Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-09-2017

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - General Electric Company (GE,, +2.07%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -0.90%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги с повышением, так как глобальные инвесторы вернулись к более рискованным активам в условиях ослабления геополитической напряженности.

Читать далее

Основные фондовые индексы США достигли новых максимумов в понедельник благодаря финансовым, технологическим и промышленным акциям, несмотря на то, что инвесторы ждут сигналов от Федерального резерва о своем будущем пути по денежно-кредитной политике. Заседание FOMC начнется завтра, а его итоги будут озвучены в среду. Данное заседание будет расширенным - оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя. На грядущем заседании с большой долей вероятности можно ожидать сохранения ставок на неизменном уровне. Но главное в ожидаемом заседании будет не это. Рынки ожидают, что в сентябре ФРС объявит о начале процесса нормализации своего баланса, о чем представители регулятора говорят уже несколько месяцев.

Кроме того, как стало сегодня известно, индекс состояния рынка жилья ослаб в сентябре. Уверенность строителей жилья на рынке вновь построенных домов для одной семьи упала на три пункта до уровня 64 в сентябре с пересмотренного августовского чтения 67 согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) / Wells Fargo.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +1.81%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (GE, -0.67%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22303.00 +84.00 +0.38%

S&P 500 2504.25 +7.00 +0.28%

Nasdaq 100 6014.50 +19.25 +0.32%

Natural Gas 3.1340 +0.1100 +3.64%

Gold 1311.00 -14.20 -1.07%

U.S. 10yr 2.23 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После многих лет борьбы одна из ведущих в мире корпораций по производству крупнейшей спецтехники Caterpillar Inc. (CAT) наконец-то нашла свой рост. Акции компании увеличились почти на 50% за последние 12 месяцев и примерно удвоились, с начала 2016 года. По мере того, как мировая экономика продолжает восстанавливаться, растут и доходы компании Caterpillar.

Этому росту помогает также недавнее собрание инвесторов в прошлый вторник. Встреча дала инвесторам и аналитикам еще большую уверенность в акциях, поскольку Caterpillar продолжила бить новые 52-недельные максимумы на прошлой неделе.

Аналитики также попали на встречу с акционерами. Некоторые, такие как Стэнли Эллиотт из Stifel, заявили, что ему понравилась встреча, но он хотел бы узнать на ней больше деталей. Он сохранил свой рейтинг "Держать" и целевую стоимость в $125, что подразумевает минимальный потенциал роста с нынешних уровней.

Вместе с тем, другие аналитики были более позитивными. В прошлый четверг аналитик BMO Capital Джоэл Тисс сохранил свой рейтинг "Лучше рынка", но повысил целевую стоимость со $130 до $150. Если акции Caterpillar достигнут целевой стоимости Тисса, это будет означать прирост в 25% от текущих уровней. Не стоит также забывать про 2,6% дивидендной доходности Caterpillar.

Тисс утверждает, что Caterpillar может получать надежные доходы и полагает, что ориентация на улучшение качества обслуживания клиентов компании должна окупиться в будущем.

Кроме того, аналитик UBS Стивен Фишер обновил рейтинг акций с "Нейтрального" до "Покупать" и увеличил свою целевую стоимость акций CAT со $116 до $140. Целевая стоимость аналитика предполагает рост на 16,5% от текущих уровней. Фишер говорит, что повторное ускорение в нежилом строительстве должно способствовать росту в четвертом квартале текущего года и 2018 году. Денежные потоки компании должны продолжать расти здоровыми темпами, считает аналитик.

На текущий момент акции Caterpillar (CAT) котируются по $123.71 (+1,93%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $49.72 (-0.34%)

Золото $1,314.80 (-0.78%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,501.25 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.09% до уровня 6,000.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei -

Hang Seng 28,159.77 +352.18 +1.27%

Shanghai 3,363.22 +9.60 +0.29%

S&P/ASX 5,720.60 +25.58 +0.45%

FTSE 7,246.26 +30.79 +0.43%

CAC 5,226.00 +12.09 +0.23%

DAX 12,552.95 +34.14 +0.27%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.59 за баррель (-0.60%)

Золото торгуется по $1,315.30 за унцию (-0.75%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, сигнализируя о вероятном продолжении наметившейся на прошлой неделе положительной динамики на рынке акций, така как аппетит инвесторов к более рискованным активам вырос на фоне ослабление напряженности на Корейском полуострове, а также в свете заседания Комитета по открытому рынку (Federal open market committee, FOMC) ФРС.

Заседание FOMC начнется завтра, а его итоги будут озвучены в среду. Данное заседание будет расширенным - оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя. На грядущем заседании с большой долей вероятности можно ожидать сохранения ставок на неизменном уровне. Но главное в ожидаемом заседании будет не это. Рынки ожидают, что в сентябре ФРС объявит о начале процесса нормализации своего баланса, о чем представители регулятора говорят уже несколько месяцев.

Кроме того, внимание участников рынка будет сосредоточено на том, как председатель ФРС Джанет Йеллен оценивает недавние показания по инфляции, что может дать подсказку о сроках дальнейшего повышения ставок регулятора.

Стабильно слабые показатели инфляции, находящиеся ниже целевого ориентира ФРС на уровне 2%, вызывают озабоченность у представителей ФРС. Тем не менее, более сильный, чем ожидалось, рост потребительских цен в августе привел к увеличению вероятности повышения ставок в декабре до 50%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS рейтинг повысили акций Caterpillar (CAT) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Подразделение компании Alphabet (GOOG) Google предложило отображать конкурирующие сайты по сравнению товаров на основе аукциона, чтобы соответствовать требованию антимонопольного регулятора ЕС прекратить отдавать предпочтение собственному торговому сервису. Об этом агентству Reuters сообщили в понедельник четыре человека, знакомые с этим вопросом.

Предложение, которое напоминает предложение, сделанное Европейской комиссии три года назад, чтобы урегулировать спор, позволит конкурентам предлагать цену за любое место в торговом разделе компании, известном как Список товарных объявлений (Product Listing Ads), - сообщили источники.

Предыдущее предложение, которое было направленно с целью урегулировать долгосрочное антимонопольное расследование ЕС, оставляло первые две строчки в торговом разделе за Google.

Новое предложение, представленное в Еврокомиссию 29 августа после рекордного штрафа в 2.4 млрд. евро ($2.87 млрд.), также предлагает, что Google устанавливает минимальную стартовую.

Предложение не имеет отношения к замечаниям антимонопольного регулятора ЕС, отмечают источники. Комиссия приказала Google относиться к соперникам и к своей службе в равной степени.

"Оно (предложение) слабее, чем требования", - сказал один из людей, попросивший не назвать его из-за тонкости данного вопроса.

Акции GOOG на премаркете повысились до уровня $921.12 (+0.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в понедельник утром, так как глобальные инвесторы вернулись к более рискованным активам в условиях охлаждения геополитической напряженности.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,46 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торгуются на положительной территории.

Европейские акции выросли до 6-недельных максимумов в понедельник, что было вызвано ростом в промышленном секторе и банковском индексе.

Акции Португалии выросли выше рынка после того, как страна еврозоны вернулась к рейтингу инвестиционного уровня после более чем пяти лет. Standard & Poor's стало первым из крупных трех рейтинговых агентств, которые повысили рейтинг Португалии до уровня инвестиционного уровня в пятницу. Индекс PSI 20 в стране вырос примерно на 1,5 процента, на пути к его крупнейшему однодневному приросту с середины июля.

Рассматривая отдельные акции, EDF поднялся до вершины сводного индекса в понедельник утром, после того как Goldman Sachs повысил рекомендацию по акциям, до «покупать» с «нейтрального». Акции французской коммунальной фирмы выросли более чем на 3,5 процента на новостях.

Ryanair упал на дно европейского индекса после того, как авиакомпания объявила о намерении отменить от 40 до 50 рейсов в день до конца октября, нарушив сотни тысяч запланированных рейсов. Крупнейшая авиакомпания континента с точки зрения количества пассажиров упала почти на 3 процента в середине утренних сделок.

После падения аппетита к риску в конце прошлой недели, азиатские акции вернулись к отметке десятилетнего максимума в понедельник, когда индекс Южной Кореи стал лидером, отбросив опасения обострения напряженности на Корейском полуострове.

В то время как выходные прошли без новых провокаций от Северной Кореи, программа ядерного оружия изолированного режима, вероятно, снова вступит в центр внимания во вторник, когда президент Дональд Трамп обратится к мировым лидерам в Организации Объединенных Наций.

Между тем, главным событием для рынков на этой неделе, вероятно, станет заседание Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике во вторник и среду. Вероятно, центральный банк США сделает еще один шаг к нормализации политики. В последние месяцы Канада дважды повышала процентные ставки, в то время как британский центральный банк в четверг шокировал многих, когда он сигнализировал о приближении повышения ставок.

На текущий момент

FTSE 7231.38 15.91 0.22%

DAX 12562.70 43.89 0.35%

CAC 5229.55 15.64 0.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как геополитические опасения ослабли, и инвесторы ожидают результатов заседаний Федеральной резервной системы США и Банка Японии на этой неделе, чтобы узнать о направлении денежно-кредитной политики.

Рынки Японии сегодня были закрыты в связи с Днем почитания пожилых людей в Японии.

Австралийские акции зафиксировали уверенное повышение, так как в пятницу фондовые индексы США достигли рекордных максимумов.

Рыночная стоимость Oil Search и Santos увеличилась почти на 2% после того, как в пятницу данные показали падении количества буровых установок в США.

Акции в Сеуле достигли шестинедельного максимума после сообщений о том, что Samsung Electronics и SK Hynix в этом году получат прибыль в размере от $41,5 млрд до $42,38 млрд. Акции Samsung Electronics подорожали на 4,1%, в то время как чипмейкер SK Hynix увеличил капитализацию на 3,2%.

SHANGHAI 3363.22 +9.60 +0.29%

HSI 28159.77 +352.18+1.27%

ASX 200 5720.60 +25.58 +0.45%

KOSPI 2418.21 +32.14 +1.35%

NZ50 7758.71 -3.95 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне после рекордных максимумов закрытия на Уолл-стрит в пятницу и ослабления опасений по поводу Северной Кореи. Инвесторы также в ожидании результатов заседания ФРС США и Банка Японии.

Рынки Японии сегодня закрыты в связи с Днем почитания пожилых людей в Японии.

Австралийский рынок растет вслед за ростом котировок на Уолл-стрит в пятницу и в отсутствии свежих провокаций со стороны Северной Кореи.

В банковском секторе, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются в диапазоне от 0,8% до 1,2%. Рыночная стоимость Santos и Woodside Petroleum растет на 0,4% и на 0,3% соответственно, несмотря на снижение цен на нефть..

Бумаги BHP Billiton подорожали всего на 0,3%, а Rio Tinto - на 0,4% на фоне небольшого снижения цен на железную руду.

SHANGHAI 3361.95 +8.33 +0.25%

HSI 28103.70 +296.11 +1.06%

ASX 200 5727.00 +31.98 +0.56%

KOSPI 2411.23 +25.16 +1.05%

NZ50 7769.69 +7.03 +0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +102.06 19909.50 +0.52%

TOPIX +6.81 1638.94 +0.42%

Hang Seng +30.39 27807.59 +0.11%

CSI 300 +1.34 3831.30 +0.03%

Euro Stoxx 50 -10.93 3515.55 -0.31%

FTSE 100 -79.92 7215.47 -1.10%

DAX -21.64 12518.81 -0.17%

CAC 40 -11.29 5213.91 -0.22%

DJIA +64.86 22268.34 +0.29%

S&P 500 +4.61 2500.23 +0.18%

NASDAQ +19.38 6448.47 +0.30%

S&P/TSX +0.31 15173.03 +0.00%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade