Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-07-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +1.47%). Аутсайдер - E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.75%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.9%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги смешано, поскольку позитив от статистики по еврозоне был нивелирован обвалом котировок автомобильного сектора на фоне заявлений Германии, что она открыта для участия в судебных процессах с автопроизводителями.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в понедельник, несмотря на падение акций компаний технологического сектора, которое компенсировал рост акций Boeing Co (BA), отправив Dow на рекордный максимум.

Кроме того, как стало сегодня известно, индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до 58,9 в июле с 65,7 в июне, это самый низкий уровень за три месяца. Отмечая семнадцатое чтение выше 50, июльское падение прервало последовательность пяти прямых ежемесячных увеличений оптимизма бизнеса. Каждый из пяти компонентов индекса снизился по сравнению с прошлым месяцем, но все они остались выше их соответствующих средних за 12 месяцев. Это, следовательно, указывает на возвращение к трендам после июньских рекордных показателей.

Вместе с тем, по данным Национальной ассоциации риэлторов, в июне ежемесячный индекс подписанных контрактов на покупку домов на вторичном рынке увеличился на 1,5% по сравнению с маем, а майский показатель был немного выше. Индекс был на 0,5% выше по сравнению с июнем 2016 года, что является первым ежегодным увеличением с марта. Незавершенные сделки по продаже жилья являются прямым показателем закрытых продаж через два-три месяца.

Данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в июле деловая активность производителей Техаса умеренно выросла, несмотря на прогнозируемое снижение. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в июле повысился до 16,8 пункта с 15,0 пункта в июне. Аналитики ожидали снижение до 13,0 пункта.

Нефть немного подешевела в понедельник, но осталась вблизи 2-месячных максимумов. Давление на котировки оказали новости о том, что объем нефтедобычи странами ОПЕК вырос в июле до максимума этого года.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +1.29%). Аутсайдер - E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.44%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.9%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 21858.00 +83.00 +0.38%

S&P 500 2470.75 +0.50 +0.02%

Nasdaq 100 5894.25 -16.00 -0.27%

Oil 49.39 -0.32 -0.64%

Gold 1274.70 -0.60 -0.05%

U.S. 10yr 2.29 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство аналитиков, рассматривающих Procter & Gamble (PG), продолжают поддерживать нейтральный прогноз по акциям, несмотря на лучшие чем ожидалось финансовые результаты компании за четвертый квартал 2010 года. Слабый прогноз продаж прибыли компании на первую половину 2018 финансового года и замедление темпов роста отрасли удерживают аналитиков в стороне от позитивного взгляда на акции PG.

Кроме того, неблагоприятное сочетание более высоких издержек на сырьевые товары и повышенная конкуренция, вероятно, повлияют на финансовые показатели компании в ближайшие кварталы.

Однако, после публикации сильного прогноза на четвертый квартал 2017 года, Jefferies повысила целевую стоимость на акции компании до $103,00 с $98,00. Кроме того, Morgan Stanley увеличил свою целевую стоимость на акции PG до $91,00 с $90,00.

Аналитики в среднем имеют консенсусную оценку на акции Procter & Gamble на уровне 2,5 по шкале от 1 (обозначает "сильную покупку") до 5 ("сильная продажа"). Кроме того, 38% из 21 аналитика, освещающих акции, рекомендуют "покупать" их, 52% имеют рейтинг "держать", а 10% - "продавать".

На сегодняшний день акции Procter & Gamble имеют потенциал роста в 1,9% к прогнозной цене аналитиков в $92,38 за акцию.

Аналитики также поддерживают нейтральный прогноз для основных конкурентов компании. Умеренность темпов роста категории, усиление конкуренции и инфляция в ценах на сырьевые товары могут повредить работе компаний из сектора.

Что касается Colgate-Palmolive (CL), 14% из 22 аналитиков, освещающих акции, рекомендуют "покупать" их, а 86,0% поддерживают рейтинг "держать". Кроме того, акции Kimberly-Clark (KMB) 6% из 16 аналитиков рекомендуют "покупать", 88% оценили их на уровне "держать" и 6,0% поддержали рейтинг "продавать". Для Clorox (CLX) из 18 аналитиков, освещающих акции, 11% имеют оценку "покупать", 78% предлагают "держать", а 11% рекомендуют "продавать" акции компании.

На текущий момент акции The Procter & Gamble Company (PG) котируются по $90.75 (+0,60%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.30% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.55 (-0.32%)

Золото $1,273.40 (-0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,474.75 (+0.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.28% до уровня 5,926.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,925.18 -34.66 -0.17%

Hang Seng 27,323.99 +344.60 +1.28%

Shanghai 3,274.13 +20.89 +0.64%

S&P/ASX 5,720.59 +17.77 +0.31%

FTSE 7,399.21 +30.84 +0.42%

CAC 5,132.54 +1.15 +0.02%

DAX 12,193.20 +30.50 +0.25%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.50 за баррель (-0.42%)

Золото торгуется по $1,268.00 за унцию (-0.03%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение. Участники рынка оценивают квартальную отчетность корпоративного сегмента и ожидают блок важных экономических данных. В то же время, инвесторы проигнорировали сообщения об очередном запуске баллистические ракеты Северной Кореей в пятницу.

Из 289 компаний-компонентов S&P 500, которые отчитались к прошлой пятнице, 73% показали превысившие ожидания аналитиков результаты. По данным Thomson Reuters I/B/ E/ S, это превышает средний показатель за последние четыре квартала на уровне 71%.

Инвесторы внимательно следят за квартальными результатами, чтобы оправдать высокие рыночные валюации. Сейчас коэффициент P/E (цена/прибыль) для индекса S&P 500 составляет около 18 против долгосрочного 15.

Наиболее ожидаемыми отчетами на этой неделе будут финансовые результаты Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Pfizer (PFE) и American Intl (AIG).

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и статистика по незавершенным сделкам по продаже жилья (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций Altria (MO) до $72

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Verizon (VZ) до $50 с $48

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Pivotal Research Group снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Sell; целевая стоимость $140

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Market Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Sector Perform; целевая стоимость $62

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

1 августа

До начала торгов:

Pfizer (PFE). Средний прогноз:EPS $0.66, выручка $13074.05 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $1.57, выручка $44964.47 млн.

2 августа

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS $1.20, выручка $12609.00 млн.

Tesla (TSLA). Средний прогноз: EPS -$1.92, выручка $2542.24 млн.

4 августа

После окончания торгов:

Berkshire Hathaway (BRK.B). Средний прогноз: EPS $2800.98, выручка $57619.80 млн.

Европейские рынки выросли в понедельник утром, в то время как инвесторы отреагировали на ключевые экономические данные и новые отчеты о доходах.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,3 процента в середине утренних сделок с секторами и крупными биржами на положительной территории.

Акции сектора основных ресурсов - с их сильным воздействием на Китай - были самыми эффективными в понедельник, увеличившись более чем на 1,4 процента. Китайские акции выросли в понедельник после того, как несколько ведущих компаний прогнозировали сильные среднесрочные доходы, а экономические данные показали рост. Акции горнодобывающих гигантов BHP Billiton, Rio Tinto и Anglo American выросли на 2 процента.

Акции банков в Европе также повысились в понедельник на фоне доходов, превысивших ожидаемые. HSBC, крупнейший европейский банк, сообщил о финансовых результатах, которые превзошли оценки в первой половине 2017 года и объявил о выкупе акций на 2 млрд долларов на фоне растущей капитальной базы. Его акции выросли до вершины сводного индекса, превысив 2,5 процента.

Французская фирма Carrefour упала на дно Stoxx 600 во время утренних сделок после того, как Deutsche Bank сократил рейтинг акций до «продать» с «удерживать». Его акции снизились на 1,3 процента на новостях.

Инфляция в еврозоне стабилизировалась в июле, хотя ее базовая мера - показатель, отслеживаемый Европейским центральным банком, вырос до четырехлетнего максимума в понедельник. Евростат сообщил, что базовая инфляция выросла до 1,3 процента с 1,2 процента в июне, вопреки ожиданиям рынка - небольшого снижения до 1,1 процента.

Тем временем инвесторы по-прежнему опасались геополитической неопределенности в понедельник после того, как Северная Корея провела еще одно ракетное испытание в пятницу. Пхеньян сказал, что он доказал свою способность ударить по материковой части США, что побудило Вашингтон ответить, отправив два бомбардировщика на Корейский полуостров в воскресенье.

В других странах страны-члены ЕС, за исключением Великобритании, будут до конца дня подавать заявки на размещение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и Европейского банковского органа (EBA). Штабы EMA и EBA, которые в настоящее время базируются в Лондоне, должны будут выйти из Великобритании вслед за Brexit, который должен вступить в силу к концу марта 2019 года.

На текущий момент

FTSE 7404.44 36.07 0.49%

DAX 12180.03 17.33 0.14%

CAC 5132.31 0.92 0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций General Electric (GE), пересчитав их с учетом изменений котировок акций компаний-аналогов и прогнозов финансовых показателей на 2017 год, обновленных после публикации компанией результатов за 2 кв. 2017 года. В результате оценки мы получили ценовой ориентир одной акции GE на уровне $31.30, что на 22.6% выше текущего уровня. Таким образом, подтверждаем рейтинг акций GE на уровне "Лучше рынка".

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций AT&T (T), пересчитав их с учетом изменений котировок акций компаний-аналогов и прогнозов финансовых показателей на 2017 год, обновленных после публикации компанией результатов за 2 кв. 2017 года. В результате оценки мы получили ценовой ориентир одной акции T на уровне $43.07, что на 10.4% выше текущего уровня. Таким образом, мы повышаем рейтинг акций T до уровня 'Лучше рынка' с 'Нейтрально'.

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовый рынок в Токио большую часть торгов провел на отрицательной территории и под конец торгов просел к минимумам дня. Индекс Nikkei просел на 0.2% до отметки 19925 пункта. Вместе с тем, курс иены против доллара опустился к шести недельному минимуму. Некоторые экономисты говорят о том, что рынок замер в ожидании выхода макроэкономических данных по США, которые запланированы на этой торговой неделе. Инвесторы опасаются новых продаж в преддверии этого отчета. Ценные бумаги некоторых корпораций упали в цене из-за слабых финансовых отчетов.

Asia Dow 3,496.92 24.61 0.71%

Nikkei 225 19,925.18 -34.66 -0.17%

Hang Seng 27,323.99 344.60 1.28%

Shanghai 3,273.03 19.79 0.61%

Sensex 32,456.35 146.47 0.45%

Рыночная стоимость Ajinomoto снизилась на 7.2%, Mitsubishi Heavy Industries - на 3.6%.

Крупный продавец запчастей к авто Denso порадовал ростом акций после выхода улучшенных прогнозов по чистой прибыли компании на 2017 финансовый год. Бумаги прибавили в стоимости на 3.4%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную тенденцию в понедельник после тусклых сигналов с Уолл-стрит в пятницу. Геополитическая напряженности на Корейском полуострове негативно влияет на настроение инвесторов. Тем не менее, более высокие цены на сырьевые товары подняли стоимость акций горнорудных компаний. Инвесторы также анализируют данные по PMI в Китае, которые показали, что в июле промышленный сектор второй по величине экономики мира продолжал расширяться, хотя и в более медленном темпе.

Австралийский рынок восстанавливает потери предыдущей сессии на фоне более высоких цен на сырьевые товары. Акции BHP Billion подорожали на 2%, Rio Tinto - более чем на 2%, а Fortescue Metals - более чем на 4%, после того, как цены на железную руду колеблются около отметки в $70 за тонну.

Золотодобытчики Newcrest Mining и Evolution Mining увеличили капитализацию почти на 1% каждый, после того, как цены на золото выросли в пятницу.

В банковском секторе, бумаги Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,2%до -0,6%.

Котировки на Токийской фондовой бирже незначительно снижаются на фоне более сильной иены и геополитической напряженности на Корейском полуострове.

Акции Sony снизилась на -0,4%, в то время как Panasonic и Canon увеличили капитализацию на 1%. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota и Honda подорожали почти на 1% каждый.

NIKKEI 19944.18 -15.66 -0.08%

SHANGHAI 3272.24 +19.00 +0.58%

HSI 27165.17 +185.78 +0.69%

ASX 200 5728.50 +25.68 +0.45%

KOSPI 2394.63 -6.36 -0.26%

NZ50 7678.81 +39.30 +0.51%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

NIKKEI 225 19,959.84 -119.80 -0.60%

TOPIX INDEX 1,621.22 -5.62 -0.35%

HANG SENG 26,979.39 -151.78 -0.56%

CSI 300 3,721.89 +9.70 +0.26%

S&P/ASX 200 5,702.82 -82.19 -1.42%

DAX 12162.70 -49.34 -0.40%

CAC 5131.39 -55.56 -1.07%

DJIA 21830.31 +33.76 +0.15%

NASDAQ 6374.68 -7.51 -0.12%

S&P 500 2472.1 -3.32 -0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade