Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-09-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Больше остальных снизились в цене акции United Technologies Corporation (UTX, -1.63%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.2%). Упал только коммунальный сектор (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду европейские рынки завершили волатильную сессию с небольшим повышением, а акции Германии поднялись выше, так как автопроизводители нарастили капитализацию после повышения ключевых рейтингов. Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно выросли в среду по мере роста энергетических и финансовых акций, но рост был ограничен опасениями по поводу напряженности на Корейском полуострове и потенциальным выходом на берег урагана "Ирма" в США.

Кроме того, как сообщило Министерство торговли США, дефицит торгового баланса США в июле увеличился до -$43,7 млрд с пересмотренных -$43,5 млрд в июне (первоначально -$43,6 млрд). Экономисты ожидали, что дефицит увеличится до -$44,6 млрд.

Вместе с тем, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос до уровня 55,3 пункта в августе с 53,9 пункта в июле. Результат совпал с прогнозом экспертов. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Цены на нефть выросли на фоне опасений относительно перебоев с добычей нефти ввиду урагана "Ирма". Поддержку котировкам также оказало укрепление спроса на нефть после возобновления работы НПЗ на побережье Мексиканского залива.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +2.02%). Аутсайдер - DowDuPont, Inc. (DWDP, -1.14%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21808.00 +44.00 +0.20%

S&P 500 2462.50 +2.75 +0.11%

Nasdaq 100 5937.25 -2.00 -0.03%

Oil 49.27 +0.61 +1.25%

Gold 1344.30 -0.20 -0.01%

U.S. 10yr 2.07 -0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Hewlett-Packard Enterprise Co (HPE) сообщил о неожиданном росте квартальных доходов во вторник, более чем на 4%.

С тех пор как HPE была выделена из Hewlett-Packard Co в 2015 году, главный исполнительный директор HPE Мэг Уитмен сосредоточилась на нескольких областях, таких как сетевое оборудование, хранилища и технологические услуги.

В третьем квартале, закончившемся 31 июля, общий доход в бизнес-группе компании, в которую входят предприятия по хранению и сетевому обслуживанию, вырос почти на 3% до $6,79 млрд.

По данным публичной финансовой информации компании и аналитической фирмы FactSet, выручка от подразделения, на которое приходится более трех четвертей общего дохода, превысила среднюю оценку в $6,37 млрд.

В рамках группы предприятий, доходы от продажи сетевого оборудования, включающего в себя коммутаторы, маршрутизаторы и беспроводные локальные сетевые устройства, выросли на 16%, а доходы от хранения информации - на 11%.

"Aruba продолжает работать исключительно хорошо", - сказала Уитмен в ответ на вопрос о доходах. "Aruba продолжает забирать долю конкурентов, таких как Cisco".

Компания Aruba, основным фокусом которой являются мобильные решения для Wi-Fi была куплена Hewlett-Packard Co в 2015 году. HPE заявила, что ожидает годовую прибыль в диапазоне от $0.26 до $0.30 на акцию, что ниже средней оценки аналитиков в $0.40, согласно Thomson Reuters.

Компания также снизила прогноз по прибыли на весь год до диапазона от $1,36 до $1,40 на акцию с $1,46 долл до $1,56 долл на акцию, в основном за счет затрат на ее предприятия по производству программного обеспечения.

Ранее в этом месяце HPE выделила в отдельную британскую софтверную компанию MicroFocus International Plc свои корпоративные программные продукты, чтобы усилить свои облачные сервисы для корпоративных вычислений.

Во вторник Уитмен присоединилась к растущему списку руководителей, которые выступают против инициатив президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

"Я поддерживаю DACA", - сказала Уитмен в интервью агентству Reuters. DACA - программа защиты детей-иммигрантов Deferred Action for Childhood Arrivals. Судя по сообщениям СМИ, Трамп намерен отменить программу, в течение последних пяти лет защищавшую юных нелегальных иммигрантов от депортации.

В целом, HPE сообщила о 2,5-процентном росте квартальных доходов, до $8,21 млрд, что выше средней оценки аналитиков в размере $7,49 млрд. Однако чистая прибыль снизилась до $165 млн, или $0,10 на акцию, с $2,27 млрд, или $1,32 на акцию, годом ранее.

На текущий момент акции Hewlett-Packard Enterprise (HPE) котируются по $13,81 (-1,64%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.07% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.20 (+1.11%)

Золото $1,344.60 (+0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,464.00 (+0.17%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.25% до уровня 5,954.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют преимущественно повышение.

Nikkei 19,357.97 -27.84 -0.14%

Hang Seng 27,613.76 -127.59 -0.46%

Shanghai 3,385.88 +1.56 +0.05%

S&P/ASX 5,689.73 -16.50 -0.29%

FTSE 7,340.37 -32.55 -0.44%

CAC 5,095.11 +8.55 +0.17%

DAX 12,199.58 +75.87 +0.63%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.16 за баррель (+1.03%)

Золото торгуется по $1,344.40 за унцию (-0.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительный рост, так как на настроения инвесторов продолжаю давить обострившаяся обстановка вокруг Корейского полуострова и опасения, что ураган Ирма, которому присвоили пятую категорию опасности, может достичь восточной части США. Тем не менее американский рынок акции стремятся оправиться после существенных потерь во вторник (основные индексы упали на 0.8%-1.1%), что может обеспечить открытие торгов на позитивной ноте.

В фокусе внимания находятся данные о внешней торговли США за июль. Как сообщило Министерство торговли США, дефицит торгового баланса США в июле увеличился до -$43.7 млрд. с пересмотренных -$43.5 млрд. в июне (первоначально -$43.6 млрд.). Экономисты ожидали, что дефицит увеличится до -$44,6 млрд. Согласно данным отчета, дефицит внешней торговли в июле вырос незначительно на фоне падение экспорта. Экспорт товаров из США в июле упал на 0.3%. Падение экспорта в основном было зафиксировано в таких категориях товаров, как сотовые телефоны, ювелирные изделия, а также лекарства. Снижение экспорта было несколько нивелировано ростом экспорта нефти. В то же время импорт в США снизился на 0.2%, в основном, из-за сокращения ввоза нефти, автомобилей и запчастей, тогда как импорт капитальных товаров и продуктов питания вырос в июле.

Некоторую поддержку рынку акций оказывает повышение нефтяных котировок, вызванное сообщениями о возобновлении работы многими нефтеперерабатывающими заводами, трубопроводами и портами после урагана Харви.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность компании Hewlett Packard Enterprise (HPE), которая оказалась лучше, чем ожидали аналитики. Компания показала прибыль на уровне $0.30 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.26. Квартальная выручка HPE составила $8.209 млрд. (+2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.494 млрд. В то же время компания обнародовала разочаровывающий прогноз показателя прибыль на акцию на четвертый квартал: в компании ожидают получить $0.26-0.30 на акцию в текущем квартале против среднего прогноза аналитиков $0.39. Акции HPE на премаркете выросли на 1.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (14:00 GMT), а также отчет ФРС "Бежевая книга", подготовленный к сентябрьскому заседанию федрезерва (18:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Seaport Global Securities присвоили акциям Caterpillar (CAT) рейтинг Neutral; целевая стоимость $120

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Mizuho снизили целевую стоимость акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до $14 с $17

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Instinet повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $185 с $175

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Cowen снизили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Market Perform с Outperform

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до уровня Underperform с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Neutral с Sell

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.30 в расчете на одну акцию (против $0.49 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.26.

Квартальная выручка компании составила $8.209 млрд. (+2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.494 млрд.

В компании также сообщили, что рассчитывают получить прибыль на уровне $0.26-0.30 в четвертом квартале, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков $0.39.

Акции HPE на премаркете выросли до уровня $14.26 (+1.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки начали торги со снижения котировок на фоне продолжающегося роста напряженности вокруг Корейского полуострова.

Акции Великобритании увеличили убытки от предыдущей сессии в связи с резким падением доходности казначейских облигаций, а опасения Brexit повлияли на банковские и домостроительные фонды.

Акции Barclays и HSBC Holdings упали в цене примерно на -1% после того, как доходность 10-летнего казначейства США упала до 10-месячного минимума на фоне оживленной дискуссии двух официальных представителей ФРС.

Рыночная стоимость Barratt Developments снизилась на -3,2% после того, как домостроитель представил осторожный прогноз, заявив, что «тщательно» проведет мониторинг влияния Brexit на рынок жилья. Аналогичным образом, Berkeley Group Holdings потеряла -2,8% стоимости бумаг после предупреждения о влиянии неопределенности Brexit на рынок недвижимости Лондона.

Французские и немецкие акции дешевеют, поскольку геополитическая напряженность продолжает ощущаться, и инвесторы ожидают результатов заседания Европейского центрального банка, которое запланировано на четверг. Слабые данные по производственным заказам в Германии также негативно повлияли на рынок.

Согласно данным, опубликованным Статистическим ведомством Destatis, производственные заказы в Германии в июле снизились на -0,7% после роста на 0,9% в июне. Экономисты ожидали незначительное увеличение показателя на 0,1%. В годовом исчислении производственные заказы выросли на 5,0%, хотя рост был слабее предыдущего значения 5,1% и прогноза экономистов 5,8%.

Акции автомобилестроителя Renault подорожали на 2% и Peugeot на 0,9%на спекуляциях, что немецкий конкурент Daimler прорабатывает изменения в корпоративной структуре. В свою очередь акции Daimler подорожали на 3%, в то время как конкуренты BMW и Volkswagen получили 1,8% и 1,5% стоимости бумаг соответственно.

На текущий момент

FTSE 7332.22 -40.70 -0.55%

DAX 12112.50 -11.21 -0.09%

CAC 5075.60 -10.96 -0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, так как напряженность между США и Северной Кореей сохранилась, а инвесторы следили за ураганом "Ирма", который опускается на Карибские острова и Флориду всего через несколько дней после того, как ураган "Харви" нарушил работу нефтеперерабатывающие заводы вдоль побережья Техаса. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют негативную динамику отслеживая распродажу на Wall Street на фоне геополитических проблем после ядерных испытаний Северной Кореи в воскресенье.

Инвесторы также следят за ураганом «Ирма», который опускается на Карибские острова и Флориду, всего через неделю после того, как «Харви» разрушил нефтеперерабатывающие заводы вдоль побережья Техаса.

Австралийский рынок снижается вслед за слабым сигналом с Уолл-Стрит в условиях повышенной геополитической напряженности. Инвесторы также анализировали данные по ВВП Австралии.

Акции ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,9% до -1,4%.

Рыночная стоимость BHP Billiton сокращается на -0,2%, Rio Tinto - на -0,4%, а Fortescue Metals - почти на -1%.

Японский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии на фоне роста курса иены и возобновления беспокойства по поводу напряженности на Корейском полуострове.

Среди основных экспортеров, акции Mitsubishi Electric снизилась на -0,4%, Panasonic - на -0,3%, а Sony и Canon - на -0,2%. Рыночная стоимость Toyota и Honda сократилась почти на -1%.

NIKKEI 19320.45 -65.36 -0.34%

SHANGHAI 3374.73 -9.59 -0.28%

HSI 27470.21 -271.14 -0.98%

ASX 200 5681.80 -24.43 -0.43%

KOSPI 2317.26 -9.36 -0.40%

NZ50 7768.17 -9.23 -0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -122.44 19385.81 -0.63%

TOPIX -12.84 1590.71 -0.80%

Hang Seng +1.09 27741.35 +0.00%

CSI 300 +11.43 3857.05 +0.30%

Euro Stoxx 50 -9.56 3420.86 -0.28%

FTSE 100 -38.55 7372.92 -0.52%

DAX +21.50 12123.71 +0.18%

CAC 40 -17.41 5086.56 -0.34%

DJIA -234.25 21753.31 -1.07%

S&P 500 -18.70 2457.85 -0.76%

NASDAQ -59.76 6375.57 -0.93%

S&P/TSX -101.45 15090.15 -0.67%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade