Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-07-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -4.17%). Лидер роста -Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +0.68%).

Все сектора S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги на отрицательной территории, поскольку инвесторы отыгрывали комментарии президента США Трампа и анализировали протоколы заседаний ключевых центральных банков.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику на фоне распродаж акций по всему спектру рынка под давлением роста доходностей государственных облигаций. Более всего потеряли в стоимости акции компаний здравоохранительного и технологических секторов. Слабее, чем ожидалось, данные по занятости в частном секторе США и первичным обращениям за пособием по безработице оказали негативное влияние на ожидания участников рынка относительно публикуемой завтра американской статистики по занятости. Кроме того, беспокойство у инвесторов вызывает экскалация напряженность на Корейском полуострове.

Напомним, данные от Automatic Data Processing (ADP), показали, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в июне сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в июне количество занятых выросло на 158 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за май на уровне 230 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 253 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

В то же время данные Министерства труда показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло третью неделю подряд, вероятно, поскольку некоторые автопроизводители закрыли сборочные заводы для ежегодного переоборудования летом. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 4000 до 248 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 1 июля. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что первичные заявки на пособие по безработице упадут до 243 000 за последнюю неделю. Это была 122-я неделя подряд, когда обращения оставались ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда.

Кроме того, как сообщили в Министерстве торговли, торговый баланс США в мае показал дефицит в $46.5 млрд., тогда как аналитики ожидали, что дефицит достигнет $46.2 млрд. Дефицит в предыдущем месяце остался без изменений на уровне $47.6 млрд.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос до уровня 57.4 пункта в июне с 56.9 в мае. Согласно прогнозу, показатель должен был упасть до 56.5 пунктов.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе. (23 из 30). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1.90%). Лидер роста -E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +0.70%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего упал здравоохранительный сектор (-1.06%). Единственный сектор, демонстрирующий повышение, - сектор сырьевых материалов (+0.17%).

На текущий момент:

Dow 21337.00 -85.00 -0.40%

S&P 500 2415.00 -13.00 -0.54%

Nasdaq 100 5595.25 -56.25 -1.00%

Crude Oil 46.29 +1.16 +2.57%

Gold 1222.90 +1.20 +0.10%

U.S. 10yr 2.38 +0.05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает WSJ, антимонопольный регулятор Европейского союза (ЕС) обвинил General Electric Co. (GE), японскую компанию Canon Inc., а также принадлежащую немецкой фармацевтической группе Merck KGaA (MRK) компанию Sigma-Aldrich Corp. в нарушении правил слияния.

ЕС прибегает к таким действиям, пытаясь донести к компаниям, что необходимо срочно подавать точную и правдивую информацию при регистрации сделки для антимонопольного рассмотрения Брюсселем. Глава Еврокомиссии заявил в марте The Wall Street Journal, что ее отдел проверяет несколько недавних разрешений на слияние компаний по подозрению в том, что компании дезинформировали экспертов регулятора в целях получить одобрение.

В ЕС заявили, что General Electric мог ввести в заблуждение регулирующие органы, когда ЕС рассматривал сделку с LM Wind Power стоимостью $1.65 млрд., в то время как Merck, возможно, сделала это при приобретении Sigma-Aldrich, поставщика материалов для лабораторных испытаний.

По словам регулятора, японская Canon Co., возможно, нарушила правила, заключив сделку с Toshiba Medical Systems Corp. раньше, чем зарегистрировала покупку в ЕС.

По словам ЕС, разрешения ЕС на все три сделки остаются в силе. Но если в своих официальных расследованиях регулятор придет к выводу, что компании действительно предоставляют неверную или вводящую в заблуждение информацию, компании могут быть оштрафованы на сумму до 1% от глобальной выручи. В случае Canon, если ЕС обнаружит, что компания провела слияние до того, как дано разрешение, она может быть оштрафована на сумму до 10% своей глобальной выручки.

"Мы можем делать свою работу только в том случае, если мы можем рассчитывать на сотрудничество со стороны заинтересованных компаний, - они должны получить наше одобрение, прежде чем они начнут выполнять свои транзакции, а информация, которую они нам предоставляют, должна быть правильной и полной", - сказал глава антимонопольного регулятора ЕС Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager).

ЕС сообщил, что General Electric первоначально не предоставила информацию о научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках, которая была необходимой для правильной оценки будущей позиции компании и конкурентной среды на рынке ветряных турбин. General Electric перерегистрировала свою сделку в феврале, чтобы отразить будущий проект, о котором не уведомлялось в первоначальной регистрации за две недели до этого, добавили в ЕС.

General Electric заявила, что считает, что компания действовала добросовестно и что у нее не было намерения вводить в заблуждение регулятор. "Когда нам ЕС сообщил о вызывающих беспокойство вопросах, мы действовали быстро и открыто, чтобы решить проблему", - сказал представитель General Electric Джеймс Хили (James Healy).

В сделке между Merck и Sigma-Aldrich компаниям не предоставили важную информацию об инновационном проекте, относящемся к лабораторным химическим веществам, на этапе анализа сделки ЕС.

"Если бы этот проект был правильно раскрыт комиссии, его пришлось бы включить в лекарственный блок", - сказал ЕС, что относится к бизнесу, от которого компании должны были избавиться, чтобы получить одобрение на сделку. В результате, жизнеспособность отделенного бизнеса, была ослаблена, добавил ЕС.

Покупатель отделенного бизнеса, компания Honeywell International Inc. (HON), получил соответствующую технологию только через год после того, как Merck согласился передавать права пользования на нее, сказал ЕС.

Объявленные сегодня подозрения последовали за майским решением ЕС оштрафовать Facebook Inc. (FB) на 110 млн. евро ($124 млн.) за предоставление недостоверной информации или введение в заблуждение властей в ходе приобретения мессенджера WhatsApp. ЕС заявил, что Facebook неточно сообщила во время рассмотрения слияния в 2014 году, что она не может регулярно сопоставлять учетные записи пользователей Facebook и WhatsApp - то, что компания начала делать через два года, когда она начала комбинировать данные пользователей с сервисами. Facebook сказал, что ошибки при подачи информации не были преднамеренными.

В тот период время ЕС также открыл расследование в отношении ранее согласованного слияния голландской телекоммуникационной компании Altice NV и PT Portugal SGPS SA. ЕС обвинил Altice в том, что она осуществила слияние, объявленное в 2014 году, прежде чем официально зарегистрировать сделку для рассмотрения властями ЕС. В Altice ответили, что они не согласны с предварительными выводами комиссии.

Согласно правилам слияния ЕС, компании должны соблюдать строгие и жесткие сроки предоставления информации, запрошенной регулирующим органом, что, по словам юристов, может быть проблемой, если компании вынуждены отыскивать документы или перекрестно проверять информацию в разных отделах.

ЕС говорит, что все сделки, которые в настоящее время заново проверяются, сохранят свое разрешение. Однако в более серьезных случаях ЕС может отозвать разрешение на слияние, если более точная информация может привести к другому решению.

На текущий момент акции General Electric Co. (GE) котируются по $26.88 (-1.72%), Merck (MRK) - по $63.44 (-1.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $45.95 (+1.82%)

Золото $1,225.70 (+0.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,419.25 (-0.36%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.85% до уровня 5,603.50 Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 19,994.06 -87.57 -0.44%

Hang Seng 25,465.22 -56.75 -0.22%

Shanghai 3,212.51 +5.38 +0.17%

S&P/ASX 5,758.76 -4.49 -0.08%

FTSE 7,324.22 -43.38 -0.59%

CAC 5,133.49 -46.61 -0.90%

DAX 12,355.37 -98.31 -0.79%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.85 за баррель (+1.60%)

Золото торгуется по $1,224.40 за унцию (+0.22%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение под давлением акций технологического сегмента и на фоне более слабых, чем ожидалось, данных с рынка труда США.

Так, данные от Automatic Data Processing (ADP), показали, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в июне сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в июне количество занятых выросло на 158 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за май на уровне 230 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 253 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

В то же время данные Министерства труда показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло третью неделю подряд, вероятно, поскольку некоторые автопроизводители закрыли сборочные заводы для ежегодного переоборудования летом. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 4000 до 248 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 1 июля. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что первичные заявки на пособие по безработице упадут до 243 000 за последнюю неделю. Это была 122-я неделя подряд, когда обращения оставались ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда.

Кроме того, как сообщили в Министерстве торговли, торговый баланс США в мае показал дефицит в $46.5 млрд., тогда как аналитики ожидали, что дефицит достигнет $46.2 млрд. Дефицит в предыдущем месяце остался без изменений на уровне $47.6 млрд. Согласно отчету, в мае экспорт товаров и услуг увеличился на 0.4% до $192 млрд., что является самым высоким показателем с апреля 2015 года, что вызвано ростом экспорта товаров народного потребления, таких как мобильные телефоны и другие товары для дома.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. В фокусе внимания находятся акции компании Tesla (TSLA), котировки которых продолжают снижаться после обвала на 7.2% по итогам сессии среды. После выхода более слабых данных по поставкам автомобилей во втором квартале в понедельник и сообщения о снижении целевой стоимость акций компании аналитиками Goldman до $180 в среду, новую порцию разочарований принесла новость о том, что Tesla Model S не получила наивысшего балла по результатам новых краш-тестов Страхового института безопасности дорожного движения (Insurance Institute for Highway Safety; IIHS). Акции TSLA на премаркете упали на 3.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) и выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла (14:00 GMT), а также еженедельный отчет министерства энергетики по запасам сырой нефти в США (15:00 GMT).

После закрытия торговой сессии интерес для инвесторов будет представлять речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера (23:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Raymond James присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Outperform; целевая стоимость $71

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) на уровне Neutral

Аналитики RBC Capital Mkts возобновили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) на уровне Outperform; целевая стоимость $95

Аналитики RBC Capital Mkts возобновили рейтинг акций Chevron (CVX) на уровне Underperform; целевая стоимость $100

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Market Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Акции компании Tesla (TSLA) на пемаркете продолжают терять в стоимости после обвала на 7.2% по итогам торгов в среду.

Причиной падения акций TSLA послужил тот факт, что обнародованные компанией операционные результаты за второй квартал оказались хуже прогнозов.

Tesla сообщила на своем сайте в понедельник, что во втором квартале 2017 года она поставила чуть более 22 000 автомобилей (12 000 Model S и 10 000 Model X), что на 53% больше, чем во втором квартале 2016 года.

Согласно сообщению, негативное влияние на поставки оказал серьёзный дефицит аккумуляторных батарей мощностью 100 кВтч, которые производятся с использованием новых технологий на новых производственных линиях. Технологические задачи усложняются экспоненциально с ростом количества запасённой энергии на единицу веса аккумуляторной батареи. К началу июня производство аккумуляторных батарей составляло в среднем около 40% ниже потребности. После того, как данный вопрос был разрешен, июньские заказы и поставки демонстрировали хорошие темпы роста и стали одними из лучших в истории Tesla.

По итогам первого полугодия объем поставленных авто достиг 47 100, что оказалось ближе к нижней границе заявленного компанией прогнозного диапазона 47-50 тыс. авто.

Компания также отметила, что "если глобальные экономические условия не будут значительно ухудшаться, мы уверены, что суммарные поставки Model S и Model X во второй половине 2017 года, вероятно, превысят поставки в первой половине 2017 года".

Объем производства Tesla во втором квартале составил 25 708 автомобилей, тогда как по итогам первого полугодия 2017 года достиг 51 126 авто.

Негативное влияние на акций TSLA также продолжает оказывать сообщение о том, что аналитики Goldman снизили их целевую стоимость до $180 и подтвердили рекомендацию "Продавать" (Sell).

Кроме того, Страховой институт безопасности дорожного движения (Insurance Institute for Highway Safety; IIHS) сообщил, что новый раунд краш-тестов показал, что Model S не является самым безопасным автомобилем. По информации CNBC, Дэйв Зуби (Dave Zuby), исполнительный вице-президент IIHS и главный директор по исследованиям, сделал такой вывод, обсуждая результаты последних краш-тестов шести больших автомобилей, включая Model S. Из шести больших автомобилей, которые были протестированы IIHS, три получили обозначение "Top Safety Picks". Это - Lincoln Continental, Mercedes-Benz E-Class и Toyota Avalon.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $318.20 (-2.72%).

Рынки в Европе снизились в четверг утром, так как инвесторы оценивали протоколы последней встречи Федрезерва и мониторили геополитические события.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,22 процента, при этом большинство секторов торгуются на отрицательной территории.

Туризм и отдых были наихудшим сектором в ранних сделках, упав на 0,5 процента, на фоне меньших, чем ожидалось, продаж у некоторых фирм. Французская группа Sodexo упала более чем на 4 процента после сокращения своей цели роста продаж на весь год в этом году. Акции попали в нижнюю часть европейского индекса.

С другой стороны, автопроизводители были наиболее эффективным сектором в начале торгов после того, как Европейская комиссия дала разрешение на поглощение Opel автопроизводителем Peugeot. В то же время, акции французской фирмы Renault выросли на 1,5 процента, после того как компания объявила о планах увеличить свое присутствие на китайском рынке.

Акции AB Foods выросли на 6 процентов, Reckitt Benckiser снизились на 2 процента.

Глядя на отдельные акции, AB Foods поднялась на вершину европейского индекса, поднявшись почти на 6 процентов. Фирма заявила, что ее перспективы на весь год улучшились, главным образом, благодаря продажам в Primark.

Медицинская компания William Demant также была одной из лучших в ранних сделках после повышения рейтинга JPMorgan. Ее акции выросли на 2 процента.

Строитель Bovis Homes из Великобритании выделил еще 3,5 миллиона фунтов стерлингов (4,5 миллиона долларов) для рассмотрения жалоб на некоторые из его домов. Тем не менее, фирма, которая в этом году имела две неудачные заявки на поглощение, заявила, что она в сильной позиции, чтобы выполнить все свои планы на 2018 год.

Reckitt Benckiser упал на дно FTSE, упав более чем на 2 процента, опасаясь влияния на продажи кибератаки в прошлом месяце.

Протоколы заседания Федрезерва США показали в конце среды, что политики разделены в вопросах темпов повышения процентных ставок, и несколько членов выразили озабоченность по поводу их влияния на рынки. В четверг Европейский центральный банк опубликует отчет со своего последнего заседания по денежно-кредитной политике.

Между тем, президент США Дональд Трамп находится в Польше в четверг, где он встретится с союзниками по НАТО. Встреча проходит в то время, когда США объявили, что они готовы применить силу для прекращения ядерной программы Северной Кореи, если это необходимо. На Ближнем Востоке четыре арабские страны решили не активизировать санкции против Катара, но сказали, что ответ последнего был «отрицательным» и сохранили нынешний бойкот против страны Персидского залива.

На товарных рынках цены на нефть восстанавливались после резкой распродажи в конце сессии в США. Brent вырос на 1,1 процента и составил 48,33 доллара за баррель, а WTI вырос на 1,17 процента и продавался по цене 45,65 доллара.

На текущий момент

FTSE 7317.68 -49.92 -0.68%

DAX 12359.92 -93.76 -0.75%

CAC 5129.10 -51.00 -0.98%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, после вялой сессии в США. Инвесторы продолжали анализировать протоколы июньского заседания ФРС США, согласно которым центробанк планирует сократить свой раздутый баланс, но не предоставил конкретного графика начала процесса. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, так как инвесторы продолжают анализировать протоколы недавней встречи ФРС США. Согласно протоколам, Федеральная резервная система планирует сократить свой раздутый баланс, но не предоставила конкретного графика начала процесса.

Австралийский рынок снижается, увеличивая убытки от предыдущей сессии.

Акции Santos, Woodside Petroleum, Oil Search подешевели почти на 1% каждый, так как цены на сырую нефть упали к концу вчерашних торгов. Бумаги Fortescue Metals упали в цене менее чем на 0,1%, а Rio Tinto - на 0,3%, BHP Billiton - на 0,5%.

Японский рынок также снижается на фоне укрепления курса иены. Акции Toshiba снизилась более чем на 2%, Canon - на 0,6%, Panasonic - на 0,5%, а Sony - на 0,3%. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota упали в цене на 0,2%, а Honda - более чем на 1%. В банковском секторе рыночная стоимость Mitsubishi UFJ Financial снижается почти на 1%, а Sumitomo Mitsui Financial - более чем на 1%.

NIKKEI 20027.42 -54.21 -0.27%

SHANGHAI 3197.12 -10.01 -0.31%

HSI 25473.20 -48.77-0.19%

ASX 200 5763.80 +0.55 +0.01%

KOSPI 2384.72 -3.63 -0.15%

NZ50 7612.03 +16.36 +0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +49.28 20081.63 +0.25%

TOPIX +8.93 1618.63 +0.55%

Hang Seng +132.96 25521.97 +0.52%

CSI 300 +39.70 3659.68 +1.10%

Euro Stoxx 50 -1.06 3478.41 -0.03%

FTSE 100 +10.37 7367.60 +0.14%

DAX +16.55 12453.68 +0.13%

CAC 40 +5.20 5180.10 +0.10%

DJIA -1.10 21478.17 -0.01%

S&P 500 +3.53 2432.54 +0.15%

NASDAQ +40.80 6150.86 +0.67%

S&P/TSX +22.51 15153.12 +0.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade