Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-07-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +5.83%). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -5.30%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1.5%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи закрылись с умеренным повышением, так как инвесторы отыгрывали свежую корпоративную отчетность и ожидали начала двухдневного заседания Федрезерва США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выше нуля во вторник, чему способствовала череда сильных квартальных доходов от компаний, в том числе от McDonald's и Caterpillar.

Как стало сегодня известно, Индекс потребительского доверия от Conference Board улучшился в июле после того, как незначительно снизился в июне (пересмотр вниз). Индекс сейчас составляет 121,1 (1985 = 100), по сравнению с 117,3 в июне. Индекс текущей ситуации увеличился с 143,9 до 147,8, а индекс ожиданий вырос с 99,6 в прошлом месяце до 103,3.

Вместе с тем, согласно последним данным опроса Федерального резервного банка Ричмонда, настроения производителей пятого района улучшились в июле. Составной индекс вырос с 11 в июне до 14 в июле - результат небольшого увеличения новых заказов и занятости. Индекс отгрузок остался на июньском уровне 13. Большая доля фирм сообщила о более высокой заработной плате и более длительной рабочей недели в июле, поскольку индекс заработной платы вырос с 10 в июне до 17 в июле, а средний индекс рабочей недели вырос с 1 до 9.

Цены на нефть подскочили на 3%, поскольку обещания со стороны Саудовской Аравии и Нигерии вызвали надежды на то, что темпы ребалансировки нефтяного рынка могут ускорится.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +4.89%). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -5.30%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.6%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 21581.00 +82.00 +0.38%

S&P 500 2477.00 +8.50 +0.34%

Nasdaq 100 5932.00 -2.00 -0.03%

Oil 47.77 +1.43 +3.09%

Gold 1250.50 -3.80 -0.30%

U.S. 10yr 2.32 +0.06

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.30% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $47.39 (+2.27%)

Золото $1,258.70 (-0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,475.00 (+0.26%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.06% до уровня 5,938.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,955.20 -20.47 -0.10%

Hang Seng 26,852.05 +5.22 +0.02%

Shanghai 3,243.77 -6.83 -0.21%

S&P/ASX 5,726.60 +38.53 +0.68%

FTSE 7,437.75 +60.02 +0.81%

CAC 5,183.75 +56.05 +1.09%

DAX 12,291.21 +82.26 +0.67%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.06 за баррель (+1.55%)

Золото торгуется по $1,250.70 за унцию (-0.29%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно повышаются на фоне публикации квартальной отчетности множества крупных американских компаний. В частности, сегодня утром свои квартальные результаты представили General Motors (GM; +0.5%), United Tech (UTX; -1.5%), Caterpillar (CAT; +4.9%), 3M (MMM; -2.6%), DuPont (DD; +1.7%), McDonald's (MCD; +3.4%) и Freeport-McMoRan (FCX; +2.4%). Кроме того, в фокусе находятся обнародованные накануне результаты Alphabet (GOOG; -3.2%), которые оказались лучше, чем предполагали средние прогнозы аналитиков. Однако, несмотря на это, акции GOOG снижаются, так как техгигант отметил, что расходы растут быстрее, чем продажи, и предупредил, что они (расходы) будут оставаться высокими. Стоит также отметить, что сегодняшнее падение акции GOOG прервало трехнедельное ралли в бумагах компании, предполагая, что позитивные результаты уже были уже учтены.

В фокусе рынков также находится двухдневное заседание Федерального комитета открытого рынка (FOMC), которое начнется сегодня, тогда как его итоги будут озвучены завтра в 19:00 GMT. Поскольку заседание не будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией, инвесторы считают маловероятным, что на нем будут приняты какие-либо важные решения. Ожидается, что регулятор сохранит целевой показатель для федеральных фондов без изменений, на уровне 1-1.25%, и окажется на шаг ближе к началу процесса нормализации баланса. Комитет в своем заявлении, скорее всего, подтвердит оценку роста рабочих мест, но укажет на мягкость последних базовых показателей инфляции и зарплаты.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить сообщение о том, что цены на дома для одной семьи в США в мае ускорились более медленными темпами, чем в апреле, не оправдав прогнозов. Совокупный индекс S & P CoreLogic Case-Shiller для 20 мегаполисов в мае вырос на 5.7% по сравнению с предыдущим годом после повышения на 5.8% в апреле. По итогам опроса экономистов, ожидался рост в мае на 5.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индикатору уверенности потребителей, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности AT&T (T). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.74 в расчете на акцию при выручке в $39.905 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Buy; целевая стоимость $172

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $28 с $33

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.17 в расчете на одну акцию (против -$0.02 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.20.

Квартальная выручка компании составила $3.711 млрд. (+11.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.672 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $13.22 (+2.01%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.73 в расчете на одну акцию (против $1.45 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62.

Квартальная выручка компании составила $6.050 млрд. (-3.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.964 млрд.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $156.30 (+2.93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.89 в расчете на одну акцию (против $1.86 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.72.

Квартальная выручка компании составила $36.984 млрд. (-1.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $37.673 млрд.

Компания также подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ на уровне $6.00-6.50 против среднего прогноза аналитиков $6.08.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $6.12 (+0.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.58 в расчете на одну акцию (против $2.08 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.59.

Квартальная выручка компании составила $7.810 млрд. (+1.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.858 млрд.

Компания незначительно улучшила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $8.80-9.05 с $8.70-9.05 (против среднего прогноза аналитиков $8.98).

Акции MMM на премаркете снизились до уровня $206.35 (-1.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.49 в расчете на одну акцию (против $1.09 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.26.

Квартальная выручка компании составила $11.331 млрд. (+9.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.961 млрд.

Компания также повысила прогноз выручки на 2017 ФГ до $42-44 млрд. с $38-41 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $40.74 млрд.)

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $113.25 (+4.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech (UTX) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.85 в расчете на одну акцию (против $1.82 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.77.

Квартальная выручка компании составила $15.280 млрд. (+2.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.241 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $6.45-6.60 с $6.30-6.60 (против среднего прогноза аналитиков $6.59), тогда как прогноз выручки был повышен до $58.5-59.5 млрд. с $57.5-59 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $59.08 млрд.).

Акции UTX на премаркете снизились до уровня $122.50 (-0.51%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont (DD) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.38 в расчете на одну акцию (против $1.24 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.28.

Квартальная выручка компании составила $7.424 млрд. (+5.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.277 млрд.

Акции DD по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $84.35 (-0.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $5.01 в расчете на одну акцию (против $8.42 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.43.

Квартальная выручка компании составила $26.010 млрд. (+21% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $25.614 млрд.

Акции GOOG на премаркете снизились до уровня $954.92 (-2.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские биржи выросли во вторник утром, так как инвесторы следили за отчетами о доходах и ждали начала двухдневного политического заседания Федрезерва.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,45 процента, при этом почти все сектора и крупные биржи торговались на положительной территории.

Сила акций товаропроизводителей и банков поддерживала европейские рынки во время утренних сделок, в то время как сезон отчетностей также оставался в центре внимания инвесторов.

Испанский кредитор, Banco de Sabadell, заявил во вторник, что перестраховал портфель страхования жизни, в результате чего чистый доход составил более 235 миллионов евро (273,9 миллиона долларов). Его акции выросли на 3 процента на новостях.

Британская группа деловых СМИ Informa сообщила, что выручка в первом полугодии выросла более чем на 40 процентов в условиях сильной торговли в ее глобальной выставочной системе. Акции выросли более чем на 6,5 процента на новостях.

Тем временем голландский производитель лаков и красок Akzo Nobel во вторник сообщил, что не оправдал прогнозы по прибыли и объявил, что его председатель, Антоний Бургманс, уйдет в отставку в апреле следующего года. Компания заявила, что ее основная прибыль во втором квартале снизилась на 6 процентов из-за слабого спроса на различных рынках и более высоких издержек на сырье. Его акции находились под давлением в утренних сделках.

На фронте данных немецкое деловое доверие неожиданно выросло в июле, достигнув рекордных максимумов уже третий месяц подряд. Мюнхенский экономический институт Ifo сообщил, что его индекс деловой активности вырос до 116,0 против 115,2 в июне.

«Настроения среди немецкого бизнеса эйфоричны ... Удовлетворенность компаний своей текущей деловой ситуацией достигла своего самого высокого уровня после воссоединения Германии», - сообщил в заявлении глава Ifo Клеменс Фуэст.

В Германии Volkswagen заявил, что проведет в среду специальное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить утверждения о том, что немецкие автопроизводители были вовлечены в промышленный сговор, подтвердил источник CNBC по электронной почте. На предыдущей сессии сектор автопроизводителей закрылся под давлением, после того, как Европейская комиссия открыла расследование по делу немецких автопроизводителей, обвиняемых в создании широкомасштабного картеля.

Между тем, цены на нефть выросли во вторник после того, как Саудовская Аравия обязалась сдержать экспорт со следующего месяца, и ОПЕК призвала членов повысить соблюдение сокращений производства.

Участники рынка ожидают новых отчетов о доходах, в то время как ФРС будет оценивать здоровье рынка, а также прогнозировать темпы повышения процентных ставок.

На текущий момент

FTSE 7442.95 65.22 0.88%

DAX 12270.69 61.74 0.51%

CAC 5173.59 45.89 0.89%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись смешано, так как цены на нефть выросли а иены ослабла в преддверии заседания ФРС, которое начнется уже сегодня. Ожидается, что ФРС оставит денежно-кредитную политику без изменений, но инвесторы будут искать подсказки о том, повысит ли центральный банк процентные ставки снова в этом году. Читать далее ...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, вслед за смешанными сигналами с Уолл-стрит. Инвесторы неохотно открывают какие-либо крупные позиции в преддверии объявления результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США в среду.

Австралийский рынок демонстрирует повышение. Акции Rio Tinto подорожали менее чем на 0,1%, а вот BHP Billion и Fortescue Metals получили по 1% стоимости бумаг каждый. Рыночная стоимость Oil Search увеличилась на 0,2%, Santos - почти на 1%, а Woodside Petroleum - почти на 2%, после того, как цены на сырую нефть выросли в одночасье. В банковском секторе, акции Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торгуются в диапазоне от 0,1% до 0,7%.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись небольшим ростом основных показателей на фоне ослабления иены, но вскоре котировки начали снижаться, так как инвесторы осторожны перед заседанием ФРС. Основные экспортеры торгуются смешанно. Акции Toshiba подешевели почти на -4%, Sony - на 0,3%, а Canon - на 0,5%. Автопроизводители Toyota и Honda увеличили капитализацию более чем на 1% каждый.

NIKKEI 19950.11 -25.56 -0.13%

SHANGHAI 3245.51 -5.09 -0.16%

HSI 26829.63 -17.20 -0.06%

ASX 200 5735.50 +47.43 +0.83%

KOSPI 2449.31 -2.22 -0.09%

NZ50 7698.74 +16.45 +0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -124.08 19975.67 -0.62%

TOPIX -8.42 1621.57 -0.52%

Hang Seng +140.74 26846.83 +0.53%

CSI 300 +14.87 3743.47 +0.40%

Euro Stoxx 50 +1.46 3453.17 +0.04%

FTSE 100 -75.18 7377.73 -1.01%

DAX -31.11 12208.95 -0.25%

CAC 40 +10.04 5127.70 +0.20%

DJIA -66.90 21513.17 -0.31%

S&P 500 -2.63 2469.91 -0.11%

NASDAQ +23.06 6410.81 +0.36%

S&P/TSX -54.44 15128.69 -0.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade