Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-10-2012

Европейские фондовые индексы продолжили свое вчерашнее увеличение на фоне того, что компания Unilever и Sanofi (SAN) опубликовала свои финансовые результаты, которые превысили оценки аналитиков.

Акции Unilever выросли на 2,6%, что является крупнейшим приростом за последние три месяца, после того, как квартальные продажи выросли больше, чем прогнозировали аналитики. В это же время стоимость Sanofi поднялась на 1,4% после того, как крупнейшая фармацевтическая компания Франции сообщила, что в третьем квартале прибыль снизилась меньше, чем ожидалось.

Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,3% до 270,23 при закрытии, так как отчет показал, что Великобритании удалось выйти из рецессии в третьем квартале.

Отметим, что сегодня свои отчеты представили тридцать четыре компании, которые котируются в Stoxx 600. Из 89 компаний, которые представили свои отчеты в этом сезоне, 47 показали лучшие результаты, в то время 41 компания сообщила о худших результатах.

Как стало известно, экономика Великобритании расширилась в третьем квартале больше, чем прогнозировалось. Валовой внутренний продукт вырос на 1% в третьем квартале, по сравнению с падением на 0,4% в прошлом квартале.  

Также Министерство торговли США сегодня заявило, что заказы на товары длительного пользования выросли на 9,9% в сентябре, после падения на 13,1% в августе. Экономисты прогнозировали увеличение на уровне 7,5%.

Национальные индексы снизились в 10 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,805.05 +0.27 0.00% CAC 40 3,411.53 -14.96 -0.44% DAX 7,200.23 +7.38 +0.10%

• с погашением 8 февраля 2013 на сумму 1.0 млрд австралийских долл, средняя доходность 3.0419%, коэффициент покрытия 5.04;

• с погашением 22 марта 2013 на сумму 1.0 млрд австралийских долл, средняя доходность 3.0202%, коэффициент покрытия 5.3.

Индексы начали сессию ростом благодаря сильным квартальным отчетам ряда компаний и данным по заказам на товары длительного пользования, которые вышли значительно лучше прогнозов.

Однако сил покупателей было не достаточно для продолжения коррекции после недавнего снижения.
Рост индексов ограничили вышедшие данные по изменению количества  незавершенных сделок по продаже жилья. В сентябре показатель оказался ниже прогнозов: +0.3% м/м против прогноза +2.4% и значения за август -2.6%.
Инвестора не спешат открывать позиции в преддверии президентских выборов в США. Грядущие выборы добавляют на рынки неопределенности, поскольку пока шансы на победу Обамы и Ромни приблизительно равны. Есть высокая вероятность того, что до выборов рынки будут консолидироваться в диапазоне и только после выборов мы сможем увидеть сильные движения. Напомним, что президентские выборы в США пройдут 6 ноября.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции Boeing (BA, -2.19%). Выше остальных поднялись акции Procter & Gamble (PG, +3.03%) благодаря позитивному квартальному отчету, который компания представила до начала сегодняшних торгов.

Смешанную динамику демонстрируют сектора. Больше остальных поднялся сектор базовых материалов (+0,4%), ниже остальных упал сектор конгломератов (-0.8%).

Ожидается, что по итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составит $8.84 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $7.05). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $36.17 млрд.

Стоит отметить, что прогнозы самой Apple находятся ниже средних прогнозов по рынку: в компании ожидают получить по итогам последнего отчетного квартала прибыль в размере $7.65 в расчете на одну акцию при выручке $34 млрд.

Публикация отчета намечена на 20:35 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 21:00 GMT.

В данный момент:
Dow 13,129.68 +52.34 +0.40%
Nasdaq 2,996.32 +14.62 +0.49%
S&P 500 1,415.54 +6.79 +0.48%
Рост индексов ограничили вышедшие данные по изменению количества  незавершенных сделок по продаже жилья. В сентябре показатель оказался ниже прогнозов: +0.3% м/м против прогноза +2.4% и значения за август -2.6%.
Грядущие президентские выборы в США добавляют на рынки неопределенности, поскольку пока шансы на победу Обамы и Ромни приблизительно равны. Есть высокая вероятность того, что до выборов рынки будут консолидироваться в диапазоне и только после выборов мы сможем увидеть сильные движения. Напомним, что президентские выборы в США пройдут 6 ноября.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,55%) до уровня 1413.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.68% до уровня 2668.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  9,055.2 +100.90 +1.13%
Hang Seng 21,810.23 +46.45 +0.21%
Shanghai Composite 2,101.58 -14.41 -0.68%
FTSE  5,824.99 +20.21 +0.35%
CAC  3,437.87 +11.38 +0.33%
DAX 7,235.06 +42.21 +0.59%
Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $86.26 за баррель (+0,62%).
Цены на золото выросли на 0.82% до уровня $1715.50 за унцию.
 
Фьючерсы растут на премаркете на фоне сильных макроэкономических данных и квартальных отчетов от ряда компаний, которые превысили прогнозы.
Сегодня были опубликованные данные по заказам на товары длительного пользования в США. Согласно вышедшей статистике, заказы в сентябре выросли на 9,9%, что оказалось значительно выше среднего прогноза +6,9%. В августе заказы упали на 13,1%.
Позитивные настроения на рынке были поддержаны опубликованными квартальными отчетами от ряда компаний. В частности, финансовые показатели за последний отчетный квартал оказались выше прогнозов у PulteGroup Inc. (PHM, крупнейшая строительная компания в США по выручке), Aetna Inc. (AET, третья по величине компания по страхованию жизни в США), Symantec Corp. (SYMC, крупнейший разработчик антивирусного программного обеспечения), Wynn Resorts Ltd. (WYNN, оператор казино в Неваде и Макао).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

По итогам 1-го квартала финансового года прибыль компании составила $1.06 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.96 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.03).
Выручка за отчетный период была на уровне $20.74 млрд (-3,7%, прогноз $20.78 млрд).
Во 2-м квартале компания ожидает получить прибыль в размере $1.07-$1.13 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.09.  Выручка за 2-й квартал ожидается на уровне $21.70-$22.14 млрд против среднего прогноза аналитиков $21.74 млрд.
Акции PG на премеркете торгуются по $68.63 (+0.81%).

График:

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $86.70 за баррель (+1,13%).
Цены на золото выросли на 0.95% до уровня $1717.80 за унцию.
Цены на серебро для поставки в декабре выросли на 1.68% до уровня $32.15 за унцию.

Цены на нефть растут после 4-х дней потерь. Поддержку оказывают спекуляции относительно того, что недавнее снижение цен является чрезмерным чтобы быть поддержанным.
Позитивно на динамике цен на сырье отражается снижение доллара против основных валют на фоне снижения спроса на относительно безопасные активы. В данный момент индекс доллара находится на уровне 79.88 (-0.17%).

Европейские фондовые рынки растут второй день на фоне обнадеживающей отчетности крупнейших компаний, включая BASF SE и Unilever NV.

Из 85 компаний, которые уже отчитались в этом сезоне о прибыли, 43 превзошли оценки аналитиков, а 41 не дотянули до прогнозов.

Сегодня ВВП Британии преподнес приятный сюрприз, зарегистрировав по итогам 3-го квартала прирост на 1,0% кв/кв, что оказалось выше прогноза рынка +0,6%. Полученный результат оказался максимальным с 3 кв. 2007 г. и прервал полосу из трех квартальных снижений подряд, свидетельствуя о том, что экономика Британии официально вышла из фазы рецессии.

В еврозоне объем потребительского кредитования в сентябре продолжил падать, отразив снижение на 0,8% г/г против -0,6% в августе. При этом темпы роста агрегата денежной массы М3 региона замедлились до 3,0% 3м/3м и 2,7% г/г от 3,1%/2,8% в предыдущем периоде. В Италии же зарплаты за сентябрь выросли на 0,1% м/м, при этом сократившись на 1,4% г/г.

Акции Unilever выросли на 3,4% после того, как второй по величине в мире производитель потребительских товаров заявил, что в третьем квартале доход вырос на 5,9 процента, при этом аналитики ожидали рост на 5,3 процента.

Котировки крупнейшего в мире производителя химической продукции BASF выросли на 1,4% после сообщения о том, что прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей увеличилась на 5,4 процента до 2,07 миллиарда евро ($ 2,7 млрд), превысив средний прогноз аналитиков в 1,94 миллиарда евро.

Второй по величине в Швейцарии банк Credit Suisse Group добавил в свой актив 2,2% после сообщения о намерениях сократить расходы на 1 млрд. франков ($ 1,1 млрд) до конца 2015 года. Акции выросли несмотря на то, что банк зафиксировал 63%-ное падение прибыли в третьем квартале в связи с дополнительными расходами.

FTSE 100 5,827.88 +23.10 +0.40%

CAC 40 3,448.1 +21.61 +0.63%

По итогам торгов большинство азиатских фондовых индексов демонстрировали повышательный тренд, однако слабая отчетность компаний по обе стороны Тихого океана не способствует оптимизму инвесторов.

Nikkei 225 9,055.2 +100.90 +1.13%

S&P/ASX 200 4,510.5 +4.68 +0.10%

Shanghai Composite 2,105.99 -10.00 -0.47%

На торгах в Сиднее акции поставщика строительных материалов, James Hardie Industries SE, для которого рынок США является крупнейшим, выросли в цене на 1,1%.

На торгах в Гонконге стоимость бумаг китайского производителя электроэнергии, Huaneng Power International Inc, выросла на 1,5%.

Цена акций производителя электроники Sharp Corp. уменьшилась на 3,6% после того, как газета Nikkei сообщила, что компания может зафиксировать убыток в размере 400 млрд иен за первое финансовое полугодие.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне. Некоторым рынкам удалось отыграть утреннее падение благодаря неплохим данным о производственной активности в КНР. Вместе с тем глобальное снижение продолжается, связанное с ухудшением корпоративных прибылей и негативными тенденциями на сырьевом рынке.

Nikkei 225 8,954.3 -59.95 -0.67%

S&P/ASX 200 4,505.8 -37.27 -0.82%

Shanghai Composite 2,113.26 -1.19 -0.06%

Цены акций производителей различных видов сырья преимущественно снижаются, поскольку во вторник сырьевые товары полностью ликвидировали прирост с начала года. Бумаги крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. подешевели на торгах в Сиднее на 1,4%.

Курс акций японского производителя газовых турбин Kawasaki Heavy Industries рухнул на 5,7%, поскольку его прибыль за I финполугодие (апрель-сентябрь) оказалась хуже ожиданий рынка.

Стоимость бумаг сети магазинов одежды Esprit Holdings Ltd. рухнула на 11% на торгах в Гонконге в связи с планируемой допэмиссией акций со значительным дисконтом.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,954.3 -59.95 -0.67%

S&P/ASX 200 4,505.8 -37.27 -0.82%

Shanghai Composite 2,113.26 -1.19 -0.06%

FTSE 100 5,804.78 +6.87 +0.12%

CAC 40 3,426.49 +19.99 +0.59%

DAX 7,192.85 +19.16 +0.27%

Индексы начали сессию ростом, однако не сумели удержать достигнутых уровней, и завершили сессию ниже нулевой отметки.

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems (CSCO, -3.50%). Выше остальных поднялись акции United Technologies Corp. (UTX, +1,12%), JP Morgan Chase & Co (JP, +0,90) и Procter & Gamble (PG, +0.87%).

Большинство секторов находятся в минусе. Больше остальных снижается сервисный сектор (-0.5%). Существенно выше остальных находится сектор конгломератов (+0,7%). Нулевой рост демонстрирует финансовый сектор.