Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-07-2017

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в минусе, 15 в плюсе). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +9.15%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -1.86%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Уолл-стрит получили сильный толчок от уверенных корпоративных доходов в среду, причем все три основных индекса достигли рекордных уровней, в то время как инвесторы ожидали результата двухдневного заседания Федерального резерва.

Кроме того, как сообщило Министерство торговли, в июне продажи новых домов в США выросли второй месяц подряд, так как покупки на Западе выросли до почти 10-летнего максимума, но серьезная нехватка недвижимости остается препятствием для надежного восстановления рынка жилья. Продажи новостроек выросли на 0,8 процента до скорректированного с учетом сезонных колебаний годового уровня 610 000 единиц в прошлом месяце. Темпы продаж в мае были пересмотрены до 605 000 единиц с ранее сообщенных 610 000 единиц.

Цены на нефть повысились более чем на 1%, достигнув почти 8-недельного максимума, поскольку существенное падение запасов нефти в США укрепило ожидания того, что давно перенасыщенный рынок движется к балансу спроса и предложения.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +8.30%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD, -1.27%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 21652.00 +92.00 +0.43%

S&P 500 2476.25 +2.25 +0.09%

Nasdaq 100 5945.50 +11.75 +0.20%

Oil 48.62 +0.73 +1.52%

Gold 1248.00 -4.10 -0.33%

U.S. 10yr 2.34 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги на положительной территории, поскольку инвесторы продолжали анализировать отчеты о доходах, и готовились к оглашению итогов заседания ФРС США.

Читать далее

Американская корпорация Boeing Co. (BA), один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники в среду повысила прогноз по прибыли на этот год и наметила планы досрочного погашения некоторых своих крупных пенсионных обязательств.

Дополнительный взнос в пенсионный фонд в размере $3,5 млрд подчеркивает уверенность аэрокосмической компании в увеличении наличных средств, полученных от продаж своих коммерческих лайнеров, так как Boeing готовится увеличить выпуск бестселлеров Boeing 737.

Эти деньги будут покрывать ожидаемые потребности в финансировании в течение следующих четырех лет и устраняет риск для Boeing, при этом обеспечивая налоговую выгоду, которая влияет на денежный поток.

Акции Boeing в этом году выросли на 36%, так как инвесторы выражают все больше уверенности по поводу спроса на реактивные самолеты и способность компании конвертировать заказы на $500 млрд в денежные средства и прибыль. Кроме того, в настоящее время компания ожидает выкупить акций примерно на $10 млрд в этом году.

Об этом стало известно, когда Boeing сообщил о прогнозируемой прибыли во втором квартале, и о том, что компания повысила маржу, благодаря сочетанию сокращения рабочих мест и повышения эффективности.

Всего за квартал Boeing заработал $1,76 млрд, или $2,89 на акцию, по сравнению с прошлогодним убытком в $234 млн или $0,37 на акцию. По словам Thomson Reuters, за вычетом разовых статей компания получила скорректированную прибыль в размере $2,55 на акцию, превысив среднюю оценку аналитиков в $2,30 на акцию. Выручка снизилась на 8,1% до $22,7 млрд, что отражает падение коммерческих и военных поставок.

Компания сохранила свое годовое руководство по доставке 760 - 765 лайнеров. Отставание по заказам компании выросло до $482 млрд, включая $27 млрд чистых заказов в последнем квартале.

В настоящее время Boeing ожидает скорректированную прибыль в размере от $9,80 до $10,00 на акцию по сравнению с предыдущим прогнозом от $9,20 до $9,40 на акцию. Руководство по доходам не изменилось и составило от $90,5 млрд до $92,5 млрд.

На текущий момент акции Boeing (BA) котируются по $230.11 (+8,31%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $48.37 (+1.00%)

Золото $1,252.10 (-0.51%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,478.75 (+0.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.23% до уровня 5,947.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 20,050.16 +94.96 +0.48%

Hang Seng 26,941.02 +88.97 +0.33%

Shanghai 3,247.58 +3.89 +0.12%

S&P/ASX 5,776.63 +50.03 +0.87%

FTSE 7,466.44 +31.62 +0.43%

CAC 5,188.24 +27.16 +0.53%

DAX 12,299.68 +35.37 +0.29%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.38 за баррель (+1.02%)

Золото торгуется по $1,247.10 за унцию (-0.40%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются. Инвесторы анализируют свежий блок корпоративных отчетов, ожидая итогов заседания Федерального комитета открытого рынка (FOMC), которые будут озвучены в 18:00 GMT.

Поскольку заседание не будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией, рынки считают маловероятным, что на нем будут приняты какие-либо важные решения. Ожидается, что регулятор сохранит целевой показатель для федеральных фондов без изменений, на уровне 1-1.25%, и, вполне вероятно, просигнализирует о готовности приступить к сокращению баланса объемом $4.5 трлн.

Инвесторы оценивают квартальные результаты множества компаний, в том числе таких как AT&T (T) , Coca-Cola (KO), Ford Motor (F) и Boeing (BA). Первые три компании - AT&T, Coca-Cola и Ford Motor - сообщили о получении по итогам отчетного квартала прибыли, которая оказалась выше, чем прогнозировали аналитики, тогда как их выручки совпали с ожиданиями рынка. Стоить отметить, что показатели выручки всех трех компаний показали г/г сокращение (на 1.6%, 15.9% и 0.5%, соответственно). В то же время, результаты Boeing оказались неоднозначными: показатель компани прибыль на акцию значительно (на $0.24) превысил прогноз и составил $2.55, что ознаменовало существенно г/г улучшение (по итогам второго квартала предыдущего года компания получила убыток на уровне $0.44 в расчете на акцию); выручка компании составила $22.739, что оказалось на 8.1% меньше, чем во втором квартале 2016 года, и на 1% ниже прогнозируемого аналитиками результата. На премаркете акции F и KO подешевели на 1.5% и 0.3%, соответственно, тогда как акции BA и T подскочили на 3.9% и 3%.

После начала торгов в фокусе внимания инвесторов будут также находиться данные по продажам новостроек (14:00 GMT) и изменениям запасов нефти (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Barrick Gold (ABX) и Facebook (FB).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing (BA) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.55 в расчете на одну акцию (против -$0.44. во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.31.

Квартальная выручка компании составила $22.739 млрд. (-8.10% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.972 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $9.80-10.00 с $9.20-9.40 (против среднего прогноза аналитиков $9.40) и подтвердила прогноз выручки на уровне $90.5-92.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $92 млрд.).

Акции BA на премаркете выросли до уровня $219.47 (+3.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.59 в расчете на одну акцию (против $0.60 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.57.

Квартальная выручка компании составила $9.702 млрд. (-15.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.618 млрд.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $45.50 (+0.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.51 в расчете на одну акцию (против $0.52 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.43.

Квартальная выручка компании составила $36.932 млрд. (-0.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $37.219 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2017 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.65-1.85 в расчете на акцию, что выше, чем средний прогноз аналитиков - $1.51.

Акции F на премаркете снизились до уровня $11.25 (-0.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.79 в расчете на одну акцию (против $0.72 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74.

Квартальная выручка компании составила $39.837 млрд. (-1.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $39.838 млрд.

В компании также заявили, что продолжают ожидать, что сделка по покупке Time Warner (TWX) будет закрыта к концу года и еще больше трансформирует компанию.

Акции T на премаркете выросли до уровня $37.25 (+2.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в среду утром, поскольку инвесторы настроились на решение по ставке Федрезерва США и продолжали оценивать отчеты о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,65 процента во время утренних сделок почти со всеми секторами и крупными биржами на положительной территории.

Акции в нефтегазовом секторе были одними из лучших игроков на новостях о доходах. Акции Subsea 7 выросли после того, как лондонский офшорный подрядчик сообщил о больших доходах, во втором квартале, чем ожидалось. Между тем, Tullow Oil вырос почти на 3 процента после публикации более высоких доходов в первом полугодии. Однако многонациональная нефтяная компания заявила, что плата за повреждение и более высокие издержки привели к потере до вычета налогов.

Сектор бытовых товаров также вырос более чем на 1 процент в утренних сделках. Moody's сообщила в среду, что потребление сигарет растет в некоторых регионах, а альтернативные продукты вряд ли значительно ударят по марже. Акции British American Tobacco выросли почти на 2 процента.

Lonza, швейцарская фармацевтическая компания, попала в число лучших европейских исполнителей, увеличившись более чем на 6 процентов после лучших, чем ожидалось, показателей во втором квартале.

Между тем, LafargeHolcim снизил прогноз роста в этом году после того, как продажи второго квартала оказались ниже прогнозов. В среду акции выросли над нейтральной линией. Чилийская фирма Antofagasta также сообщила в среду, что ее продукция выросла на 7,1 процента в первой половине этого года, но производитель меди столкнулся с низкими ценами и новым трудовым законодательством.

Daimler объявил во вторник, что его чистая прибыль подскочила на 2 процента во втором квартале этого года до 2,51 миллиарда евро. В утренних сделках акции находились под давлением. Отчет о доходах последовал за новостями европейского исследования в секторе по предполагаемому сговору. Между тем, Peugeot сообщил, что его прибыль выросла на 4,1 процента в первой половине этого года. Акции торговались в среднем с повышением на 5,5 процента.

Британская экономика выросла во втором квартале после почти торможения в начале 2017 года, поддерживаемая сектором услуг и процветающей киноиндустрией, показали в среду официальные данные. Во втором квартале экономика Великобритании выросла на 0,3 процента, по сравнению с 0,2 процента в первые три месяца года.

Данные Великобритании могут привести к тому, что Банк Англии оставит процентные ставки без изменений на рекордно низких уровнях на следующей неделе.

На текущий момент

FTSE 7482.09 47.27 0.64%

DAX 12312.77 48.46 0.40%

CAC 5203.49 42.41 0.82%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, поскольку сильные результаты корпоративной отчетности и высокие цены на сырьевые товары придали уверенности инвесторам. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются, поскольку сильные результаты корпоративной отчетности и оптимистичные экономические данные повысили уверенность в силе мировой экономики. Кроме того, более высокие цены на сырьевые товары подняли акции горнорудных и энергетических компаний.

Тем не менее, инвесторы осторожны перед публикацией решения Федерального резерва США по денежно-кредитной политике. Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, но инвесторы будут уделять пристальное внимание сопроводительному заявлению в поисках подсказок по срокам будущего повышения ставок и нормализации баланса.

Австралийский рынок растет, в основном за счет увеличения цен на акции горнорудных и энергетических компаний.

Бумаги BHP Billion и Rio Tinto подорожали более чем на 3% каждый, в то время как акции Fortescue Metals выросли в цене более чем на 5% после того, как цены на медь увеличились до самого высокого уровня за последние два года. Рыночная стоимость Oil Search и Woodside Petroleum увеличилась более чем на 2%, а бумаги Santos подорожали более чем на 3% после скачка цен на сырую нефть.

Японский рынок продвигается, а настроения инвесторов подкрепляются положительными результатами торгов на Уолл-стрит и более слабой иеной.

Акции Toshiba и Sony подорожали на 1%, Panasonic - на 0,5%, а Canon - 0,4%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota увеличилась более чем на 1%, а Honda - почти на 1%, в то время как акции Mazda Motor и Mitsubishi Motors выросли в цене более чем на 5% каждый.

NIKKEI 20048.62 +93.42 +0.47%

SHANGHAI 3231.74 -11.95 -0.37%

HSI 26850.34 -1.71 -0.01%

ASX 200 5782.30 +55.70 +0.97%

KOSPI 2435.18 -4.72 -0.19%

NZ50 7708.02 -5.04 -0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -20.47 19955.20 -0.10%

TOPIX -4.50 1617.07 -0.28%

Hang Seng +5.22 26852.05 +0.02%

CSI 300 -23.91 3719.56 -0.64%

Euro Stoxx 50 +20.37 3473.54 +0.59%

FTSE 100 +57.09 7434.82 +0.77%

DAX +55.36 12264.31 +0.45%

CAC 40 +33.38 5161.08 +0.65%

DJIA +100.26 21613.43 +0.47%

S&P 500 +7.22 2477.13 +0.29%

NASDAQ +1.36 6412.17 +0.02%

S&P/TSX +73.68 15202.37 +0.49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade