Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-08-2017

Европейские фондовые индексы снизились в пятницу, и зафиксировали худший недельный результат в этом году, что было вызвано усилением геополитической напряженности вокруг Северной Кореи.

Читать далее

Основные фондовые индексы США умеренно выросли в пятницу, на фоне осторожного перехода инвесторов в более рискованные активы после трех дней снижения на рынке из-за беспокойства по поводу напряженности между Соединенными Штатами и Северной Кореей.

Потребительские цены в США остаются слабыми в течение пятого месяца подряд в июле, что вызвало больше вопросов о том, сможет ли инфляция в конечном счете повыситься до 2%-ного целевого годового показателя Федеральной резервной системы. Индекс потребительских цен в июле вырос с учетом сезонных колебаний на 0,1%, сообщило в пятницу Министерство труда. Цены на продовольственные товары в июле выросли на 0,2%, а цены на энергоносители - на 0,1%. Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные затраты на продовольствие и энергию, также вырос на 0,1%. Экономисты ожидали, что общий индекс потребительских цен и базовый показатель увеличатся на 0,2%.

Стоимость нефти демонстрирует слабое снижение, так как сообщения о росте добычи нефти в ОПЕК в июле усилили опасения по поводу сохраняющегося глобального перенасыщения нефтяного рынка. Между тем, инвесторы проявляли осторожность из-за эскалации геополитической напряженности.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +1.56%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2.68%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21861.00 +25.00 +0.11%

S&P 500 2442.25 +4.75 +0.19%

Nasdaq 100 5829.75 +40.00 +0.69%

Oil 48.46 -0.13 -0.27%

Gold 1292.90 +2.80 +0.22%

U.S. 10yr 2.19 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Snap Inc. (SNAP) заявила, что ее квартальный убыток вырос почти в четыре раза на фоне замедления роста доходов и пользователей, что было вызвано усилением конкуренции со стороны более крупного конкурента Facebook Inc.

Вместе с тем, материнская компания приложения для обмена сообщениями Snapchat заявила в четверг, что ее выручка более чем удвоилась во втором квартале - до $182 млн с $71,8 млн годом ранее. Тем не менее, этот темп роста был примерно вдвое меньше, чем в первом квартале, и медленнее, чем ожидали инвесторы от компании, которая говорит, что все еще имеет достаточно места для роста. Потери второго квартала Snap взлетели до $443 млн со $116 млн годом ранее.

Snap добавила 15 млн новых пользователей в первой половине года, из которых 7,3 млн присоединились во втором квартале, по сравнению со 100 млн новых пользователей у Instagram Stories (скопированная у Snapchat функция) в период с января по июнь.

"Snap перешел от любимчика индустрии к беспокойному ребенку в одночасье", - сказал Брайан Винер, председатель рекламного агентства 360i.

"В этом квартале мы достигли большого прогресса, - сказал исполнительный директор Snap Эван Шпигель. По его словам, рост пользователей был "солидным" и компания "все еще находится на очень ранних стадиях" монетизации.

Акции Snap потеряли 44% с момента листинга в марте до закрытия в четверг на уровне $13,77.

До того как Snap стал публичным, его быстрый рост в качестве стартапа и высокая активность среди пользователей, особенно в возрасте до 20 лет, внушал доверие инвесторам и пугал конкурентов. Рекламодатели смотрели на приложение как на способ привлечь пользователей, которые не настраивались на традиционные медиа или другие социальные сети, такие как Facebook.

Но Facebook заметил успех Snap и нацелил на компанию свой взгляд. Начиная с "Историй", Facebook выпустил ряд функций, которые эмулируют самые популярные элементы Snapchat, включая фильтры изображений и стикеры.

"Игра Facebook с Instagram сделала положение еще более сложным для Snap, чем это было шесть месяцев назад", - сказал Майкл Натансон, старший аналитик MoffettNathanson.

Для рекламодателей сходство Instagram со Snapchat может усложнить задачу по оправданию больших расходов на кампании для Snapchat, поскольку Facebook предоставляет больше возможностей для отслеживания и оценку воздействия своих рекламных кампаний.

Чтобы успокоить инвесторов, соучредитель и главный исполнительный директор Snap Эван Шпигель подчеркнул о пути дальнейшего роста. Он рассказал о новой автоматизированной рекламной платформе Snap, новых продуктах, таких как Maps, и о повышенном внимании к Android-приложению Snapchat, которое отстает от производительности версии iOS и ограничивает ее способность расти. Г-н Шпигель сказал, что Snap уже видит большинство очевидных элементов, которые удерживали производительность приложения на Android, но отметил, что оставшиеся улучшения потребуют больших изменений в приложении, а на это нужно определенное время.

Г-н Шпигель предложил личный вотум доверия, пообещав, что он и соучредитель Бобби Мерфи не продадут ни одной из своих акций Snap в этом году, за исключением акций, которые покроют налоговые обязательства, связанные с ними.

На текущий момент акции Snap Inc. (SNAP) котируются по $12,18 (-11,57%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.30 (-0.60%)

Золото $1,291.10 (+0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,439.75 (+0.09%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.02% до уровня 5,790.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei -

Hang Seng 26,883.51 -560.49 -2.04%

Shanghai 3,209.80 -51.94 -1.59%

S&P/ASX 5,693.14 -67.79 -1.18%

FTSE 7,332.64 -57.30 -0.78%

CAC 5,073.34 -41.89 -0.82%

DAX 12,013.42 -0.88 -0.01%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.54 за баррель (-0.10%)

Золото торгуется по $1,295.70 за унцию (+0.43%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после существенного падения рынка в предыдущие три дня из-за обострившегося на этой неделе конфликта США и Северной Кореи.

В фокусе внимания инвесторов находятся данные по потребительской инфляции в США. Как сообщило Министерство труда, индекс потребительских цен в июле вырос с учетом сезонных колебаний на 0.1%. При этом цены на продовольственные товары в июле выросли на 0.2%, а цены на энергоносители - на 0.1%. В то же время базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные затраты на продовольствие и энергию, также вырос на 0.1%. Экономисты ожидали, что общий индекс потребительских цен и базовый показатель увеличатся на 0.2%. По сравнению с прошлыми 12 месяцами потребительские цены выросли на 1.7%, немного снизившись с 1.6% в июне. Но на базовой основе, за которой более внимательно следит руководство ФРС, потребительские цены оставались на уровне 1.7% годовых, в том же темпе, что и в мае и июне. Обнародованные показатели инфляции повысили сомнения в том, сможет ли инфляция в конечном счете повыситься до 2%-ного целевого годового показателя Федеральной резервной системы.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать комментарии членов Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана (13:40 GMT) и Н.Кашкари (15:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Stephens повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до уровня Overweight с Equal Weight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Информационный ресурс Seaking Alpha сообщает, что компания Apple (AAPL) близка к достижению соглашения с Ирландией в вопросе возмещение потенциальных потерь, связанных с удержанием порядка 15 млрд. евро денежных средств компании.

В прошлом году Европейская комиссия (ЕК) постановила, чтобы компания Apple выплатила около 13 евро налогов Ирландии, которые та недополучила из-за несправедливых налоговых льгот компании.

Apple должна положить деньги на условный депозитный счет, при обжаловании данного решения. Если компания оспорит решение, она вернет деньги.

Ирландия опасается, что она будет нести ответственность за любое снижение стоимости, пока деньги ждут в депонировании.

Bloomberg First World сообщает, что компания и страна близки к разработке соглашения, но ни одна из сторон не предоставила официальных комментариев.

Акции AAPL на премаркете повысились до уровня $156.00 (+0.44%).

Европейские акции резко снизились в пятницу утром, когда усилилась геополитическая напряженность вокруг Северной Кореи.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,6 процента, при этом все сектора и крупные биржи двигались в минус. Сектора основных ресурсов, технологических и банковских акций были худшими исполнителями на ранних торгах.

Геополитические проблемы вновь были в центре внимания и доминировали на настроениях рынков после того, как президент Дональд Трамп опубликовал новый раунд комментариев против Северной Кореи. Он сказал в четверг, что его первая угроза дать волю «огню и ярости», возможно, не была достаточно жесткой.

В результате индекс волатильности, известный как VIX, достиг девятимесячного максимума, хотя на этой неделе он был близок к рекордным минимумам - до того, как напряженность обострилась.

Таким образом, инвесторы устремились в активы-убежища. Доллар находился на двухмесячном минимуме против японской иены.

Dixons Carphone был на дне европейского индекса после понижения рейтинга акций от BNP Paribas. Акции снизились на 7 процентов.

Крупнейшая энергетическая компания Германии Innogy сообщила о растущей клиентской базе в пятницу, хотя, по ее словам, рынки остаются напряженными. В начале торгов акции незначительно выросли.

Novozymes сократил прогноз роста в пятницу после более низкого, чем ожидалось, роста во втором квартале. В пятницу утром акции датской биотехнологической компании упали на 3 процента.

Англо-южноафриканская финансовая компания Old Mutual снизилась на 1,2 процента в пятницу, несмотря на то, что объявила, что намерена зарегистрировать два подразделения в 2018 году.

В Италии власти предоставили Telecom Italia больше времени, чтобы подробно рассказать о роли своего главного акционера Vivendi в управлении компанией. В другом месте Volkswagen и Tata Motors завершили переговоры о слиянии на развивающихся рынках, сообщает Reuters.

На текущий момент

FTSE 7312.89 -77.05 -1.04%

DAX 11976.31 -37.99 -0.32%

CAC 5062.76 -52.47 -1.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, так как эскалация напряженности вокруг Северной Кореи продолжала подталкивать инвесторов к безопасным активам, таким как японская иена, швейцарский франк и золото. Президент Трамп еще больше ужесточил риторику, предположив, что его комментарии «огонь и ярость» могут быть недостаточно жесткими. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в отрицательной зоне, так как инвесторы бегут в безопасные активы, такие как иена, золото и казначейские облигации США на фоне продолжающегося роста напряженности между США и Северной Кореей. Президент Трамп еще больше ужесточил риторику, предположив, что его комментарии «огонь и ярость» могут быть недостаточно жесткими.

Рынки Японии сегодня закрыты в связи с официальным выходным в стране.

Австралийский рынок заметно снизился после распродаж на Уолл-стрит в условиях эскалации напряженности между США и Северной Кореей. Инвесторы также анализируют местную корпоративную отчетность.

Рыночная стоимость BHP Billiton снизилась более чем на -1%, Rio Tinto - более чем на -2%, а Fortescue Metals - почти на -3%. Акции Woodside Petroleum снизилась менее чем на -0,1%, Oil Search - на -0,3%, а Santos - почти на 2% на фоне снижения цен на нефть.

SHANGHA 3209.66 -52.08 -1.60%

HSI 26991.19 -452.81 -1.65%

ASX 200 5684.10 -76.83 -1.33%

KOSPI 2320.09 -39.38 -1.67%

NZ50 7729.15 -60.56 -0.78%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -8.97 19729.74 -0.05%

TOPIX -0.65 1617.25 -0.04%

Hang Seng -313.09 27444.00 -1.13%

CSI 300 -15.12 3715.92 -0.41%

KOSPI -8.92 2359.47 -0.38%

Euro Stoxx 50 -34.91 3433.54 -1.01%

FTSE 100 -108.12 7389.94 -1.44%

DAX -139.70 12014.30 -1.15%

CAC 40 -30.47 5115.23 -0.59%

DJIA -204.69 21844.01 -0.93%

S&P 500 -35.81 2438.21 -1.45%

NASDAQ -135.46 6216.87 -2.13%

S&P/TSX -143.08 15074.25 -0.94%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade