Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-10-2012

Европейские акции упали, оборвав четырехдневное ралли, так как лидерам Евросоюза не удалось обсудить дальнейшую помощь для Испании.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что его страна не чувствует никакого давления, чтобы обращаться за помощью. Рахой заявил на саммите ЕС в Брюсселе, что сделал «значительный прогресс» и показал ЕС, что будет выполнять свои обязательства. Он также заявил, что его правительство примет решение относительно помощи на основе интересов Испании.

На саммите было принято решение о создании европейской системы банковского надзора в 2013 году. Участники встречи в верхах также обсудили ситуацию в Греции.

Германии удалось убедить участников проходящего в Брюсселе саммита ЕС не торопиться с созданием европейской системы банковского надзора. Главы государств и правительств приняли решение реализовать этот план "в течение 2013 года". Ранее несколько стран настаивали на установлении контроля уже с 1 января будущего года. Источники в дипломатических кругах отмечают, что банковский надзор начнет действовать в начале 2014 года и распространиться на все 6000 банков в еврозоне. Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет постоянно давать национальным контрольным органам поручения о проверке отдельных банков. Однако в случае необходимости ЕЦБ может и сам осуществлять надзор.

Вопрос о предоставлении Комиссару ЕС по валютной политике "права вето" на встрече не обсуждался. Против предложения главы Минфина ФРГ Вольфганга Шойбле о расширении полномочий еврокомиссара, выступили несколько стран ЕС, в частности Италия.

Решение о выделении очередного транша помощи для Греции не принято, так как не готов отчёт "тройки".

Данные по сальдо платежного баланса еврозоны за август с учетом сезонных поправок оказалось на уровне 8.8 млрд при прогнозе 11.3 млрд. Индекс цен производителей в сентябре  вырос на +1.7% (прогноз +1.6%).

FTSE 100 5,896.15 -20.90 -0.35%, CAC 40 3,504.56 -30.62 -0.87%, DAX 7,380.64 -56.59 -0.76%

Акции второго по величине в мире ритейлера Carrefour SA выросли на 5,9% после того, как крупнейший по величине продаж в Чили ритейлер Cencosud согласился приобрести колумбийское подразделение Carrefour за 2 млрд евро ($2,6 млрд), включая долговые обязательства, с целью удовлетворения возросшего спроса со стороны потребителей в Латинской Америке.

Котировки второго по величине во Франции производителя автозапчастей Valeo SA выросли на 3% после сообщения о том, что в третьем квартале выручка выросла на 6,8% до 2,84 миллиарда евро с 2,66 млрд евро годом ранее, поскольку спрос со стороны развивающихся рынков компенсировал снижение автомобильного рынка в Европе.

Акции крупнейшего производителя полупроводников Европе STMicroelectronics NV упали на 3,5% после того, как Banco Santander SA снизил цену на акции до 5,20 евро с 6,75 евро.

Основные фондовые индексы США существенно снижаются, при этом потери индекса Nasdaq приближаются к 2%.

Негативное влияния на настроения участников рынка оказывает неоправдавшая ожидания  квартальная отчетность компаний.

Вчера квартальные отчеты представили Microsoft (MSFT) и Google (GOOG), сегодня были опубликованные данные от McDonald's (MCD) и General Electric (GE).

Больше остальных разочаровали инвесторов финансовые результаты за последний отчетный квартал от Google.

Продажи на рынке также являются результатом разочарованности участников рынка прошедшим саммитом Евросоюза, на котором не было уделено существенного внимания проблемам Греции и Испании. Основной темой встречи было создание банковского союза еврозоны.

Рост стоимости сырья в 4-м квартале текущего года ожидается выше чем в 3-м квартале.
Ожидается, что в 2013 году темпы роста стоимости сырья будут ниже чем в 2012 года.
Напомним, что сегодня компания отчиталась за 3-й квартал текущего года. Согласно предоставленному отчету, прибыль в расчете на одну акцию оказалась ниже прогнозов ($1.43 против $1.47), при этом выручка совпала с ожиданиями ($7.15 млрд).
Акции MCD в данный момент торгуются по $89.54 (-3.58%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,16%) до уровня 1449.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.14% до уровня 2729.00 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  9,002.68 +19.82 +0.22%
Hang Seng 21,551.76 +33.05 +0.15%
Shanghai Composite 2,128.3 -3.39 -0.16%
FTSE  5,912.32 -4.73 -0.08%
CAC  3,519.93 -15.25 -0.43%
DAX 7,399.91 -37.32 -0.50%
Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.53 за баррель (+0,47%).
Цены на золото упали на 0.36% до уровня $1738.40 за унцию.
 
Фьючерсы находятся под давлением на премаркете. Негативное влияния на настроения участников рынка оказывает не оправдавшая ожидания  квартальная отчетность компаний.

Вчера квартальные отчеты представили Microsoft (MSFT) и Google (GOOG), сегодня были опубликованные данные от McDonald's (MCD) и General Electric (GE).

Больше остальных разочаровали инвесторов финансовые результаты за последний отчетный квартал от Google.

В фокусе участников рынка находится начавшийся вчера экономический саммит ЕС, центральным вопросам которого будет европейский банковский союз, однако также будут подниматься вопросы, связанные с Грецией и Испанией.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Pacific Crest повысили целевую стоимость акций Verizon Communications (VZ) до “выше рынка” с “на уровне рынка”;
Аналитики Cantor Fitzgerald подтвердили рейтинг акций Google (GOOG) на уровне “покупать”, однако снизили целевую стоимость с $830 до $820;
Аналитики Citigroup понизили целевую стоимость акций Google (GOOG) до $800 с $850;
Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Google (GOOG) до “нейтрально” с “покупать”;
Аналитики Oppenheimer понизили целевую стоимость акций Google (GOOG) до “ниже рынка” с “на уровне рынка”, целевая стоимость понижена с $800 до $765.

• 1-месячные казначейские обязательства на сумму 0.5млрд фунтов, средняя доходность 0.217%, коэффициент покрытия 2.99;

• 3-месячные казначейские обязательства на сумму 0.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.241%, коэффициент покрытия 3.99;

• 6-месячные казначейские обязательства на сумму 1.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.298%, коэффициент покрытия 2.32.

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании составила $0.36 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.37 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.31).
Выручка за отчетный период была на уровне $36.35 млрд (+2,8%, прогноз $36,95 млрд).
В GE отметили, что ожидают достижения по итогам 2012 года двухзначного прироста прибыли.
Акции GE на премеркете торгуются по $22.32 (-2.15%).

График:

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании составила $1.43 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.48 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.45).
Выручка за отчетный период была на уровне $7.15 млрд (-0,2%, прогноз $7,15 млрд).
Акции MCD на премеркете торгуются по $90.50 (-2.54%).

График:

Снижением отреагировали Фондовые индексы Европы на результаты саммита ЕС. . На данный момент известно, что принято решение о создании европейской системы банковского надзора в 2013 году. Участники встречи в верхах также обсудили ситуацию в Греции.

Германии удалось убедить участников проходящего в Брюсселе саммита ЕС не торопиться с созданием европейской системы банковского надзора. Как сообщает в пятницу, 19 октября, агентство AFP, главы государств и правительств приняли решение реализовать этот план "в течение 2013 года". Ранее несколько стран настаивали на установлении контроля уже с 1 января будущего года. Источники в дипломатических кругах отмечают, что банковский надзор начнет действовать в начале 2014 года и распространиться на все 6000 банков в еврозоне. Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет постоянно давать национальным контрольным органам поручения о проверке отдельных банков. Однако в случае необходимости ЕЦБ может и сам осуществлять надзор.

Вопрос о предоставлении Комиссару ЕС по валютной политике "права вето" на встрече не обсуждался. Против предложения главы Минфина ФРГ Вольфганга Шойбле о расширении полномочий еврокомиссара, выступили несколько стран ЕС, в частности Италия.

Решение о выделении очередного транша помощи для Греции не принято, так как не готов отчёт "тройки"

Данные по сальдо платежного баланса Еврозоны за август с учетом сезонных поправок оказалось на уровне 8.8млрд при прогнозе 11.3 млрд. Индекс цен производителей в сентябре  вырос на +1.7% (прогноз +1.6%).

FTSE 100 5,911.81 -5.24 -0.09%

CAC 40 3,520.85 -14.33 -0.41%

DAX 7,407.33 -29.90 -0.40%

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, на фоне слабой отчетностью компаний технологического сектора США, таких как Google и Microsoft, а также публикацией позитивных макроэкономических данных по американской экономике.

Nikkei 225 9,002.68 +19.82 +0.22%

S&P/ASX 200 4,571.1 +11.67 +0.26%

Shanghai Composite 2,127.8 -3.89 -0.18%

На торгах в Токио стоимость акций японского интернет-портала Yahoo снизилась на 2,7%.

Курс акций японского производителя промышленных роботов, Fanuc Corp, вырос на 3,2%, после публикации позитивных данных по уровню промпроизводства в Филадельфии.

На торгах в Токио бумаги фармацевтической компании Drugmaker Kyowa Hakko Kirin Co. упали на 6,2%, после оглашения судом запрета на лечение компанией заболеваний почек.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли день на положительной территории после выхода данных о росте китайского ВВП в 3-м квартале на уровне ожиданий рынка. Подъем также поддерживают данные об увеличении объемов нового жилищного строительства в США, существенно превзошедших прогнозы. Согласно данным Национального бюро статистики КНР, экономика страны выросла в 3-м квартале на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 7,6% в предыдущем квартале.

Nikkei 225 8,982.86 +176.31 +2.00%

S&P/ASX 200 4,559.4 +31.19 +0.69%

Shanghai Composite 2,132.3 +26.68 +1.27%

Котировки акций китайского девелопера China Overseas Land & Investment Ltd. выросли на 2.1%.

Акции австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries, для которого США являются основным рынком сбыта, подорожали на 2%.

Вторая по величине нефтедобывающая компания Австралии - Woodside Petroleum Ltd. - увеличила капитализацию на 2.7% благодаря повышению прогноза добычи.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,982.86 +176.31 +2.00%

S&P/ASX 200 4,559.4 +31.19 +0.69%

Shanghai Composite 2,132.3 +26.68 +1.27%

FTSE 100 5,917.05 +6.14 +0.10%

CAC 40 3,535.18 +7.68 +0.22%

DAX 7,437.23 +42.68 +0.58%

Dow 13,549 -8 -0.06%

Nasdaq 3,073 -31 -1.00%

S&P 500 1,457 -4 -0.27%

Американские фондовые индексы снизились после роста в первой половине торгов, так как не дотянувшие до прогнозных значения прибыли и продаж Google (GOOG) увели вниз показатели высокотехнологического сектора.

По итогам 3-го квартала прибыль компании составила $9.03 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $10.56 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $9.72). Акции GOOG резко упали и по итогам торгов составили $695.00 (-8.01%).

До начала регулярной сессии давление на индексы оказали не оправдавшие ожидания данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые по итогам последней отчетной недели составило 388 тыс против прогноза 367 тыс и предыдущего значения 342 тыс.

Позже индексы сумели отступить от сессионных минимумов. Поддержку индексам оказали данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, октябрьское значение которого вышло на уровне 5.7 пункта против прогноза 0.5 и значения за сентябрь -1.9.

Квартальные отчеты от American Express (AXP) и Verizon (VZ) вышли на уровне прогнозов, в то время как отчет Travelers (TRV) оказался значительно выше ожиданий.

В фокусе участников рынка находится начинающейся сегодня экономический саммит ЕС, центральным вопросам которого будет европейский банковский союз, однако также будут подниматься вопросы, связанные с Грецией и Испанией.

Компоненты индекса DOW продемонстрировали смешанную динамику. Больше остальных снизились акции American Express (AXP, -2.96%) и International Business Machines (IBM, -2.83%).  Лидируют в составе индекса DOW акции Travelers (TRV, +3.59%).

Основные сектора также показали смешанную динамику. Максимальный рост у сектора конгломератов (+0.5%). Больше остальных упал высокотехнологический сектор (-0.9%).

Крупнейший в мире публично торгуемый производитель табачной продукции Philip Morris International уменьшил рыночную капитализацию на 4.2% после того, как отчитался о квартальной прибыли, оказавшейся хуже прогнозов аналитиков в связи с падением продаж в европейских странах.

На момент закрытия:

Dow 13,549 -8 -0.06%

Nasdaq 3,073 -31 -1.00%

S&P 500 1,457 -4 -0.27%

По итогам 1-го квартала 2013 финансового года прибыль компании составила $0.53 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.59 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.68).

Выручка за отчетный период была на уровне $16.01 млрд (-8% г/г, прогноз $16.42 млрд).

Руководство компании подтвердило, что по итогам 2013 финансового года ожидаются операционные расходы на уровне $30.3 млрд - $30.9 млрд.

Акции MSFT на электронных торгах после закрытия регулярной сессии упали на 1%.

По итогам сегодняшней сессии акции MSFT упали на 0.32% до уровня $29.50.