Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-06-2017

Основные фондовые рынки Европы завершили сегодняшние торги в минусе, отреагировав на новости о том, что несколько британских банков остановили торговлю катарским риалом для розничных клиентов в ответ на усиление дипломатического кризиса в Персидском заливе.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение, так как наблюдающийся утром запал оптимизма слегка угас. Поддержку рынку оказывают акции промышленного и потребительского секторов. Акции технологического сектора остаются около уровней вчерашнего закрытия. Стоит отметить, что высока вероятность того, что рынок увидит прилив активности в течение последних минут торгов, поскольку портфели подвергаются корректировкам в последний день месяца и квартала.

Инвесторы также оценивают блок важных макростатистических данных. Отчет Министерства торговли показал, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0.1% в прошлом мае, тогда как потребительские цены за исключением продовольствия и энергии выросли на 1.4% с мая 2016 года. Более медленный рост потребительских расходов последовал за сильными показателями в апреле и марте. Экономика по-прежнему находится на пути к возвращению к более сильному росту во втором квартале после скромного расширения в первые три месяца года. В то же время индекс цен расходов на личное потребление (PCE) упал на 0.1% в мае с апреля, и когда продукты питания и энергия были исключены, вырос на 0.1%. Темп роста за 12-месячный период для так называемой базовой инфляции замедлился с февраля, хотя председатель ФРС Джанет Йеллен в начале этого месяца сказала, что падение, вероятно, было временным.

В то же время окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в июне американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в июне индекс потребительских настроений упал до 95.1 пункта по сравнению с окончательным чтением за май 97.1 пункта и предварительным значением за июнь 94.5 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 94.5 пункта.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе. (19 из 30). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE, +8.80%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK, -0.40%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Лидер роста - конгломераты (+0.81%). Больше всего упал финансовый сектор (-0.19%).

На текущий момент:

Dow 21290.00 +35.00 +0.16%

S&P 500 2421.50 +1.50 +0.06%

Nasdaq 100 5663.75 +10.75 +0.19%

Crude Oil 45.35 +0.42 +0.93%

Gold 1243.50 -2.30 -0.18%

U.S. 10yr 2.28 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания Google преуспела в запуске новых сервисов из своей мощной поисковой системы, такой как онлайн-путешествия, карты и новости, чтобы облегчить поиск информации для пользователей. Теперь такая экспансия, ключевая стратегия Google, находится под угрозой, отмечает WSJ.

Регулирующие органы Европейского союза на этой неделе впервые заключили, что поисковая система Google была монополией и оштрафовали компанию на $2.71 млрд. за то, что она рекламировала свои торговые объявления над объявлениями конкурентов. По словам аналитиков, регуляторы заявили, что решение стало прецедентом для будущих случаев, проложив путь для ряда подобных действий против других продуктов Google, таких как инструменты для поиска рейсов, отелей, фотографий и новостей.

Такие действия обуздали бы компанию, которая уже несколько десятилетий не знала границ своего роста.

За все 13 лет с момента его публичного размещения в 2004 году, в течении которых мы следим за Google "мы никогда не были так обеспокоены, как после этого решения", - написал аналитик Macquarie Capital Бен Шахтер (Ben Schachter) на этой неделе.

Регуляторы во вторник обязали Google изменить свои результаты поиска в ЕС, чтобы дать другим сайтам, сравнивающим цены, более высокое положение на странице с результатами поиска, хотя предложения этих компаний могут быть не столь релевантными запросам, как у Google.

Компания Google, входящая в Alphabet Inc. (GOOG), заявила во вторник, что изучит решение ЕС и рассмотрит апелляцию. WSJ сообщает, что компания отказалась комментировать данную статью.

"Наша поисковая система спроектирована таким образом, чтобы обеспечить наиболее релевантные результаты", - заявлял Google в 2015 года регуляторам ЕС. "Это не 'благоприятствование'- это предоставление нашим клиентам и рекламодателям то, что они считают наиболее полезными".

Аналитики говорят, что, наказывая Google, ЕС отдает приоритет рыночной конкуренции над обслуживанием клиентов.

Регуляторы ЕС "заявляют, что, если Google улучшит свои сервисы ... тогда эти улучшения наносят ущерб конкурентам несправедливо", - сказал г-н Шактер из Macquarie. Эта позиция "может резко ограничить способность Google предлагать то, что она рассматривает как наиболее релевантную информацию в потенциально длинном списке категорий", - сказал он.

В двух других случаях, связанных с программным обеспечением смартфонов Android от Google и его рекламной сетью под названием AdSense, европейские регуляторы заявили, что они уже пришли к выводу, "что Google злоупотребляет доминирующим положением". Google отрицает обвинения. Ожидается, что в следующем году будут приняты решения.

Google запустила свою поисковую систему в конце 1990-х годов в виде списка из 10 синих ссылок на веб-страницы, релевантных запросам пользователей. За два десятилетия Google изменил результаты поиска, предложив инструменты для поиска всего от рабочих мест до сантехники и финансовой информации. Поисковая система теперь также предоставляет тексты песен, тесты для определения скорости интернета и прямые ответы на вопросы пользователей, такие как "Какой размер солнца?".

Такие изменения часто сокращают трафик на конкурирующие сайты, что ущемляет их способность предлагать качественные предложения. Критики также утверждают, что сервисы Google иногда не так хороши, как у конкурентов, например, обзоры ресторанов Yelp Inc. или инструмент поиска полетов Expedia Inc.. Затронутые компании годами возмущались.

"Мы строили поиск для пользователей, а не веб-сайтов, и независимо от того, что мы делаем, всегда будут какие-то веб-сайты, которые недовольны тем, где они занимают место", - заявил в 2011 году глава Alphabet Эрик Шмидт в Сенате США, когда Федеральная торговая комиссия (FTC) проводила расследование в отношении Google за антимонопольные нарушения.

В 2013 году FTC отказался предъявить обвинения, несмотря на рекомендаций некоторых сотрудников FTC.

По словам Пола Галланта (Paul Gallant), аналитика по вопросам технологической политики компании Cowen & Co., FCC отдает приоритет эффекту для потребителей над конкуренцию на рынке. "В США готовы терпеть некоторый ущерб конкуренции, если потребители выиграют в конце", - сказал он.

Но эта защита потерпела неудачу с антимонопольными регуляторами ЕС, которые больше заботятся эффекте монополии для мелких конкурентов, сказал г-н Галлант.

Расхождения между американскими и европейскими регуляторами объясняют почему многие конкуренты Google в США, включая Yelp, Oracle Corp. и News Corp (владелец The Wall Street Journal) сосредоточили усилия на лоббировании в ЕС.

Жалоба News Corp в ЕС заключается в том, что Google незаконно вытаскивает контент с веб-сайтов News Corp, чтобы использовать их в результатах поиска. Аналогично, компания Getty Images Inc. жаловалась, что Google незаконно вытаскивает фотографии со ее сайтов для инструмента поиска изображений Google.

В прошлом году Google одержала победу в судебном процессе в Великобритании, поданном британской картографической фирмой, которая обвинила Google в несправедливом благоприятствовании собственным картам в результатах поиска. Суд постановил, что картографический продукт Google не навредил конкуренции.

Такие действия Google задумывались того, чтобы увеличить полезность ее поисковой системы, которая заставляет пользователей возвращаться и кликать на рекламные объявления, которые генерируют большую часть выручки компании. Авиакомпании, гостиницы и ритейлеры также платят Google за перенаправление пользователей с его инструментов поиска рейсов, отелей и покупок.

"В Google абсолютно уверены, что все, что они сделали в процессе эволюции собственного бизнеса, - это улучшение качества обслуживания потребителей. Это не значит, что они не виновны в проблемах конкуренции, но именно поэтому этот случай может быть трудно урегулировать", - сказал Галлант. "Это не просто тактика Google. Это религия для Google".

На текущий момент акции Alphabet (GOOG) котируются по $917.05 (-0.08%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.28% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $45.36 (+0.96%)

Золото $1,242.10 (-0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,423.00 (+0.12%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.09% до уровня 5,648.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно позитивную динамику.

Nikkei 20,033.43 -186.87 -0.92%

Hang Seng 25,764.58 -200.84 -0.77%

Shanghai 3,191.06 +3.00 +0.09%

S&P/ASX 5,721.49 -96.61 -1.66%

FTSE 7,363.29 +12.97 +0.18%

CAC 5,173.22 +18.87 +0.37%

DAX 12,409.83 -6.36 -0.05%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.18 за баррель (+0.56%)

Золото торгуется по $1,242.50 за унцию (-0.26%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после обвала рынка накануне, вызванного существенными распродажами в технологическом секторе.

Инвесторы анализируют вышедшие данные по доходам/расходам американских потребителей. Согласно отчету Министерства торговли, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0.1% в прошлом мае, тогда как потребительские цены за исключением продовольствия и энергии выросли на 1.4% с мая 2016 года. Более медленный рост потребительских расходов последовал за сильными показателями в апреле и марте. Экономика по-прежнему находится на пути к возвращению к более сильному росту во втором квартале после скромного расширения в первые три месяца года. В то же время индекс цен расходов на личное потребление (PCE) упал на 0.1% в мае с апреля, и когда продукты питания и энергия были исключены, вырос на 0.1%. Темп роста за 12-месячный период для так называемой базовой инфляции замедлился с февраля, хотя председатель ФРС Джанет Йеллен в начале этого месяца сказала, что падение, вероятно, было временным.

В фокусе внимания инвесторов находятся акции компании Nike (NKE), которая представила свою отчетность по итогам работы в четвертом квартале 2017 финансового года (ФГ). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании составила $0.60 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.10 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании увеличилась более, чем на 5% г/г до $8.677 млрд., что в целом совпало со средним прогнозом аналитиков. В ходе конференц-колла, посвященного квартальным результатам, Nike также подтвердила, что запускает новую пилотную программу с Amazon (AMZN), чтобы продавать ограниченный ассортимент своей продукции на веб-сайте ритейлера. Акции NKE на премаркете подскочили на 5.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индекс менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Nike (NKE) до $63 с $62

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Фонд Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта сообщил: "28 июня 2017 года корпорация Bank of America (BAC) объявила, что планирует увеличить свои квартальные дивиденды до $0.12/на обыкновенную акцию. Когда это произойдет, Berkshire осуществит свое право (варрант) на покупку 700 млн. обыкновенных акций Bank of America по цене исполнения $7.142857 за обыкновенную акцию. В соответствии с условиями варрантов, Berkshire рассчитывает использовать принадлежащие ему 6% привилегированных акций BAC стоимостью $5 млрд. в качестве оплаты за покупку простых акций".

Акции BAC на премаркете выросли до уровня $24.54 (+0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Nike (NKE) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.60 в расчете на одну акцию (против $0.49 в четвертом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.50.

Квартальная выручка компании составила $8.677 млрд. (+5.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.625 млрд.

Акции NKE на премаркете выросли до уровня $56.00 (+5.32%).

Европейские биржи выросли во время утренней торговли в пятницу, поскольку крупные центральные банки предположили, что эра дешевых денег может подойти к концу.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,44 процента после того, как данные по инфляции в еврозоне показали, что спад был меньше ожиданий. Большинство секторов и крупных бирж были на положительной территории

Акции сектора технологий возглавили рост в Европе в пятницу после слабой динамики на Уолл-стрит в ходе предыдущей сессии. Немецкая фирма по онлайн-доставке, Delivery Hero, дебютировала на Франкфуртской фондовой бирже в пятницу и, похоже, добилась успеха. Ее акции выросли более чем на 5 процентов в середине торгов.

Химические акции возглавили потери в пятницу, снизившись на 0,7 процента после новостях о доходах. Bayer упал на дно индекса во время утренних сделок после того, как немецкий производитель лекарств и пестицидов снизил прогноз на 2017 год. Компания заявила, что ей придется корректировать свои доходы в результате негативного прогноза доходов, вытекающего из его бразильского подразделения. Ее акции снизились примерно на 3,8 процента.

Британский паб-ритейлер Greene King упал в нижнюю часть индекса в пятницу. Morgan Stanley и JPMorgan снизили целевую цену для фирмы, причем последний также понизил рейтинг акций до «нейтрального» с «избыточного веса». Его акции снизились на 3 процента на новостях.

Глава Банка Англии Марк Карни удивил многих инвесторов в среду, поскольку он сказал, что центральному банку Великобритании может потребоваться повысить процентные ставки, поскольку экономика приблизилась к полной загрузке.

6-месячное председательствование в Совете Европейского союза Мальты должно завершиться в пятницу, когда Эстония будет готовазанять этот пост с 1 июля. Великобритания была следовать за Мальтой, однако премьер-министр Тереза ​​Мэй объявил в июле 2016 года - вскоре после голосования в Великобритании за выход из ЕС - что страна больше не будет этого делать.

На текущий момент

FTSE 7370.64 20.32 0.28%

DAX 12452.33 36.14 0.29%

CAC 5191.95 37.60 0.73%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, поддавшись сильному давлению со стороны снижения котировок на Уолл-стрит и в Европе

Китайские акции к концу торгов ослабили слабую тенденцию, так как официальные данные по индексу активности в производственном секторе в секторе услуг Китая указали на признаки стабилизации китайской экономики. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, вслед за падением котировок на Уолл-стрит. Доллар США продолжает падать, так как крупные мировые центральные банки заявили, что наступает время для более жесткой денежно-кредитной политики.

Инвесторы также проигнорировали позитивные данные по индексу деловой активности в производственном и непроизводственном секторе Китайской экономики. Как стало известно, официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая, в июне увеличился до 51,7 пункта, что выше предыдущего значения 51,2 и прогноза экономистов, которые ожидали снижение до 51,0. Как видно из данных, производственный сектор Китае продолжает расширяться в более ускоренном темпе и уже довольно долго находится выше значения 50, которое разделяет рост активности от сокращения. Индекс деловой активности в секторе услуг Китая в июне увеличился до 54,9 против 54,5 в предыдущем месяце, что также гораздо выше значения 50.

Австралийский рынок находится в красной зоне, отслеживая негативные сигналы с Уолл-стрит. Акции BHP Billiton подешевели более чем на 1%, Rio Tinto - на 0,5%, а Fortescue Metals - более чем на 2%. Бумаги Woodside Petroleum и Santos упали в цене почти на 2%, а Oil Search - более чем на 1%, несмотря на рост цен на нефть.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись снижением основных показателей на фоне укрепления иены, а также результатов торгов в США. Иена сегодня продолжила расти, после публикации данных по инфляции в Японии, которые продемонстрировали небольшое повышение, но указали, что инфляция остается намного ниже целевого уровня Банка Японии (2%). Также на динамику торгов повлияли слабые данные по промышленному производству в Японии. Согласно опубликованной правительством статистике, объемы промышленного производства в мае сократились на -3,3% по сравнению с апрелем. Это связано в первую очередь с низкими объемами выпуска легковых автомобилей и запасных частей из-за праздничной недели в начале месяца.

Sony и Panasonic теряют почти 2% стоимости акций каждый. Бумаги Toshiba подешевели более чем на 1%, а Canon - на 0,5%.

NIKKEI 20003.75 -216.55 -1.07%

SHANGHAI 3182.41 -5.65 -0.18%

HSI 25739.32 -226.10 -0.87%

ASX 200 5733.10 -85.00 -1.46%

KOSPI 2385.51 -10.15 -0.42%

NZ50 7620.55 -64.90 -0.84%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +89.89 20220.30 +0.45%

TOPIX +9.70 1624.07 +0.60%

Hang Seng +281.92 25965.42 +1.10%

CSI 300 +22.66 3668.83 +0.62%

Euro Stoxx 50 -64.37 3471.33 -1.82%

FTSE 100 -37.48 7350.32 -0.51%

DAX -231.08 12416.19 -1.83%

CAC 40 -98.55 5154.35 -1.88%

DJIA -167.58 21287.03 -0.78%

S&P 500 -20.99 2419.70 -0.86%

NASDAQ -90.06 6144.35 -1.44%

S&P/TSX -142.16 15213.42 -0.93%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade