Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-09-2017

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (в минусе 14 из 30). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT, +1.58%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -4.55%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+1.0%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки завершили торговлю в плюсе четверг, а инвесторы провели последнюю часть сессии, оценивая решение Европейского центрального банка и комментарии главы ЕЦБ. Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в четверг, так как инвесторы внимательно следят за ураганом "Ирма" в районе штата Флорида, США.

В фокусе также находятся еженедельные данные по первичным обращения за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, первичным обращения за пособием по безработице взлетели на 62 000 до 298 000 за неделю, закончившуюся 2 сентября. Экономисты ожидали роста до 241 000 человек.

Нефтяные котировки перешли к снижению после того, как вышла официальная статистика от Минэнерго США, которая позволила более точно оценить последствия от урагана "Харви" для энергетического сектора США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4580 тыс. баррелей - до 462,353 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 3199 тыс. баррелей и составили 226,738 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1396 тыс. баррелей, достигнув 147,767 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +1.77%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -3.06%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.8%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21732.00 -80.00 -0.37%

S&P 500 2460.00 -5.50 -0.22%

Nasdaq 100 5972.25 +17.25 +0.29%

Oil 49.12 -0.04 -0.08%

Gold 1352.10 +13.10 +0.98%

U.S. 10yr 2.04 -0.06

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции General Electric (производителя многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения, от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок) упали после того, как JPMorgan сообщил, что фундаментальные показатели индустриального гиганта "хуже, чем мы думаем".

JPMorgan подтвердил свой рейтинг в отношении промышленного гиганта, заявив, что доходы и тенденции в бизнесе продолжают ухудшаться.

"Мы видим основную операционную результативность, которая ниже плана, и в настоящее время ожидаемые прогнозы, которые, по нашему мнению, остаются слишком высокими, FCF (свободный денежный поток), который является самым слабым в секторе, и, с этой точки зрения, является дорогостоящим, с ограниченными инкрементальными катализаторами, чтобы изменить ситуацию", - написал аналитик Стивен Туса в записке для клиентов в четверг, которая называется "Подготовка к падению: это хуже, чем мы думаем".

"Мы рассматриваем уровень $24,00 как потолок в отличие от пола раньше", - добавил он.

Компания назвала Джона Фланнери, сменившего Джеффа Иммельта, своим новым генеральным директором в июне. Но даже с изменением руководства акции General Electric продолжали значительно отставать от рынка. С начала года акции компании сократились на 21% до сегодняшнего дня в среду по сравнению с 10%-ным снижением S&P 500.

Аналитик JPM отметил плохие основы в энергетическом бизнесе компании, скудный поворот в нефтегазовом и транспортном сегменте и пенсионные расходы в качестве причины негативного прогноза для General Electric.

Банк подтвердил свою целевую стоимость на конец года в размере $22 для акций General Electric, что на 12% ниже, чем цена закрытия среды.

"В конечном счете, мы ожидаем, что компания приблизит консенсус ближе к заданному EPS и, что важно, не рассматриваем уровень свободного денежного потока как депрессивный", - писал он.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $24,30 (-2,51%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.08% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.90 (-0.53%)

Золото $1,345.50 (+0.49%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,465.00 (-0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.03% до уровня 5,956.50. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют повышение.

Nikkei 19,396.52 +38.55 +0.20%

Hang Seng 27,522.92 -90.84 -0.33%

Shanghai 3,366.43 -18.96 -0.56%

S&P/ASX 5,689.88 +0.152 0.00%

FTSE 7,386.88 +32.75 +0.45%

CAC 5,128.49 +27.08 +0.53%

DAX 12,308.40 +93.86 +0.77%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.82 за баррель (-0.69%)

Золото торгуется по $1,347.90 за унцию (+0.66%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как инвесторы следят за ураганом Ирма, который двигается в сторону Флориды. Участники рынка также анализируют решение ЕЦБ сохранить процентные ставки без изменений и комментарии президента европейского регулятора Марио Драги.

Кроме того, в фокусе находятся еженедельные данные по первичным обращения за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, первичным обращения за пособием по безработице взлетели на 62 000 до 298 000 за неделю, закончившуюся 2 сентября. Экономисты ожидали роста до 241 000 человек.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (15:00 GMT), а также выступления члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер (16:15 GMT).

После закрытия торговой сессии в фокусе внимания инвесторов будет находиться выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли (23:00 GMT). Чиновник будет выступать в университете Нью-Йорка. Речь Дадли будет посвящена экономическим прогнозам. Ожидаются вопросы от аудитории. В комментариях представителя ФРС будут искать сигналы относительно возможного решения федрезерва, которое может быть принято на сентябрьском заседании регулятора (19-20 сентября). ФРС готовится к началу сокращения своего баланса и подобное решение вполне может принято на заседании в текущем месяце.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Macquarie присвоили акциям Freeport-McMoRan (FCX) рейтинг Neutral; целевая стоимость $16

Аналитики DA Davidson присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Buy; целевая стоимость $1300

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания Deere (DE) сообщила о покупке Blue River Technology, которая базируется в Саннивейле, штат Калифорния, и является лидером в области применения машинного обучения в сельском хозяйстве.

Согласно релизу, размещенному на сайте Deere, компания инвестирует $305 млн., чтобы полностью приобрести Blue River Technology. Deere планирует сохранить фирму из 60 человек в Саннивейле. Ожидается, что сделка будет закрыта в сентябре.

Джон Мэй (John May), президент подразделения сельскохозяйственных решений и директор информационного управления Deere, сказал, что покупка Blue River Technology аналогична приобретению компанией Deere компании NavCom Technology в 1999 году, которая помогла Deere стать лидером в использовании технологии GPS в сельском хозяйстве и ускорила коммуникабельность техники и ее оптимизацию.

Акции DD по итогам торгов спреды закрылись на уровне $116.22 (+0.60%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки начали торги в зеленой зоне вслед за ростом котировок в США и Азии. Также на динамику торгов повлияли данные, которые указали, что экономика еврозоны укрепилась во втором квартале.

Согласно окончательным данным Евростата, валовой внутренний продукт еврозоны вырос во втором квартале на 0,6%после роста на 0,5% в первом квартале. Отметим, что ставка соответствовала оценке, опубликованной 16 августа. В годовом исчислении ВВП вырос на 2,3% вместо ранее опубликованного показателя 2,2%. Это было также больше, чем 2-процентное расширение, опубликованное в первом квартале.

Тем не менее, инвесторы осторожны, ожидая оглашения результатов заседания по денежно-кредитной политики Европейского центрального банка позднее сегодня. Вероятно, ЕЦБ оставит процентные ставки без изменений и продолжит свою программу покупки активов.

Британские акции торгуются с незначительным ростом, так как инвесторы ожидают результатов заседания ЕЦБ, чтобы узнать, будет ли центральный банк сигнализировать о мерах по сворачиванию программы количественного смягчения.

Акции Bovis Homes выросли в цене на 6,5%. Неспокойный домостроитель опубликовал слабые результаты за полугодие, но заявил, что повысит дивиденды в этом и следующем году, отражая уверенность в перспективах бизнеса.

Табачная компания Imperial Brands увеличила капитализацию на 3,6% после сокращения своей доли в испанской логистической компании Logista.

Горный гигант Rio Tinto получил на 0,7% стоимости бумаг после объявления о 50-процентном увеличении запасов на одном из своих угольных шахт в центральной части Квинсленд.

Немецкие акции повысились в четверг, даже когда предостережение преобладало в преддверии заседания ЕЦБ.

Автопроизводители продолжили ралли в среду после того, как Barclays и Goldman Sachs повысили свои рейтинги в секторе. Акции BMW подорожали на 1,9%, Daimler - на 1,7%, а Volkswagen - на 1%.

Aareal Bank потерял -0,5% стоимости бумаг после успешного размещения ипотечного кредита Pfandbrief в размере $625 млн для финансирования своих долларовых активов.

Акции Commerzbank снизились на -0,4%, а Deutsche Bank - на -0,2%.

Французские акции также растут , хотя основные настроения остались осторожными перед заседанием ЕЦБ.

Ожидается, что центральный банк сохранит ставку рефинансирования с нулевым процентом, а ставка депозита составит -0,4 процента. Объявление будет

Акции Renault и Peugeot выросли в цене примерно на 1%.

На текущий момент

FTSE 7372.73 +18.60 +0.25%

DAX 12330.27 +115.73 +0.95%

CAC 5128.21 +26.80 +0.52%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как напряженность на Корейском полуострове сохраняется, а инвесторы следили за ураганом "Ирма", который опускается на Карибские острова и Флориду всего через несколько дней после того, как ураган "Харви" нарушил работу нефтеперерабатывающие заводы вдоль побережья Техаса. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, следуя за позитивными сигналами с Уолл-стрит после того, как президент США Дональд Трамп согласился поддержать краткосрочную меру, которая повысила бы потолок долга и финансировала правительство на три месяца. Предел краткосрочной задолженности и меры государственного финансирования будут прилагаться к законопроекту, предусматривающему помощь жертвам урагана "Харви".

Тем не менее, инвесторы осторожны, ожидая результатов заседания денежно-кредитной политики Европейского центрального банка в конце дня. ЕЦБ, вероятно,оставит процентные ставки без изменений и продолжит свою программу покупки активов.

Австралийский рынок восстанавливается после положительного результата на Уолл-стрит и более высоких цен на сырую нефть.

Акции BHP Billiton упали в цене более чем на -1%, тогда как Rio Tinto и Fortescue Metals увеличили капитализацию почти на 1%.

Бумаги Woodside Petroleum подорожали на 0,4%, Santos - на 0,5%, а Oil Search - более чем на 1% на фоне роста цен на нефть.

В банковском секторе, акции Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking продвигаются в диапазоне от 0,2% до 0,8%,

Японский рынок растет так как положительные сигналы с Уолл-стрит и более слабая иена поддерживают настроения инвесторов.

Среди основных экспортеров, акции Mitsubishi Electric и Panasonic подорожали почти на 2%, Canon - менее чем на 0,1%, а Sony - на 0,5%.

Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota и Honda увеличилась на 1%.

NIKKEI 19430.19 +72.22 +0.37%

SHANGHAI 3381.79 -3.60 -0.11%

HSI 27703.52 +89.76 +0.33%

ASX 200 5707.30 +17.57 +0.31%

KOSPI 2344.89 +25.07 +1.08%

STI 3239.06 +6.59 +0.20%

NZ50 7795.64 +5.43 +0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

NIKKEI -27.84 19357.97 -0.14%

SHANGHAI +1.56 3385.88 +0.05%

HSI -127.59 27613.76 -0.46%

ASX 200 -16.50 5689.73 -0.29%

FTSE 100 -18.79 7354.13 -0.25

DAX +90.83 12214.54 +0.75

CAC 40 +14.85 5101.41 +0.29

DJIA +54.33 21807.64 +0.25

S&P 500 +7.69 2465.54 +0.31

NASDAQ +17.74 6393.31 +0.28

S&P/TSX -30.32 15059.83 -0.20

Информационно-аналитический отдел TeleTrade