Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-08-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - United Technologies Corporation (UTX, +1.72%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX, -1.67%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.4%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в среду на фоне роста сектора потребительских товаров, в то время как инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания ФРС.

Как стало сегодня известно, в июле разрешения на строительство и закладки новых домов снизились, но строительство новых домов продолжает медленно и неуклонно расти, поддерживая постепенно улучшающийся рынок жилья. Министерство торговли сообщило в среду, что закладки новых домов составили в июле 1,16 млн с учетом сезонных колебаний. Это на 4,8% ниже, чем в июне, и на 5,6% ниже, чем год назад. Результат также уступил консенсус-прогнозу на уровне 1,22 млн единиц.

Котировки нефти немного упали, что было обусловлено публикацией неоднозначных данных от Минэнерго США, а также повсеместным укреплением американской валюты. Минэнерго США сообщило, что запасы нефти существенно снизились, но при этом был зафиксирован заметный рост объема нефтедобычи, до максимума более чем за два года. Негативным моментов также было увеличение запасов бензина и дистиллятов. Согласно отчету, на неделе 5-11 августа запасы сырой нефти в США упали на 8,945 млн баррелей, до 466,5 млн баррелей, зафиксировав 7-е недельное снижение подряд, и достигнув самого низкого уровня с января 2016 года. Аналитики ожидали сокращение запасов лишь на 3,38 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - American Express Company (AXP, +1.34%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX, -1.20%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 22045.00 +68.00 +0.31%

S&P 500 2470.75 +7.00 +0.28%

Nasdaq 100 5936.00 +24.00 +0.41%

Oil 47.31 -0.24 -0.50%

Gold 1279.10 -0.60 -0.05%

U.S. 10yr 2.26 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи закрылись с уверенным повышением, так как геополитическая напряженность в отношении Корейского полуострова ослабла, и инвесторы ожидали публикации протокола последнего заседания ФРС, который может содержать подсказки относительно будущих темпов повышения процентных ставок.

Читать далее

Клиенты стали тратить больше в магазинах Target Corp. (TGT) в последнем квартале, так как розничный торговец приступил к трехлетнему плану по обновлению интерьера и снижения цен с бюджетом $7 млрд.

Target опубликовал 1,3-процентное увеличение сопоставимых продаж, что обусловлено увеличением продаж в интернете и небольшим приростом в продажах непосредственно в магазинах. Улучшение произошло на фоне падения на 1,1% год назад и оказалось немного лучше, чем ожидали аналитики.

Розничный торговец также повысил прогноз по финансовому году и теперь ожидает скорректированную прибыль в размере от $4,34 до $4,54 на акцию, по сравнению с предыдущим ожиданием от $3,80 долл до $4,20 долл на акцию.

Target запускает эксклюзивные бренды и наращивает число своих магазинов, пытаясь удержать клиентов в стороне от Wal-Mart Stores Inc. (WMT), который снизил цены, и Amazon.com Inc. (AMZN), который является монополистом продаж в интернете.

План Amazon по покупке Whole Foods Market Inc. увеличил давление на Target в вопросе улучшения отстающего продуктового бизнеса, особенно потому, что две компании преследуют одних и тех же клиентов. Target объявил ранее на этой неделе, что тестирует программу доставки в течении одного дня в Нью-Йорке и планирует купить компанию по программному обеспечению, которая может дать ей больше возможностей для доставки онлайн-заказов.

Компания также пилотирует программу в Миннеаполисе, которая позволяет клиентам приобрести все товары для дома: от моющих средств до хлопьев для завтрака, за фиксированную плату, которая похожа на текущую предложение Amazon.

Исполнительный директор Target Брайан Корнелл сказал в подготовленных замечаниях, что, хотя недавний рост продаж является обнадеживающим, компания продвигается вперед с серьезными изменениями, которые будут "создавать еще лучший Target, который будет процветать в эту новую эру розничной торговли".

Компания ожидает аналогичный рост сопоставимых продаж и во второй половине финансового года. Target также ожидает скорректированную прибыль в третьем квартале в диапазоне от $0,75 до $0,95 на акцию.

В целом, Target сообщил о прибыли в размере $672 млн, или $1,22 на акцию, по сравнению с $680 млн или $1,16 долл на акцию годом ранее. За исключением единоразовых статей, компания заработала $1,23 на акцию - столько же, сколько и в прошлом году. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали скорректированную прибыль в размере $1,19 на акцию.

На текущий момент акции Target Corporation (TGT) котируются по $55,89 (+2,82%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.28% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $47.73 (+0.38%)

Золото $1,275.30 (-0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,468.50 (+0.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.25% до уровня 5,927.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,729.28 -24.03 -0.12%

Hang Seng 27,409.07 +234.11 +0.86%

Shanghai 3,246.62 -4.64 -0.14%

S&P/ASX 5,785.10 +27.62 +0.48%

FTSE 7,426.66 +42.81 +0.58%

CAC 5,188.04 +47.79 +0.93%

DAX 12,274.89 +97.85 +0.80%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.59 за баррель (+0.08%)

Золото торгуется по $1,278.00 за унцию (-0.13%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику. Инвесторы находятся в ожидании публикации протокола последнего заседания ФРС, запланированной на 18:00 GMT.

Напомним, по итогам июльской встречи регулятор не стал менять параметры своей денежно-кредитной политики, но при этом уделил большее внимание инфляционной динамике, заявив, что "в ближайшей перспективе темпы инфляции будут оставаться несколько ниже целевого уровня в 2%". Участники рынка надеются, что ожидаемый протокол может содержать новые подсказки относительно , начала процедуры сокращения баланса, будущих темпов повышения процентных ставок и о том, как ФРС оценивает перспективы инфляции.

В фокусе внимания инвесторов также находятся статистика по рынку жилья США. Согласно отчету Министерства торговли, закладки новых домов составили в июле 1.16 млн. с учетом сезонных колебаний. Это на 4.8% ниже, чем в июне, и на 5.6% ниже, чем год назад. Результат также уступил консенсус-прогнозу на уровне 1.22 млн. единиц. В то же время разрешения на строительство, которые предвещают будущую строительную деятельность, в июле снизились на 4.1% до сезонного скорректированного годового уровня 1.22 млн. единиц. Разрешения увеличились на 4.1%, по сравнению с июлем 2016 года.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход (помимо протокола ФРС) могут оказать также данные министерства энергетики по изменению запасов нефти, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики SunTrust присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Buy

Аналитики SunTrust присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг Buy

Аналитики SunTrust присвоили акциям Alphabet (GOOG) рейтинг Buy

Аналитики SunTrust присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Raymond James повысили рейтинг Home Depot (HD) до уровня Outperform с Mkt Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщили WSJ осведомленные лица, компания Apple Inc. (AAPL) установила бюджет примерно в $1 млрд. на приобретение и выпуск оригинального контента, что свидетельствует о том, насколько серьезным есть намерения производителя iPhone произвести фурор в Голливуде.

В сочетании с маркетинговым влиянием компании и глобальным охватом, это сразу же делает Apple значительным конкурентом на переполненном рынке, где новые и традиционные медиа-компании стремятся приобрести оригинальные шоу. Эта цифра составляет примерно половину того, что HBO Time Warner Inc. потратила на контент в прошлом году, и равнозначна оценочным расходам компания Amazon.com Inc. в 2013 году, после того, как она объявила о своем намерении двигаться в направлении производства оригинальных программ.

По словам источников, знакомых с планом, Apple может приобрести и выпустить около 10 телевизионных шоу, что позволит реализовать намерение старшего вице-президента Apple Эдди Кью (Eddy Cue) предлагать высококачественные видеоролики, похожие на такие шоу, как "Игра престолов" HBO, через сервис потоковой музыки компании или новый, ориентированный на видео сервис.

В компании Apple отказалась от комментариев.

Бюджет будет находиться в руках "ветеранов" Голливуда Джейми Эрлихта (Jamie Erlicht) и Зака Ван Амбурга (Zack Van Amburg), которых переманили в июне с Sony Corp., чтобы они управляли приобретением контента и видео-стратегией. По словам осведомленных источников, они вышли из своих контрактов Sony на месяц раньше и начали работать в этом месяце в офисах Apple в Лос-Анджелесе, взяв на себя ответственность за продукцию для команды Apple Music.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $161.85 (+0.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в среду утром, так как геополитическая напряженность в отношении Корейского полуострова ослабла, и инвесторы отслеживали смешанные результаты на Уолл-стрит.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,53 процента вскоре после открытия рынка, при этом почти все сектора и крупные биржи торгуются на положительной территории.

Balfour Beatty поднялся на вершину европейского индекса в ранних утренних сделках после более сильных, чем ожидалось, новостях. Британский строительный концерн сообщил в среду, что прибыль в первом полугодии выросла почти на 70 процентов. Его акции выросли более чем на 5 процентов.

Британский страховщик Admiral Group, опубликовали 1-процентное увеличение прибыли до налогообложения в течение первых шести месяцев года. Тем не менее, издержки, связанные с увеличением уровня травматизма, препятствовали росту фирмы. Его акции упали более чем на 5,5 процента на новостях.

Между тем, датский судоходный и нефтяной гигант Moller-Maersk сообщил, что кибератаки могут негативно повлиять на результаты третьего квартала. По оценкам, глобальная кибер-атака, которая в основном повлияла на линию Maersk в июне, сдержит прибыль в сентябре примерно на 200-300 миллионов долларов. Его акции находились под давлением в утренних сделках.

По имеющимся сообщениям, лидер Северной Кореи Ким Чен Унь отложил решение о пуске ракет на тихоокеанскую территорию в Гуаме во вторник, поскольку Вашингтон настаивал на том, что любой диалог между двумя странами будет выгодным для Кима.

В США фондовые индексы закрылись на предыдущей сессии с небольшим изменением. Тем не менее, доллар показал значительный рост в среду на фоне более сильных, чем ожидалось, данных о розничных продажах.

В Европе британское правительство заявило в среду, что не хочет иметь никаких пограничных постов между Ирландской Республикой и Северной Ирландией, согласно новому документу по Брекзиту. В документе предлагается, чтобы Европейский союз разделял подобные взгляды, но критики Брекзита утверждают, что предложения Великобритании не имеют заслуживающих доверия деталей.

На текущий момент

FTSE 7430.62 46.77 0.63%

DAX 12280.52 103.48 0.85%

CAC 5197.66 57.41 1.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги смешано, поскольку инвесторы проявляли осторожность после того, как оптимистичные данные по розничным продажам в США возобновили ожидания повышение ставок ФРС, а Международный валютный фонд предупредил, что рост кредитования в Китае находится на «опасной траектории». Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются смешанно после двух дней сильного роста. Инвесторы стали несколько осторожными после того, как оптимистичные данные по розничным продажам в США возобновили ожидания повышение ставок ФРС, а Международный валютный фонд предупредил, что рост кредитования в Китае находится на «опасной траектории».

Цены на золото укрепились, и доллар немного снизился, так как инвесторы ожидают публикацию протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы, чтобы получить подсказки относительно будущих темпов повышения процентных ставок.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал после того, как МВФ пересмотрел свой прогноз роста экономики Китая и предупредил, что долга страны находится на опасной траектории.

Индекс Nikkei в Японии немного изменился на фоне фиксации прибыли после заметного роста во вторник. Вместе с тем на рынке есть позитивные факторы, которые могут способствовать росту в течение дня.

NIKKEI 19756.77 +3.46 +0.02%

SHANGHAI 3244.52 -6.74 -0.21%

HSI 27289.63 +114.67 +0.42%

ASX 200 5752.40 -5.08 -0.09%

KOSPI 2346.09 +11.87 +0.51%

NZ50 7838.79 +25.05 +0.32%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +216.21 19753.31 +1.11%

TOPIX +17.15 1616.21 +1.07%

Hang Seng -75.27 27174.96 -0.28%

CSI 300 +11.38 3706.06 +0.31%

Euro Stoxx 50 +11.25 3461.91 +0.33%%

FTSE 100 +29.96 7383.85 +0.41%

DAX +11.92 12177.04 +0.10%

CAC 40 +18.58 5140.25 +0.36%

DJIA +5.28 21998.99 +0.02%

S&P 500 -1.23 2464.61 -0.05%

NASDAQ -7.22 6333.01 -0.11%

S&P/TSX -22.07 15097.84 -0.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade