Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-09-2017

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - United Technologies Corporation (UTX, +2.12%). Аутсайдер - The Coca-Cola Company (KO, -1.63%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сервисный сектор (-0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги преимущественно в минусе, поскольку инвесторы оценивали последнее решение Банка Англии по процентной ставке и новости по отдельным акциям.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки в четверг, чему способствовал скачок акций энергетического сектора на фоне роста цен на нефть, что компенсировало падение акций компаний технологического сектора.

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно упало на прошлой неделе, но на данные повлияли ураганы Харви и Ирма, что затрудняет получение четкого представления о рынке труда. Первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 14 000 до 284 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 9 сентября, сообщило в четверг Министерство труда.

Кроме того, как стало сегодня известно, более высокие арендные ставки и цены на газ в августе ударили по карманам потребителей, но стоимость медицинского обслуживания выросла с наименьшей скоростью с 1965 года, что может сдержать инфляцию в США, если тенденция сохранится. Индекс потребительских цен, или стоимость жизни, вырос в прошлом месяце на 0,4%, что стало самым большим увеличением с января. Экономисты прогнозировали увеличение ИПЦ на 0,3%.

Цены на нефть марки WTI выросли почти на 2%, превысив уровень $50 в первый раз за пять недель, опираясь на недавние достижения после улучшения прогнозов по спросу на нефть Международным энергетическим агентством (МЭА). Между тем, нефть марки Brent подорожала более чем на 1%.

Накануне МЭА сообщило, что глобальный избыток сырой нефти начал сокращаться из-за устойчивого глобального спроса и падения добычи среди стран ОПЕК и других производителей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE, +1.91%). Аутсайдер - The Coca-Cola Company (KO, -1.94%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.4%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22135.00 +23.00 +0.10%

S&P 500 2494.00 -0.75 -0.03%

Nasdaq 100 5994.50 -14.50 -0.24%

Oil 50.21 +0.91 +1.85%

Gold 1329.50 +1.50 +0.11%

U.S. 10yr 2.19 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Самая большая сделка в истории аэрокосмической отрасли, вероятно, столкнется с интенсивным контролем со стороны регуляторов, особенно в Европе, говорят эксперты.

Возникают вопросы о том, как антимонопольные органы будут рассматривать связь между United Technologies Corp. (UTX) и Rockwell Collins Inc. (COL) на фоне более широких дискуссий о том, приведет ли сделка к росту расходов аэрокосмической отрасли.

Регуляторы, особенно в Европе, скорее всего, будут чувствительны к последствиям предлагаемого поглощения, объявленного на прошлой неделе, поскольку это является кульминацией нескольких лет консолидации меньшего масштаба. United Technologies согласилась купить Rockwell Collins за $23 млрд в крупнейшей в мире аэрокосмической сделке, создав компанию, которая делает все: от электроники кокпита до шасси и двигателей.

Движение цены акций с момента объявления сделки указывает, что инвесторы ставят 70%-ную вероятность закрытия сделки, как планировалось, к третьему кварталу 2018 года. Акции Rockwell Collins в среду торговались примерно на уровне $131, ниже цены предложения United Technologies - $140 за акцию наличными и акциями.

Эксперты отрасли говорят, что антимонопольный контроль Европы является самым большим потенциальным препятствием для сделки. Между этими двумя компаниями существует относительно небольшое совпадение, которое объединило бы ежегодные аэрокосмические доходы в размере $40 млрд. Другие страны принимают неопровержимые соображения, такие как степень доминирования в секторе или сегменте цепочки поставок.

Эксперты проводят параллели между сделкой United Technologies-Rockwell Collins и запланированной комбинацией Honeywell International Inc. и General Electric Co., которую Европейская комиссия заблокировала в 2001 году. Обоснованием комиссии было то, что сделка усугубила конкуренцию.

Исполнительный директор United Technologies Грег Хейс заявил на прошлой неделе, что компании не ожидают антимонопольных проблем, учитывая, что в итоге пересекается продукция лишь на несколько сотен миллионов долларов, в том числе интерьер салона и осветительные приборы.

Для сделки требуется утверждение от 17 регуляторов, отражающих глобальный характер аэрокосмической промышленности. Каждый регулятор имеет свой собственный набор приоритетов.

Компаниям не стоит забывать также и о Китае, чьи регуляторы становятся все более важным фактором в аэрокосмических сделках. Страна генерирует около 20% заказов Boeing и Airbus, а также разрабатывает собственные коммерческие авиалайнеры.

В прошлом году громкая заявка Honeywell на United Technologies не продвинулась вперед, отчасти потому, что руководители United Technologies не думали, что сделка пройдет антимонопольный барьер.

Производители самолетов, обеспокоенные влиянием супер-поставщика, возражали против этой потенциальной комбинации и уже высказались против последней.

"Boeing" быстро выступил против предложенного компанией United Technologies поглощения Rockwell Collins. "Мы по-прежнему скептически относимся к тому, что это добавит нам ценности", - заявил на конференции инвесторов в среду президент Boeing Деннис Муйленбург.

Крупнейший в мире производитель самолетов сомневается в том, что сделка принесет пользу клиентам и пригрозила изучить варианты регулирования и рассмотреть существующие контракты с двумя компаниями. "Boeing" планирует рассмотреть вопрос о том, не согласуется ли сделка с "долгосрочным состоянием и конкурентоспособностью цепочки поставок аэрокосмической промышленности".

Airbus и Boeing оказывают давление на поставщиков, чтобы сократить расходы, производить больше деталей самостоятельно и заниматься прибыльным бизнесом по ремонту.

Промышленные эксперты заявили, что покупка Rockwell Collins, если она будет одобрена антимонопольными должностными лицами, может спровоцировать раунд сделок между крупными компаниями, которые могут помочь создать противовес Airbus и Boeing.

На текущий момент акции United Technologies (UTX) котируются по $101.95 (+0.61%), а Rockwell Collins (COL) - по $131.14 (-0.05%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.99 (+1.40%)

Золото $1,326.50 (-0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,488.00 (-0.27%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.49% до уровня 5,979.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Nikkei 19,807.44 -58.38 -0.29%

Hang Seng 27,777.20 -116.88 -0.42%

Shanghai 3,371.43 -12.72 -0.38%

S&P/ASX 5,738.68 -5.58 -0.10%

FTSE 7,319.00 -60.70 -0.82%

CAC 5,227.85 +10.26 +0.20%

DAX 12,512.79 -40.78 -0.32%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.78 за баррель (+0.97%)

Золото торгуется по $1,321.70 за унцию (-0.47%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются после обновления рекордных максимумов индексами накануне. В центре внимания инвесторов находятся данные по потребительской инфляции в США.

Как показал правительственный отчет, индекс потребительских цен (ИПЦ), вырос в прошлом месяце на 0.4%, что стало самым большим увеличением с января. Экономисты прогнозировали увеличение ИПЦ на 0.3%. Более высокая арендная плата и увеличившаяся стоимость бензина в августе ударили по карманам потребителей, тогда как рост стоимости медицинского обслуживания существенно замедлился. Рост потребительских цен в августе поднял ежегодный рост инфляции до 1.9% с 1.7%, всего лишь незначительно ниже 2%-ной цели ФРС. Еще одна тщательно отслеживаемая мера, которая исключает изменчивые категории продуктов питания и энергии, оказалась меньше основного показателя инфляции. Так называемый базовый индекс в августе вырос на 0.2%, при этом четвертый месяц подряд индекс за 12 месяцев оставался на уровне 1.7%.

Кроме того, инвесторы оценивают последние данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно упало на прошлой неделе. Первичные обращениям за пособием по безработице снизились на 14 000 до 284 000 за неделю, закончившуюся 9 сентября. Аналитики ожидали увеличение показателя до 300 000 с 298 000 неделей ранее. В минтруда отметили, что на данные повлияли ураганы Харви и Ирма, которые затруднили получение четкой картины о состоянии рынка труда.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla (TSLA) планирует представить своей электрогрузовик в 26 октября. Об этом генеральный директор компании Илон Маск сообщил в Twitter. Таким образом, презентация состоится немного позже, чем Маск предполагал ранее в этом году. В апреле он сказал, что компания Tesla, которая в прошлом не раз срывала самостоятельно назначенные дедлайны, продемонстрирует свой электрогрузовик в сентябре. Акции TSLA на премаркете снизились на 0.3%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики FBR & Co. снизили целевую стоимость акций Freeport-McMoRan (FCX) до $12 с $13

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Boeing (BA) до $300 с $280

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Генеральный директор компании Tesla (TSLA) Илон Маск сообщил на своей странице в Twitter, что компания намерена представить свой новый грузовик и провести его пробный прогон ориентировочно 26 октября в городе Хоторн (Hawthorne).

"Стоит лично посмотреть на этого зверя", - написал Маск поздно вечером в среду. "Он невероятный", - добавил он.
Презентация состоится немного позже, чем Маск предполагал ранее в этом году. В апреле он сказал, что компания Tesla, которая в прошлом не раз срывала самостоятельно назначенные дедлайны, продемонстрирует свой электрогрузовик в сентябре.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $365.98 (-0.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки снизились в четверг утром, так как инвесторы оценивали геополитические события и ожидали последнее политическое решение Банка Англии.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,06 процента, при этом большинство секторов и все крупные биржи торговались в минусе.

Основные ресурсы были наихудшим сектором в ранних сделках, поскольку акции горнодобывающих компаний снизились. Бумаги Rio Tinto, BHP Billiton и Glencore снизились более чем на один процент.

Финансовые услуги также упали, что было вызвано убытками Provident Financial. Фирма оказалась на дне европейского индекса, упав более чем на 5 процентов, после того как RBC снизил свою целевую цену до 775 пенсов с 2650 пенсов.

С другой стороны, розничный сектор продвинулся выше. Британский розничный торговец Next поднялся на вершину сводного индекса после обновления своего прогноза продаж и прибыли за весь год. В настоящее время компания прогнозирует годовую прибыль в размере от 687 млн. до 747 млн. фунтов стерлингов по сравнению с предыдущей оценкой от ​​680 млн. фунтов стерлингов до 740 млн. фунтов стерлингов. Акции выросли почти на 8 процентов. Между тем, John Lewis упал после сообщения о 50-процентном падении прибыли после его реструктуризации. Прибыль до налогообложения упала на 53,3 процента до 26,6 млн. фунтов стерлингов за полугодие, закончившееся 29 июля

Нефтегазовый сектор также переместился на положительную территорию, чему способствовало заявление Международного энергетического агентства в среду, в котором говорится, что глобальный спрос догоняет предложение. Brent торговалась на уровне $ 55,05 в начале четверга, а WTI - $ 49,31.

Фунт будет в центре внимания в четверг, так как инвесторы обращают взоры на Банк Англии, и как он планирует реагировать на более высокую инфляцию и постоянное влияние Brexit на экономику Великобритании. Министр финансов Великобритании Филипп Хэммонд заявил в среду, что Великобритания отвергнет «протекционистские» повестки дня от ЕС, в то время как она хочет определить свои новые отношения за пределами блока.

Северная Корея заявила в среду, что она удвоит свои усилия, чтобы отразить то, что она назвала угрозой вторжения в США, после того как страну настиг новый набор санкций от Организации Объединенных Наций по поводу ее ядерных ракетных испытаний. Между тем, Россия и Беларусь намерены начать неделю стратегических военных учений в четверг.

На текущий момент

FTSE 7387.26 7.56 0.10%

DAX 12527.54 -26.03 -0.21%

CAC 5216.68 -0.91 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, после того, как экономические данные из Китая оказались ниже прогноза. Инвесторы также ожидали публикации данных по инфляции в США позднее сегодня, чтобы узнать о возможных сроках очередного повышения ставки Федеральной резервной системы. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, так как инвесторы анализируют более слабые, чем ожидалось, экономические данные из Китая, и ожидают выхода инфляционных данных США позднее сегодня.

Китайский данные показали, что промышленное производство, инвестиции в основные фонды и розничные продажи в августе выросли меньше, чем ожидалось.

Австралийский рынок сокращается, отслеживая скромные показатели с Уолл-стрит и слабость цен на базовые металлы. Инвесторы проигнорировали данные по рынку труда Австралии, которые показали, что уровень безработицы в августе соответствовал ожиданиям, а число рабочих мест увеличилось больше ожиданий.

Акции BHP Billiton упали в цене на -2%, Rio Tinto - более чем на -1, а Fortescue Metals - менее -0,1% после того, как снизились цены на базовые металлы. В банковском секторе, бумаги ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются с повышением в диапазоне от 0,2% до 0,8%.

Японский рынок восстановился после слабого старта. Крупные экспортеры торгуются смешанно, несмотря на более слабую иену. Акции Panasonic подорожали более чем на 1%, Canon - на 0,2%, Sony - на 3%, а Mitsubishi Electric - на 0,2%.

Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota увеличилась на 0,2%, а Honda - менее чем на 0,1%. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали на 0,2%.

В нефтяном пространстве, акции Inpex и Japan Petroleum Exploration растут более чем на 1% каждый на фоне более высоких цен на сырую нефть.

NIKKEI 19873.62 +7.80 +0.04%

SHANGHAI 3377.04 -7.11 -0.21%

HSI 27773.98 -120.10 -0.43%

ASX 200 5731.00 -13.26 -0.23%

KOSPI 2360.61 +0.43 +0.02%

NZ50 7824.78 -2.65 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +89.20 19865.82 +0.45%

TOPIX +9.88 1637.33 +0.61%

Hang Seng -78.16 27894.08 -0.28%

CSI 300 +4.68 3842.61 +0.12%

Euro Stoxx 50 +10.58 3523.14 +0.30%

FTSE 100 -20.99 7379.70 -0.28%

DAX +28.80 12553.57 +0.23%

CAC 40 +8.58 5217.59 +0.16%

DJIA +39.32 22158.18 +0.18%

S&P 500 +1.89 2498.37 +0.08%

NASDAQ +5.91 6460.19 +0.09%

S&P/TSX -16.60 15126.81 -0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade