Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-07-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе. (19 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ, +1.88%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2.38%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снизились во вторник, а Nasdaq держится выше нуля, на фоне слабых доходов крупных банков и неудач в законодательной повестке дня президента Дональда Трампа после того, как усилия республиканцев по пересмотру системы здравоохранения рухнули.

Как сообщило сегодня Бюро статистики труда США, в июне импортные цены снизились на 0,2% после снижения на 0,1% в мае. Более низкие цены на топливо привели к снижению в июне, что более чем компенсировало рост цен на нетопливные товары. Индекс цен на экспорт в США упал на 0,2% в июне после снижения на 0,5% в мае.

Кроме того, уверенность строителей на рынке вновь построенных домов на одну семью снизилась на два пункта в июле до уровня 64 с пересмотренного июньского показателя индекса Национальной ассоциации домостроителей / Wells Fargo Housing Market Index (HMI). Это самый низкий показатель с ноября 2016 года.

Цены на нефть увеличилась почти на процент, так как возросший спрос впитал часть излишних поставок со стороны ОПЕК и США. Кроме того, поддержку нефти оказывала общая слабость доллара.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе. (23 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ, +1.25%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2.50%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.1%).

На текущий момент:

Dow 21487.00 -94.00 -0.44%

S&P 500 2453.75 -4.75 -0.19%

Nasdaq 100 5861.00 +6.00 +0.10%

Oil 46.28 +0.26 +0.56%

Gold 1242.10 +8.40 +0.68%

U.S. 10yr 2.27 -0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европе завершили торги на отрицательной территории, отреагировав на новости касательно реформы системы здравоохранения США, а также слабые инфляционные данные по Великобритании.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.27% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $46.77 (+1.63%)

Золото $1,240.90 (+0.58%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,453.00 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.30% до уровня 5,837.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 19,999.91 -118.95 -0.59%

Hang Seng 26,524.94 +54.36 +0.21%

Shanghai 3,186.93 +10.47 +0.33%

S&P/ASX 5,687.39 -68.08 -1.18%

FTSE 7,416.66 +38.27 +0.52%

CAC 5,185.29 -44.88 -0.86%

DAX 12,417.00 -170.16 -1.35%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.72 за баррель (+1.52%)

Золото торгуется по $1,238.40 за унцию (+0.38%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне сообщений о том, что принятие законопроекта, подготовленного администрацией Трампа, по здравоохранению США поставлено под сомнение, а также неоднозначной квартальной отчетности корпоративного сегмента.

Сегодня свои финансовые результаты по итогам деятельности во втором квартале 2017 года обнародовали Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth (UNH).

Оба банка - Goldman Sachs и Bank of America - обнародовали превысившие ожидания квартальные результаты. Однако, несмотря на это их акции на премаркете потеряли в стоимости порядка 0.8% .

Компания Johnson & Johnson сообщила о получении во втором квартале прибыли на $1.83 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 выше, чем предполагал средний прогноз аналитиков. В то же время ее выручка показала рост на 1.9% г/г до $18.839 млрд., что почти совпало со средним прогнозом аналитиков. В Johnson & Johnson также повысили прогноза основных финансовых показателей на 2017 ФГ. Акции JNJ на премаркете подорожали на 0.2%.

Обнародованная прибыль компании UnitedHealth на уровне $2.46 в расчете на одну акцию превысила средний прогноз аналитиков $2.38. В то же время заявленный размер выручки на уровне $50.053 млрд. (+7.7% г/г) лишь незначительно отличался от среднего прогноза аналитиков ($49.973 млрд.). Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $9.75-9.90 с ранее прогнозируемых $9.65-9.85 и против среднего прогноза аналитиков $9.80. Акции UNH на премаркете выросли на 0.2%.

Медицинский сектор, как ожидается, будет находиться под пристальным вниманием инвесторов после того, как вчера еще два сенатора-республиканца объявили, что не будут поддерживать последнюю версию законопроекта о здравоохранении, что делает невозможным его дальнейшее продвижение. Это усилило сомнения инвесторов в способности администрации президента Дональда Трампа выполнить его предвыборные обещания, в том числе провести налоговую реформу и увеличить расходы на инфраструктурные проекты.

Инвесторы также оценивают данные по изменениям цен на экспорт и импорт в июне. Согласно отчету Бюро трудовой статистики США, в июне импортные цены снизились на 0.2% после снижения на 0.1% в мае. Причиной снижения стали более низкие цены на топливо, которые нивелировали рост цен на нетопливные товары. В то же время индекс цен на экспорт в США упал на 0.2% в июне после снижения на 0.5% в мае.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $2.75 в расчете на акцию при выручке в $19.451 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Visa (V) до $112 с $104

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $3.95 в расчете на одну акцию (против $3.72 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.39.

Квартальная выручка компании составила $7.887 млрд. (-0.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.475 млрд.

Акции GS на премаркете снизились до уровня $227.01 (-0.98%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль Bank of America (BAC) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.46 в расчете на одну акцию (против $0.36 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.44.

Квартальная выручка компании составила $22.800 млрд. (+7.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.838 млрд.

Акции BAC на премаркете снизились до уровня $23.80 (-0.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.46 в расчете на одну акцию (против $1.96 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.38.

Квартальная выручка компании составила $50.053 млрд. (+7.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $49.973 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $9.75-9.90 с ранее прогнозируемых $9.65-9.85 и против среднего прогноза аналитиков $9.80.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $186.50 (+0.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.83 в расчете на одну акцию (против $1.74 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.79.

Квартальная выручка компании составила $18.839 млрд. (+1.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.942 млрд.

Компания также повысила прогноза основных финансовых показателей на 2017 ФГ: показатель прибыль на акцию ожидается на уровне $7.12-7.22 против ранее прогнозируемых $7.00-7.15 и среднего прогноза аналитиков $7.11; выручка прогнозируется на уровне $75.8-76.1 млрд. против ранее прогнозируемых $75.4-76.1 млрд. и среднего прогноза аналитиков $75.65 млрд.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $133.51 (+1.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Биржи в Европе упали во вторник утром, когда мировые настроения ухудшились тупиком в политике США в отношении реформы здравоохранения.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,4 процента, при этом большинство секторов были в минусе. Падение возглавил сектор основных ресурсов после того, как горнодобывающие компании сократили их прогнозы по производству железной руды. Акции Rio Tinto снизились на 1 процент.

Акции технологического сектора также упали в середине утренних сделок после мини-краха в китайских технологических акциях. Индекс технологий ChiNext упал на 5,1% во вторник, и закрылся на самом низком уровне с 2015 года после возобновления призывов к усилению регулирования.

Кроме того, в Европе основное внимание уделялось отчетам о доходам. Акции Ericsson снизились на 10 процентов в середине торгов после того, как компания сообщила о потерях в операционной деятельности выше ожиданий и объявила, что ускоряет меры по сокращению расходов. Шведская фирма попала в нижнюю часть индекса.

Интернет-магазин Zalando упал на 7 процентов после того, как заявил во вторник, что ожидает роста продаж примерно на 20 процентов во втором квартале этого года, что немного ниже 22 процентов, ожидаемых по оценкам Reuters.

На вершине европейского индекса была торговая компания IG Group. Ее акции выросли почти на 9 процентов после сообщения об увеличении годовой прибыли до вычета налогов на фоне большего числа клиентов.

Royal Mail был одним из лучших исполнителей FTSE 100, поднявшись на 3 процента. Британская группа объявила о росте на 1 процент доходов во втором квартале года, несмотря на неопределенность на рынке.

British Land выросла на 3 процента после объявления планов потратить до 300 миллионов фунтов стерлингов на выкуп своих акций в текущем финансовом году.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis подтвердила свой прогноз на весь год с чистой прибылью в 2,87 миллиарда долларов во втором квартале этого года. Фирма добавила, что видит потенциал для «нескольких инновационных продуктов». Ее акции выросли на 2 процента.

Потребительские цены в Великобритании выросли на 2,6 процента годовых в июне по сравнению с ростом на 2,9 процента в мае, свидетельствуют данные Управления национальной статистики. Снижение потребительских цен произошло в основном за счет снижения цен на нефть. В результате, фунт стерлингов снизился по отношению к доллару, так как ожидания повышения ставки в этом году снизились.

Позже во время сессии Bank of America и Goldman Sachs должны будут отчитаться о доходах перед открытием рынков в США.

На текущий момент

FTSE 7405.59 1.46 0.02%

DAX 12521.06 -66.10 -0.53%

CAC 5215.99 -14.18 -0.27%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, после смешанных торгов на Уолл-стрит на фоне роста сомнений относительно будущих налоговых реформ в США. Доллар США значительно снизился на новостях о том, что два дополнительных республиканских сенатора выступают против законопроекта о здравоохранении, выдвинутого республиканцами и администрацией президента Дональда Трампа. Читать далее

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, после смешанных торгов на Уолл-стрит на фоне роста сомнений относительно будущих налоговых реформ в США. Доллар США значительно снизился на новостях о том, что два дополнительных республиканских сенатора выступают против законопроекта о здравоохранении, выдвинутого республиканцами и администрацией президента.

Австралийский рынок активно снижается, увеличивая убытки от предыдущей сессии, так как инвесторы отыгрывают результаты местных корпоративных отчетов о доходах.

Акции Commonwealth Bank, National Bank of Australia, ANZ Banking и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,7% до -1,2%. Santos и Woodside Petroleum теряют более -1% стоимости бумаг каждый после того, как цены на нефть снизились также более чем на -1%.

Рыночная стоимость BHP Billiton и Fortescue Metals увеличилась более чем 1%. Rio Tinto зафиксировала 6-процентное снижение объемов поставок железной руды. Акции горнодобывающего гиганта выросли всего на 0,2%.

Японский рынок также в красной зоне на фоне укрепления иены, что невыгодно местным экспортерам. Акции Canon подорожали на 0,3%, а Toshiba набирает более 6% стоимости активов, в то время как рыночная стоимость Panasonic снижается почти на -1%, а Sony - на -0,4%. Среди автопроизводителей Toyota и Honda теряют более 1% стоимости акций каждый.

NIKKEI 19991.86 -127.00 -0.63%

SHANGHAI 3156.76 -19.71 -0.62%

HSI 26414.76 -55.82 -0.21%

ASX 200 5685.10 -70.37 -1.22%

KOSPI 2423.58 -1.52 -0.06%

NZ50 7701.24 +1.67 +0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +19.05 20118.86 +0.09%

TOPIX +6.37 1625.48 +0.39%

Hang Seng +81.35 26470.58 +0.31%

CSI 300 -39.53 3663.56 -1.07%

Euro Stoxx 50 -9.59 3516.35 -0.27%

FTSE 100 +25.74 7404.13 +0.35%

DAX -44.56 12587.16 -0.35%

CAC 40 -5.14 5230.17 -0.10%

DJIA -8.02 21629.72 -0.04%

S&P 500 -0.13 2459.14 -0.01%

NASDAQ +1.97 6314.43 +0.03%

S&P/TSX -9.45 15165.36 -0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade