Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-10-2012

Европейские акции выросли на заявлениях о том, что немецкие законодатели не против выделения Испании превентивной кредитной линии.

Сегодня появилось сообщение о том, что Германия готова одобрить выделение превентивной кредитной линии для Испании со стороны Европейского механизма стабильности (ESM), пойдя на уступки после активного противостояния идее полномасштабного спасения проблемной страны. Министр финансов Шойбле предостерегал Испанию против обращения за внешним финансированием после спасения банков. Тем временем Испания в своем нежелании запрашивать помощь сослалась на беспокойство по поводу потенциального отказа Германии.

0.13 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.56). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $21.81 млрд. Публикация отчета намечена на 11:00 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 12:30 GMT.

Акции BAC в данный момент торгуются по $9.51 (+0.69%).

График:

Ожидается, что по итогам 3-го квартала прибыль компании составит $3.61 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $3.28). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $25.36 млрд.

Публикация отчета намечена на 20:10 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 20:30 GMT.

Ожидается, что по итогам 3-го квартала прибыль компании составит $0.52 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.69). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $13.20 млрд. Публикация отчета намечена на 20:15 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 21:00 GMT.

Индексы выросли на фоне опубликованных финансовых отчеты от ряда крупнейших компаний за третий квартал.

Сегодня до открытия рынков позитивные квартальные отчеты представили Johnson & Johnson (JNJ), UnitedHealth Group (UNH) и Goldman Sachs (GS).  На уровне прогнозов вышел квартальный отчет Coca-Cola (KO).
Поддержку индексам также оказывают вышедшие данные по промышленному производству в США. По итогам сентября показатель вырос на 0.4% против ожиданий роста на 0.3% и значения за август на уровне -1.2%.

Почти все компоненты индекса DOW демонстрируют рост. В минусе находятся только акции Coca-Cola (KO, -0.47%) и Wal-Mart (WMT, -0.41%).Лидируют акции Intel (INTC, +2.28%).

Все основные сектора находятся в плюсе. Максимальный рост демонстрирует сектор конгломератов (+0.7%).

В данный момент:
Dow 13,529.34 +105.11 +0.78%
Nasdaq 3,080.29 +16.11 +0.53%
S&P 500 1,450.15 +10.02
В составе индекса DOW растут все компоненты за исключением акций Coca-Cola (KO, -1.65%), давление на которые оказывает опубликованный сегодня квартальный отчет, согласно которому финансовые результаты компании за третий квартал вышли на уровне прогнозов.

3-месячные казначейские сертификаты на сумму 1.503 млрд евро, средняя доходность -0.01%, коэффициент покрытия 3.12;

12-месячные казначейские сертификаты на сумму 1.605 млрд евро, средняя доходность 0.072%, коэффициент покрытия 2.17.

ЕЦБ предоставил 91.81 млрд евро под 0.75% на 7 дней по операции MRO.

ЕЦБ разместил на депозит 209.5 млрд евро на 7 дней под 0.01% по операции OT, предложение составило 418.99 млрд евро.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,47%) до уровня 1442.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.44% до уровня 2743.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании за исключением едино разовых статей баланса составила $0.51 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.51 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.03).
Выручка за отчетный период была на уровне $12.34 млрд (+0,8%, прогноз $12,39 млрд).
Акции KO на премеркете выросли до уровня $38.25 (+0.31%).
На 13:30 GMT намечена пресс-конференции компании.

График:

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании составила $2.85 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $2.19 (за аналогичный период прошлого года убытки компании составили $0.84 в расчете на одну акцию).
Выручка за отчетный период была на уровне $8.35 млрд (прогноз $7,24 млрд).
Акции GS на премеркете выросли до уровня $124.95 (+0.36%).
На 13:30 GMT намечена пресс-конференции компании.
Отметим, что уже четыре крупнейших американских банков отчитались за третий квартал (JPM, WFC, C и GS) и финансовые результаты троих из них (JPM, C и GS) превзошли прогнозы.
На текущий момент акции GS с начала года выросли на 34,5%, больше чем в два раза опережая индекс S&P, который за аналогичный период вырос на 15,6%.

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании составила $1.50 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.34 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.17).
Выручка за отчетный период была на уровне $27.30 млрд (+8,0%, прогноз $27,60 млрд).
Прогноз по прибыли за полный 2012 финансовый год повышен до $5.20-$5.25 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $4.90-$5.00 и среднего прогноза аналитиков $5.11.
Акции UNH на премеркете выросли до уровня $58.95 (+2.54%).
На 12:45 GMT намечена пресс-конференции компании.
С начала года акции UNH подорожали на 13,8%.
Напомним, что акции UnitedHealth Group (UNH) в начале октября были включены в состав индекса DOW.

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании за исключением едино разовых статей баланса составила $1.25 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.21 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.24).
Выручка за отчетный период была на уровне $17.05 млрд (+6,5%, прогноз $16,97 млрд).
Прогноз по прибыли за полный 2012 финансовый год повышен до $5.05-$5.10 в расчете на одну акцию (на уровне средних прогнозов), ранее прогнозировалась прибыль на уровне $5.00-$5.07.
Акции JNJ на премеркете выросли до уровня $69.36 (+1.11%).
На 12:30 GMT намечена пресс-конференции компании.

График:

Фондовые рынки Европы отреагировали ростом на данные по индексу настроений в деловой среде Германии от института ZEW, показатель находится на отрицательной территории, однако выше прогнозированного уровня (-11.5 прогноз -14.6).

Также положительно влияет снижение доходности на аукционе по гос облигациям Испании, проведённом сегодня.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило рейтинги 11 испанских банков и краткосрочные рейтинги четырех финансовых организаций, а также поместило в список на пересмотр в сторону понижения рейтинги еще шести банков.

На ход торгов сегодня могут оказать стат данные из США.

FTSE 100 5,834.12 +28.51 +0.49%

CAC 40 3,431.55 +11.27 +0.33%

DAX 7,302.1 +40.85 +0.56%

Акции Rio Tinto Group прибавили 1.2% после того, как горнорудная компания опубликовала данные по объёму добычи железной руды за третий квартал, которые оказались выше прогнозов аналитиков. Бумаги GKN Plc снизились на 3.6% в связи с понижением прогноза по сбыту продукции в Европе.

• Греция разместила 13-недельные казначейские векселя на сумму 1,625 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по 13-недельным казначейским векселям Греции 1,90 против 1,98 на аукционе 18 сентября

• Единая доходность по 13-недельным казначейским векселям Греции 4,24% против 4,31% на аукционе 18 сентября

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Инвесторов порадовали превзошедшие ожидания статданные о розничных продажах в США и отчетность компаний, включая американский банк Citi. Наиболее сильно во вторник дорожают акции азиатских экспортеров, ориентированных на рынок США.

Nikkei 225 8,701.31 +123.38 +1.44%

S&P/ASX 200 4,491.5 +8.07 +0.18%

Shanghai Composite 2,095.19 -3.51 -0.17%

Котировки ценных бумаг южнокорейской Samsung, которая получает свыше 20% выручки в Северной и Южной Америке, поднялись на 2,3%.

Бумаги третьего по величине банка Японии, Mizuho Financial Group Inc, выросли в цене на  1,6%, показав наивысший рост среди компаний финансового сектора, после публикации отчета  Citigroup Inc.

Рыночная стоимость японского оператора мобильной связи Softbank Corp. выросла на 9,6%. В понедельник компания официально подтвердила приобретение 70% акций американской Sprint Nextel.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торговый день разнонаправленно после того, как в КНР были обнародованы данные о динамике потребительских цен и показатели внешней торговли. В соответствии с опубликованными данными, индекс потребительских цен в Китае увеличился в сентябре на 0,3% м/м (что явилось минимальным приростом показателя за последние два года), тогда как аналитики прогнозировали повышение на 0,4% м/м после роста на 0,6% м/м в августе. Между тем, экспорт в стране повысился в сентябре на 9,9% г/г, хотя ожидалось увеличение на 5,0% г/г, а профицит торгового баланса достиг $27,7 млрд по сравнению с ожидаемыми $20,67 млрд.

Nikkei 225 8,577.93 +43.81 +0.51%

S&P/ASX 200 4,483.4 -3.18 -0.07%

Shanghai Composite 2,090.81 -14.12 -0.67%

Рыночная стоимость производителя телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. снизилась на 15%. Компания прогнозирует чистый убыток по итогам третьего квартала.

Курс акций Samsung Electronics Co, которая получает 28% своей выручки в Китае, вырос на 1% по итогам торгов в Сеуле.

Бумаги крупнейшего производителя микроконтроллеров в мире, Renesas Electronics Corp,  подорожали на 14% после выхода сообщения о возможном выкупе акций.

Ценные бумаги Sony Corp. потеряли в цене 0,1% после того, как рейтинговое агентство Moody's в пятницу понизило кредитный рейтинг компании и изменило его прогноз до "негативного".

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,577.93 +43.81 +0.51%

S&P/ASX 200 4,483.4 -3.18 -0.07%

Shanghai Composite 2,090.81 -14.12 -0.67%

FTSE 100 5,805.61 +12.29 +0.21%

CAC 40 3,420.28 +31.20 +0.92%

DAX 7,261.25 +28.76 +0.40%

Dow 13,424 +95 +0.71%

Nasdaq 3,064 +20 +0.65%

Основные фондовые индексы США выросли на фоне вышедших данных по розничным продажам, которые по итогам сентября выросли на 1,1% против прогноза +0,7% и значения за август на уровне +0,9%.

Инвесторы позитивно восприняли опубликованный квартальный финансовый отчет Citigroup. Согласно представленному отчету, прибыль банка в 3-м квартале сократилась до $468 млн или до $0.15 на акцию против $3.77 млрд или $1.23 годом ранее. При этом, за исключением единоразовых статей баланса, прибыль компании составила $1,06 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0,99. Акции Citigroup прибавили 5,4%.

Поддержали индексы слова еврокомиссара Олли Рена, который заявил, что “переговоры с Грецией должны завершиться к середине ноября”, а также было сказано, что Афинам может быть предоставлено больше времени для проведения реформ. Рен также отметил, что он уверен в способности Испании проводить реформы.

Определенную поддержку индексам также оказали опубликованные сегодня данные по инфляции в Китае, которые поддерживают надежды инвесторов на новые стимулирующие меры со стороны властей страны, направленные на поддержку национальной экономики. Опубликованные сегодня данные зафиксировали снижение инфляция в Китае в сентябре до уровня +1,9% г/г против августовского значения +2,0%. Снижение инфляционного давления позволяет Народному банку Китая продолжить накачивать экономику ликвидностью с целью стимулирования экономического роста. Тем не менее, стоит отметить, что новые меры, скорее всего, будут приняты не раньше чем через месяц, когда произойдет плановая смена власти в Китае.

Временное давление на индексы оказали опубликованные данные по изменению товарно-материальных запасов, которые по итогам августа выросли на 0,6% против ожиданий +0,5% и значения за июль на уровне +0,8%.

Большинство компонентов индекса DOW показали рост. На фоне квартального отчета Citi в составе индекса DOW лидируют акции Bank of America (BAC, +3.40%). Больше остальных упали в цене акции AT&T(T, -1.11%).

Все основные сектора находятся в плюсе. Максимальный рост продемонстрировал сектор здравоохранения (+1,2%).

Производитель автомобильных покрышек и колес Titan International подскочил на 5,4% после того, как аналитики Jefferies & Co повысили рейтинг его акций с "держать" до "покупать".