Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-08-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - United Technologies Corporation (UTX, +2.09%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -2.12%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.6%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США восстановились из минуса и находятся около нулевой отметки после волнений на фоне роста геополитической напряженности на Корейском полуострове после запуска Северной Кореей очередной ракеты.

Согласно сообщениям японских СМИ, Северная Корея запустила ракету в сторону северной Японии. Ракета пролетела над японским островом Хоккайдо и в 1180 километ-рах от него упала в Тихий океан, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Правительство Японии назвало действия КНДР "беспрецедентной, серьезной угрозой", созвав при этом экстренное заседание Совбеза ООН.

Кроме того, как стало сегодня известно, в августе индекс потребительского доверия от Conference Board улучшился после роста в июле. Индекс сейчас составляет 122,9 (1985 = 100), по сравнению с 120,0 в июле. Индекс текущей ситуации вырос с 145,4 до 151,2, а индекс ожиданий незначительно вырос с 103,0 в прошлом месяце до 104,0.

Стоимость нефти снизилась во вторник, так как рынок столкнулся с закрытием 13% нефтеперерабатывающих мощностей в США после урагана, который достиг центра нефтяной промышленности. Ввиду этого инвесторы начали опасаться, что перебои в работе НПЗ вызовут снижение спроса на нефть.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - United Technologies Corporation (UTX, +1.59%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -2.81%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.3%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21821.00 +30.00 +0.14%

S&P 500 2442.75 -1.00 -0.04%

Nasdaq 100 5859.50 +14.75 +0.25%

Oil 45.87 -0.70 -1.50%

Gold 1319.40 +4.10 +0.31%

U.S. 10yr 2.13 -0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись на отрицательной территории, поскольку геополитические опасения, связанные с Северной Кореей, в очередной раз усилили нервозность на мировых рынках.

Читать далее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.10% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $46.33 (-0.52%)

Золото $1,329.10 (+1.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,429.75 (-0.57%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.80% до уровня 5,798.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 19,362.55 -87.35 -0.45%

Hang Seng 27,765.01 -98.28 -0.35%

Shanghai 3,365.63 +2.98 +0.09%

S&P/ASX 5,669.01 -40.88 -0.72%

FTSE 7,317.87 -83.59 -1.13%

CAC 5,015.88 -63.87 -1.26%

DAX 11,901.35 -222.12 -1.83%

Октябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.72 за баррель (+0.32%)

Золото торгуется по $1,329.50 за унцию (+1.08%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы предпочитают избавляться от рисковых активов на фоне роста геополитической напряженности на Корейском полуострове после запуска Северной Кореей очередной ракеты.

Согласно сообщениям японских СМИ, Северная Корея запустила ракету в сторону северной Японии. Ракета пролетела над японским островом Хоккайдо и в 1180 километ-рах от него упала в Тихий океан, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Правительство Японии назвало действия КНДР "беспрецедентной, серьезной угрозой", созвав при этом экстренное заседание Совбеза ООН. Южнокорейские СМИ, Yonhap, сообщают, что вооруженные силы Южной Кореи повышают свой уровень готовности после запуска северокорейской ракеты. Между тем, по словам официального представителя Пентагона Роба Мэннинга, запущенная ракета не представляла угрозы для Северной Америки.

Президент США Дональд Трамп осудил действия КНДР, заявив, что "угрожающие и дестабилизирующие действия только усиливают изоляцию северокорейского режима в регионе и среди стран мира. На рассмотрении находятся все варианты".

Кроме того, инвесторы оценивают данные по ценам на жилье в США от S&P/Case-Shiller, которые показали, что цены на жилье в 20 крупнейших городах выросли на 5.7% в июне, как и прогнозировали аналитики.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания готова сократить свою долю в медном и золотом руднике Грасберг (Grasberg) с 90.64% до 49%, а также построить металлургический завод к октябрю 2022 года. Это является важным шагом к прекращению долгого спора с Индонезией. В свою очередь Индонезия согласилась продлить лицензию Freeport на 10 лет до 2031 года, а если требования будут выполнены, то еще на 10 лет. Однако сторонам все еще предстоит договорится о деталях, таких как ценообразование и фискальные условия.Акции FCX на премаркете снизились на 0.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей от Conference Board, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cleveland Research повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $197

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению WSJ, компания Freeport-McMoRan Inc. (FCX) готова сократить свою долю в медном и золотом руднике Грасберг (Grasberg) с 90.64% до 49%, что является важным шагом к прекращению долгого спора с Индонезией.

Соглашение, объявленное индонезийскими чиновниками и представителями Freeport во вторник, позволит продлить разрешение компании-добытчика до 2041 и ознаменует закрытие важной главы в споре Джакарты с иностранными добытчиками, поскольку страна Юго-Восточной Азии хочет получать больше выгоды от продажи своих огромных минеральных ресурсов.

Соглашение требует, чтобы Freeport построил металлургический завод к октябрю 2022 года - в соответствии с главной целью правительства президента Джоко Видодо увеличить возможности переработки в Индонезии, что, по мнению добытчиков, несет дополнительные расходы, тогда как сокращающейся спрос со стороны Китая негативно сказывается на сырьевых ценах.

Генеральный директор Freeport Ричард Адкерсон (Richard Adkerson) заявил, что компания инвестирует порядка $20 млрд. к 2041 году в разработку карьера. Freeport инвестировала $12 млрд. в развитие Grasberg, расположенного в восточной провинции Индонезии Папуа, с 1970-х годов. Freeport является крупнейшим налогоплательщиком в Индонезии.

По словам г-на Адкерсона, дивестиция и соглашение о строительстве завода, оцениваемое в $2 млрд., являются большой уступкой со стороны компании.

"Для нас основный аспект заключается в том, чтобы иметь уверенность, что сделав эти инвестиции и достигнув договоренности с правительством, у нас будет время для возвратить эти инвестиции", - сказал г-н Адкерсон.

Текущая операционная лицензия Freeport истекает в 2021 году, и переговоры о ее продлении продолжалась годами. Компания не желала делать новые инвестиции без соглашения, а трудовые конфликты возрастали.

Том Лембонг (Tom Lembong), председатель координационного комитета по вопросам инвестиций Индонезии, назвал соглашение "позитивным этапом", но сказал, что обеим сторонам все еще предстоит договорится о деталях, таких как ценообразование и фискальные условия.

В соответствии с новым соглашением Индонезия согласилась продлить лицензию Freeport на 10 лет до 2031 года, а если требования будут выполнены, то еще на 10 лет.

Стоимость 41.64%-го пакета акций, который Freeport предстоит продать, нужно еще определить. По мнению аналитиков, правительство и его государственные предприятия вряд ли найдут финансы, чтобы купить его целиком, поэтому продажа может быть распределена между многими держателями, а Freeport может сохранить крупнейшую позицию.

Акции FCX на премаркете снизились до уровня $15.43 (-0.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник европейские рынки резко снизились, так как геополитические проблемы вокруг Северной Кореи вызвали новые потрясения на мировых рынках.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 достиг шестимесячного минимума, снизившись на 1,5 процента, при этом все сектора торгуются на отрицательной территории.

Акции СМИ и страховых компаний были наихудшими исполнителями на свежих опасениях по поводу нарастания напряженности между Северной Кореей и Соединенными Штатами.

Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил журналистам, что баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, перелетела через Японию. Абэ заявил, что ракета представляет серьезную угрозу для Японии и он попросит Организацию Объединенных Наций усилить давление на Пхеньян. ООН возобновила санкции против Северной Кореи в начале августа. С тех пор обмен словами и действиями между Северной Кореей и США ухудшился.

В результате рынки во всем мире проявили признаки нервозности, а инвесторы обратились в безопасные активы-убежища. Доллар достиг четырехмесячного минимума по отношению к иене, а евро вырос до 1,20 доллара США впервые с 2015 года.

Горнодобывающие компании также выиграли от растущих геополитических проблем. Randgold и Fresnillo оказались на вершине европейского индекса, поднявшись на 4 и 3,7 процента соответственно.

Немецкая вещательная компания ProSiebenSat.1 попала в нижнюю часть европейского индекса, снизившись на 11 процентов. Фирма предупредила в понедельник, что доходы от телевизионной рекламы на немецкоязычных рынках снизятся в третьем квартале этого года.

Дистрибьюторская фирма Bunzl опубликовала полугодовой финансовый отчет за первые шесть месяцев 2017 года. По данным компании, ее выручка выросла на 20 процентов в первом полугодии по сравнению с прошлым годом, достигнув 4,1 млрд. фунтов стерлингов (5,3 млрд. долларов США). Акции немного снизились.

Согласно данным, французские потребительские расходы в июле составили 0,7 процента, после того, как они упали на ту же величину в предыдущем месяце, сообщило национальное статистическое управление. В то же время показатель валового внутреннего продукта за второй квартал года был подтвержден на уровне 0,5 процента.

По данным GfK, уровень доверия потребителей в Германии достигнет максимума в 16 лет в сентябре. Показатель потребительских настроений компании, который оценивает опрос около 2000 немцев, в сентябре вырос до 10,9, отмечая пятый подряд ежемесячный прирост.

Индекс цен на жилье в Великобритании показал, что цены на жилье снизились на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Годовые показатели роста упали до 2,1 процента с 2,9 процента в июле.

«Умеренность роста цен отражает прежде всего сжатие реальной заработной платы и замедление темпов снижения ставок по ипотечным кредитам», сказал Сэмюэль Томбс, главный экономист в Pantheon Macroeconomics.

«Цены, вероятно, будут продолжать расти, учитывая, что инфляция все еще продолжает ускоряться, потребительское доверие резко ухудшилось с июня, и кредиторы намерены сократить предложение необеспеченных кредитов», - добавил он.

На текущий момент

FTSE 7310.74 -90.72 -1.23%

DAX 11905.70 -217.77 -1.80%

CAC 5008.00 -71.75 -1.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, после того, как Северная Корея впервые с 2009 года провела запуск ракеты над Японией. По данным японской государственной телекомпании NKH, ракета пролетела над северным японским островом Хоккайдо в 6:06 утра по местному японскому времени. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, после того, как Северная Корея впервые с 2009 года провела запуск ракеты над Японией. После 40-минутного телефонного звонка с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил журналистам, что он и Трамп полностью согласны с оказанием давления на Северную Корею.

На фоне роста геополитической напряженности вырос спрос на безопасные активы, такие как японская иена, золото и казначейские облигации США.

Инвесторы также реагировали на резкое падение цен на нефть после того, как тропический шторм "Харви" повредил Хьюстон и более широкий регион побережья Мексиканского залива.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись падением основных показателей на фоне запуска северокорейской баллистической ракеты. Акции автоконцерна Toyota упали в цене на -0,7%, а телекоммуникационной корпорации Softbank - на -1,4%.

Австралийский фондовый рынок снизился поскольку крупные банки страны увеличили потери в понедельник после того, как австралийское управление по вопросам пруденциального регулирования начало независимое расследование в отношении Bank of Common Wealth.

NIKKEI 19330.95 -118.95 -0.61%

SHANGHAI 3364.30 +1.65 +0.05%

HSI 27725.50 -137.79 -0.49%

ASX 200 5655.60 -54.29 -0.95%

KOSPI 2343.83 -26.47 -1.12%

NZ50 7764.59 -62.28 -0.80%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -2.71 19449.90 -0.01%

TOPIX +3.13 1600.12 +0.20%

Hang Seng +15.13 27863.29 +0.05%

CSI 300 +46.96 3842.71 +1.24%

FTSE 100 -5.60 7401.46 -0.08%

DAX -44.47 12123.47 -0.37%

CAC 40 -24.58 5079.75 -0.48%

DJIA -5.27 21808.40 -0.02%

S&P 500 +1.19 2444.24 +0.05%

NASDAQ +17.37 6283.02 +0.28%

S&P/TSX -3.96 15052.03 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade