Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-08-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE,+1.79%). Аутсайдер - E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.34%).

Сектора индекса S&P торгуются смешанно. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор основных материалов (-0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торги преимущественно в плюсе, поскольку инвесторы отыгрывали новую порцию корпоративной отчетности и итоги заседания Банка Англии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нулевой отметки в четверг на фоне снижения акций технологического сектора, в то время как Dow отправился выше отметки 22 000, чтобы побить новый рекорд.

Данные исследований в июле свидетельствуют о заметном улучшении деловой активности среди американских поставщиков услуг. Новые заказы, полученные фирмами, увеличились самыми быстрыми темпами в течение двух лет, что, в свою очередь, способствовало более сильному увеличению незавершенного производства. В результате фирмы увеличили число своих сотрудников наибольшими темпами с декабря прошлого года. В то же время инфляционное давление оставалось относительно сильным, а бизнес-уверенность предполагает заметное расширение в ближайшие месяцы. Сезонно скорректированный индекс деловой активности в секторе услуг США от IHS Markit вырос до 54,7 в июле с 54,2 в июне. Последнее чтение означало самое сильное расширение деловой активности с января и отметило четвертый месяц подряд ускоренного роста. Несмотря на незначительное снижение в среднем, последний рост активности был на широкой основе.

Вместе с тем, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал до уровня 53,9 пункта в июле с 57,4 пункта в июне. Согласно прогнозу, показатель должен был упасть до 57 пунктов. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Кроме того, данные, опубликованные Министерством торговли США, показали, что новые заказы на промышленные товары США значительное увеличились по итогам июня, компенсировав падение за предыдущие два месяца и превысив оценки аналитиков. В отчете сообщалось, что в июне производственные заказы выросли на 3,0% в июне после падения на 0,3% в мае (пересмотрено с -0,8%). Экономисты ожидали, что заказы увеличатся на 2,9%.

Цены на нефть выросли в четверг, поддержанные признаками ужесточения рынка США, хотя высокие поставки нефти со стороны производителей ОПЕК негативно влияли на рыночные настроения.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE, +1.78%). Аутсайдер - E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.31%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 21969.00 +12.00 +0.05%

S&P 500 2470.25 -3.25 -0.13%

Nasdaq 100 5900.00 -10.75 -0.18%

Oil 49.25 -0.34 -0.69%

Gold 1274.60 -3.80 -0.30%

U.S. 10yr 2.24 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Tesla Inc. (TSLA) работала над успокоением инвесторов в среду - день публикации квартального отчета, подчеркнув, что заказы на два старых и более дорогих автомобиля ускорились в последнее время, несмотря на запуск более дешевого автомобиля Model 3.

В своем отчете за второй квартал компания-производитель электромобилей из Силиконовой долины повторила, что планирует продать больше седанов Model S и спортивных автомобилей Model X во второй половине года, чем за первые шесть месяцев года.

Компания закончила квартал с $3 млрд наличными после меньших, чем ожидалось, расходов за период с апреля по июнь. Это, вместе с деньгами, генерируемыми во второй половине года, должно обеспечить достаточно средств, чтобы заплатить за амбициозные проекты Tesla и предоставить компании достаточную гибкость во время наращивания производства Model 3, сказал исполнительный директор Элон Маск в письме акционерам. Позже он сообщил аналитикам на конференции, что Tesla снова может использовать долговой рынок для получения большего количества наличных денег.

В этом году акции Tesla выросли более чем на 50%, а стоимость компании превысила рыночную стоимость Ford Motor Co. (F), а иногда и General Motors Co. (GM) - на фоне энтузиазма по поводу Model 3. Новый автомобиль, который Tesla начала производить в июле, призван сделать компанию более популярным автопроизводителем, вступающим в эпоху доступных электромобилей.

Но инвесторы и аналитики выразили озабоченность в связи с тем, что ожидания покупателей в отношении Model 3 могут снизить продажи старых моделей. Эти проблемы были вызваны в июле, когда Tesla сообщила о поставках седана Model S и спортивного автомобиля Model X во втором квартале, которые не оправдали ожиданий аналитиков. С тех пор акции компании упали примерно на 13%.

Tesla заявила в среду, что заказы на два старых автомобиля в июле выросли на 15% по сравнению со средним недельным заказом компании во втором квартале, а заказы на Model S увеличились еще больше в дни после передачи первых 30 Model 3. "Этот растущий спрос дает нам еще больше оснований ожидать увеличения поставок Model S и Model X во второй половине года", - сказал г-н Маск.

"Мы считаем, что это был лучший квартал, чем ожидалось", - сказал Джеймс Альбертине, аналитик Consumer Edge Research.

Компания из Пало-Альто, Калифорния, сообщила о потере $336 млн по сравнению с убытком в $239 млн годом ранее. На скорректированной основе потери компании составили $1,33 по сравнению с убытком в размере $1,82, который прогнозировали аналитики, опрошенные Thomson Reuters.

Выручка более чем удвоилась до $2,79 млрд, в то время как средний прогноз аналитиков составил $2,51 млрд. Tesla заявила, что сократила свои эксплуатационные расходы во втором квартале с первого квартала, столкнувшись с более высокими валютными издержками, что способствовало увеличению ее чистых убытков с первого квартала.

Как стало известно на прошлой неделе, покупатели могут заплатить до $59 500 за версию Model 3 с батареей дальнего действия и другими премиальными функциями. Model 3 дальнего действия стоит $44 000 и может проехать 310 миль на каждом заряде - больше, чем Chevrolet Volt от General Motors Co. и больше, чем самая дешевая Model S.

Во многом Model 3 нацелена на покупателей компактных автомобилей BMW и Mercedes-Benz. Средняя цена на автомобиль этого класса начального уровня в июле в США составляла $41 831: BMW 3 Series продавалась в среднем за $43 023, А Mercedes-Benz C-Class - за $48 571, сообщает портал Edmunds, который отслеживает продажи новых автомобилей.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $348.75 (+7,01%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.25% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $49.90 (+0.63%)

Золото $1,271.90 (-0.51%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,472.50 (-0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.11% до уровня 5,917.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Nikkei 20,029.26 -50.78 -0.25%

Hang Seng 27,531.01 -76.37 -0.28%

Shanghai 3,273.41 -11.65 -0.35%

S&P/ASX 5,735.12 -9.08 -0.16%

FTSE 7,462.68 +51.25 +0.69%

CAC 5,129.89 +22.64 +0.44%

DAX 12,148.32 -33.16 -0.27%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.79 за баррель (+0.40%)

Золото торгуется по $1,272.70 за унцию (-0.45%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, после того как накануне индекс DJIA впервые в истории закрылся выше отметки в 22 000.

Инвесторы находятся в ожидании ключевых данных по рынку труда США, которые будут опубликованы завтра. Тем временем в центре внимания находится отчет Министерства труда по обращения за помощью по безработице, который показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, указывая на ужесточение рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения за государственными пособиями по безработице сократились на 5 000 до 240 000 человек за неделю, закончившуюся 29 июля. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения упадут до 242 000. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 126 недель подряд. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Рынок труда почти полностью занят, при этом уровень безработицы составляет 4.4 процента. Экономисты считают, что сильный рынок труда может побудить ФРС объявить о планах начать в следующем месяце сокращение своего масштабного портфеля облигаций.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить квартальную отчетность Tesla (TSLA) и American Intl (AIG). Квартальные результаты Tesla превзошли ожидания аналитиков: по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) компания показала убыток на уровне $1.33 в расчете на одну акцию, тогда как участники рынка ожидали увидеть убыток на уровне $1.99; выручка компании достигла $2.789 млрд. (+119.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.496 млрд. Акции TSLA на премаркете взлетели на 6.3%.

Отчетность American Intl (AIG) оказалась хуже, чем ожидалось: компания сообщила о прибыле на уровне $1.19 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.01 ниже прогноза аналитиков. Сделок с акциями AIG на премаркете не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) и производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $345 с $314

Аналитики JP Morgan повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $200 с $190

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $386 с $368

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Neutral с Underweight

Аналитики VTB Capital повысили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Buy c Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl (AIG) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.19 в расчете на одну акцию (против $0.98 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.20.

Акции AIG по итогам торгов среды закрылись на уровне $65.90 (+0.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Tesla (TSLA) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достиг $1.33 в расчете на одну акцию (против -$1.06 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$1.99.

Квартальная выручка компании составила $2.789 млрд. (+119.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.496 млрд.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $346.30 (+6.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки торговались смешанно, в то время как инвесторы отслеживали новые отчеты о прибылях и реагировали на новость о том, что американский фондовый индекс Dow Jones преодолел барьера в 22 000 пунктов впервые за свою 121-летнюю историю.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,17 процента вскоре после открытия рынков почти со всеми секторами и крупными биржами на отрицательной территории.

Акции сектора нефти и газа возглавили потери в четверг утром на фоне ухудшения ожидаемых доходов. Neste сообщила о не достижении прогнозируемой прибыли во втором квартале, и акции финской нефтеперерабатывающей компании подешевели почти на 6 процентов.

Розничные акции были самыми эффективными, поднявшись на 0,5 процента в ранних утренних сделках. Британский розничный торговец одеждой Next опубликовал возвращение к квартальному росту продаж в четверг, чему способствовало улучшение ассортимента продукции и период более теплой погоды. Компания заявила, что продажи по полной цене выросли на 0,7 процента за три месяца до июня. Его акции выросли почти на 10 процентов.

Крупнейший банк Италии по активам, Unicredit сообщил о чистой прибыли, превышающей ожидаемую, во втором квартале 2017 года. Кредитор объяснил рост производительности снижением затрат и расходов на понесение убытков. Его акции торговались с повышением почти на 5 процентов.

Немецкая спортивная фирма Adidas опубликовала еще один квартальный рост продаж в Китае и Северной Америке в четверг, так как она получила прибыль от своих ретро-стилей и обуви. Фирма заявила, что ее продажи выросли почти на 30 процентов в Китае и на около 26 процентов в Северной Америке, хотя они упали на 11 процентов на российском рынке. Акции упали более чем на 1 процент.

В Нью-Йорке в среду Dow Jones впервые превысил отметку в 22 000 пунктов, чему способствовали лучшие, чем ожидалось, доходы от самой дорогой компании Apple.

В Европе Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии должен объявить о своем последнем решении по процентной ставке в четверг. Вялые экономические данные, вышедшие после июньского заседания центрального банка Великобритании, предполагают, что губернатор Марк Карни и его коллеги по определению ставок, вероятно, будут удерживать ставки на рекордно низком уровне.

На текущий момент

FTSE 7416.30 4.87 0.07%

DAX 12147.91 -33.57 -0.28%

CAC 5119.33 12.08 0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, так как инвесторы были осторожны, ожидая нового направления в решении Банка Англии по процентной ставке позже сегодня и всеохватывающего отчета о занятости в США, который должен выйти в пятницу. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне после смешанных сигналов с Уолл-стрит, где промышленный индекс Доу-Джонса впервые закрылся выше уровня 22 000. Инвесторы осторожничают перед решением Банка Англии по денежно-кредитной политике в четверг и данными по рынку труда в США, которые должны быть опубликованы в пятницу.

Австралийский рынок находится в красной зоне на фоне снижения цен на акции горнорудных компаний. Рыночная стоимость BHP Billion снизилась почти на -1%, Rio Tinto - почти на -2%, а Fortescue Metals - на -1% после того, как цены на железную руду снизились почти на -2% в течении торгов.

Японский рынок снижается после рекордного закрытия Доу-Джонса. Акции ведущих экспортеров дешевеют на фоне более сильной иены

Sony снизила капитализацию почти на -1%, Canon - на -0,6%, а Panasonic - более чем на -1%. Среди автопроизводителей, акции Тoyota подешевели более чем на -1%, а Honda - почти на -1%.

NIKKEI 20039.57 -40.47 -0.20%

SHANGHAI 3277.19 -7.87 -0.24%

HSI 27583.53 -23.85 -0.09%

ASX 200 5728.00 -16.20 -0.28%

KOSPI 2391.67 -35.96 -1.48%

NZ50 7752.28 +3.97 +0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +94.25 20080.04 +0.47%

TOPIX +5.88 1634.38 +0.36%

Hang Seng +67.15 27607.38 +0.24%

CSI 300 -9.53 3760.85 -0.25%

Euro Stoxx 50 -18.07 3459.32 -0.52%

FTSE 100 -12.23 7411.43 -0.16%

DAX -69.81 12181.48 -0.57%

CAC 40 -19.78 5107.25 -0.39%

DJIA +52.32 22016.24 +0.24%

S&P 500 +1.22 2477.57 +0.05%

NASDAQ -0.29 6362.65 +0.00%

S&P/TSX +63.53 15265.63 +0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade