Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-10-2012

Европейские фондовые индексы закрылись снижением, так как объем японского экспорта упал. В это же время на такую динамику повлияли предположения инвесторов, которые ожидали, что победа на региональных выборах премьер-министра Испании Мариано Рахоя окажет позитивное воздействие на дальнейшую участь страны.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 0,4% до 272,93 при закрытии, после рост на 0,3% в течении дня. Индекс упал уже более чем на 17%, достигнув при этом минимальных значений с 4 июня, после того, как Европейский центральный банк заявил о внедрении плана по покупке облигаций для поддержки экономики.
Данные также показали, что объем экспорта Японии упал в годовом выражении на 10,3% в сентябре, в результате чего дефицит торгового баланса составил 558,600 млрд иен. Многие аналитики ожидали, что экспорт снизится на 9,9%. Отметим также, что данное падение было самым значительным с мая 2011 года.
Национальные индексы упали в девяти из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,882.91 -13.24 -0.22% CAC 40 3,483.25 -21.31 -0.61% DAX 7,328.05 -52.59 -0.71%

Индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, консолидируясь после пятничных потерь.
Сохраняются высокие шансы на продолжение пятничного снижения, которое имело широкую основу и проходило на повышенных объемах.

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты компаний.
Сегодня квартальный отчет представила компания Caterpillar (CAT), которая является один из крупнейших в мире производителей спецтехники (см. материал, опубликованный в 12:30 GMT). Прибыль в расчете на одну акцию оказалась выше прогнозов, однако выручка оказалась ниже ожиданий. При этом, компания понизила прогнозы по финансовых показателя на 2012 и 2013 года.
В CAT отмечают, что “условия в глобальной экономике оказались более слабыми чем ожидалось”.
Также были озвучены ожидания относительно того, что "рост мировой экономики в 2013 году будет немного выше” по сравнению с 2012 годом. Ожидается “скромное улучшение в США, Китай и большинстве развивающихся стран, но трудности в Европе будут сохранятся".

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе. Большеостальных выросли в цене акции Caterpillar (CAT, +1.34%), не смотря на снижение прогнозов. Больше остальных снизились акции General Electric (GE, -3.40%).

Большинство секторов находятся в красной зоне. Больше остальных упал сектор промышленных товаров (-0.7%). Выше остальных находится высокотехнологический сектор (+0.4%)

• США разместили 3-месячные казначейские векселя на сумму 32 млрд долларов. Доходность составила 0.1%, а коэффициент покрытия 4.69;

• США разместили 6-месячные казначейские векселя на сумму 28 млрд долларов при доходности 0.15%, и коэффициенте покрытия 4.73.

В CAT отмечают, что “условия в глобальной экономике оказались более слабыми чем ожидалось”.
Также были озвучены ожидания относительно того, что "рост мировой экономики в 2013 году будет немного выше” по сравнению с 2012 годом. Ожидается “скромное улучшение в США, Китай и большинстве развивающихся стран, но трудности в Европе будут сохранятся".
В конце сентября в Caterpillar понизили прогноз по прибыли на 2015 год, отметив при этом, что новый “прогноз основан на скромном росте глобальной экономики, рецессия не подразумевается”.
Акции CAT в данный момент торгуются по $84.54 (+0.87%).

В данный момент:
Dow 13,327.89 -15.62 -0.12%
Nasdaq 3,006.84 +1.22 +0.04%
S&P 500 1,430.98 -2.21 -0.15%

Среди секторов лидирует высокотехнологический (+0,4%), поддержку которому оказывают акции Apple (AAPL), которые сегодня выросли на 1,5% в преддверии завтрашнего мероприятия, на котором, как ожидается, будет представлен iPad Mini.

Это минимальное значение с первого квартала 2007 года, что является позитивным.
Однако, снижение объема невозвращенных кредитов также может быть результатом ужесточения требования к заемщикам и снижения доступности кредитов.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,16%) до уровня 1425.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.30% до уровня 2672.00 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании составила $2.54 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $2.24 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.71).
Выручка за отчетный период была на уровне $16.45 млрд (+4,6%, прогноз $16,92 млрд).
Компания понизила прогноз по прибыли на 2012 год до $9.00-$9.25 в расчете на одну акцию против средних прогнозов $9.46 и предыдущего прогноза $9.60.
Прогноз по выручке за аналогичный период понижен до $66 млрд против средних прогнозов по рынку $68.07 млрд и предыдущего прогноза $68-$70 млрд.
Также были понижены прогнозы на 2013 год: компания ожидает, что по итогам следующего года прибыль в расчете на одну акцию будет в диапазоне от -5% до +5% г/г по сравнению с текущим годом при выручке $62.7-$69.3 млрд против среднего прогноза по рынку $71.87 млрд.
Акции CAT на премеркете торгуются по $83.30 (-0.67%).

График:

Европейские фондовые индексы демонстрируют незначительное изменение на фоне  итогов региональных выборов в Испании.

После победы премьер-министра Мариано Рахоя на выборах на своей родине в провинции Галисия инвесторы решили, что теперь у Мадрида одним препятствием меньше для обращения за международной финансовой помощью.

Негативные новости пришли из Японии, где были опубликованы данные о резком падении объема экспорта из страны в сентябре. Японский экспорт упал в прошлом месяце на максимальные более чем за год 10,3% по сравнению с сентябрем 2011 года на фоне спада в экономике, укрепления иены и территориальных споров с КНР. Аналитики в среднем прогнозировали снижение экспорта на 9,9%.

Акции крупнейшего в Европе производителя потребительской электроники Royal Philips Electronics выросли на 4,5% после отчета о прибыли и продажах за третий квартал, превзошедших средние ожидания аналитиков. Так, чистая прибыль компании составила 170 млн евро по сравнению с 76 млн евро годом ранее и 139 млн евро, прогнозируемыми аналитиками. При этом прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации достигла 450 млн евро по сравнению с 368 млн евро годом ранее. Продажи за рассматриваемый период выросли с 5,394 млрд евро годом ранее до 6,127 млрд евро, в то время как аналитики ожидали 5,912 млрд евро.

Котировки Veolia Environnement отступили на 4,1% после того, как Suez Environnement опроверг информацию о подготовке к слиянию со своим крупнейшим конкурентом.

FTSE 100 5,902.4 +6.25 +0.11%

CAC 40 3,510.64 +6.08 +0.17%

DAX 7,377.76 -2.88 -0.04%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона  упали, после того, как данные о внешней торговле, обнародованные властями Японии, указали на значительное падение экспорта. Так экспорт из Японии в сентябре сократился на 10,3% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года. В абсолютных цифрах речь идет о почти 7 миллиардах долларов.

Nikkei 225 9,010.71 +8.03 +0.09%

S&P/ASX 200 4,541 -30.07 -0.66%

Shanghai Composite 2,134.24 +5.94 +0.28%

На торгах в Токио акции японского производителя строительной техники, Komatsu Ltd,  который получает 14% своей выручки от продаж в Китае, упали в цене на 2,4%.

На торгах в Сиднее стоимость бумаг Treasury Wine Estates Ltd. упала на 7,3% после того, как крупнейший производитель вина в Австралии сообщил о возможном снижение доходов компании в первом полугодии.

Рыночная стоимость GrainCorp Ltd. выросла на 39% после того, как компания Archer-Daniels-Midland Co. предложила купить австралийского обработчика зерна.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, на фоне слабой отчетности компаний технологического сектора США, таких как Google и Microsoft, а также публикаций позитивных макроэкономических данных по американской экономике. Так, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в октябре показал положительную динамику впервые за полгода и превысил прогнозы аналитиков, при этом также лучше среднерыночных ожиданий оказались темпы роста индекса опережающих индикаторов за сентябрь.

Статистические данные по Китаю не добавили оптимизма: объем прямых иностранных инвестиций упал за первые девять месяцев текущего года на 3,8%, при этом темпы снижения показателя по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составили в сентябре 6,8%.

Nikkei 225 9,002.68 +19.82 +0.22%

S&P/ASX 200 4,571.1 +11.67 +0.26%

Shanghai Composite 2,127.8 -3.89 -0.18%

На торгах в Токио стоимость акций японского интернет-портала Yahoo снизилась на 2,7%.

Курс акций японского производителя промышленных роботов, Fanuc Corp, вырос на 3,2%, после публикации позитивных данных по уровню промпроизводства в Филадельфии.

На торгах в Токио бумаги фармацевтической компании Drugmaker Kyowa Hakko Kirin Co. упали на 6,2%, после оглашения судом запрета на лечение компанией заболеваний почек.