Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-10-2012

Ожидается, что по итогам 3-го квартала прибыль компании составит $1.34 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.17). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $27.60 млрд. Публикация отчета намечена на 10:00 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 12:45 GMT.

Акции UNH в данный момент торгуются по $57.64 (+1.00%).
С начала года акции UNH подорожали на 13,8%.

Европейские акции поднялись на фоне увеличения активности слияний и поглощений и превзошедших прогнозы данных о розничных продажах в США.

Согласно опубликованным сегодня данным, розничные продажи в США в сентябре увеличились на 1,1% при средних прогнозах на уровне 0,8%; при этом без учета автотранспорта показатель возрос на такую же процентную величину - 1,1%, тогда как эксперты ожидали 0,6%.

Поддержали рынки и слова еврокомиссара Олли Рена, который заявил, что “переговоры с Грецией должны завершиться к середине ноября”, а также было сказано, что Афинам может быть предоставлено больше времени для проведения реформ. Рен также отметил, что он уверен в способности Испании проводить реформы.

Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,805.61 +12.29 +0.21%, CAC 40 3,420.28 +31.20 +0.92%, DAX 7,261.25 +28.76 +0.40%

Акции норвежского производителя алюминия Orkla ASA выросли на 3,4% после согласования процедуры слияния с Norsk Hydro ASA.

Котировки Hennes & Mauritz AB прибавили 2 %после того, как второй по величине в Европе ритейлер одежды сообщил о 15%-ном росте продаж.

Бумаги Douglas Holding AG прыгнули на 8,1% после того, как появились слухи  о том, что Advent International Corp готовит предложение о поглощении компании.

Акции третьей по величине в мире горнодобывающей компании Rio Tinto Group упали на 1,6% после того, как Goldman Sachs Group сократил свою 12-месячную оценку цены на медь на 11% на опасениях, что спрос со стороны Китая замедлится.

Бумаги других представителей отрасли Anglo American Plc и Bumi Plc упали на 2% и 12% соответственно.

Ожидается, что по итогам 3-го квартала прибыль компании составит $1.21 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.24). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $16.97 млрд. Публикация отчета намечена на 11:45 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 12:30 GMT.

Акции JNJ в данный момент торгуются по $68.84 (+1.28%).

График:

Ожидается, что по итогам 3-го квартала прибыль компании составит $2.19 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года убытки компании составили $0.84 в расчете на одну акцию). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $7.24 млрд. Публикация отчета намечена на 11:00 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 13:30 GMT.

Акции GS в данный момент торгуются по $123.61 (+2.84%).
Отметим, что уже три крупнейших американских банков отчитались за третий квартал (JPM, WFC и C) и финансовые результаты двух из них (JPM и C) превзошли прогнозы.
На текущий момент акции GS с начала года выросли на 34,5%, больше чем в два раза опережая индекс S&P, который за аналогичный период вырос на 15,6%.

Ожидается, что по итогам 3-го квартала прибыль компании составит $0.51 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.03). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $12.39 млрд. Публикация отчета намечена на 11:30 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 13:30 GMT.

Акции KO в составе индекса DOW в данный момент находятся в аутсайдерах, упав на 0.08% до уровня $38.19. Давление на акции сегодня оказывает снижение их рейтинга аналитиками Credit Agricole  до “ниже рынка” с “выше рынка”.

График:

Индексы выросли на фоне вышедших данных по розничным продажам, которые по итогам сентября выросли на 1,1% против прогноза +0,7 и значения за августа на уровне +0,9%.

Инвестора позитивно восприняли опубликованный квартальный финансовый отчет Citigroup. Согласно представленному отчету, прибыль банка в 3-м квартале сократилась до $468 млн или до $0.15  на акцию против $3.77 млрд или $1.23 годом ранее. При этом, за исключением единоразовых статей баланса прибыль компании составила $1,06 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0,99. Акции Citi  в данный момент торгуются по $36.35 (+4.60%).
Поддерживают индексы слова еврокомиссара Олли Рена, который заявил, что “переговоры с Грецией должны завершиться к середине ноября”, а также было сказано, что Афинам может быть предоставлено больше времени для проведения реформ. Рэн также отметил, что он уверен в способности Испании проводить реформы.
Определенную поддержку индексам также оказывают опубликованные сегодня данные по инфляции в Китае, которые поддерживают надежды инвесторов надежды на новые стимулирующие меры со стороны властей страны, направленные на поддержку национальной экономики. Опубликованные сегодня данные зафиксировали снижение инфляция в Китае в сентябре до уровня +1,9% г/г против августовского значения +2,0%. Снижение инфляционного давления позволяет Народному банку Китая продолжить накачивать экономику ликвидностью с целью стимулирования экономического роста. Тем не менее, стоит отметить, что новые меры скорее всего будут приняты не раньше чем через месяц, когда произойдет плановая смена власти в Китае.
Временное давление на индексы оказали опубликованные данные по изменению товарно-материальных запасов, которые по итогам августа выросли на 0,6% против ожиданий +0,5% и значения за июль на уровне +0,8%.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост. На фоне квартального отчета Citi в составе индекса DOW лидируют акции Bank of America (BAC, +1.97%). Больше остальных упали в цене акции AT&T(T, -1.12%).

Все основные сектора находятся в плюсе. Максимальный рост демонстрирует сектор здравоохранения.

В данный момент акции CAT торгуются по $82.41 (-0.50%), сессионный минимум был установлен на уровне $82.20.
Ниже расположено сопротивление $82.10/00, которое является областью минимумов августа и сентября.
Преодоление этой отметки откроет дорогу к минимум июля $78.30.

В данный момент:
Dow 13,340.87 +12.02 +0.09%
Nasdaq 3,041.90 -2.21 -0.07%
S&P 500 1,428.56 -0.03
Давление на индексы оказали опубликованные данные по изменению товарно-материальных запасов, которые по итогам августа выросли на 0,6% против ожиданий +0,5% и значения за июль на уровне +0,8%.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,40%) до уровня 1427.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.52% до уровня 2724.00 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

• 13-недельные на сумму 3.96 млрд евро, средняя доходность -0.023%, коэффициент покрытия 3.59;

• 22-недельные на сумму 1.197 млрд евро, средняя доходность -0.007%, коэффициент покрытия 4.9;

• 52-недельные на сумму 1.798 млрд евро, средняя доходность 0.016%, коэффициент покрытия 3.05.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Stifel Nicolaus подтвердили рейтинг акций IBM (IBM) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $221  до $243
Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций Google (GOOG) на уровне “выше рынка”, целевая стоимость повышена с $752 до $800

• 3-месячные на сумму 1.07 млрд евро, средняя доходность -0.037%, коэффициент покрытия 3.49;

• 6-месячные на сумму 1.02 млрд евро, средняя доходность -0.021%, коэффициент покрытия 3.66.

Фондовые индексы Европы отреагировали ростом на данные по индексы розничных цен США. По данным National Association for Business Economics (NABE) рост американской экономики должен постепенно ускориться в следующем году, в то время как ситуация на рынке жилья продолжает улучшаться. Тем не менее, общий темп восстановления экономики будет оставаться слишком низким для того, чтобы снизить уровень безработицы.

В греческом вопросе пока нет определённых достижений, однако есть вероятность, что Греция получит дополнительное время для налогово-бюджетных реформ. Об этом заявил Комиссар ЕС Рен.

На данный момент:

FTSE 100 5,824.29 +30.97 +0.53%

CAC 40 3,429.35 +40.27 +1.19%

DAX 7,293.83 +61.34 +0.85%

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торговый день разнонаправленно после того, как в КНР были обнародованы данные о динамике потребительских цен и показатели внешней торговли.

Nikkei 225 8,577.93 +43.81 +0.51%

S&P/ASX 200 4,483.4 -3.18 -0.07%

Shanghai Composite 2,090.81 -14.12 -0.67%

Рыночная стоимость производителя телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. снизилась на 15%. Компания прогнозирует чистый убыток по итогам третьего квартала.

Курс акций Samsung Electronics Co, которая получает 28% своей выручки в Китае, вырос на 1% по итогам торгов в Сеуле.

Бумаги крупнейшего производителя микроконтроллеров в мире, Renesas Electronics Corp,  подорожали на 14% после выхода сообщения о возможном выкупе акций.

Ценные бумаги Sony Corp. потеряли в цене 0,1% после того, как рейтинговое агентство Moody's в пятницу понизило кредитный рейтинг компании и изменило его прогноз до "негативного".

Большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, которые начали сессию в зеленой зоне, во второй половине сессии перешли к снижению из-за корпоративных новостей, включая слабую отчетность, ухудшения прогнозов прибылей компаний и оценки экономической ситуации в Японии.

Nikkei 225 8,534.12 -12.66 -0.15%

S&P/ASX 200 4,486.6 +3.07 +0.07%

Shanghai Composite 2,104.93 +2.06 +0.10%

Акции японского автопроизводителя, Toyota Motor Corp,  чьи продажи в Китае в прошлом месяце упали после бунтов по поводу спорных островов, выросли на 1,3%.

Стоимость бумаг China Cosco Holdings Co. выросла на 5%, показав наивысший рост среди ведущих китайских судоходных компаний, после роста цен на товарные  перевозки.

Цена бумаг японского оператора мобильной связи Softbank Corp. обвалилась на 16% после подтверждения факта переговоров о приобретении 70% акций американской Sprint Nextel Corp. за $12,8 млрд.