Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-07-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе. (28 из 30). Лидер роста - E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +2.54%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM, -0.20%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи зафиксировали солидный прирост по итогам сегодняшних торгов, чему способствовали последние комментарии председателя ФРС Йеллен, а также оптимистичная корпоративная отчетность.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в среду, в то время как Dow достиг рекордных отметок, после того, как председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен сказала, что повышение процентных ставок будет постепенным.

В своих подготовленных заметках г-жа Йеллен отметила, что рынок труда продолжает укрепляться, и экономика, похоже, растет умеренными темпами, в то время как инфляция продолжает оставаться ниже долгосрочной цели ФРС в 2%. Она также отметила, что FOMC по-прежнему полагает, что дальнейшее постепенное повышение ставки может быть уместным в следующие несколько лет для достижения и поддержания максимальной занятости и стабильных цен.

Стоимость нефти резко подорожала после того, как данные указали на крупное падение запасов нефти в США, но вскоре растеряла большую часть заработанных позиций, поскольку инвесторы переключили свое внимание на очередной рост нефтедобычи в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 1-7 июля запасы нефти упали на 7,564 млн баррелей до 495,35 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращение лишь на 3,225 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе. (28 из 30). Лидер роста - E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.68%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -0.28%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.1%).

На текущий момент:

Dow 21466.00 +99.00 +0.46%

S&P 500 2438.75 +14.25 +0.59%

Nasdaq 100 5766.75 +46.75 +0.82%

Oil 45.60 +0.56 +1.24%

Gold 1220.50 +5.80 +0.48%

U.S. 10yr 2.32 -0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайские продажи легковых автомобилей вернулись к росту в июне, возлагая надежды на то, что самый большой в мире автомобильный рынок набирает обороты после слабого начала года.

Продажи легковых автомобилей, которые снизились в апреле и мае самыми большими темпами за два года, выросли на 2,3% в июне по сравнению с предыдущим годом, сообщила China Association Automobile Manufacturers во вторник. 1,83 млн автомобилей, проданных в июне, подтолкнули полугодовые продажи к 11,25 млн единиц, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что после прошлогоднего исключительного 16-процентного роста продаж легковых автомобилей, китайская автоиндустрия ожидала замедления в 2017 году.

Общий объем продаж китайских автомобилей в первом полугодии вырос на 3,8% до 13,35 млн авто, чему способствовал высокий спрос на коммерческие автомобили.

Среди иностранных производителей японские компании имели передовые позиции: Honda Motor Co. увеличила продажи в Китае на 18,7%, Nissan Motor Co. - на 6,7%, Toyota Motor Corp - на 5,4%.

Вместе с тем, продажи General Motors Co. снизились на 2,5%, а Ford Motor Co. - упали на 7%

Политическая напряженность между Пекином и Сеулом в отношении программы противоракетной обороны Южной Кореи способствовала негативным результатам Hyundai Motor Co., чьи продажи упали на 47%.

И GM, и Ford рассчитывают на Китай, чтобы компенсировать слабый спрос в США. GM опубликовал 4,3% рост продаж в прошлом месяце, в то время как продажи Ford взлетели на 15%.

"Благодаря импульсу, который мы наблюдали во втором квартале и в июне, мы с оптимизмом смотрим на оставшийся год", - сказал в своем интервью президент Ford в Азиатско-Тихоокеанском регионе Питер Флит, добавив, что компания ожидает высокого однозначного роста В Китае в третьем квартале.

GM планирует представить 10 новых моделей в Китае до конца 2017 года, сказал глава китайского подразделения компании Мэтт Цейен в своем заявлении.

Оба производителя из США воспользовались своими роскошными брендами: продажи GM Cadillac выросли на 75% за первые шесть месяцев года, в то время как Ford Lincoln удвоил объем продаж.

Продажи автомобилей в Китае выросли в конце 2016 года, поскольку потребители пытались опередить рост налога с продаж на маломоторные автомобили с 5% до 7,5%.

Планируемое увеличение до 10% в конце года, которое завершило бы отмену налоговых льгот, стартовавших в 2015 году, может привести к аналогичному росту продаж в последние месяцы года, сказал г-н Флот, отметив при этом, что некоторые автоаналитики считают, что правительство может продлить льготы, чтобы сохранить стабильность рынка.

Неясно, продолжит ли Пекин увеличение налогов, сказал Чэнь Шихуа, помощник генерального секретаря автомобильной ассоциации, призывая к преемственности политики, чтобы помочь автомобильной промышленности.

Среди китайских производителей, самые сильные продажи в первом полугодии опубликовала SAIC Motor Corp., крупнейшая автомобильная компания в стране. Ее продажи выросли на 5,8%, до чуть более 3 млн автомобилей, включая продажи совместного предприятия с GM и Volkswagen. Продажи легковых автомобилей собственного бренда SAIC более чем удвоились, хотя и с относительно низкой базы.

Продажи Geely Automobile Holdings в первом полугодии почти удвоились, поставив компанию на путь продажи более 1 млн автомобилей за год впервые в ее истории.

Продажи Guangzhou Automobile Group Co., включая совместные предприятия, выросли на 32% в первом полугодии, а продажи автомобилей собственного бренда выросли на 57%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.31% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $46.05 (+2.24%)

Золото $1,222.40 (+0.63%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,433.00 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.61% до уровня 5,754.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 20,098.38 -97.10 -0.48%

Hang Seng 26,043.64 +166.00 +0.64%

Shanghai 3,198.03 -5.01 -0.16%

S&P/ASX 5,703.57 -55.20 -0.96%

FTSE 7,407.69 +77.93 +1.06%

CAC 5,203.36 +62.76 +1.22%

DAX 12,569.84 +132.82 +1.07%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.68 за баррель (+1.42%)

Золото торгуется по $1,216.70 за унцию (+0.16%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику перед началом двухдневного выступления главы ФРС Джанет Йеллен с полугодовым отчетом в Конгрессе позднее сегодня (14:00 GMT). Предварительно опубликованный текста выступления г-жи Йеллен не содержит ничего неожиданного в плане прогноза процентных ставок или нормализации баланса, и рынок воспринял это как положительный фактор.

В своих подготовленных заметках г-жа Йеллен отметила, что рынок труда продолжает укрепляться, и экономика, похоже, растет умеренными темпами, в то время как инфляция продолжает оставаться ниже долгосрочной цели ФРС в 2%. Она также отметила, что FOMC по-прежнему полагает, что дальнейшее постепенное повышение ставки может быть уместным в следующие несколько лет для достижения и поддержания максимальной занятости и стабильных цен. Вместе с тем она также отмечает, что более долгосрочный нейтральный уровень ставок по федеральным фондам, вероятно, будет оставаться ниже уровней, преобладавших в предыдущие десятилетия. Что касается плана нормализации баланса ФРС, Йеллен отмечает, что в настоящее время FOMC планирует сократить баланс, однако он останется выше докризисного уровня. При этом не планируется использовать сокращение баланса в качестве активного инструмента монетарной политики в другое время.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Twitter (TWTR) приняла решение назначить новым финансовым директором финансиста с более, чем 20-летним опытом работы Неда Сигала (Ned Segal). Стоит отметить, что в прошлом г-н Сигал почти 17 лет проработал в Goldman Sachs Group Inc. Акции TWTR на премаркете выросли на 1.4%.

После начала торгов в фокусе внимания участников рынка будут находиться данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT), Бежевая книга ФРС (18:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж (18:15 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Buy; целевая стоимость $180

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Berenberg снизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Sell с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания Twitter (TWTR) сообщила о назначении Неда Сигала (Ned Segal) на пост финансового директора. Г-н Сигал приступит к исполнению своих обязанностей в конце августа. Нам этом посту он сменит Энтони Ното (Anthony Noto), который сейчас совмещает обязанности операционного директора и финансового директора Twitter. Г-н Ното будет продолжать выполнять функции главного операционного директора Twitter.

У г-на Сигала более 20 лет опыта работы на финансовом рынке. В последнее время он работал старшим вице-президентом по финансам для группы малого бизнеса в Intuit (INTU), где он возглавлял подразделения финансов и стратегического планирования, которое поставляет QuickBooks, Payments и Payroll миллионам клиентов.

Перед этим он был финансовым директором RPX Corp., небольшой компании в Сан-Франциско, которая помогает клиентам управлять связанными с патентами рисками.

До этого г-н Сигал проработал почти 17 лет в Goldman Sachs Group Inc.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $18.80 (+0.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские биржи выросли в среду утром, так как инвесторы оценивали корпоративные отчеты о доходах и ожидали комментарии председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,31 процента, при этом почти все сектора торгуются в плюсе. Медиа-сектор торговался с понижением на четверть процента. Книгоиздатель Pearson не смог компенсировать убытки, понесенные в понедельник, когда объявил о планах реструктуризации и остался в нижней части европейского индекса, снизившись на 5,3 процента в утренних торгах в среду.

Нефтегазовый сектор вырос более чем на три четверти процента, чему способствовал рост цен на нефть. Нефть Brent выросла на 1,62 процента и составила 48,29 доллара за баррель, а сырая нефть в США - на 1,89 процента и составила 45,87 доллара за баррель. ОПЕК объявила во вторник, что объем добычи нефти в июне вырос более чем на 300 000 баррелей в день, что было вызвано тем, что две страны вышли из сделки по сокращению предложения.

JD Wetherspoon сообщила о том, что во втором квартале этого года объем сопоставимых продаж вырос на 5,3 процента, что привело к росту акций почти на один процент. Производитель предметов роскоши Burberry также объявил о повышении базовых доходов, которые выросли на 3 процента. На новостях акции выросли на 3,2 процента. Строитель Barratt Developments вырос на 1,6 процента после сообщения о прибыли до налогообложения в размере 765 миллионов фунтов стерлингов (980 миллионов фунтов стерлингов).

Инжиниринговая компания Amec Foster заняла место в нижней части европейского индекса после того, как выяснилось, что она была целью покупки от John Wood Group. Акции Amec снизились на 7,2 процента, а котировки John Wood упали на 5,8 процента.

Председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен намерена представить свой отчет о денежно-кредитной политике о состоянии крупнейшей в мире экономики.

Также в новостях из Северной Америки Банк Канады, как ожидается, впервые повысит процентные ставки почти за семь лет. Это сделало бы Канаду первым крупным центральным банком, который последует за США, исходя из механизма денежного стимулирования, реализованного после финансового кризиса 2008 года.

Между тем, главные европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, примут участие в саммите Западных Балкан в Италии в среду, на котором будут обсуждаться экономическое сотрудничество и усилия по борьбе с коррупцией.

На конференции Международного валютного фонда в Дубровнике, Хорватия, управляющий директор Кристин Лагард рассказала о силе Европейского союза после голосования в Великобритании о выход из блока чуть больше года назад. «Удивительно видеть, что существующие члены ЕС внезапно оживают, обновляют и воссоздают», - сообщила она CNBC во вторник.

На текущий момент

FTSE 7399.47 69.71 0.95%

DAX 12519.97 82.95 0.67%

CAC 5187.70 47.10 0.92%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись сегодня в основном в красной зоне, на фоне снижения курса доллара против иены, после публикации сообщений подтверждающих связи Трампа с Россией. Сын президента США опубликовал переписку между ним и Робом Голдстоуном, бывшим британским журналистом, который пытался организовать встречу с российскими бизнесменами, предлагающими компромат на Хиллари Клинтон. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в красной зоне, так как инвесторы осторожны в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Участники торгов надеются услышать от нее новые подсказки относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС. Также на динамику влияют сообщения, подтверждающих связи Трампа с Россией. Сын президента США опубликовал переписку между ним и Робом Голдстоуном, бывшим британским журналистом, который пытался организовать встречу с российскими бизнесменами, предлагающими компромат на Хиллари Клинтон, а именно официальные документы и информацию про ее с Россией. Вскоре осведомленные источники заявили, что комитет по разведке Сената США планирует запросить у Дональда Трампа младшего упомянутые в переписке документы.

Австралийский рынок демонстрирует негативную динамику, а лидерами падения являются акции крупных банков Австралии. Бумаги Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -1,2% до -1,4%. Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,7%, Rio Tinto - на 0,5%, а Fortescue Metals - более чем на 1% на фоне роста цен на железную руду.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись с небольшим снижением на фоне укрепления иены к доллару, что невыгодно местным экспортерам. Акции Canon подорожали на 0,6%, Sony - на 0,5%, Panasonic - на 0,2%, Toshiba - менее 0,1%. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota подешевели на -1%, а Honda - на -0,3%.

NIKKEI 20132.38 -63.10 -0.31%

SHANGHAI 3197.21 -5.83 -0.18%

HSI 26102.85 +225.21 +0.87%

ASX 200 5686.20 -42.73 -0.75%

KOSPI 2394.70 -1.30 -0.05%

NZ50 7593.84 -34.73 -0.46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +114.50 20195.48 +0.57%

TOPIX +11.66 1627.14 +0.72%

Hang Seng +377.58 25877.64 +1.48%

CSI 300 +17.12 3670.81 +0.47%

Euro Stoxx 50 -13.58 3464.48 -0.39%

FTSE 100 -40.27 7329.76 -0.55%

DAX -8.90 12437.02 -0.07%

CAC 40 -25.04 5140.60 -0.48%

DJIA +0.55 21409.07 +0.00%

S&P 500 -1.90 2425.53 -0.08%

NASDAQ +16.91 6193.31 +0.27%

S&P/TSX +43.85 15149.14 +0.29%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade