в августе немного снизилось, но растущие разрешения указывают на наращивание объемов строительства в ближайшие месяцы, особенно для домов на одну семью. Закладки новых домов упали на 0,8% до годовой ставки 1,18 млн с пересмотренных 1,19 млн единиц в июле, сообщило во вторник Министерство торговли. Это соответствовало консенсус-прогнозу экономистов.

Нефть растеряла ранее заработанные позиции, и перешла на негативную территорию, поскольку трейдеры оценивают перспективы продления соглашения о сокращении производства под руководством ОПЕК на следующий год.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +2.63%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.47%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22332.00 +33.00 +0.15%

S&P 500 2505.00 +2.25 +0.09%

Nasdaq 100 5993.00 +6.25 +0.10%

Oil 50.07 -0.28 -0.56%

Gold 1310.60 -0.20 -0.02%

U.S. 10yr 2.24 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги со слабым повышением, так как инвесторы осторожничали перед оглашением итогов двухдневного заседания ФРС.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.15 (+0.48%)

Золото $1,313.30 (+0.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,504.00 (+0.05%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.05% до уровня 5,989.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно позитивную динамику.

Nikkei 20,299.38 +389.88 +1.96%

Hang Seng 28,051.41 -108.36 -0.38%

Shanghai 3,356.65 -6.20 -0.18%

S&P/ASX 5,713.58 -7.02 -0.12%

FTSE 7,270.62 +17.34 +0.24%

CAC 5,236.91 +7.59 +0.15%

DAX 12,543.49 -15.90 -0.13%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.26 за баррель (+0.70%)

Золото торгуется по $1,311.10 за унцию (+0.02%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы проявляют осторожность в преддверии двухдневного заседания ФРС США.

Заседание ФРС начинается сегодня, а его итоги будут озвучены завтра. Данное заседание будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя Джанет Йеллен. На грядущем заседании с большой долей вероятности можно ожидать сохранения ставок на неизменном уровне. Однако, рынки будет больше интересовать объявление ФРС о начале процесса нормализации своего баланса, о чем представители регулятора говорят уже несколько месяцев. Кроме того, внимание участников рынка будет сосредоточено на том, как г-жа Йеллен оценивает недавние инфляционные показатели, что может дать подсказку о сроках дальнейшего повышения ставок регулятора.

Инвесторы также анализируют данные по платежному балансу, которые показали, что дефицит платежного баланса вырос во втором квартале до 123.1 млрд. с 113.5 млрд. В первом квартале, а также неоднозначную статистику по рынку жилья.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, где он, как ожидается, будет призывать государства-члены усилить давление на Северную Корею, чтобы та отказалась от своих ядерных амбиций. Начало выступления Трампа запланировано на 14:30 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $3.09 в расчете на акцию при выручке в $15.354 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Underperform; целевая стоимость $280

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $194 с $182

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Susquehanna снизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Neutral с Positive

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Bloomberg сообщает, что Китай обсуждает план, позволяющий иностранным автопроизводителям создавать 100-процентные дочернее предприятия в зонах свободной торговли, что предполагает серьезный пересмотр основополагающего принципа, регулирующего политику автомобильной промышленности страны с 1990-х годов. Об этом агентству сообщили официальные лица компании, осведомлённые по этому вопросу.

План, который может быть изменен так как окончательное решение еще не было принято, может быть воплощен уже в следующем году, сказали лица, попросившие их не указывать, так как обсуждения являются частными. Если план вступит в силу, это будет знаковым отходом от существующих правил, которые требуют от иностранных автопроизводителей создания совместных предприятий (СП) с местными партнёрами.

Освобождение от требования создавать СП даст компаниям, таким как Tesla Inc. (TSLA), возможность открывать полностью принадлежащие им производственные предприятия в Китае, крупнейшем в мире рынке электромобилей. Bloomberg отмечает, что Ford Motor Co. (F) изучает создание СП по производству электромобилей в Китае с компанией Anhui Zotye Automobile Co., а Volkswagen AG (VOW3) сотрудничает с компанией Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. для производства электромобилей.

Во вторник утром европейские рынки немного снизились, так как инвесторы взяли паузы перед заседанием Федеральной резервной системы.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,16 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора торговались на отрицательной территории.

В начале утренних торгов сектор продуктов питания и напитков в Европе упал более чем на 1 процент, после того, как мексиканский производитель и розничный торговец объявил, что он продал долю во второй по величине пивоваренной компании в мире. Fomento Economico Mexicano (Femsa) заявил в понедельник, что продал 5,24 процента акций Heineken. Акции голландского пивовара упали более чем на 4,5 процента на новостях.

Между тем, Eurofins Scientific поднялся до вершины европейского индекса вскоре после открытия рынков после того, как он объявил о соглашении о приобретении лабораторий EAG от Odyssey Investment Partners. Акции французской фармацевтической компании выросли более чем на 4,5 процента.

Финский производитель горного оборудования Metso также вырос во вторник после того, как Morgan Stanley повысил рекомендацию по акциям до «равного веса» от «недостаточного веса». Его акции выросли на 3,7 процента.

Ocado упала на дно сводного европейского индекса Stoxx 600 во вторник утром, после того как фирма предупредила инвесторов о том, что ее усилия по наращиванию мощности в ближайшие месяцы могут увеличить затраты в краткосрочной перспективе. Британский онлайн-бакалейщик сообщил о небольшом ускорении продаж в третьем финансовом квартале, опередив средний показатель по отрасли. Его акции упали на 5 процентов.

Азиатские акции упали во вторник, несмотря на рекордные максимумы на Уолл-стрит в предыдущей сессии. Доходности казначейских облигаций США, по-видимому, увеличили финансовые акции в понедельник, когда промышленный индекс Dow Jones достиг рекордного уровня пятую сессию подряд, а S & P 500 также достиг еще одного рекордного уровня.

Федеральная резервная система готова начать двухдневную встречу позже во вторник, в то время как инвесторы ожидают дальнейших указаний относительно денежно-кредитной политики США. Ожидается, что центральный банк сохранит процентные ставки на прежнем уровне.

В другом месте президент Дональд Трамп намерен впервые выступить на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) во вторник. На специальном заседании по реформе ООН в понедельник Трамп предположил, что ООН не выполнила свой потенциал из-за проблем с управлением и бюрократией. Ожидается, что он будет призывать к более жесткой позиции по Северной Корее и Ирану во вторник.

В понедельник глава Банка Англии Марк Карни сказал, что любые ожидания повышения процентной ставки в ближайшие месяцы будут ограниченными и постепенными, что вынудило фунт отступить с самого высокого уровня после голосования по Брекзиту. В понедельник британская валюта упала почти на 1 процент, но компенсировала часть потерь во время утренних торгов во вторник.

На текущий момент

FTSE 7278.64 25.36 0.35%

DAX 12552.31 -7.08 -0.06%

CAC 5234.92 5.60 0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, так как инвесторы осторожны в ожидании результатов заседаний Федеральной резервной системы США и Банка Японии на этой неделе, чтобы узнать о направлении денежно-кредитной политики. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, хотя некоторые из рынков, несмотря на раннюю прибыль, начали снижаться. Инвесторы предпочли остаться в стороне в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, которое начнется позднее сегодня.

Австралийский рынок снизился на раннем этапе, но сейчас торгуется со скромным повышением, так как инвесторы анализируют протоколы заседания Резервного банка Австралии от 5 сентября. Члены совета РБА по денежно-кредитной политике заявили, что восстановление экономики в стране ниже тренда, даже когда глобальные экономические условия усилились. Основным фактором, ограничивающим местную экономику, был более сильный австралийский доллар, который частично был результатом ослабления доллара. В итоге рост заработной платы и инфляция являются низкими и, как ожидается, останутся на этом пути в ближайшем будущем.

Акции Fortescue Metals подорожали более чем на 2%, BHP Billiton и Rio Tinto - на 1%. В банковском секторе, бумаги ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются в диапазоне от 0,4% до 0,8%.

Японский рынок, который возобновил торговлю после государственного праздника в понедельник, торгуется заметно выше. Среди основных экспортеров, акции Panasonic и Mitsubishi Electric растут более чем на 2% каждый, в то время как Sony и Canon добавили почти 1% стоимости бумаг. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota растет более чем на 2%, а Honda - более чем на 1%. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial и выросли в цене Sumitomo Mitsui Financial почти на 2%.

NIKKEI 20197.56 +288.06 +1.45%

SHANGHAI 3353.74 -9.11 -0.27%

HSI 28136.19 -23.58 -0.08%

ASX 200 5724.60 +4.00 +0.07%

KOSPI 2414.12 -4.09 -0.17%

NZ50 7763.89 +5.18 +0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

TOPIX +6.81 1638.94 +0.42%

Hang Seng +352.18 28159.77 +1.27%

CSI 300 +11.84 3843.14 +0.31%

Euro Stoxx 50 +11.19 3526.74 +0.32%

FTSE 100 +37.81 7253.28 +0.52%

DAX +40.58 12559.39 +0.32%

CAC 40 +15.41 5229.32 +0.30%

DJIA +63.01 22331.35 +0.28%

S&P 500 +3.64 2503.87 +0.15%

NASDAQ +6.17 6454.64 +0.10%

S&P/TSX +63.64 15236.67 +0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade