Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-09-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE,+3.04%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -3.18%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги преимущественно в плюсе, поскольку инвесторы проанализировали последствия урагана "Ирма". Вместе с тем, беспокойство по поводу напряженности на Корейском полуострове также ослабло.

Читать далее

Основные фондовые индексы США достигли рекордных отметок во вторник, во главе с ростом финансовых и промышленных акций на фоне того, что ураган "Ирма" ослаб до уровня тропического шторма.

Внимание инвесторов фокусируется на запланированном на сегодня презентационном мероприятии компании Apple (AAPL), в ходе которого она представит новую линейку iPhone, в которую, как ожидается, будут включены три телефона - iPhone 8, iPhone 8 Plus и всеми ожидаемые "юбилейный" iPhone X.

Кроме того, как показал обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, в июле число вакансий выросло до 6,17 млн, обновив рекордный максимум, установленный месяцем ранее. Между тем, показатель за июнь был пересмотрен в сторону понижения - до 6,116 млн с 6,163 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий уменьшится до 5,96 млн. Уровень вакансий составил 4,0%, не изменившись относительно июня. Количество вакансий мало изменилось в частном секторе, и снизилось в правительственном сегменте (-58 000). Что касается отраслей, число вакансий больше всего выросло в секторе других услуг (+111 000), сегменте транспорта, складирования и коммунальных услуг (+70 000), а также в секторе образовательных услуг (+26 000). Сокращение числа вакансий было зафиксировано в секторе здравоохранения и социальной помощи (-62 000), государственных и местных органов власти, за исключением образования (-46 000), и федерального правительства (-21 000).

Цены на нефть немного выросли, получив поддержку от заявлений ОПЕК о том, что ее добыча уменьшилась в августе. Такая ситуация свидетельствует о том, что пакт о сокращении производства помогает сократить объем поставок. В своем ежемесячном отчете Организация стран-экспортеров нефти также повысила прогноз спроса на 2018 год и заявила, что два урагана, которые обрушились на Соединенные Штаты в последние недели, окажут "незначительное" воздействие на спрос. Между тем, отчет указал, что выпуск нефти 14 странами-членами ОПЕК снизился в августе на 79 000 баррелей в сутки относительно июля, до 32,76 млн баррелей в сутки, что ниже прогноза спроса.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE, +3.42%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -3.38%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22080.00 +63.00 +0.29%

S&P 500 2491.00 +5.25 +0.21%

Nasdaq 100 5987.00 -3.75 -0.06%

Oil 48.33 +0.26 +0.54%

Gold 1331.10 -4.60 -0.34%

U.S. 10yr 2.15 +0.05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.15% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $47.99 (-0.17%)

Золото $1,330.20 (-0.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,488.50 (+0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 5,999.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий преимущественно повышаются.

Nikkei 19,776.62 +230.85 +1.18%

Hang Seng 27,972.24 +17.11 +0.06%

Shanghai 3,380.29 +3.87 +0.11%

S&P/ASX 5,746.44 +33.29 +0.58%

FTSE 7,394.47 -19.12 -0.26%

CAC 5,210.22 +33.51 +0.65%

DAX 12,545.88 +70.64 +0.57%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.22 за баррель (+0.31%)

Золото торгуется по $1,330.20 за унцию (-0.41%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительный рост, так как ураган Ирма ослабел до уровня тропического циклона, в то время как основное внимание инвесторов фокусируется на запланированном на сегодня презентационном мероприятии компании Apple (AAPL), в ходе которого она представит новую линейку iPhone, в которую, как ожидается, будут включены три телефона - iPhone 8, iPhone 8 Plus и всеми ожидаемые "юбилейный" iPhone X.

По слухам, название iPhone X получит наиболее мощный телефон из линейки Apple, у которого будет экран, покрывающий практически всю лицевую поверхность телефона, отсутствовать кнопка "Домой" и новый корпус из стекла. Не исключено, что у телефона также появится функция беспроводной зарядки. В то же время смартфоны iPhone 8 и 8 Plus будут, скорее всего, просто чуть более мощными версиями iPhone 7 и 7 Plus и внешне от них ничем отличаться не будут. Кроме того, ожидается, что Apple представит несколько других продуктов, в том числе новый Apple Watch и приставку нового поколения с поддержкой 4K-видео (4K Apple TV). Презентационное мероприятие начнется в 17:00 GMT. Акции AAPL на премаркете повысились на 0.8%.

Инвесторы также внимательно следят за ситуацией на Корейском полуострове после того, как накануне Совет Безопасности ООН утвердил новые санкции против Северной Кореи. Это стало ответом на последнее и самое мощное ядерное испытание, проведенное Пхеньяном 3 сентября.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить сообщение о том, что страховая компания Travelers решила временно приостановить процесс выкупа собственных акций, так как она оценивает убытки от ураганов Харви и Ирма. До приостановления компания выкупила около 2.6 млн. акций за почти $328 млн. в текущем квартале.

После начала торгов влияние на их ход может оказать статистика по уровню вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTs) в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Bernstein присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Outperform; целевая стоимость $69

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Генеральный директор Apple (Apple) Тим Кук выступит на сцене недавно построенного театра Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния) сегодня, чтобы представить новую линейку iPhone, в которую, как ожидается, будут включены три телефона - iPhone 8, iPhone 8 Plus и всеми ожидаемые "юбилейный" iPhone X.

По слухам, название iPhone X получит наиболее мощный телефон из линейки Apple, у которого будет экран, покрывающий практически всю лицевую поверхность телефона, отсутствовать кнопка "Домой" и новый корпус из стекла. Не исключено, что у телефона также появится функция беспроводной зарядки.

Смартфоны iPhone 8 и 8 Plus будут, скорее всего, просто чуть более мощными версиями iPhone 7 и 7 Plus и внешне от них ничем отличаться не будут.

Кроме того, ожидается, что Apple представит несколько других продуктов, в том числе новый Apple Watch и приставку нового поколения с поддержкой 4K-видео (4K Apple TV).

Презентационное мероприятие начнется в 17:00 GMT (13:00 ET).

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $162.80 (+0.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В компании Travelers (TRV) сообщили, что по их расчетам, доналоговые убытки компании из-за страховых выплат пострадавшим от урагана Харви, в том числе с учетом возмещения от перестрахования, составят $375-750 млн. (или $245-490 млн. после вычета налогов).

В соответствии со стратегией управления капиталом, которую компания использует в периоды сильной катастрофы, Travelers также объявила, что она временно приостановила процесс выкупа собственных акций, так как она оценивает убытки от ураганов Харви и Ирма. До приостановления компания выкупила около 2.6 млн. акций за почти $328 млн. в текущем квартале.

Акции TRV по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $122.56 (+2.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки открылись ростом во вторник, так как инвесторы воспользовались затишьем в продолжающемся конфликте с Северной Кореей, и худшие последствия урагана Ирма, похоже, ослабли.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 открылся ростом на 0,28 процента, при этом все сектора кроме торговли и досуга были в плюсе.

Европейские рынки приняли эстафету лидерства от Азии в ранних сделках, найдя прибежище в ослаблении геополитической напряженности. Азиатские индексы достигли самого высокого уровня, который не наблюдался с конца 2007 года во вторник после того, как США настаивали на том, что они не ищут войны с Северной Кореей, несмотря на то, что страна присоединилась к другим членам Совета Безопасности ООН, единодушно согласившись активизировать санкции в отношении закрытого государства.

Банки и финансовые услуги были в числе наиболее эффективных секторов в Европе, и они выросли более чем на полпроцента. Компания по управлению инвестициями Partners Group AG переместилась на вершину сводного индекса, поднявшись более чем на 5 процентов, в то время как Commerzbank и итальянский Banco BPM также выросли в ранних сделках, чему способствовало улучшение настроений.

Страховые акции также выросли на 0,4 процента, поскольку они начали восстановление после урагана Ирма. Шторм, который считается одним из самых сильных, когда-либо достигавших Атлантики, был понижен до тропического шторма в начале понедельника, и аналитики предположили, что его экономические последствия могут быть немного ниже, чем предполагалось ранее.

Однако индустрия путешествий и отдыха оставалась под давлением, так как она продолжала подвергаться критике за ее усилия по оказанию помощи туристам после бури. Сектор снизился более чем на один процент. Между тем, серия забастовок во Франции по поводу трудовых реформ президента Эммануэла Макрона повредила отрасли. В результате рейсы для 20 000 пассажиров Ryanair были отменены, что привело к тому, что акции упали на 0,1 процента.

Швейцарская охранная фирма Dormakaba оказалась на вершине европейского индекса после сообщения о повышении продаж на 9,4 процента во вторник. В начале торгов акции выросли на 8 процентов.

Между тем, цены на нефть немного снизились, так как трейдеры попытались оценить разрушительные последствия урагана Ирма, учитывая возобновление работы перерабатывающих заводов после урагана Харви, что вскоре должно привести к дальнейшему росту переработки сырой нефти. В начале вторника нефть Brent торговалась на уровне 53,63 доллара за баррель, а сырая нефть в США торговалась на уровне 47,96 доллара за баррель.

Правительство Великобритании миновало серьезное препятствие на переговорах по Брекзиту во вторник, получив поддержку от британских законодателей на первом этапе его заявки на выход Великобритании из правого поля ЕС.

Между тем, во вторник в Норвегии должны стать известными итоги общих выборов.

На текущий момент

FTSE 7400.76 -12.83 -0.17%

DAX 12545.19 69.95 0.56%

CAC 5209.28 32.57 0.63%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне угасающих опасений по поводу урагана «Ирма» и Северной Кореи, поскольку шторм ослабел, и Совет Безопасности ООН единодушно усилил санкции против Северной Кореи за ее последние ракетные и ядерные испытания. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона расширяют прибыль с предыдущей сессии, так как беспокойство по поводу геополитической напряженности на Корейском полуострове и возможный ущерб от урагана "Ирма" ослабли. Инвесторы также анализируют новости о том, что Совет Безопасности ООН утвердил новые санкции против Северной Кореи в понедельник.

Австралийский рынок растет, продолжаю тенденцию предыдущей сессии, что отражает позитивный настрой на международных рынках.

Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals торгуются с увеличением на более чем 1% каждый. В банковском секторе, бумаги Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торгуются в диапазоне от 1% до 1,3%.

Японский рынок продолжил расти на позитивных сигналах с Уолл-стрит и на фоне более слабой иены.

Среди основных экспортеров, акции Panasonic и Sony подорожали более чем на 2%, Mitsubishi Electric - более чем на 1%, а Canon - на 0,4%.

Среди автопроизводителей Toyota и Honda увеличили капитализацию более чем на 1% каждый.

NIKKEI 19741.42 +195.65 +1.00%

SHANGHAI 3378.78 +2.37 +0.07%

HSI 27950.90 -4.23 -0.02%

ASX 200 5753.40 +40.25 +0.70%

KOSPI 2361.82 +2.74 +0.12%

NZ50 7843.60 -8.15 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +270.95 19545.77 +1.41%

TOPIX +18.72 1612.26 +1.17%

Hang Seng +286.66 27955.13 +1.04%

CSI 300 -0.34 3825.65 -0.01%

Euro Stoxx 50 +47.50 3495.19 +1.38%

FTSE 100 +35.99 7413.59 +0.49%

DAX +171.26 12475.24 +1.39%

CAC 40 +63.22 5176.71 +1.24%

DJIA +259.58 22057.37 +1.19%

S&P 500 +26.68 2488.11 +1.08%

NASDAQ +72.08 6432.27 +1.13%

S&P/TSX +54.98 15040.30 +0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade