Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-06-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -3.08%). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE, +1.77%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.0%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые биржи Европы завершили торги в красной зоне, что главным образом отражало падение акций финансового сектора после того, как субстандартный кредитор Provident опубликовал предупреждение о прибыли. Кроме того, давление на рынок оказывало снижение цен на нефть.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в среду, Nasdaq в небольшом плюсе. На динамику торгов оказал влияние рост цен на акции сектора здравоохранения, а также стабилизация цен на нефть, хотя и ограниченно, так как сырье продолжает быть вблизи семимесячных минимумов.

Кроме того, как стало сегодня известно, в мае продажи жилья на вторичном рынке в США неожиданно выросли до третьего по величине месячного уровня за десятилетие, а хроническая нехватка запасов подтолкнула медианную цену на жилье до рекордного уровня. Национальная ассоциация риэлторов заявила, что продажи жилья на вторичном рынке выросли на 1,1% до 5,62 млн единиц с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали, что продажи упадут на 0,5% до 5,55 млн единиц. Продажи выросли на 2,7% с мая 2016 года.

Стоимость нефти умеренно выросла после публикации отчета Минэнерго США по запасам нефтепродуктов, но вскоре перешли на негативную территорию из-за сохраняющихся опасений по поводу перенасыщенности рынка. Минэнерго США сообщило, что запасы нефти и бензина уменьшились больше, чем ожидалось. Согласно данным, на неделе 10-16 июня запасы нефти упали на 2,451 млн баррелей до 509,095 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 2,18 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции - Caterpillar Inc. (CAT, -1.65%). Лидером роста являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, +1.07%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.5%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.9%).

На текущий момент:

Dow 21403.00 -34.00 -0.16%

S&P 500 2434.75 -2.75 -0.11%

Nasdaq 100 5765.25 +32.50 +0.57%

Oil 43.35 -0.16 -0.37%

Gold 1245.40 +1.90 +0.15%

U.S. 10yr 2.17 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.17% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $43.56 (+0.11%)

Золото $1,242.60 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,436.75 (-0.03%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.10% до уровня 5,738.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 20,138.79 -91.62 -0.45%

Hang Seng 25,694.58 -148.46 -0.57%

Shanghai 3,156.38 +16.36 +0.52%

S&P/ASX 5,665.72 -91.53 -1.59%

FTSE 7,436.36 -36.35 -0.49%

CAC 5,263.50 -30.15 -0.57%

DAX 12,770.38 -44.41 -0.35%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.72 за баррель (+0.48%)

Золото торгуется по $1,244.70 за унцию (+0.10%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы решили сделать передышку после движения рынка по траектории "американских горок" ранее на этой неделе. Напомним, после скачка до новых максимумов в понедельник, акции вернулись к уровням прошлой недели во вторник. Давление также оказывает тот факт, что цены на нефть удерживаются в области 7-месячных минимумов.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Инвесторы внимательно следят за выступлениями представителей ФРС. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванса и президент ФРБ Далласа Роберт Каплан вчера выразили поддержку дальнейшему повышению ставок, однако отметили, что существуют определенные опасения относительно слабого инфляционного давления и необходимо подождать выхода дополнительных данных. В то же время Президент ФРБ Бостона Розенгрен заявил, что процентные ставки, видимо, будут оставаться низкими в течение некоторого времени. Розенгрен отметил, что "потенциал реагирования денежно-кредитной политики на негативные потрясения меньше, когда ставки уже низкие". По его словам, центробанк США, вероятно, вновь будет вынужден задействовать нестандартные стимулирующие меры в будущем. Он также отметил, что очень низкие ставки могут вызвать опасения касаемо финансовой стабильности, за которыми должны следить центральные банки.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность компании FedEx (FDX). По итогам отчетного периода компания показала прибыль на уровне $4.25 в расчете на акцию, что оказалось заметно выше (на $0.37) среднего прогноза аналитиков. Выручка компании, как и прогнозировали аналитики, увеличилась более, чем на 20% г/г, достигнув $15.700 млрд. В FedEx также сообщили, что в следующем (2018) финансовом году рассчитывают получить прибыль на уровне $13.20-14.00 против среднего прогноза аналитиков $13.58. Акции FDX на премаркете снизились на 1%.

В фокусе также находя акции NIKE (NKE) на фоне предположения аналитиков Goldman, что компания может быть близка к тому, чтобы непосредственно продавать продукцию на Amazon (AMZN). Акции NKE на преаркете подорожали на 1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке (14:00 GMT) и запасам сырой нефти (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

СМИ сообщают, что аналитик Goldman Sachs Линдси Дрюкер Манн (Lindsay Drucker Mann) предположила, что компания Nike (NKE) может быть близка к тому, чтобы продавать свою продукцию непосредственно на Amazon (AMZN).

Аналитик полагает, что этот шаг расширит доступ Nike к поколению двухтысячных через быстрорастущий канал распространения Amazon.

Акции NKE на премаркете выросли до уровня $52.05 (+0.95%).

Аналитики Guggenheim присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг Neutral

Аналитики Guggenheim присвоили акциям Ford Motor Co. (F) рейтинг Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Macquarie снизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Neutral с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Агентство Reuters сообщает, что Президент США Дональд Трамп намерен в четверг встретиться с топ-менеджерами AT&T Inc. (T), Verizon Communications Inc. (VZ) и T-Mobile US Inc. и других крупнейших компаний, специализирующихся на беспроводных технологиях, чтобы обсудить, как правительству создать благоприятные условия для прорывов в сегменте.

Исполнительный директор AT&T Рэндалл Стивенсон (Randall Stephenson), генеральный директор Sprint Марсело Клэр (Marcelo Claure) и генеральный директор CenturyLink Inc. Глен Пост (Glen Post) будут в числе менеджеров, которым предстоит обсудить передовые технологии, такие как беспилотные летательные аппараты, или дроны, беспроводные технологии 5G и универсальная широкополосная связь.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал, что Трамп увидит "примеры того, как эти технологии будут способствовать экономике 21 века, и как правительство может обеспечить, чтобы их безопасное внедрение привело к наилучшим возможным результатам для американских рабочих и американского бизнеса".

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx (FDX) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $4.25 в расчете на одну акцию (против $3.30 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.88.

Квартальная выручка компании составила $15.700 млрд. (+21% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.560 млрд.

В компании также сообщили, что в следующем (2018) финансовом году рассчитывают получить прибыль на уровне $13.20-14.00 против среднего прогноза аналитиков $13.58. Ожидается, что капитальные расходы (CapEx) компании составят $5.9 млрд в 2018 ФГ, в соответствии с прогнозами аналитиков.

Акции FDX на премаркете снизились до уровня $208.30 (-0.31%).

Европейские биржи снизились вскоре после открытия в среду, так как инвесторы готовились к новостям из Великобритании, внимательно следя за любыми резкими ценовыми движениями на рынке нефти.

Общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,78 процента во время утренних сделок со всеми секторами и крупными биржами на отрицательной территории.

Британский субстандартный кредитор Provident упал на дно индекса в среду после того, как компания выпустила предупреждение о прибыли. Лондонская компания заявила, что ожидает операционных сбоев в реорганизации своего собственного кредитного подразделения, которые негативно повлияют на прибыль за весь год. Его акции упали на 14 процентов в утренних сделках.

В другом месте британский Whitbread, который управляет сетью Costa Coffee и Premier Inn, сказал, что его групповые продажи выросли на 7,6 процента в первые три месяца года. Ранее фирма предупреждала о более жесткой торговле и заявила, что ее производительность до 2 июня соответствовала ожиданиям. Его акции подскочили почти на 5 процентов на новостях.

Между тем, как и ожидалось, нефть снова была в центре внимания как на европейских биржах, так и на рынках за рубежом в среду. Цены снизились примерно на 1 процент, и удерживались вблизи многомесячных минимумов, поскольку инвесторы свидетельствовали о жестком соблюдении ОПЕК и не-ОПЕК-производителей сделки с целью устранения глобального избыточного предложения.

В свою очередь, состояние британской экономики и ее политическая арена будут в центре внимания в среду, так как инвесторы обращаются к речи британской королевы и официальному открытию парламента.

Ожидается, что речь королевы Елизаветы II в среду даст наброски предложений правительства Великобритании, когда речь идет о политике и законодательстве, для следующей сессии парламента.

Банк Англии также будет в фокусе внимания инвесторов, поскольку центральный банк проводит свое последнее заседание комитета по финансовой политике.

На текущий момент

FTSE 7447.05 -25.66 -0.34%

DAX 12729.98 -84.81 -0.66%

CAC 5239.55 -54.10 -1.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись преимущественно со снижением, вслед за падением котировок на Уолл-стрит, где на динамику торгов повлияло падение цен на нефть на фоне опасений относительно перепроизводства из-за признаков роста добычи в Нигерии и Ливии. Читать далее ...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, отслеживая слабые сигналы с Уолл - стрит. Также на динамику торгов влияет снижение цен на нефть, которые упали до девятимесячного минимума.

Котировки на фондовом рынке материкового Китая немного выросли, после того как стало известно, что индексное агентство MSCI (Morgan Stanley Capital International) приняло решение о включении китайских акций категории "А" в Emerging Markets Index и All Country World Index. Акции "А" относятся к высшей категории и наиболее активно торгуются на рынке Китая - в Шанхае и Шэньчжэне. Ожидается, что такое решение приведет к существенному увеличению притока капитала на фондовый рынок КНР из-за рубежа.

Австралийский рынок заметно снижается на фоне падения цен на сырьевые товары и слабых прогнозов по прибыли от местных компаний. Акции Woodside Petroleum подешевели более чем на -2%, а Oil Search - почти на -3%. Среди крупных банков, бумаги ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижение в диапазоне от -1,4% до -2,0%. В горнодобывающей пространстве, рыночная стоимость BHP Billiton и Fortescue Metals снизилась более чем на -3%

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня с незначительным снижением основных показателей, так как инвесторы фиксируют прибыль после стремительного роста акций накануне.

Акции Toshiba, Sony и Canon упали в цене почти на -1% каждый. Рыночная стоимость Panasonic увеличилась на 0,4%. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подешевели более чем на -1%.

NIKKEI 20158.56 -71.85 -0.36%

SHANGHAI 3144.71 +4.70 +0.15%

HSI 25706.74 -136.30 -0.53%

ASX 200 5681.70 -75.55 -1.31%

KOSPI 2354.42 -14.81 -0.63%

NZ50 7546.88 -39.65 -0.52%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +162.66 20230.41 +0.81%

TOPIX +11.18 1617.25 +0.70%

Hang Seng -81.51 25843.04 -0.31%

CSI 300 -7.18 3546.49 -0.20%

Euro Stoxx 50 -18.92 3560.66 -0.53%

FTSE 100 -51.10 7472.71 -0.68%

DAX -74.16 12814.79 -0.58%

CAC 40 -17.07 5293.65 -0.32%

DJIA -61.85 21467.14 -0.29

S&P 500 -16.43 2437.03 -0.67

NASDAQ -50.98 6188.03 -0.82

S&P/TSX -116.44 15149.60 -0.76

Информационно-аналитический отдел TeleTrade