Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-08-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - American Express Company (AXP, +1.71%). Аутсайдер - The Home Depot, Inc. (HD, -2.62%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.9%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с повышением, поскольку признаки угасания напряженности между США и Северной Кореей побудили инвесторов вернуться к более рискованным активам.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля во вторник на фоне снижения напряженности вокруг возможного военного конфликта США с Северной Кореей. Северокорейские СМИ сообщили, что глава КНДР Ким Чен Ын принял решение отложить рассмотрение варианта ракетного удара по американской базе на острове Гуам в Тихом океане. По его словам, США "должны сделать правильный выбор, чтобы избежать опасного военного конфликта". При этом лидер Северной Корее предупредил, что он может изменить свое мнение и приказал военным быть готовым нанести удар в любой момент.

Кроме того, как показали результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс региона значительно вырос в августе, и был лучше, чем средние прогнозы экономистов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до +25,2 пункта по сравнению с +9,8 пункта в июле. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали улучшение индекса лишь до +10,0 пункта.

Уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи выросла в августе на четыре пункта до уровня 68 согласно индексу состояния жилищного рынка (HMI) от Национальной ассоциации домостроителей / Wells Fargo. Все три компонента HMI выросли в августе. Компонент, измеряющий текущие условия продаж, вырос на четыре пункта до 74, а индекс, прогнозирующий продажи в ближайшие шесть месяцев, подскочил на пять пунктов до 78. Между тем, компонент, измеряющий потребительский трафик, увеличился на один пункт до 49.

Вместе с тем, Министерство торговли сообщило во вторник, что товарно-материальные запасы выросли на 0,5% после увеличения на 0,3% в мае. Товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валового внутреннего продукта. В июне розничные запасы выросли на 0,6%, как было объявлено в предварительном отчете за прошлый месяц. В мае розничные запасы выросли на 0,6%.

Фьючерсы на нефть умеренно подешевели во вторник, оказавшись под давлением из-за повсеместного укрепления американской валюты и признаков более слабого спроса в Китае, втором по величине потребителе в мире.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - American Express Company (AXP, +1.34%). Аутсайдер - The Home Depot, Inc. (HD, -3.05%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21963.00 +11.00 +0.05%

S&P 500 2464.00 +0.50 +0.02%

Nasdaq 100 5912.75 +2.75 +0.05%

Oil 47.54 -0.05 -0.11%

Gold 1278.30 -12.10 -0.94%

U.S. 10yr 2.25 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.27% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $47.27 (-0.67%)

Золото $1,273.60 (-1.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,468.25 (+0.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.21% до уровня 5,922.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,753.31 +216.21 +1.11%

Hang Seng 27,174.96 -75.27 -0.28%

Shanghai 3,251.64 +14.28 +0.44%

S&P/ASX 5,757.48 +27.08 +0.47%

FTSE 7,391.46 +37.57 +0.51%

CAC 5,150.26 +28.59 +0.56%

DAX 12,217.79 +52.67 +0.43%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.23 за баррель (-0.76%)

Золото торгуется по $1,274.00 за унцию (-1.27%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как напряженность вокруг возможного военного конфликта из Северной Кореей продолжает спадать. Северокорейские СМИ сообщили, что глава КНДР Ким Чен Ын принял решение отложить рассмотрение варианта ракетного удара по американской базе на острове Гуам в Тихом океане. По его словам, США "должны сделать правильный выбор, чтобы избежать опасного военного конфликта". При этом лидер Северной Корее предупредил, что он может изменить свое мнение и приказал военным быть готовым нанести удар в любой момент.

В фокусе внимания инвесторов также находятся сильные данные по розничным продажам в США. Согласно сообщению Министерства торговли США, продажи в розничных сетях по всей стране выросли на 0.6%. Экономисты прогнозировали увеличение лишь на 0.4%. Неожиданное снижение расходов в конце второго квартала, тем временем, исчезло после новых пересмотров правительства на основе недавно включенных данных о продажах. Розничные продажи в июне выросли на 0,3% вместо падения на 0.2%, а продажи в мае были неизменными. Отчет о розничной торговле может быть довольно изменчивым и подвержен большим пересмотрам. Продажи в июле были самыми высокими с декабря. Американцы увеличили расходы в прошлом месяце на большинство товаров, кроме одежды и бензина.

В то же время в Министерстве труда сообщили, что индекс цен на импорт в прошлом месяце вырос на 0.1%, в основном из-за более высоких цен на иностранную нефть. За исключением топлива, импортные цены в прошлом месяце упали на 0.1%. 12-месячный темп инфляции импорта был стабильным на уровне 1.5% в июле и резко сократился с 5-летнего максимума в 4.7% в феврале. В то же время цены на товары, экспортируемые США в другие страны, в июле выросли на 0.4%, что соответствует семимесячному максимуму. Однако за последний год экспортные цены выросли на 0.8%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность компании Home Depot (HD). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.25 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.22.В то же время выручка Home Depot составила $28.108 млрд. (+6.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.836 млрд. Акции HD на премаркете снизились на 0.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам (14:00 GMT) и индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT) .

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Raymond James присвоили акциям Freeport-McMoRan (FCX) рейтинг Mkt Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Основные изменения в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway: 2 квартал 2017 года против 1 квартала 2017 года:

Новые позиции: STOR (~18.62 млн. акций), SYF (~17.46 млн. акций);

Наращённые позиции: BK (до ~50.23 млн. акций с ~33.01 млн. акций), GM (до ~60 млн. акций с~50 млн. акций), LSXMK (до ~31.09 млн. акций с ~22.31 млн. акций), LSXM.A (до ~14.86 млн. акций с ~10.25 млн. акций);

Сохраненные позиции: WFC (~467.99 млн. акций), KO (~400 млн. акций), KHC (~млн. акций), AXP (~151.61 млн. акций), AAPL (~130.19 млн. акций), USB (~85.06 млн. акций), PSX (~80.69 млн. акций);

Упраздненные позиции: GE (с ~10.59 млн. акций);

Сокращенные позиции: SIRI (до ~137.92 млн. акций с ~172.33 млн. акций), IBM (до ~54.08 млн. акций с ~64.56 млн. акций), WBC (до ~0.06 млн. акций с ~2.91 млн. акций).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.25 в расчете на одну акцию (против $1.97 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.22.

Квартальная выручка компании составила $28.108 млрд. (+6.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.836 млрд.

Акции HD на премаркете снизились до уровня $153.66 (-0.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли во вторник утром, поскольку напряженность между США и Северной Кореей пошла на убыль, что побудило инвесторов вернуться к более рискованным активам.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 увеличился на 0,1%, при этом большинство секторов и все крупные биржи торгуются на положительной территории.

Сектора основных ресурсов и нефтегазовый были одними из немногих отстающих, в то время как сектор автомобилестроителей и продуктов питания и напитков выросли в утренних сделках. Автопроизводители поднялись на 0,35 процента, во главе с и который удерживал прирост, достигнутый в понедельник после сообщений о том, что он получил, по крайней мере, одну заявку на покупку от китайского автопроизводителя.

Продовольственный ритейлер Sainsbury вырос на 0,79 процента после приостановки предложения на сумму в 130 млн фунтов стерлингов (168 млн долларов) о приобретении оптового торговца продуктами питания Nisa в интересах конкуренции.

Hargreaves Lansdown упал на 0,4 процента, несмотря на то, что сообщил о 21-процентном увеличении прибыли до налогообложения за год, закончившийся в июне. Компания получила прибыль до налогообложения в размере 265,8 млн фунтов стерлингов (345 млн долларов), хотя дивиденды упали на 15 процентов до 29 пенсов за акцию.

K + S торгуется в нижней части европейского индекса, упав более чем на 5 процентов, после сообщения о худших, чем ожидалось, результатах и отказа от прогноза EBITDA на 2020 год.

Акции ритейлеров также снизились, так как бумаги Next упали на 4 процента. Berenberg понизил свой рейтинг от «удерживать» до «продавать», заявив, что недавнее 10-процентное ралли в цене акций обеспечило риск «материального падения».

В британской политике правительство опубликует документ во вторник, в котором излагаются планы временного таможенного соглашения с ЕС после Brexit, чтобы разрешить свободное движение товаров. Ожидается также, что оно будет добиваться права на переговоры по другим торговым сделкам на этом переходном этапе - то, что не разрешено в течение переговорного периода.

Рынки в Австрии, Италии, Греции и Польше закрыты во вторник в честь Дня Успения.

Продолжающаяся война слов между президентом Ким Чен Уном и президентом Дональдом Трампом, похоже, утихла во вторник после того, как северокорейский лидер сообщил, что он отложит планы нанесения ракетного удара около Гуама, пока не услышит больше от администрации США. Азиатские рынки выросли на новостях, в то время как рынки в США показали свой лучший день лета во время торгов в понедельник.

На текущий момент

FTSE 7384.45 30.56 0.42%

DAX 12203.92 38.80 0.32%

CAC 5142.33 20.66 0.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, увеличив прибыль от предыдущей сессии, так как напряженность между США и Северной Кореей ослабела, что способствовало росту аппетита инвесторов к более рискованным активам. Цены на нефть стабилизировались после резкого ночного падения, тогда как золото упало в цене по мере роста аппетита к риску. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут, увеличивая прибыль от предыдущей сессии, поскольку угасающие опасения по поводу напряженности между США и Северной Кореей повысили аппетит к риску и уменьшили привлекательность безопасных активов, таких как золото и японская иена.

Австралийский рынок торгуется в плюсе, продолжаю тенденцию предыдущей сессии. Акции ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank дорожают в диапазоне от 1,1% до 1,8%.

ANZ Banking сообщила о финансовой прибыли за третий квартал в размере $1,8 млрд., что отражает значительный рост ипотечного кредитования владельцев жилья. Рыночная стоимость BHP Billiton и Fortescue Metalsу увеличилась почти на 1%, а Rio Tinto - на 0,4%.

Японский рынок растет, восстанавливаясь от резких потерь предыдущей сессии, поскольку позитивные сигналы от Уолл-стрит и более слабая иена способствовали улучшению настроений инвесторов.

Среди основных экспортеров акции Sony, Mitsubishi Electric и Panasonic упали в цене более чем на -1% каждый. А вот автопроизводители Toyota и Honda увеличили капитализацию на 2% и 1% соответственно. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подорожали более чем на 2%, а Sumitomo Mitsui Financial - почти на 3%.

NIKKEI 19790.61 +253.51 +1.30%

SHANGHAI 3258.16 +20.80 +0.64%

HSI 27341.81 +91.58 +0.34%

ASX 200 5771.40 +40.99 +0.72%

KOSPI 2334.22 +14.51 +0.63%

NZ50 7816.44 +54.50 +0.70%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -192.64 19537.10 -0.98%

TOPIX -18.19 1599.06 -1.12%

Hang Seng +366.72 27250.23 +1.36%

CSI 300 +47.33 3694.68 +1.30%

Euro Stoxx 50 +44.32 3450.66 +1.30%

FTSE 100 +43.93 7353.89 +0.60%

DAX +151.06 12165.12 +1.26%

CAC 40 +60.75 5121.67 +1.20%

DJIA +135.39 21993.71 +0.62%

S&P 500 +24.52 2465.84 +1.00%

NASDAQ +83.68 6340.23 +1.34%

S&P/TSX +86.53 15119.91 +0.58%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade